郭凡譜，山西大同人，今年32歲。保定軍校畢業生，先是在西北軍服役，中原大戰之後隨長官投蔣，成爲中央軍。後因受到德國顧問德英里西.馮.拉特上將的賞識，於1933年被委派到德國柏林軍事學院學習，他也是當時唯一一個不是黃埔系統出身的留學軍官。
在德國他學的是裝甲專業，1935年6月他隨同當時354名裝甲科的學員被編入德國國防軍裝甲第二師實習，並且參加了挺進萊茵非軍事區的軍事行動，隨後兩年裡他一直都在裝甲第二師服役，直到1937年的5月。
1937年5月，戰爭的陰霾已經波及到了德國的留學生，國民政府下令在德國學習的中央軍校第九期學院全部提前回國。
回國後由於所學專業不同以及非黃埔系統出身等原因，郭凡譜一直得不到國民政府當局的重任，當時同去留學的中央軍校的學員回來後大多數被晉升爲少校軍銜，然後被任命爲營長或者團副。
但是郭凡譜卻被任命爲國民革命軍第66師438旅3團2營副營長兼1連連長，軍銜爲少校，要知道郭凡譜出國留學前已經是上尉連長了，也就是說出國三年他幾乎還在原地踏步。
這些也就罷了，但是66師並不是國民政府的嫡系部隊，而是由江浙一帶的保安團升格而成的架子師，全師只有一旅一團的編制，總兵力只有五千八百人。最重要的是66師沒有裝甲車更沒有坦克，不要說這些東西，就連重機槍也沒幾挺。
很容易就能想象得到，這樣的部隊被拉上戰場之後的結局是什麼，淞滬會戰中66師參加了進攻大場的戰鬥，僅僅兩天的時間，這個師就只剩下不到1千人了，就連師長夏宗偉也戰死了，隨後部隊被第十七兵團收編，由於66師主要軍官已經全部戰死，所以郭凡譜被任命爲這個殘兵團的代團長。
淞滬會戰結束後，部隊隨第17兵團返回了關中，隨後被縮編爲一個加強營，郭凡譜被任命爲中校營長。
去年國民政府爲了拉攏馬錚，特意從陝西調了兩個補充團劃歸馬錚所部指揮，而郭凡譜的那個步兵營就在其中。來到馬錚所部之後，郭凡譜的這個加強營直接被拆散了混入其他部隊，而他這個中校營長也被任命爲整編四師七旅一團三營營長，並且被撤掉了軍銜，因爲八路軍不興這個，可以說這幾年郭凡譜一直是在走下坡路。
不過自從加入八路軍之後，郭凡譜便發現馬錚所部的不凡，在淞滬戰場上他見識過了日軍的精銳部隊，而且還和藤田進的第三師團交過手，日軍的強大令他驚訝。而和第三師團爲同一等級的第五師團，都是日軍特設師團，但是在這次大戰中第五師團卻沒能突破整編一師的防線。
馬錚所部不但戰鬥力強大，另外官兵之間相處的也很融洽，尤其是沒有國民政府部隊中那麼多黑幕，升遷獎勵全靠本事，短短不到一年的時間他就帶着三營榮立了2次二等功，軍區總部直接下撥的500大洋也全部按時到位，並沒有出現剋扣等現象，這在部隊中簡直是不可能的。
不久前馬錚下令在全軍中招納會開車有文化懂知識的青年士兵到裝甲旅和飛行大隊，得知部隊這次從天津繳獲了大量的坦克裝甲車，郭凡譜極爲興奮，主動向綏察軍區總部毛遂自薦，在經過馬錚的親自考覈之後，郭凡譜被直接調到了突擊旅裝甲團，並且擔任軍區裝甲部隊訓練總監。
楊子儀的情況與郭凡譜差不多，他是東北奉天人，今年31歲，以前是東北軍第三飛行大隊的飛行員，軍銜爲中尉。九一八事變之後東北軍不戰而逃，空軍全部入關，楊子儀也在其中。
