主角已經走了，朱可夫等人也就沒有在烏蘭巴托停留，在衛兵的護送下出了烏蘭巴托，返回了蘇蒙聯軍的臨時指揮部。
對於離開烏蘭巴托朱可夫心裡倒是沒有多少感觸，但是對於跟隨在朱可夫身旁的喬巴山來說則是感慨頗多。作爲外蒙108旗聯席會議主席以及蒙古人民軍總司令，喬巴山是外蒙150多萬平方公里土地實際的統治者，作爲一個統治者，這樣灰溜溜的被趕出首都，這無疑是一種極大地侮辱。
但是他卻一點辦法也沒有，原本他對於自己麾下那十幾萬由蘇聯代爲訓練出來的蒙古人民軍極爲自信，畢竟這支軍隊在以往與日本的衝突中表現的可圈可點，即便是蘇聯遠東方面軍很多高級軍官都給與了級高的評價。
在戰爭剛剛爆發之時，喬巴山壓根沒有把陳鋒所部放在眼裡，不認爲那個中國軍閥有實力與蒙古人民軍抗衡，更不要說在蒙古人民軍背後還有幾十萬，甚至於幾百萬的蘇聯紅軍。但是戰事的發展從一開始就脫離了他的預計，首戰蘇蒙聯軍損失八萬人，二戰扎門烏德迅速被拿下，再戰額爾德尼以及額爾根也丟了，接着烏蘭巴托南部最重要的門戶，中央省首府宗莫德被攻克，數萬蘇蒙聯軍飛灰湮滅，最然喬巴山鬱悶的卻是烏蘭巴托戰役，這一戰他可謂是信心十足，要知道在兵力上他們佔據了絕對的優勢，3:1的兵力對比使得喬巴山認爲烏蘭巴托固若金湯。
然而事實又給了他一個狠狠的巴掌，固若金湯的烏蘭巴托只守了不到十天，強大的蘇聯紅軍不但沒有守住烏蘭巴托，反而被中國人消滅了三分之一。最終導致他這個蒙古國絕對的領袖灰溜溜的被人趕出首都，而巴特爾那個老東西卻堂而皇之的佔據了原本屬於他的位置。
回到指揮部，朱可夫迅速向莫斯科方向彙報了今天談判的內容，靜待斯大林同志的指示，畢竟像這樣涉及到國家領土分割的重大決定必須由斯大林同志親自做決定。其他人無權也不敢代爲受理。
雖然斯大林同志沒有回覆，但是朱可夫心裡已經有了答案，不管斯大林同志願不願意，最終的結果肯定是同意那位陳將軍的條件。如果放在以前，中國的那個陳提出這樣無理的要求絕對不會被蘇聯所接受，更不會被斯大林同志所接受。所以在今天談判一開始陳鋒提出這樣苛刻的條件之後。朱可夫就打算結束這次和談，因爲他知道這樣的條件沒有人會答應，再談下去也沒有什麼結果，還不如不要浪費時間，大家準備繼續打下去得了。
畢竟在朱可夫看來蘇蒙聯軍雖然暫時處於絕對的劣勢，在過去的一個多月的時間裡也損失了不少部隊和武器裝備。但是像他這樣的高級軍官並不是很在意短期內的戰爭局勢以及一城一地的得失，他們所看重的是雙方的戰爭潛力以及持久作戰的能力，在這方面朱可夫還是比較自信的。
偉大的蘇聯經歷了那麼多的風風雨雨，同世界上主要的國家或明或暗交過手，現在依然屹立在世界大國之中，而且還成爲了世界上土地面積最大的國家，根本不懼任何挑戰。尤其是諾門坎戰役的勝利。更是堅定了朱可夫打下去的信念，他不相信沒有石油來源的陳鋒所部能堅持多長時間，一個月？兩個月？五個月？撐死了也就半年，半年之後那些先進的戰機以及坦克全都成了廢鐵疙瘩，怎麼與偉大的蘇聯繼續打下去，所以朱可夫不怕和陳鋒所部繼續打下去。
但是，就在談判即將破裂的時候，他的副官交給了他一個緊急的情報，德國特使德力西於前天已經抵達了歸綏，並且與塞北省副主席陳秉公進行了會談。至於雙方所談的內容暫時不得而知，但是雙方會談的氣氛很好。
同時，日本特使松田月太郎也已經向塞北省政府發來拜訪請求，希望儘快拜訪塞北省省主席兼第八戰區司令長官陳鋒。
原本對於陳鋒極爲不相信的朱可夫頓時驚呆了，原來陳鋒之前所說的一切都是真的。德國和日本確實再和他秘密接觸，要是他們三方達成了某種協議，那樂子可就大了。雖然說陳鋒所部和日本人達成協議的可能性幾乎爲零，但是這個世界上任何事情都不是絕對的，更不要說是國與國之間的關係，在利益面前似乎並沒有什麼是牢不可破的。
作爲蘇聯有數的幾個明白人，朱可夫對於眼下蘇聯紅軍的實際情況十分擔憂，就那種二流的戰鬥力也就能欺負欺負亞洲的小國家，要是與強悍的德國軍隊交手，那差的可不是一星半點，更不要說同時與德國、日本藝伎中國開戰了。
