魯國國君被架空，權力都落在季孫斯、孟孫無忌、叔孫州仇三家手裡。
上行下效，這三家的家臣如法炮製，三家的權力全都落在家臣手中。
在這三家之中，季家的家臣公山不狃（niǔ）尤最強橫。
季家還有一位家臣叫陽虎，生得肩寬背厚，身高九尺有餘，勇力過人，詭計多端，季孫斯起初把他當做心腹，漸漸地獨攬季家家政大權，作威作福，季孫斯反被他控制，無可奈何。
當時魯國有位叫少正卯的人，博聞強記，能言善辯，全國上下都叫他“能人”，季、孟、叔三大家族都很器重他。
這個少正卯口是心非，陽奉陰違，當面一套背後一套。在三大家族面前稱讚三家輔佐國君，匡扶社稷的功勞，見到陽虎這一班家臣誇讚這些人因公廢私的行爲，教唆這些家臣以魯國國君的名義向三家主人發號施令，攪和的魯國上下烏煙瘴氣，禮儀道德混亂。
可是，這個人能說會道，說得誰都心花怒放，覺察不到他的奸詐。
單說孟孫無忌，是仲孫貜的兒子。仲孫貜仰慕魯國孔仲尼的名聲，讓他的兒子去跟孫仲尼學禮儀。
這位孔仲尼，名丘，他的父親就是叔梁紇，曾經是鄒邑大夫，是魯國出了名的勇將。
叔梁紇的妻施氏，生了好幾個女兒，沒有兒子，他的妾是生了一位兒子，但腿有毛病，是個殘疾。
叔梁紇爲了能有一位健康的後人，就向顏家求婚，顏家有五位女兒，都沒有嫁出去。可是顏老爺子覺得叔樑疑紇年歲有點大，自己指派一位，感覺對不起女兒，不答應叔梁紇，又怕壞了兩家關係，就把五位女兒叫到跟前，說：“誰願意嫁給鄒大夫？”
衆人都不說話，最小的女兒叫徵在，看到姐姐們都不說話，回答父親說：“女子的道德規矩是，在家從父，一切聽從父親安排，爲什麼還問我們？”
顏老爺子覺得小女兒回答的奇妙，就同意把徵在嫁給叔梁紇。
叔梁紇把徵在娶回家，擔心還是生不了兒子，就一同去尼山禱告，求助神靈保佑生個兒子。
說來也奇怪，徵在上山的時候，路邊草木的葉子全都豎起；等禱告完畢下山的時候，路邊草木的葉子都低頭下垂。
當天夜裡，徵在夢到黑帝召見她。
黑帝是五大天神之一，上天由五大天神掌管，東方爲青帝靈威仰，南方爲赤帝赤熛怒，中央爲黃帝含樞紐，西方爲白帝白招拒，北方爲黑帝汁光紀。
黑帝囑咐徵在：“你有一位聖人兒子，如果降生，一定要產在空桑之中。”徵在醒了以後，就感覺自己懷孕了。
有一天，徵在坐着愣神，恍恍惚惚跟做夢一樣，看到五位老者來到她面前，自稱是金、木、水、火、土“五星之精”，中間一位老者帶着一隻小動物，個頭大小跟小牛差不多，這個小動物的頭正中長着一個犄角，身上的皮毛花紋像一片片龍鱗，這個小動物溫順的跪着徵在面前，慢慢張開嘴，吐出一根玉尺，上面寫着字：“水精之子，繼衰周而素王。”
徵在感覺很奇怪，知道這是隻不一般的動物，就用一條紅線系在它的犄角，一會兒，五位老者帶着這個小動物不見了。
徵在就把這件事告訴了叔梁紇，叔梁紇說：“這小動物一定是麒麟。”然後看着徵在的腹部說“我兒必定不是凡人。”
到了生產的那一天，徵在問：“有沒有地名叫空桑的地方？”
叔梁紇說：“南山有個山洞，洞內有池但是沒有水，大家都稱那個山洞爲空桑。”
徵在說：“我兒應該在空桑出生。”
叔梁紇問什麼原因，徵在就把原來做的夢原原本本說了一遍，於是，叔梁紇同意，徵在收拾被褥，以及生產用的東西去了南山山洞。
到了晚上，有二條蒼龍從天而降，一左一右守在洞口，又有二位仙女手託香露向空中播灑，爲徵在沐浴。
徵在就在這裡產下一位男孩。
嬰兒剛出生，洞中池內突然冒出一股清泉，溫暖滑潤，徵在用泉水爲孩子洗浴完畢以後，泉水隨即乾涸了。
父親叔梁紇高興的不得了，說：“這孩子一定是得了尼山的靈氣。”因此給孩子起名叫丘，字仲尼。
孔子生來相貌與平常人不一樣，長的是牛脣虎掌，鴛肩龜脊，海口輔喉，頂門狀如反宇，跟畫上老壽星的腦門差不多。
仲尼出生後不久，父親叔梁紇就去世了，全靠徵在把他養育成人。
長大以後，仲尼身高九尺六寸，大家都叫他“長人”。
仲尼從小就勤學好問，學習不知道疲倦。成人以後周遊列國，見識廣博，弟子滿天下，各國國君無不敬慕他的名聲，但是因爲被各國權貴嫉妒，沒有一個國君能夠用他。
這時候，仲尼正好回到魯國。
孟孫無忌對季孫斯說：“要是魯國安定，改變現在這種內外交困的局面，非用孔子不可。”