公元238年曹魏景初二年10月 遼河畔 黃昏
司馬師策馬緩緩沿遼河岸而行，岸邊用敵屍壘成的一座座金字塔式的京觀歷歷在目，即便司馬師這樣身經百戰看慣了屍山血海的人也不禁心中戰慄，戰局一如父親的判斷，攻城沒幾天，公孫淵便扛不住要求和拖延，司馬懿怒斥驅逐使者，公孫淵大驚，乃與子公孫修密議停當，選下一千人馬，當夜二更時分，開了南門，往東南而走。半路被埋伏魏軍圍得跟鐵桶一樣，公孫淵父子，只得下馬納降。司馬懿傳令斬了。遼東平公孫，千里襲孟達，街亭趕馬謖，司馬懿的勝仗總和教科書一樣準確，經典，他的籌劃可謂是算無遺策。不要說兩個兒子，全軍上下都說太尉用兵如神。
但司馬師沒想到的是，司馬懿勝利後卻一反常態大開殺戒起來，攻破公孫淵的都城襄平後，司馬懿下令屠殺十五歲以上男子七千多人，收集屍體，築造京觀。“京觀”亦名“武軍”，即用泥土夯實屍骸，在路邊築成高臺，目的是顯耀武功，震懾他方。而後他又把公孫淵所任公卿以下一律斬首，殺死將軍畢盛等二千多人。再加上整個遼東戰後遷走了四萬戶人口，估計襄平城的人口幾乎都沒了。成了一座空寂的死城。
司馬師忽然看到父親站在前面的河旁，看着河水默默出神。便遠遠的叫了一聲：“父親！”司馬懿回頭看了他一眼，身體並不迴轉，據說這個身形叫“鷹視狼顧”早年曹操發現司馬懿這個姿勢，就發出感嘆說這人養不熟，得提防他一輩子。司馬師上前把吳蜀兩國的情報交給司馬懿過目。
司馬懿先看到吳國的，說的是吳主孫權處死中書郎呂壹，司馬懿看後笑道：“這孫仲謀年紀大了獨斷專行，不像年輕時那樣聽的進勸，呂壹這樣無才無德，搬弄是非的小人早該處決了，竟給他當了多年的親信。”司馬師笑道：“還有更有意思的，父親看看蜀國動向。”司馬懿看了微微一笑：“蜀主劉禪廢止宦官可笑嗎？我看未必可笑，聽說那劉阿斗只有皇后和一個嬪妃，所以也不需要這麼多宦官，他這也是表明要勵精圖治和我大魏拼了。那個韓龍到了成都沒有？”司馬師道：“已經到了，並在永樂宮外行刺，可惜只殺死了幾名衛士，對方防範緊密。好在韓龍未曾暴露。”司馬懿道：“那就再找機會，只要得手，大魏就省了很大的事。”
司馬師又道：“父親，爲何這番伐遼東，捉住公孫淵大功告成，何必殺這麼多人呢？”司馬懿笑道：“遼東荒蠻之地，異族混雜甚多，這公孫氏在這裡統治了四代人，根基很深，不多殺不足以懾服人心。”司馬師道：“即使如此也可以讓毌丘儉他們來做，也可以等陛下來下旨，何苦我們手上沾血？”司馬懿笑道：“我是替天子沾血。”於是司馬師不好再說了。
這時遠遠又跑來一匹馬，馬上正是司馬昭，他神情有點慌張，跑到父兄面前下馬。對司馬懿道：“天使來了，好像是陛下病重，宣父親趕緊還朝。”司馬懿道：“快回營！”三人策馬回營去了。
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成都郊外，郊外一處宅院
劉禪和黃皓一邊走一邊聊小時候的事情，衆隨從遠遠跟在後面。眼看着來到了宅院門口，劉禪握住黃皓的雙手：“大黃，朕忘不了咱們從小的交情和你多年的苦勞，這個宅子裡你儘管安心養老，你的食住朝廷來管。缺什麼就讓人轉告朕。朕多年來當皇上養了一身壞毛病，好不容易纔改，你知道的，你自己養的毛病，也趁着機會改改吧。”黃皓匍匐於地，臉朝下哭的擡不起頭。過了一會他聽見有人在傳旨意：“此地無聖上旨意，任何人不得隨意出入，違者立斬！”
2002年冬 北京頤和園冰凍的湖上
莊周身旁多了一個紅衣服女孩子，兩人說笑着並肩行走，來到一個大雪人後面，莊周笑着拿起木棍在雪人背後寫了幾個字，那女孩看了哼了聲，一臉壞笑也寫了幾個字，兩個人一起大笑起來。劉禪遠遠的看着，莊周作爲平行世界的自己，年齡是一致的，但比起劉禪，莊周卻胖了，也顯得老了。長期的帶團讓他又黑又胖。畢竟和帝王生活的劉禪不能比，但劉禪看得出莊周戀愛了，心裡也替他高興。
等那女孩走了，劉禪和莊周在公園咖啡廳點了兩杯茶聊了起來，原來莊周現在帶團少了，他一次帶團，團上有位在大學講歷史的女老師，挺欣賞莊周講歷史，把他介紹成了大學旅遊系外聘老師。講的效果不錯，學生也歡迎。後來莊周又先後認識了幾家學校，一年講課時間挺充裕，帶團反而不多了。劉禪聽了笑道：“還是當老師安逸多了吧？”莊周也笑道：“這不連戀愛時間都有了。”說罷兩人都笑了。
劉禪道：“畢竟是水到渠成，苦盡甘來呀。哥們我聽你上次講朱元璋，有個地方沒聽懂，朱元璋說：【宦官用小恩小信收買人君，取得信任和權柄後會釀成大禍。】我想問問何謂小恩小信呢？”莊周笑道：“我身邊的例子，有一次我參加旅遊同行聚會，一個小夥子他爸爸是旅行社老總，很有名。所以不少人圍着他轉，我就說他是甲，省得你記混。那天大家騎摩托出去玩，甲逞能，沒控好車，撞在一輛卡車後面摔了，卡車司機下來看。正這時另一個同行小夥衝上去揪着司機就打，後來一起去了公安局。大家都說這兄弟夠意思，我稱之乙。甲傷好了，和乙關係挺鐵，兩人還經常一起合作生意，數年後，乙坑了甲。其實當初甲撞車的時候應該想想，是自己的摩托事故，卡車沒有責任，司機也沒逃逸，至於揪着人家就打？而且那時乙和甲剛認識也沒什麼交情，這麼衝動幹嘛？後來大家明白了，那個乙是很江湖的人物，他無非是過去打幾下架來取得甲的信任，甲的家庭背景對他有用。這樣人品的人，過幾年情況一變，能不黑甲嗎？”