爲聲援克烈部王罕。鐵木真派木華黎等肽寺空劍袷ぁ?203年，鐵木真與王罕分裂，雙方大戰，鐵木真先敗後勝，反擊時，木華黎奉命選精騎夜襲王罕營盤，王罕敗逃，後被乃蠻部人殺死。
在鐵木真統一蒙古高原各部的戰爭中，木華黎已經戰功卓著。1204年，鐵木真建大蒙古國，稱成吉思汗，分封九十五個千戶，木華黎名列第三，他的封地可能在後來的上都（在今內蒙正藍旗）一帶。
成吉思汗對有殊勳的伴當給予殊賞，他對木華黎降旨說：“忽圖剌合汗即位，在豁兒豁納黑主不兒地方的繁茂的樹下歡舞時，你預告了上天的神示，如今果然應驗，我已即了大位。”封木華黎爲國王，併爲左手萬戶，即管轄東邊直至哈剌溫只都山（今大興安嶺）地方的萬戶。
成吉思汗對木華黎等受封功臣們說：“國內平定，汝等之力居多。我與汝猶車之有轅，身之有臂也。汝等切宜體此，勿替初心。”（《元史.木華黎傳》）
傳說木華黎出生時有一股白氣從帳中衝出，神巫非常驚異，認爲此人日後必成大器。果然，木華黎長到十多歲時，就才智超人、氣宇不凡。他儀狀雄偉，猿臂善射，挽弓二石強（二石即240斤力）。
他器宏識遠，莫測其蘊，胸藏百萬兵。他的組織領導能力以及言談舉止，欣然出於千百人間。札答闌有兩句話評價他：沒有木華黎訓不服的烈馬，沒有木華黎射不中的鷹隼。這些天賦決定了他一生必成大事業。元初四傑木華黎、博爾術、博爾忽、赤老溫，首推木華黎爲傑中之傑。
一次，元太祖帖木真在不兒罕山時被蔑爾乞人突襲，大軍失敗，軍帳全被敵人裹走，在逃跑途中路經答闌捏木爾格地方，又與塔塔爾人不期遭遇，邊戰邊走。晚上北風呼嘯，大雪飄飄，帖木真只好臥在草澤中度夜，爲了警衛帖木真的安全，木華黎與博爾術手執防風燈頂雪巡視防線，一陣狂風吹來，睡夢中帖木真打個寒顫，他們倆趕快手擎皮氈當作帳篷遮蔽太祖，徹夜不移動一步，而自己身上僅披一件羊皮氈站在深雪中。
翌日醒來，帖木真看見二人冰雕雪塑，大雪沒膝，頓覺咽喉梗塞，百感交集。三十餘騎匆忙趕路，帖木真問：“這地方賊寇多，如果遇着該怎麼辦？”木華黎說：“我願一身抵擋！”話音未落，一夥賊寇蜂擁而出，箭如雨下。
木華黎衝上前去，一邊揮舞銀槍撥飛敵人射來如蝗一般的箭矢，一邊趁機拔出筒中羽箭，嗖、嗖、嗖連發三箭，賊寇三個靠前的頭領應聲倒下。賊寇主帥問：“這是誰發的三隻箭？”回答說：“木華黎也”，賊寇早聞木華黎的威名，趕快鳴金收兵，鼠竄逃跑，太祖才得逃出困境。
克列王可汗與乃蠻部發生仇戰，向帖木真求援，木華黎奉命領兵救援，揮戈南下，所向披靡，乃蠻部大批將士被斬，獲甲仗馬匹無數，而可烈王可汗將恩不報，反而謀襲木華黎．木華黎發現後領精兵夜斫其營，王可汗逃走後又驚又嚇，疲於奔命而死於路上，其餘全部人馬繳械投降。
太祖帖木真打敗塔塔爾人後納其首領女兒也速幹，也遂姊妹爲側妃。帖木真深感對髮妻孛爾帖有愧，想選一位大將回大營去疏通疏通孛爾帖，身邊的大將博爾術、蘇不臺對這一棘手問題個個退縮，木華黎自告奮勇，願解除這一危機，大汗欣然應允。
木華黎風塵撲撲，星夜趕回大營，畢恭畢敬地對大妃行了禮“大妃殿下安好！”但卻一言不發。
