衛靈公的夫人叫南子，是宋國人，漂亮風流。在宋國的時候就與公子朝私通。嫁給衛靈公後，生兒子起名叫蒯（kuǎi）瞶（guì），長大一些，立爲世子。可是，南子與公子朝的舊情不斷。
衛國一位有美男子叫彌子瑕，特別受到衛靈公的寵愛。
有這麼一件事，在一次宴會上，侍從端來一盤桃子，芳香四溢，晶瑩圓潤，彌子瑕挨着衛靈公坐,不等衛靈公說話，伸手先拿起一個，吃了一半了，把剩下的半個桃子輕輕地推進衛靈公嘴裡，衛靈公眉開眼笑，一邊吃一邊誇讚說：“子瑕對寡人太好了，一顆美味的桃子，也捨不得自己吃，還要分給我。”在座的羣臣互相對視一眼，捂着嘴偷偷地笑。
彌子瑕依仗寵信對朝政指手畫腳，沒有人敢管。
衛靈公在外寵愛嬖子瑕，在內怕老婆，想方設法討好南子，經常召宋國公子朝與南子約會，這種傷風敗俗的事在衛國傳遍了，可是靈公一點不覺得丟人。
不知道這是什麼毛病？
世子蒯（kuǎi）（kuǎi）瞶（guì）(guì)實在看不下去，想要與家臣戲陽速趁進宮的機會，刺殺南子，被南子提前發覺，告訴了衛靈公，衛靈公把蒯（kuǎi）瞶（guì）攆出衛國後，蒯（kuǎi）瞶（guì）逃亡宋國，後來又去了晉國。
立蒯（kuǎi）瞶（guì）的兒子輒爲世子。
孔子回來以後，南子要求見見孔子，見面以後，因爲知道孔子是聖人，對孔子十分敬重。
孔子住下不長時間，就瞭解到衛靈公這些亂七八糟的混賬事，再次離開衛國，去了宋國。
宋國司馬桓魋，因爲長相俊美，得到宋景公的寵信，他嫉妒孔子的才能，聽說孔子來到宋國，派人刺殺孔子。
孔子正在一顆大樹下與弟子們練習禮儀，發現宋國人行跡可疑，很不友善，就改道去了晉國。
當走到鄭國邊界，聽說晉國趙鞅把賢臣竇犨、舜華殺害了，嘆了口氣，感慨的說道：“鳥獸還不傷害自己的同類，何況是人啊！”羞於和這些人同事，又回到衛國去了。
這時候，衛靈公已經去世，他的孫子輒成爲了國君，稱爲衛出公。
蒯（kuǎi）瞶（guì）得知父親去世，覺得自己應該回去做衛國國君，就想回衛國。
可是在權力面前是沒有親情的，他兒子衛出公不同意，蒯（kuǎi）瞶（guì）就在晉國的幫助下與兒子爭奪國君的職位。
衛出公這邊請求齊國幫忙，父子兩爭的不可開交。
孔子討厭這種父子爭鬥，違揹人情的事，就去了陳國，被陳國掌權的大臣排擠，很不舒心，後來又去了蔡國，在蔡國也受到大臣們的嫉妒、猜忌。
楚昭王聽說孔子在蔡國，就派人來請。
陳、蔡兩國的大夫知道了商議，認爲楚國如果起用的孔子，會對陳、蔡國不利，擔心受到孔子的報復，就趁孔子出遊的時候，動用兵力把孔子圍在野外，外邊人不讓進，裡邊人不讓出，打算困死孔子。
野外出遊能帶多少飲食？很快就斷糧了，孔子三天沒飯吃，仍然不停地彈琴唱歌。如今開封府陳州界有個地方叫桑落，桑落內又有個地方叫厄臺，就是當年孔子被困絕糧的地方。
突然一天晚上，有位九尺多高的怪人，穿着一身發亮的黑衣服，一手提着戈，對着孔子大喊，震的大家耳朵嗡嗡直響，但是聽不清他喊什麼，樣子很兇。
子路來到這人跟前交涉，這個怪人只是嚷嚷，也回答子路的話，嚷嚷兩句後就動起手來，這個怪人力氣很大，子路打不過他。
孔子在旁邊端詳看了很久，對子路說：“打他脅下。”
子路聽老師這麼一說，找準時機，一拳打在這人的腋下肋骨上，怪人馬上雙手下垂，跟泄了氣的氣球一樣，攤倒在地上，變成一條一丈多長的大鮎魚。
孔子身邊的弟子都很吃驚害怕。
孔子說：“凡是動物老了，自身精力逐漸退化，一些精靈就會附在它的身體上，把它殺掉就可以了，沒什麼奇怪的！”
命令弟子把這個大鮎魚洗吧洗吧，燉了。弟子們吃滿口留香，已經好幾天沒吃的了，都驚喜地說：“真是老天賞賜咱們啊！”
楚國使者發現孔子被圍，請楚昭王派兵來迎孔子。
楚國出兵，陳、蔡不敢與楚國作對，自動解圍。孔子到了楚國，楚昭王十分高興，立刻就把千社那片地方封給了孔子。
令尹子西上諫楚昭王：“當年，文王的封地在豐城，武王的封地在鎬京，範圍都不大，因爲能夠用德教化民衆，後來代替了殷紂王。孔子的德行修爲不再文王、武王之下，弟子門也非常有道德才能，都是當代大賢，如果孔子有了封地，取得楚國人民的信任，時間一長說不定回取代楚國。”
這一席話說道楚昭王后背直冒涼氣，他是剛剛經歷失國逃難的君主，這可不是鬧着玩的。子西的話戳到了他的疼處，重用孔子的想法不再提了。
孔子待了一段時間，不見楚昭王召見，知道再待在楚國也沒有什麼用回魯國去了。
回到魯國後，孔子結束了周遊列國的歷程，重新調整心態，踏踏實實的著書立說，研究學問。