蘇聯竟然與日本和談了，這讓很多等着蘇日兩國硬碰死磕的國家碎了一地的眼鏡，其中就包括德國和中國。
此時正是大不列顛空戰進入最激烈的階段，德國雖然將全部的空中力量全都投入到了對英倫三島的轟炸，但是英國人的抵抗一直在繼續，這讓希特勒極爲惱火，同時卻又無可奈何。因此希特勒認爲用武力逼迫英國屈服已經沒有多少希望了，而從歐洲出兵進攻英國本土的可能性又不大，再加上德國海軍原本就不是英國海軍的對手，所以希特勒認爲德國對西歐的進攻應該告一段落，接下來是時候重新考慮德國與蘇聯之間的關係了。
其實在進攻英國之前，希特勒的信心還是很足的。主要原因是德國空軍總體實力遠遠超過了英國空軍，首先從戰機的數量上看，德國有着明顯的優勢。此時德國單單戰鬥機就有850多架，656架bf 109e和168架bf 110的總共850架戰機在虎視耽耽地盯着海峽對面。除了這些戰鬥機外，還有多達1200餘架的轟炸機。
其次德國此時已經佔領了大半個西歐，德國可以從從英吉利海峽對面的法國、葡萄牙、比利時、盧森堡任何一個地方對英國本土發動空襲，事實上德國人確實是這麼做的。進入1940年3月底，德軍開始了戰前準備，航空兵部隊從本土向法國、荷蘭、比利時等國轉場，同時集中了大量的工兵和青壯勞力，大肆擴建前線的機場，從德國本土調運來的物質源源不斷地運往前線。
儘管部隊的調動集結，人員物資的補充。都需要時間。但德國空軍不願這樣坐等，以小部分部隊在進行戰前準備的同時就開始了試探性的攻擊。4月初，德軍以英國南部港口和英吉利海峽航行的船隻爲目標發動了攻擊，德軍作戰目的有兩項，一是瞭解英軍防空能力，查明英國空軍的部署；二是誘使英機出戰，在空戰中消耗英軍力量。
到4月中旬，德國空軍基本上已經完成了戰爭準備。並且對英國展開了大規模空襲。然而效果卻令希特勒極爲不滿，首戰德軍就遭受重創。開戰第一天德軍投入1485架次，白天突擊英國南部七個機場，晚間則攻擊英軍飛機制造廠。而英軍出動了727架次迎戰，在波特蘭和南安普敦地區與德國空軍展開激戰，此戰德軍有47架飛機被擊落。80餘架被擊傷，英軍僅損失12架“颶風”和1架“噴火”，機場遭受的損失微不足道。
但是在接下來的進攻中德國空軍表現得卻很是不錯。有鑑於英國空軍的反抗，德軍空軍總司令戈林的決定對英軍南部的主要基地和英格蘭南部的飛機制造廠進行了大規模空襲，在這接下來的兩週時間裡，德軍每天出動飛機都在1000架次以上，對這些重要目標進行毀滅性的的轟炸！
轟炸一個波次接着一個波次，空戰連着空戰，在這決定性的階段，英軍飛行員由於一個多月以來一直處於高度緊張狀態，有時一天就要出動幾次，已經非常疲憊。空戰開始以來。英軍有103名飛行員陣亡，128名重傷。傷亡總數佔全部飛行員的四分之一！英國空軍開始出現人員緊缺的困境，尤其是富有經驗的飛行骨幹大量傷亡，連一些年僅二十歲左右的青年就已經算是老手了。
同時，英軍有295架飛機被擊落，171架被重創，而同一時間裡英國生產出的新飛機加上修復的飛機總數只有269架。英國空軍已經是元氣大傷！更嚴重的是英國南部最重要的5個機場都遭到嚴重破壞，英國空軍最重要的指揮中樞--地下扇形指揮中心也遭到德國空軍的沉重打擊。
指揮中心根據雷達站、地面防空觀察哨和空中作戰的飛行員發回的敵情報告，進行綜合分析評估，再用無線電指揮空中的戰鬥機作戰，德軍通過無線電監聽截獲了指揮中心與飛行員之間的通話，意識到這些指揮中心的重要性，便全力攻擊這種指揮中心，在南部地區和倫敦附近的7個指揮中心有6個被摧毀！
英國空軍的指揮和通信系統已經到了崩潰的邊緣，照這樣發展下去，英國空軍很快就會失去抵抗的力量！而德軍在數量上的優勢開始逐步發揮出來，在這兩週裡，德軍損失了214架戰鬥機和138架轟炸機，但還有足夠的力量繼續發動攻勢。