孛兒帖吃驚地詢問：“木華黎不是說有什麼緊急事情麼？”木沉思良久說：“我有一件好事要告訴大妃，還有一件壞事也要告訴大妃，我是沒有想好，先說好事，還是先說壞事。”孛兒帖一時間就怔住了。
她想了想說：“好事讓人歡喜，壞事讓人憂愁，如果先聽了好事，一定是先喜後憂。先聽壞事，那就是先憂後喜。你就先說壞事吧。”
木華黎說：“大汗沒有聽從諸將的忠告，被兩個塔塔兒美女迷住了眼睛，收她們爲第二、第三側妃了。”
孛兒帖如雷轟頂，閉上了眼睛半晌才緩緩地說：“那件喜事呢？”
木華黎說道：“大汗沒有聽從諸將的忠告，被兩個塔塔兒美女迷住了眼睛，收她們爲第二、第三側妃了。”孛兒帖說：“這件壞事你已經說過了。”木說：“不。這件喜事同那件壞事，是同一件事。”
孛兒帖急了，說：“你說什麼？我不明白。”木華黎緩口氣說：“可汗以前只愛您一個女人，現在他又同時愛上了兩個女人，這對您是壞事；從前只有你一個女人關心可汗，現在又有兩個女人像您那樣替您關心可汗，這當然應該算是好事。”
孛兒帖氣沖沖地說：“我不願意有別人像我一樣地關心可汗！”木華黎莊重地說：“此事木已成舟，不可挽回了。大妃如果做個順水人情，可汗定會爲您的寬宏而更加敬重您，您的大妃地位永遠也不會改變，這就是好事。如果您公然反對可汗納這兩個側妃，即使你能阻止可汗，可汗也一定會因爲要得到的東西沒有得到，而怨恨你，那麼對您來說，就是壞事，壞到不能再壞的壞事了。”
孛兒帖無奈地說：“你爲什麼要攬這件差事呢？”木華黎說：“因爲您是可汗四個兒子的母親，我不願意看到您與可汗失和。那樣不只是您和可汗的不幸，也是蒙古人的不幸。”
孛兒帖委屈地說道：“這麼說，我不管是願意不願意，已經無可改變了？”木華黎搖搖頭。
孛兒帖撲在牀上哭了起來。哭得越來越傷心。木華黎說：“大妃，有什麼委屈，您只管倒出來吧！”
孛兒帖說：“我從九歲起就跟他訂親了。那時他還是一見狗就害怕的小孩兒，跟在我後邊形影不離。我們一起剪羊毛，一起套馬，一起在湖邊嘻戲。那時，我不知道男女之愛是什麼。只是我同他之間，兩小無猜，相互依戀，一刻也不可離開。後來，他父親出事了，他一走就是八年。這八年裡我無日無夜不在想念他。是我父親耐不住我一再要求，沒有按着草原的規矩，讓鐵木真去弘吉剌部成親，而是我的一雙父母把我送到斡難河邊，跟他完婚的。可喜慶的酒香還沒有散盡，他的仇敵便把我搶去了九個月，使我在思念和痛苦之中煎熬了九個月呀！他是把我救出來了。可是他對我少了從前那樣的無忌無猜，多了夫妻之間不必要的過分的尊重。我一邊給他一個個地生兒子，一邊把失意的眼淚流在肚子裡，我不苦麼？！這回可好，他又找了女人，而且一下子找了兩個！大概在不久的將來，我就像被他穿破了的皮袍子一樣，扔掉了吧？”
孛兒帖又哭。木華黎就站在那裡，既不解勸，也不走動。半晌，孛兒帖擦擦眼淚說：“你回去告訴他－－”木華黎說：“我知道應該告訴可汗什麼了。”
