亦都護巴兒術加派的五百騎兵在抵達高昌西垂之後便折返了，再向前就是舊哈剌契丹的領地了。去年，這裡才完全併入了蒙古帝國，由大將者別所鎮守。
從常理而言，新徵服的領地內往往會一片混亂，到處流竄着前朝的散兵遊勇和乘火打劫的不法之徒。而當地百姓對於征服者也將處於一種敵視狀態之中。然則，亦勒赤臺所看到的正與他所聽到的一致，這裡秩序井然，民衆安祥，對於非穆斯林的征服者非但毫無敵意，反而歡迎有佳。
去年才毀於兵燹的灌渠、農田、草場、果園經過修復後，再度煥發出旺盛的生命力。戰亂的傷痕能夠平復得如此之快，充分體現了治安的穩定和百姓的勤奮。在當地人的心目中，從未將蒙古人當做是征服者，而是將他們從古出魯克的殘暴中解放出來的救世主。
成吉思汗的宗教自由政策在這裡深得人心，檢樸認真的蒙古官吏使他們覺得比過去的哈剌契丹監都者更爲廉潔可親。再沒有直魯古汗的橫爭暴斂，遠去了古出魯克的宗教迫害之後，人民在新領導者的良好政治氛圍領導下，真正體會到了安居樂業的幸福。可以說，蒙古對哈剌契丹的征服及其後續政策，都堪稱絕妙。
商隊平靜的前行，徹底得擺脫了壓抑的沙漠，過了喀什噶兒、起兒漫、葉密立等地之後，就直抵哈剌契丹舊都八剌撒渾。在這座跨河而建的中亞名城之中，亦勒赤臺會見了忠勇無雙的名將者別。
者別那尖銳的禿頭，每經歷一次大戰之後，反而更加光芒閃爍，人也愈發精氣十足。雖然在野狐嶺大戰中亦勒赤臺曾經見過這位同樣以神箭知名的弓術達人，但還是第一次與之如此近距離的接觸，他的心情在激動之餘又復遺憾。若是他的一臂不斷，今日或可與之切搓一番。
者別向商隊的兩位首領講述了目前與花拉子模國的邊境關係，雙方之間沒有過多的來往，但也沒有任何規模的衝突發生，處於一種彼此故做漠視的對峙狀態之中。
至於商隊的通行，倒也是如常一般，沒有任何的限制。不過，據說商隊將要路過的花拉子模邊境城市訛答剌的城主亦納勒術哈亦兒罕是一個貪婪的人，倚仗着身爲太后親族的關係，常做一些盤剝商旅的不法行徑，詁計很難相處，需得小心從事。
可亦勒赤臺還沒有表示什麼呢，出身於訛答剌的商人剌麻兒哈扎卻漫不在乎得發言了。
“各位大人，也許你們不知道，小人與這位哈亦兒罕還是有些交情的。我們年輕的時候可是形影不離的好朋友，不過後來就因爲他是算端母后的孃家侄子，所以在飛黃騰達之後就沒有太多的來往了。不過，我想若是去見他的話，他還不至於太過爲難我們。”
“哦？想不到你還有這種關係。”
不知到箇中內情的者別訝然道。旁邊的亦勒赤臺與兀忽納則相顧而笑，均想：果然是一個羣裡的駱駝啊，貪婪者之間原是可以找到共同語言的。
“不相信我嗎？這個商隊裡可是賭上了我後半生的命運呢！我是不會兒戲的。”
見到衆人的古怪表情，剌麻兒哈扎以爲自己的言論遭到了懷疑，急忙大聲解釋道。看着他這副焦急的樣子，衆人又忍不住笑出聲來。這下子，他可真得有些懵了，站在原地攤開雙手，一臉的迷惑不知所措。
過了許久，衆人才收住笑聲。亦勒赤臺走到剌麻兒哈扎的身邊，用獨手拍了拍他的肩笑道：“你不必着急，我們相信你。”
什麼態度嘛，剌麻兒哈扎這才釋然得坐下。亦勒赤臺回過頭來，正想對者別說些什麼，卻見兀忽納正伏在者別耳邊小聲謫詁着什麼，從者別忽而嚴肅、忽而開朗的表情判斷，兀忽納應該是在向他講述着剌麻兒哈扎與大汗之間的趣事。
者別本想留商隊在八剌撒渾休整三天，然後給他們全部配上戰馬，但亦勒赤臺考慮到時間問題，宛拒了他的好意，將三天改爲一天。不過，他還是接受了配馬的建議。翌日，他們告別這座河上之城，踏着業已荒蕪的絲綢古道西進花剌子模。
商隊走的是西北部,而沙漠東北部的各綠洲，諸如別失八里（即吉木薩爾）、吐魯番。和碩和庫車，則都是屬於突厥畏兀兒人政權所管轄。在突厥語族的各族之中，突厥畏兀兒人是最具古老文化的民
族之一。
從宗教的角度來看，畏兀兒人中有一部分人信仰佛教，另一部分人則信仰聶斯脫利
派基督教。對於宗教信仰,他們還是比較開明的.畏兀兒人有自己的特殊的文字，這種文字是從古敘利亞語演之中變而來的，是原本歷史上後來蒙古文字的原型,現在就不同了，有郭進的檢體漢字競爭呢,兩着不想上下,一種在蒙古高層比較流行,而另一種則在普通牧民中比較流行,哎,說到底都是郭進的錯啊,他不該離開蒙古太久的!