爲了改變這種被動的局面，英國人不得不進行戰術調整，而一個偶然的事件給了英國人非常好的機會。1940年4月24日12架迷航的德軍轟炸機飛臨倫敦，在市中心投下了炸彈。
4月25日根據丘吉爾首相的指示，英國空軍出動81架轟炸機空襲柏林，作爲報復。儘管空襲造成的物質損失微乎其微，但在心理上極大地震撼了德國！
4月28日夜和8月31日夜英軍又兩次空襲柏林，使柏林市民也真切體會到了戰爭。希特勒被激怒了，叫囂要徹底毀滅倫敦！
1940年5月3日，戈林召開了參謀長會議，決定從1940年9月7日起攻擊重點轉爲倫敦。5月4日，希特勒在演講中聲稱將以夜襲來回報夜襲，英國人投下一千千克炸彈，德國空軍將要以十倍、百倍甚至千倍的炸彈去回報！
隨後，德軍對倫敦的大規模空襲終於開始，戈林和凱塞林站在加萊海岸的山上，目視着第2航空隊625架轟炸機和648架戰鬥機飛越海峽，飛向倫敦。英軍沒料到德軍會空襲倫敦，起飛攔截的戰鬥機撲了空，德機向倫敦投下了300噸炸彈和燃燒彈。入夜後，又有250架德機來襲，倫敦沒有夜航戰鬥機，夜間防空只能依靠高射炮和探照燈，空襲從晚上八時一直持續到清晨，倫敦有1300多處起火，很多街區成爲一片火海，連英國國王居住的白金漢宮也被炸。在當晚的恐怖空襲中，倫敦市民死300餘人，傷1500餘人。
接下來的一個星期，德軍對倫敦不分白天黑夜實施了大規模空襲，使倫敦蒙受了巨大的人員財產損失，企圖以摧毀城區的殘暴轟炸，使英國屈服。然而，英國人民在如此慘重的損失下，沒有屈服，相反更激起了對納粹暴政的仇恨和戰鬥的決心！
當然了這種巨大的損失並沒有白費！英國成功地改變了德國的注意力，使空軍得到了至爲寶貴的喘息之機，迅速恢復戰鬥力。
迫使英國投降的計劃破產之後，德國人最想做的就是對東邊的鄰居蘇聯下手，希特勒希望在德國軍隊發動進攻的同時，日本人可以從中國的東北向蘇聯遠東地區以及西伯利亞地區發動攻勢，兩國東西夾擊徹底滅亡蘇聯。
然而就這在個時候傳來了對蘇聯和日本簽訂中立條約的消息，這讓希特勒極爲惱火。德國外交部立即致電日本政府，希望日本可以終止這個中立條約。
不過日本政府現在的重心已經放在了東南亞地區，或者說日本現在已經對遠東地區的蘇聯紅軍產生了淡淡的恐懼感，諾門坎戰役以及張鼓峰事件已經表明，日本陸軍根本就不是蘇聯紅軍的對手，武士道精神武裝起來的士兵和用鋼鐵武裝起來的士兵根本就沒有可比性。
況且蘇聯現在在遠東地區駐紮的軍隊已經超過了30萬，加上其僕從國蒙古的國防軍，總兵力已經達到了45萬，最重要的是遠東紅軍的重火力遠遠多於日本，甚至於遠東紅軍已經組建了裝甲軍和炮兵集羣，這些都是日本所沒有的的。
更重要的是日本已經從蘇聯代表那裡得知，他們已經同中國的陳鋒達成了戰略上的默契，一旦日本稍有動作，那麼蘇聯會以武器裝備以及石油作爲籌碼，懇請陳鋒所部出兵中國東北，到時候關東軍能堅持多長時間恐怕只有日本人自己知道了。
相對於和蘇聯人虎口奪食相比，日本人更傾向於奪取東南亞，尤其是荷屬東印度以及法屬印度支那，這些地方現在基本上可以算是無主之物了，反正荷蘭和法國已經被德國人滅了，有便宜不佔那纔是傻子呢。
更重要的是日本人對於西方列強在感情上極爲不滿，甚至可以說是有着很深的仇怨，主要是因爲一戰時西方國家對日本人的傷害太大了。第一次世界大戰期間，日本出於日英同盟的情誼以及自身利益的考慮，站在協約國一邊同德國作戰，同時出兵奪取了膠東半島。
然而，不幸的是，日本在戰後從歐美各國所得到的報酬卻是一系列壓迫日本的政策。特別是由於培理提督率艦叩關導致日本開國以來，一直對日本保持不尋常的友好感情並毫不吝惜地給予支援的美國，這時卻突然一反常態，充當了對日本施加壓迫政策的急先鋒。