凜冽的北風撲面而來，翻卷飄零的雪花隨風而至，無聲無息的撒向西安城的大街小巷，黑沉沉的天空顯得更爲暗淡。自從西安事變以後，西安城警備司令趙壽山下達了戒嚴令。自晚上8點之後，西安城就禁止市民出入。除軍隊以外，任何在夜間出門的市民，都將被視爲間諜，格殺勿論。
12月14日夜，西安張公館內，心亂如麻的張學良看完社會各界發來的急電，他感到極其的震驚。張學良緩步走上二樓的陽臺，遙望灰濛濛的天空，一言不發。如今局勢的發展已經遠遠超出了張學良的預料，現在全國各派系的人都對他口誅筆伐，就連全國知名的名士賢達也聯名通電，對他張學良的舉動提出了最嚴厲的批評，要求他立即釋放蔣委員長。許多報紙都指責道：“中國形成一個領袖不容易，如果蔣委員長出現不幸，中國將面臨四分五裂的局面，而這樣的局面只會讓日本人漁翁得利。並指責張學良發動西安事變名爲抗日，實則自毀長城，是國家民族之罪人。”至此，張學良心裡最後的一絲希望破滅，曾經強大的精神支柱，也隨之轟然倒塌。
趙四小姐心疼的來到張學良的身旁，摟住他的胳膊，把他帶進溫暖的室內。溫柔的說道：“外面太冷了，小心感冒了，你現在可不能病倒了。”張學良長嘆一聲，緊緊手臂，溫存的笑了笑說道：“你身體不好，要多休息。別擔心我了，我已經想好了，這就去見委員長，再和他好好談談。”這時候，張學良的副官苗劍秋走了進來，他恭敬的說道：“副司令，剛剛收到宋子文先生的電報。”張學良淡淡的說道：“你念吧。”苗劍秋上前一步念道：“漢卿君鑑，今委派端納先生爲我方的和平使者，前往西安洽談和平解決西安問題的辦法，望漢卿兄妥爲接待。另如有可能，請安排端納先生與委員長見面，弟子文頓首拜謝了。”聽完這封電報上的內容，張學良又燃起了鬥志，他對苗劍秋說道：“趕緊備車，我要去見委員長。”
半個小時後，張學良來到了蔣介石的關押地。戒備森嚴的洋樓裡，蔣介石筆直的坐在沙發上默然無語，突起的顴骨和深陷的眼窩，讓他整張臉顯得更爲消瘦，佈滿血絲的眼睛，緊盯着坐在對面的張學良。看到蔣介石不說話，張學良略微猶豫一下，低聲說道：“子文剛剛給我發來了電報，他說您的私人助理端納先生，將作爲和平使者前來西安，希望我們能用和平的方式解決西安事變。”蔣介石雙眉微動，禁閉的雙脣終於打開了，他對張學良說道：“我還是那句話，想讓我在同意你們的要求，除非你槍斃我，否則我是不會同意你們的要求的。”張學良壓下心裡的怨氣，然後說道：“兄長，今早我得到消息，如今何敬之已經把把持了軍委會，把副委員長馮煥章架空了，他現在已經下達了討伐令，他的女婿桂永清已經率領部隊渡過長江，向西安方向殺過來了。”臉色快速變換的蔣介石沉默不語，雙手十指攪在一起，無意識的放在了身前，微微顫抖着。他那重壓下的臉呈現出難看的青灰色，足以昭示此刻他無比緊張和恐慌的心情。張學良在心裡鬆了一口氣，他對蔣介石說道：“兄長，爲了順利解決兵諫問題進行努力，尚請兄長要愛惜身體，千萬不要再以絕食來威脅小弟了。兄長請好好休息，小弟回頭再來看你。”蔣介石還是沒有吱聲，而是呆呆的坐在原地，失神的望着窗外的雪花，心中波瀾起伏，無比擔憂。當晚蔣介石就立下了遺囑，他在遺囑中寫道：“美另齡吾妻，餘決心殉國。餘死後，餘之全部財產由汝繼承。望汝善視經國、緯國兩兒，有如己出，以慰餘靈。願上帝賜福予汝。蔣中正，民國二十五年十二月十四夜。”蔣介石把遺囑轉交給張學良，讓他轉發給遠在南京的宋美齡，張學良自然是扣下了這份遺囑。其實，蔣介石這樣做是爲了向張學良表明態度，他不想向張學良妥協。
南京方面的何應欽態度強硬，大兵壓境，內戰的危機隨時都可能爆發。何應欽拒絕和平，蔣介石又不肯妥協，各地方實力派又態度各異，國際國內輿論又不支持張學良。西安內部急噪不安，張學良騎虎難下。眼下西安事變的事態就陷入了僵局，前景一片暗淡，中國完全可能混戰一場。張學良變得急噪不安，苦無良策，一籌莫展。