畏兀兒人把他們的突厥方言改造成了一種文學語言。畏兀兒文學給世界留下了很多非常有趣的作品，特別是佛教方面的作品。後人們見到的這類作品大多是從梵文翻譯過來的。
鑑於這一原因，畏兀兒人可以說是其他所有突厥——蒙古人各族的文化教員。
北部草原上的各個部落（過去是乃蠻部和克列亦惕部，現在是成吉思汗家族統治下的蒙古
人）都畏從兀兒人中請了一些學者和文書，這些學者和文書對於它們初具規模的宮
廷和政府是必不可少的人材。
在北亞的很大一部地區，突厥畏兀兒語和畏兀兒文字成了行政管理的語言和文字。前文已經敘述過了，成吉思汗於公元1204年滅乃蠻王國之時,曾經得到了一位名叫塔塔統阿的掌璽文書。當時成吉思汗向他請教印璽這個神秘的寶貝的用處，塔塔統阿回答說：“我主行令之時，或徵收錢糧，或任免官吏，必蓋此
璽於詔書之上，以證其真實，以爲其公證。惟有此印璽，方顯所頒詔書非僞詔也。”
一言以蔽之，這位名叫塔塔統阿的畏兀兒人,當時就是乃蠻王國的掌璽大臣。成
吉思汗請他供職蒙古宮廷，仍擔任掌璽大臣。從那時起，新建立的蒙古帝國的所有
正式法令和文件就開始用突厥畏兀兒文書寫。(這一點郭進金疏忽了，還是沒適應古代封建制度下的生活啊)
成吉思汗還作出了進一步的決定。他雖然一聲自不識丁，(指的是檢體漢字以外的位置)但他卻堅持要他的4個兒子學習畏兀兒文字，並責成這個塔塔統阿教他的4個兒子。另一個雖出身於克列亦錫部但卻受過畏兀兒文化教育的文人名叫鎮海。鎮海曾受託同塔塔統阿一起組織成吉思汗家族政府，後來到蒙古旅行的西方人都稱他爲“大法官”或“掌璽大臣”。郭進爲自後悔得腸子都悔青了.