不得已之下，朱可夫只得與陳鋒繼續談下去。不過，陳鋒顯然沒有心情與蘇聯扯皮下去，雖然說中國有漫天要價座地還錢的說法，用運於談判中也無不可，但是陳鋒對於與蘇聯的戰爭同樣信心十足，既然你不服，那麼本將軍就專治各種不服，只要將你打服了，還怕你不按照本將軍的意思辦？
於是乎，條件一說立馬走人，答不答應你自己考慮吧。答應了你好我好大家好，不答應那我們就繼續打。
朱可夫認爲莫斯科方面肯定會答應陳鋒的要求的，除了眼下蘇聯所面臨的巨大危險之外，更重要的是，在朱可夫看來，陳鋒所提出的條件並不是不可接受的，最起碼站在朱可夫的角度看，這幾個條件其實並沒有令蘇聯難以接受的。
首先是蒙古國的存留問題，這也是陳鋒提出比較重要的一個條件。不管是不是蘇聯的保護國，但是有一點可以肯定，那就是外蒙還不是蘇聯的領土。既然不是蘇聯的領土，那麼蘇聯就沒有理由干涉蒙古的走向，如果是平時蘇聯也許還會顯示顯示老大哥的風采，幫蒙古出出頭。但是現在蘇聯遭受前所未有的威脅之時，放棄外蒙完全可以理解，況且也是蘇聯唯一的選擇。
還有就是唐努烏梁海，那裡原本也不是蘇聯的地盤，唐努烏梁海原來是外蒙古的一部份，於外蒙古獨立之時，被蘇聯侵吞。那裡地處外蒙古西北部、西伯利亞以南，北靠薩彥嶺，南抵唐努山，是位於兩山之間的狹長地帶，總面積約17萬平方公里。
唐努烏梁海被前蘇聯侵吞之後個瓜分爲三個部分：俄羅斯聯邦的圖瓦共和國，圖瓦共和國以西屬於阿爾泰共和國的部份，以及蒙古的庫蘇古爾省。但由於後兩部分事實上已沒有了唐努烏梁海的痕跡，因此，通常所指的唐努烏梁海地區實質上是俄羅斯聯邦圖瓦共和國。1916年12月28日，由於俄國忙於第一次世界大戰，中華民國北洋政府決定由烏里雅蘇臺佐領專員兼管唐努烏梁海事務，恢復對該地區行使主權。1918年-1919年，沙俄被推翻，中華民國北洋政府派兵驅逐盤踞在唐努烏梁海地區的沙俄殘餘勢力，重新將唐努烏梁海納入中國版圖。但是，因爲不斷的內戰，中國再次丟失。
到現在爲止，蘇聯得到這裡也不過十幾年的時間，而且那裡地廣人稀，礦產以及其他物質也不是很豐富，丟了也沒什麼可惜的。
最重要的是，蘇聯現在即便是將所有侵佔中國的三四百萬平方公里的土地全部歸還中國，蘇聯國內也不會有多少反對的聲音。一方面是因爲經過大清洗，斯大林已經在蘇聯確立了絕對的統治權威，所有敢於說“不”的人全部被處決了，所有敢對偉大的斯大林的命令執行力度有所保留的人一部分被處決，另一部分則是被流放了，所以說現在的蘇聯是斯大林同志的蘇聯，只要是斯大林同志的命令，所有人必須無條件執行，任何人都不會更不敢有任何一律。
另外歸還中國的領土也是列寧同志的遺願，列寧同志在世的時曾經說，要把沙皇掠奪的亞洲土地還給亞洲人民，他承諾，當中國革命取得成功後，蒙古將自然成爲中國的一部分。但在列寧死後，斯大林完全背棄了列寧的諾言，他殺掉了曾經對列寧的講話有過記載的一位國防部副部長，然後拒不承認列寧說過的話。
這些秘聞一般人不清楚，但是作爲斯大林的左膀右臂，朱可夫最是清楚不過了。如果真的要將這些地方歸還中國，那麼斯大林同志完全將責任推到列寧同志身上，而他自己完全不需要趟這趟渾水。
還有那十億美元的戰爭賠款，十億美元雖然不少，但是要知道蘇聯與陳鋒所部在全方位交易的過程中所獲取的利益遠遠不止十億美元，單單軍艦的訂單就超過了幾十億美元，賠償陳鋒所部十億美元也沒什麼大不了的，羊毛出在羊身上。
而割讓油田也不是什麼難事，畢竟那片油田從發現到建設蘇聯幾乎沒有投入半個盧布，反而從那裡獲得了不少收益，爲了國家的安全將哪裡割讓出去也不是接受不了的事情。更重要的是，秋明油田地處西伯利亞，遠離陳鋒所部的統治重心歸綏，只要偉大的蘇聯渡過了這個眼下的難關，隨時可以將那裡收回來。
朱可夫的預感還是很準確的，下午五點多，莫斯科方向發來電報，基本上同意陳鋒所提出的那些條件，蘇聯人妥協了。