孛兒帖怔住。木華黎冷靜地說：“我將告訴可汗，大妃說：‘當年我們的父親也速該不過是個部落首領，還有一個別妻呢，帖木真是可汗，自然應該有更多的妻子。帖木真可汗派人先來告知這事，根本沒有必要。因爲妻婦服從丈夫，部民服從可汗，這是天經地義的道理。作爲最敬最愛他的大妃，很高興可汗找到了中意的側妃,我正在爲可汗的新人準備新的斡兒朵(宮帳)。’”
孛兒帖睜大了眼睛看着睿智的木華黎。木華黎恭恭敬敬地問：“大妃，我沒有領會錯您的意思吧？”孛兒帖嘆息了一聲說：“你說得不錯，就這麼告訴可汗好了。”
木華黎看孛爾帖接受了自己的意見，補充說：“大汗在前方打仗，如果沒有人關照他的生活，溫暖他冰冷的營房，他高昂的精神就會消鈍。再說，我們和塔塔爾人結爲姻親，過去的恩怨一筆勾消，全部人馬歸我成吉思汗所有，世代相好，於國有利。古往今來，漢人皇帝三宮六院七十二妃，公侯三房四妾也是常見，今成吉思汗雄兵橫掃漠北，一代天驕，選嬪納妃，也不爲過。現事已至此，皇后海納百川，天下爲重，寬慰高興纔是。”
一席話使孛爾帖皇后茅塞頓開，讓木華黎回去代話，表示祝賀。內部一場難以彌合的裂痕化解了。
木華黎和郭進可是真正的老熟人了，身爲鐵木真手下的第一和第二大軍師，又同樣是蒙古的開國元勳，軍方的重將，他們的關係可想而知了。加上現在又是蒙古準備征伐金國的關鍵時刻，郭進的迴歸，木華黎自然要從駐地急急忙忙的趕回來相見了。
兩人之間的默契自然不用多說，亦師亦友的關係，雖然已是好幾年不見了，但也也用不着表現得太過激動，只是一個默契的眼神，就能知道對方的想法了。
而在木華黎旁邊的就是和木華黎統稱爲蒙古四傑之二的赤老溫和博爾術了。
赤老溫，又稱齊拉袞。蒙古國大將。遜都思氏。鎖兒罕失刺之子。以雄勇善戰著稱。原附屬於泰赤烏部。赤老溫父親鎖兒罕失剌原是泰赤烏部人脫朵格的屬民。鐵木真少年時候曾被泰赤烏部捕獲，帶上木枷，後來他乘機逃跑，途中得到過鎖兒罕失剌一家人的幫助，其子沉白與赤老溫都促成此事。後來，鎖兒罕失剌爲此不能再留在泰赤烏部，便帶着家人和部屬投奔鐵木真。從此，赤老溫成爲鐵木真的伴當，兩人結爲安答（義兄弟）。
赤老溫十分英勇。一次，他在戰場上落馬，卻一躍而起，徒步持矛打跑了敵騎，鐵木真驚歎說，“我還沒有見過這樣的英雄！”在戰場上，赤老溫屢建功勳。
1204年建立蒙古國時，成吉思汗封鎖兒罕失剌爲千戶那顏。成吉思汗感謝鎖兒罕失剌一家救命之恩，允准他們在薛涼格河地方自由營牧，世襲居住，九次犯罪不罰。
對於赤老溫這位箭術老師，郭進心中還是十分感激和敬佩的，赤老溫在戰場上的勇武自然不必多說，他的心煎之術更是在戰場上立下了赫赫戰功，實在是一員不可多得的一員大將。
可是金無足赤，人無完人，赤老溫也是一位脾氣暴躁的傢伙，郭進在學箭的時候，可沒有少吃苦頭，他手下的軍士們也是蒙古大軍中最痛苦的一羣，脾氣暴躁之人對軍紀要求得格外嚴厲。
不過郭進多這位箭術師傅還是很感激的，不爲別的，就爲他肯真心傳授郭進他獨門的心箭之術。要知道在這中古時代，受傳統思想的影響，人民對待自己手中的絕藝，那是要多珍重就有多珍重，不然也不會有什麼傳男不傳女，傳媳不傳女一說了，閉帚自珍那可是普遍現象。赤老溫能如此毫不藏私的教給郭進，郭進怎麼能不感激莫名？
