趙五郎傷勢稍愈，三人就急忙啓程往翼州行去。如今施衛公一死，彩雲社自然便解散了，各戲師紛紛互道離別，多年情誼，難捨之情，洋溢於表，這些自是不提。
翼州在臨安西北方向，三人路過一片荒蕪的亂石崗時，趙五郎突然叫道：“這裡原先不是七聖社的戲社麼？怎麼才幾天，就變成一片亂石堆了！”
葛雲生未去過七聖社，自是不知這等情況，施小仙看了一陣，也叫道：“你看，原來門口的幾棵槐樹還在那裡。”又指着那兩塊巨大的灰色石頭道：“這裡原本就是那個大門，確實都不見了。但是那個圍牆倒還在。”
葛雲生眯着眼睛看了幾眼，見亂石之中什麼都沒有，搖頭說道：“這七聖戲社原本就不存在，可能只是他營造出的一個幻境罷了。”
趙五郎聽了更加奇道：“營造出的幻境？那杜七聖的道法豈不是十分之高，竟能造出這般龐大，且栩栩如生的幻境。”
葛雲生面色凝重道：“幻術雖然只是戲法的一種，但畢竟與道術同根同源，能造出這般規模且精巧的幻局，自是非同一般的能耐，看來這個杜七聖不單精通馭屍，還精懂幻術，還真不好對付。
葛雲生的話說的沒錯，世間戲法雖與道法內裡不同，但道出同源，都要靠深厚的內力和嫺熟的技巧，若只是單純的幻出一個以假亂真的幻境並不難，想要控制這幻境中某一個人也不難，難的是幻出的幻境可以自由出入，讓數量龐大的人身在其中都難以察覺，還要讓這個幻境維持很長一段時間，這便是十分高超的幻術。若是真的只靠杜七聖的法力來營造出這個幻境，自然十分厲害的道法，但事實上，七聖社的幻境卻並非這一法門。
戲法萬千，自有玄機。不辨其宗者，便以爲是神仙道術，不可高攀，知其所以然者，才覺一切大法，皆有巧通。
原來，杜七聖選這個七聖戲社時，特地挑選了這個地勢較高的坡地，坡地四周都有綠樹掩蓋，他命人修了一道圍牆，只留出一道口子，白日之時，樹林附近都有侍從看守，不準任何外人進入，到了夜間，杜七聖就在大門的兩棵大樹以及院落中間點燃幻香，凡是入園者，一旦吸入幻香，便自動產生幻覺，可見這亭臺樓閣、各色樹叢等景物。
這等幻術看起十分龐大可觀，其實十分簡易，奈何趙五郎功力不夠，他原先以圓光術在圍牆向裡看時，看到的一堆亂石崗，正是真景，而後跳入院中卻發現已經變成了竹林，他還以爲是自己法術修煉不精純，導致圓光術顯真有異。
三人離了臨安城，帶着阿鬼行了幾日，山高林茂，也不知到了何處。
此盛夏炎炎天，正午時分，走了幾里路，趙五郎就叫嚷着口渴難耐。施小仙雖未說話，但口角也是有些發乾，抿了抿嘴脣，眼巴巴地看着葛雲生。
葛雲生見前頭山坳處有個茶字的旗幡隱隱飄動，喜道：“前面好像有個賣茶的，我們剛好過去買杯茶吃吃，順便問問路。”
趙五郎喜道：“太好了！有茶水吃，說不定還有餅子賣，我最喜歡吃餅子了，我們還可以在這吃個午食。”
三人過了山頭，下了一段石梯，又饒過一叢樹林，便見一個茶亭矗在一潭湖邊，茶亭是茅草竹竿搭建，雖然簡易，但臨湖伴樹，滿山疊翠，加之青靄虯盤，倒也有幾分景緻。
葛雲生坐下道：“店家，給我們上一壺茶水，再來十個炊餅。”
店家是個老婦人，年紀約莫五十來歲，長的倒是面善，她笑吟吟道：“幾位道長稍等片刻，這便給你們送來。”
葛雲生問道：“敢問店家，這裡是什麼地界了，前頭又是何處？”
那老婦人依舊笑道：“這裡是棲翠谷，順着這條路一直往前二十里，便可到倉谷縣，不知幾位道長是準備去什麼地方？”
葛雲生道：“我們幾個準備去翼州，可是要經過這倉谷縣？”
老婦人道：“若要去翼州，必是要過這倉谷縣，常言道自古翼州而去一條路，便是要過倉谷縣，不過這倉谷縣可不好走，幾位若是要去還是需注意些。”
趙五郎奇道：“如何個不太平法？”
那老婦端過來一壺粗茶，又捧來一盆白麪餅子，低聲說道：“倉谷縣本來就是個死人墓，如今又出了一些專吃人腦的妖怪，據說每日天色一黑，就有人的腦袋被妖怪啃掉，這些人其他地方都完好無缺，就是天靈蓋沒了，裡頭的腦花全都消失不見，被吸得一乾二淨。”