這樣，甚至在成吉思汗生前，蒙古帝國宮廷中就已經有了一批畏兀兒人官員。這些官員後來在原本歷史上成吉思汗的繼承者統治時期發揮了非常重要的作用。
畏兀兒王國的歷任國王都位在位於天山東北的別失八里，即吉木薩爾。畏兀兒
王國的王號叫亦都護（即“聖君”之意）。當時的亦都護是一位名叫巴爾術的人。
巴爾術似乎是一位深思熟慮的君主。當蒙古各部落在成吉思汗家族的旗幟下統一起
來時，巴爾術馬上意識到這一重大事件將產生世界性的重要影響。
所以，當其他的
人在這一事件面前感到猶豫躊躇、不知當復何從之時，巴爾術卻搶先派阿惕乞刺黑
和答兒伯二人爲使前往蒙古祝賀和頌揚成吉思汗。他遣使致語成吉思汗說：“聞皇
帝之聲名業績，臣心欣喜之至。臣之欣喜之情，猶如雲浮而見天日，冰消而見清水
一般。若蒙吾皇恩賜，許做藩屬，則臣願爲吾皇之第五子而效力！”
成吉思汗當即嘉納其言，親切地答應了巴爾術的要求。於是，巴爾術於公元12if
年春親自前往蒙古謁見成吉思汗。作爲願作附庸的證明，他帶去了豐厚的貢禮：黃
金、白銀、珠寶、綢緞、錦緞，總之是古代絲綢之路上所常見的各種珍寶（他屬下
的畏兀兒人4個世紀以來一直在經營這些財寶）。
成吉思汗當時簡直被這種殷情陶醉了。能得到畏兀兒的歸順，他是喜出望外的。因爲，正如前文所說，成吉思汗雖然目不識丁，(除檢體漢字以外)但畏兀兒文化在像他這樣的遊牧人心中是具有很高聲望的。他特別盛情款待了遠道前來謁見他的客人，並當面把自己的女兒阿勒阿勒壇公主許配給了巴爾術。
他二人分手時，彼此都對對方的態度感到非常滿意。作爲絲綢之路的主人，至
少是作爲絲綢之路北線主人的畏兀兒亦都護確信自己已得到了剛剛在北部草原上建
立起來的龐大帝國的好感。
至於成吉思汗，畏兀兒人的臣從則使他控制了作爲歐亞洲際關係軸線的絲綢之路。大家不要以爲，成吉思汗太粗魯，因而不會重視像絲綢之路這類問題。相反，他在花刺子模商隊事件上的態度將向大家表明，在他眼中，這種貿易問題是具有頭等重要意義的問題。
蒙古大營窩闊臺的營帳內
窩闊臺的神色也有些嚴峻，雖說朮赤這次自找麻煩，沒討到什麼好處，可朮赤的勢力依舊不是他們能夠對付的，那幾乎是就是壓在他們兄弟頭上的大山。沉思了片刻，他緩緩的開口問道：“那麼察合臺，你有什麼想法？”
“我能有什麼想法，這不是來找你商量對策嗎？”察合臺有些惱怒了，狠狠的瞪了窩闊臺一眼，這個弟弟什麼都好，打仗勇猛，腦子靈活有謀略，可就是有這一點不好，啊貨話總是雲山霧罩的，根本就不像一個蒙古人！用郭進那小子的話說就是，這丫太喜歡裝13，實在是讓人恨得牙痛。
“好好好，我們就來商量對策。”窩闊臺苦笑着做雙手投降狀，滿臉無奈的連忙直奔正題，他也是知道自己餓毛病，爲此沒少遭到白眼，可這個習慣已經形成了，也不是那麼好改變過來的，還是說正事吧，免得自討沒趣。
“我們不能再這樣下去了，一定要想辦法出頭，就算不能打壓住朮赤那傢伙，但也不能被他拋得太遠了，不然……”察合臺很快就把思路轉了過來，一想到自己如今的處境，就有些憤憤然。
哼，窩闊臺暗自冷哼了一聲，說得真好聽，開口我們，閉口我們，還不是爲了自己的利益。心中雖然不已爲然，可爲了自己心中的計劃，他也不敢表現出來，而是裝做一副同仇敵愾的摸樣，大聲符合着察合臺的牢騷。
“那我們該怎麼辦？”察合臺真有些急了，他到這兒來，可不是來找聽衆的！
窩闊太眼中的精光一閃，嘴角露出了個讓人難以察覺的淺笑，神情冷峻的開口說道：“放心，機會會有的，估計也不會太遠!”