博爾術，蒙古阿兒剌氏，又作孛斡兒出、博郭爾濟。蒙古國大將。與成吉思汗同宗，均系海都後裔。納忽伯顏子。成吉思汗麾下四傑之一。
其父納忽阿兒闌已與也速該結好。年十三歲，助鐵木真(成吉思汗)追回被盜之馬匹，結友好。自是，隨從鐵木真，充當那可兒(伴當)，“共履艱危，義均同氣，征伐四出，無往弗從”。
參加統一蒙古諸部戰爭，志意沉雄，善戰知兵，多立戰功。1204年，成吉思汗建國，任命他爲千戶長、右翼萬戶長，並對博爾術、木華黎說："國內平定，汝等之力居多，我之與汝猶車之有轅，身之有臂"，二人位在諸將之上。
與木華黎、博爾忽、赤老溫並稱“掇裡班?曲律”(蒙古語，意爲四傑)，世任“怯薛”(護衛軍)之長，爲十大功臣之一，享有九次犯罪不罰的特權。
大赤兀裡之戰，鐵木真下令殊死戰鬥，博爾術“繫馬於腰，跽而引滿，分寸不離故處”（《元史－博爾術傳》），以膽勇受到嘉獎。
營救孛兒帖時，博爾術也有一份功勞。有一次鐵木真與泰赤烏部人作戰，被箭射傷了嘴，博爾術與博爾忽救了他，博爾術整夜用雙手將自己的皮襖託在鐵木真頭上擋住大雪。又，與蔑兒乞部戰時，風雪迷陣，博爾術曾到敵陣中間尋找鐵木真。
約在1189年，鐵木真被乞牙惕諸族長推爲蒙古東部的汗。他爲了表彰博爾術與者勒蔑兩人在他“除了影子沒有伴當的時候，做了我的影子”，任兩人爲衆人之長。
後來，王罕曾請求鐵木真派“四傑”幫助他從乃蠻人手中奪回百姓和財物。這次出征時鐵木真送給博爾術一匹名馬，用鞭撫弄一下它的鬣毛，便會奔馳起來。1203年敗亡克烈部，1204年大敗乃蠻部太陽罕，博爾術亦均有戰績。直至1204年建國，四傑是鐵木真“帶在跟前”的軍中主將。
1204年鐵木真建國時，分封95千戶，博爾術位居第二，其分地當在阿勒台山（今阿爾泰山）附近；又任他爲右手萬戶，管轄西邊直至阿勒台山地方。
當時，怯薛隊伍擴充到萬人，博爾術是四怯薛長之一，原由其弟斡格來所管的散班增加到一千名。成吉思汗稱讚了博爾術的元勳大功，特別指出博爾術與木華黎二人“贊助我做好事，勸阻我做壞事，我才能夠臻於大位”。“今封你位於衆人之上，九次犯罪不罰”。
就在分封百姓時候，成吉思汗因其叔答裡臺曾降順克烈部而想殺掉他，博爾術與木華黎、失吉忽禿忽一起諫言不能自破家室，終於使成吉思汗息怒。
《元史－博爾術傳》稱：“博爾術志意沉雄，善戰知兵，事太祖於潛邸，共履艱危，義均同氣，征伐四出，無往不從。時諸部未寧，傅爾術每警夜，帝寢必安枕。寓直於內，語及政要，或至達旦。君臣之契，猶魚水也。”
對於這位和哲別師父大戰過箭術，又教給了自己連環箭術的蒙古大將，郭進還是很有好感的，也算是郭進的同盟者之一。不過他現在卻有些麻煩，原因無他，都是爲了一個女人－－－忽蘭哈敦！這讓鐵木真和他之間的關係降到了冰點，什麼兄弟情誼，君臣之間的默契統統都被拋在了腦後。有的，只是明對明的敵視和痛恨。小子，我的女人也是你能惦記的嗎？
成吉思汗最不能和人分享的三樣東西是：權力、女人、馬匹。但他可以讓他的“安答”博爾術擔任掌管馬匹的統領官，把他所有的馬都交給博爾術，只因爲信任他。