趙五郎嘟囔道：“吃腦花？那東西好吃嗎？”說着伸出雙手開始摸自己的天靈蓋，問道：“是從哪來開始的啊？是這個地方打開嗎？”
施小仙原本聽老婦人這麼一說，心中就有些驚懼，這把看見趙五郎又在那繪聲繪色地表演着，更是眉頭緊皺，叫嚷道：“趙五郎，你快閉嘴，越聽越噁心了。”
這話剛說完，就聽得趙五郎又叫道：“小仙，你看！”說着他把餅子掰碎了融進茶水裡，用筷子攪得一碗黏黏糊糊的，最後還要扎破手指，滴兩滴血進去，紅紅白白，赫然醒目。
施小仙看的瞳孔都蹬大了，終於忍不住，噗地一聲差點吐了出來，而後把手上的餅子一丟，再也沒有食慾，她氣得叫罵道：“趙五郎，你惡不噁心啊！難怪要當道士！註定孤獨一生沒人要！”
阿鬼似乎也很認同施小仙的話一般，吱了一聲，很鄭重地點了點頭。
但這話把葛雲生也罵了，葛雲生悻悻道：“他這麼神經，關我們修道之人什麼事，你這一竿子把全天下修道的都給捅死了，再說你還不是沒人要……”
施小仙噌地一下站了起來，兩條眉毛已經擰成了麻花，還打了個千層結，她深吸了一口氣，櫻桃小嘴猛地張開，用打雷一般的聲音喝道：“誰說我沒人要！誰！說！我！沒！人！要！你再說一遍！”
聲若洪鐘，直震的茶亭都微微抖動。
施小仙從小就是在戲班子裡吆喝的主力，練就了一個雷公般透亮震撼的嗓門，這把在空谷之中喊出，效果加倍，更加震撼人心，葛雲生和趙五郎都覺得自己心神劇烈抖動了一下，就連阿鬼也捂住了耳朵，面露痛苦之色。
葛雲生連忙賠笑道：“女娃娃家的，這麼粗魯做什麼，我是開個玩笑的，五郎就很喜歡你，昨天說夢話還說到你呢。”
趙五郎臉色唰地是一變，他叫道：“師父！你又在這亂造謠！你一天天就不幹正事，到處亂造謠！我什麼時候說過的？師父，你講清楚，不然，不然我就死給你看！”
葛雲生哼了一聲：“早死早投胎，有本事你現在就跳湖給我看。”
“跳就跳！”趙五郎氣沖沖地奔向湖邊作跳湖狀，他比劃了半天，見這二人也毫無拉他一把得意思，氣得又跑回來端端正正坐好，說道：“我想了想，我還是不能跟師父你這種人一般見識，我還年輕，我還要好好活着，這天下還有很多法門等着我修行呢。再說，我現在餓了，死也不能餓着死！”說着捧起那碗漿糊一般的餅子泡水，準備呼嚕呼嚕開整。
葛雲生突然發覺有些異樣，一把拉住趙五郎，低聲喝道：“等下！”
趙五郎和施小仙疑惑道：“怎麼了？”
葛雲生嘿嘿笑道：“這東西怕不是給活人吃的。”
“什麼意思？有毒？”
“何止有毒，你自己看看。”葛雲生化了一張黃符丟入自己的茶碗中，卻見那碗茶水之中浮動着無數的黑色蜉蝣蟲屍體。
葛雲生對着那老婦人冷冷道：“看來靠近翼州，難免要遇上幾個丹鼎觀的敗類，不過這等下毒伎倆着實有些拙劣。”
老婦人臉色一變，拔腿就要跑，葛雲生抓起那碗茶猛地丟擲過去，嘭地一聲正中老婦人後腦勺，染有符灰的茶水浸泡而過，老婦人身上立刻冒出陣陣青煙，臉上外皮如蛇蟲蛻皮一般層層脫落，露出原本的真容，卻是個黑瘦的年輕道人。
“易容丹雖然精巧，但是想騙我葛雲生卻沒那麼容易。”葛雲生走了過去，喝道：“誰派你在此施毒？”
那道人也不多說話，急忙掏出一顆黑色丹丸，迅速塞入口中，喝道：“守宮顯形！”就見那人面容扭曲，雙眼鼓脹，化作一對金黃色的妖眼，身上皮膚起皺，顯出層層鱗甲，接着就見一條色彩斑斕的巨大長尾甩動而出。
只不過眨眼之間，這道人就化作一隻巨大的七彩蜥蜴，正是五毒之一守宮。
施小仙驚恐道：“媽呀，妖怪啊！”
阿鬼趕緊護住施小仙，趙五郎則在一旁安慰道：“沒事，是條四腳蛇，安全無毒！”
話音剛落，這條巨大的蜥蜴就張開黑色的嘴巴，噴吐出一口黑色煙霧，葛雲生急忙拉住趙五郎和施小仙往後躍去，層層煙霧掃過，草木皆枯，一片焦黑。
施小仙嚇得花容失色，叫道：“趙五郎，我信你的邪，還說安全無毒！你他媽上去給他噴一噴！”