察合臺滿頭的霧水，有些不解的問道：“什麼意思？”
“嘿嘿，金國現在又木華黎國王負責，我想父汗一時半會兒是不會搶他的指揮權的，而北面，又是一片人跡罕至的大冰原，有黑龍江郭進那小子在那兒已經足夠了，還有西夏和回紇，那都是我們蒙古的屬臣，在沒有合適的理由之前，也是不能動的，那父汗的目光就只有一個方向了，那就是西域。”窩闊臺斬金截鐵的說道。
“可是……”察合臺有些遲疑了，思索了好一會兒纔將心中的疑問說了出來：“可是父汗不是剛剛纔派了只商隊出使西域嗎？不會那麼快就開戰吧？”
“哎，父汗老拉……”窩闊臺意味深長的感慨了一聲，在察合臺驚劾欲絕的目光中，窩闊臺再也不肯多說一句了。
如此禁忌的話題，就算是以察合臺的膽量，也是不敢再多說什麼了，弄不好，現在的地位都會消失的，他可不敢那這個來試水。於是，他連忙轉換話題：“那，我們和拖雷他們聯合怎麼樣，只要拖雷肯全力支持我們，相信就算是朮赤那傢伙，也是要頭痛的吧！對，就這麼幹！”說着，察合臺還一拍大腿，激動得起身就想往外面走。
“你糊塗拉！”窩闊臺吃了一驚，連忙一把就拉住了察合臺，這可是他最不想看到的事情，要是拖雷那小子真打算和察合臺聯合，那就不僅朮赤會頭痛，自己也一樣會頭痛的，真要那樣了，那自己在察合臺心中的地位就會大不如前了，誰叫自己的勢力是四個兄弟中最次的呢！
“怎麼?了有什麼不對的嗎？”察合臺被拉住手臂，忙轉過頭來疑惑的問道。
“嘿嘿，沒什麼不對。”窩闊臺冷笑了一聲，在察合臺臉色有些變化之際，他也不敢怠慢，連忙解釋道：“我想拖雷是沒什麼，可是郭進那小子會願意嗎？有他在，拖雷就不會和我們一條心，自己做老大不好嗎？”
聞言，察合臺臉色一片鐵青！
窩闊臺卻是心中竊喜！
花剌子模(烏茲別克斯坦語：Xorazm；俄語：Хорезм；阿拉伯語：خوارزمKhwārizm；波斯語：خوارزمKhwārazm；英語：Khwarezmia或Chorasmia)，舊譯“火尋”，是一個位於今日中亞西部地區的古代國家，位於阿姆河下游、鹹海南岸，今日烏茲別克斯坦及土庫曼斯坦兩國的土地上。花剌子模有時也被寫作“花拉子模”。
花剌子模位於被東部的克孜勒庫姆沙漠及南部的卡拉庫姆沙漠包圍的乾燥地帶。古代阿姆河豐富的水資源爲其提供了灌溉的便利，花剌子模成爲農業生產高度發達的地區。
花剌子模在公元前6世紀爲僅佔有波斯帝國的一個省和呼羅珊（今阿姆河以南，興都庫什山脈以北地區）的小國。公元前4世紀初獨立，後受貴霜帝國控制。3世紀時，波斯薩珊王朝重新控制花剌子模。7世紀末前後爲阿拉伯帝國征服。11世紀到13世紀受塞爾柱統治，在蘇丹辛札兒時，有意獨立。蘇丹不同意，出兵捕阿即思之子，迫使其臣服。
花剌子模在庫都不丁·摩訶末時從塞爾柱人手下獨立。在1142年，西遼與塞爾柱人決戰。塞爾柱人戰敗，西遼大將額布斯入侵花剌子模，逼迫其統治者阿即思稱臣，每年進貢三萬金第納爾。
他的繼承者阿爾斯蘭在位時終生向菊兒汗稱臣納貢。到阿爾斯蘭，他的兩個兒子帖乞失和蘇丹·沙赫爭奪王位。帖乞什失勢，逃亡西遼。耶律普速完的丈夫幫助他復位，但後來帖乞失反抗，因爲西遼強徵貢賦。西遼的反應是另立他的兄弟於呼羅珊，帖乞失後來成爲東伊朗的主人。
公元1200年，在阿拉烏丁·摩訶末即位後，花剌子模國勢逐漸開始興盛。摩訶末爲了擺脫西遼的統治，於1208年進攻臣屬西遼的撒馬爾罕（今烏茲別克斯坦城市），但反被西遼擊敗。由於當時西遼國內充滿矛盾，撒馬爾罕君主奧斯曼·伊本·易卜拉欣背叛西遼，自立爲汗。於是，摩訶末又與奧斯曼相聯合，共同夾擊西遼，從河中地區趕走了西遼勢力。後來，摩訶末又擊敗奧斯曼，佔領了河中地區，並向阿富汗進攻，征服了伽色尼王國。
1217年摩訶末向報達（巴格達）的哈里發發動戰爭，軍隊到達阿撒答巴忒，兵馬凍死多半。摩訶末的母親圖兒幹合敦是康里人，乘摩訶末遠征之機，依仗康裡將領，別居烏龍格赤（今土庫曼斯坦烏爾根奇）另立朝廷，干預國政，遂造成母子不和。所以，花剌子模國雖擁兵40萬，但其戰鬥力相對比較鬆散.