12月15日上午10點，蔣介石的私人助理到達了西安，張學良親自到機場迎接。剛下飛機的端納，急切的用中文對張學良說道：“漢卿，我要見委員長，你能按排嗎？”張學良微笑着說道：“沒問題，我馬上安排。”端納匆忙的坐上了汽車，朝遠處的西安城進發。在張學良的安排下，車隊直接駛進了西安綏縉公署，來到了關押蔣介石的洋樓前。端納在張學良的帶領下進入了樓內，張學良沒有打擾蔣介石和端納的談話，而是在樓下的客廳裡等着端納。
當晚端納就返回了南京，他要把蔣介石的指示和張學良的要求轉達給宋美齡。張學良目送着端納的飛機離去，他的心情漸漸的好了起來。因爲端納告訴他，蔣委員長已經同意談判了，所以端納才急着趕回南京去，請宋美齡和宋子文來西安，與張學良展開具體的談判。心情不錯的張學良返回住處後，就吩咐副官苗劍秋給延安發電報，恭請中共派人來西安，共同商討抗日大計。
第二天上午，中國共產黨中央召開了緊急會議，中央政治局的常委們參加了會議，在會上彭德懷激動的說道：“我看啊，應該殺掉這個蔣該死，他與我們打了10年的內戰，欠下了我們無數的血債。”紅軍總司令朱德接着說道：“從個人感情上來講，我也不願意與蔣介石談判。可是在這國難當頭的時候，我們必須放下仇恨，團結一切可以團結的力量，齊心協力來打擊日本侵略者。”朱老總的話引起了大家的共鳴，紛紛的說出了自己的看法。而中共中央主席毛澤東卻捏着一顆香菸，低着頭再沉思着。大家見他再考慮問題，就停止了討論，等待着他的發言。
許久之後，毛澤東丟掉了手上的菸頭，他誠懇的說道：“眼下的中國，沒人能夠替代蔣介石的位置，所以我們必須要聯蔣抗日。爲此，我們要放下兩黨間的恩怨，共同的抗擊日蔻的侵略。朱老總說的很正確，我們要團結一切可以團結的力量，組成民族抗日同意戰線，集合全民族的力量，才能打贏這場戰爭。爲了國家和民族的利益，我們必須不計前嫌，和平解決西安事變。”毛澤東的意見獲得了大家的贊同。決定委派周恩來、葉劍英等人，作爲中共的談判代表前往西安。12月16日上午，顧全大局的中國共產黨發出通電，建議立即由南京方面召開由各黨派參加的和平會議，先由各黨派提出抗日救亡草案，並討論蔣介石先生的處置問題，反對任何形式的一切內戰。
12月16日傍晚，周恩來、葉劍英等一行20人，應張學良的邀請來到了西安，於是，西安就來了一個沒參加兵諫的第三方。中共代表團出發之前，毛澤東就對代表團講了一個關於“陝北毛驢”的故事，並讓周恩來把這個故事帶到西安去，毛澤東說，陝北的毛驢很多，毛驢是不願意上山的，讓毛驢上山有三個辦法，一拉二推三打。蔣介石是不願抗日的，我們可以採取對付毛驢的辦法，拉他、推他、再不行就打他。但毛驢是會踢人的，我們又要提防着他，這就要又聯合又鬥爭。毛澤東明確的說，中共到西安去的目標，就是爲了“擁蔣抗日”，趕蔣介石“上抗日山”。
毛澤東的戰略遠見非比尋常，他相信，在現在的中國人民強烈要求抗日的呼聲下，在蔣介石已被張學良扣住的前提下，如果能保住蔣介石的安全，如果能承認蔣介石的領導地位，蔣介石是完全能走上全民族抗戰的道路的。毛澤東再一次在關鍵的時刻顯示了他的過人謀略。趕毛驢上山--這個陝北土得掉渣的辦法，拿到錯綜複雜的“西安事變”的僵局中一用，居然十分的靈驗。
周恩來一到西安，就打出了中共從來沒出過的“擁蔣抗日”牌。公產黨和國民黨腥風血雨的10年，蔣介石堅決**，這都是衆所周知的事實。“西安事變”把蔣介石給綁了，共產黨居然主張“擁蔣抗日”，不殺蔣介石，這讓張學良和楊虎城沒有想到；蔣介石也沒有想到；南京的何應欽更是沒有想到；外國勢力就更是沒有想到了。結果，中共代表團的主張，很快就被各方所接受，和平談判就可以開始了。於是，陰雲密佈的“西安事變”僵局，居然出現了和平解決的曙光。