三年前，楊子儀接到消息，由於日軍本人要在奉天郊區修建監獄，而日軍本人選中的那塊地方則是楊子儀家所在的地方，由於村裡人拒絕搬遷，所以村子一夜之間被日軍本人夷爲平地，楊子儀的父母連同村子裡七百多口人全部失蹤了。
得聞噩耗之後楊子儀正在廣州駐防，於是乎趁着雨夜帶了兩把槍悄悄從空軍逃了出來，和兩個兄弟一起從廣州向東北趕。但是還沒等他們趕回東北，抗戰就全面爆發了，再加上國民政府節節敗退，日軍在很短的時間內就佔領了華北大部，通往東北的路被截斷了，無奈之下楊子儀只好和兩個兄弟就地參加了馬錚所部。
由於是逃兵，所以楊子儀並不敢說自己以前當過兵，所以兩年下來他一支以新兵的身份參加戰鬥。由於作戰勇猛，敢拼敢打，所以不久前剛剛被任命爲整編二師三旅一團二營營長。後來聽到軍部招納飛行員，他就壯着膽子報了名，可惜第一次訓練就被馬錚給認了出來，幾經盤查只好將自己的身世全盤托出。
想象中的懲罰沒有到來，到來的卻是軍區總部的任命，即日軍起楊子儀升任綏察軍區航空大隊代理大隊長，負責航空大隊的訓練工作。
鄧文鑫，川西人，28歲。獵戶出身，打得一手好槍，普通三八大蓋兩百米外百發百中，而且舉槍即可扣動扳機。此人之前是關中保安第二團的一個排長，後來隨部隊一起當成補充兵到了馬錚所部。一年多下來這傢伙一共擊斃日僞軍一百五十八人，是馬錚所部普通士兵中殺敵最多的一個，同時也是整編一師有名的戰鬥英雄。
兩個月前，鄧文鑫被調到師部擔任整編一師師部警衛團一營副營長，同時兼任整編一師狙擊中隊教官。馬錚是在整編一師狙擊中隊訓練的時候認識的鄧文鑫，經過考覈馬錚發現這傢伙還真的是一個天生的狙擊手，而且還是一個天才狙擊手。
三八大蓋兩百米的有效射程他可以不用瞄準，換成射程更遠的79式狙擊步槍這傢伙同樣不用瞄準，跑動中的土狗500米外一槍斃命，什麼風速什麼射程都似乎對這傢伙沒有任何影響。
鑑於鄧文鑫的特殊能力，馬錚特意將這傢伙調了過來，同時從特戰隊抽調了60名狙擊手，組成了一個狙擊中隊，交由鄧文鑫指揮。狙擊大隊的任務就是深入敵後進行特種作戰，對敵人展開冷槍冷炮戰術，以狙擊手的超級殺傷力對日僞軍進行戰術恐嚇。
內部充實其實就是內部發展，這不單單要進行軍事建設，同時還要進行地方建設。所以除了招兵練兵之外，馬錚還命令各地駐軍立即開始籌建或者恢復地方政權，像康保、沽源這樣淪陷已久的縣區務必要組建一個精幹簡潔的地方政府，這關乎着部隊能不能在當地立住腳跟。
以前的地盤不過是幾個縣區而已，現在部隊的防區一下子增長到了六十多個縣，還佔據了歸綏、張家口、承德這樣的省會城市，就面積而言相當於南方的五六個省，轄區內老百姓有足足三百八十多萬，他的任何一個決定都關乎着幾百萬人的生死。
更重要的是綏察軍區兩面環敵，戰略地位極其糟糕。東面有日強悍的關東軍，南面又靠近京津地區，此外還緊靠着忻口前線，如果日軍從幾個方面同時發動進攻的話，即使是現在的綏察軍區也最多隻能確保原來的老防區不失，其他地區卻根本無法保證。
因此馬錚向康保、沽源、崇禮、赤城等靠近敵佔區縣區的駐軍發去電報，要求各地儘量將民衆向興和、集寧、察右前旗、陶林等地遷移，哪些地方太靠近前線，一旦打起仗來第一個遭殃的就是老百姓。
況且現在部隊發展需要人力，省內建設也需要大量的勞動力，來再多的青壯年都不怕，都有地方安置。。