中國政府和軍隊的大動作讓日本方面十分緊張，經過一年多的戰爭，日本方面國力持續下降，儘管軍隊的數量由於中美英蘇四國拒絕和談而暴增，一度增加到了600萬人，但是戰鬥力卻下降到了冰點。
對於亞洲戰場，日本方面現在唯一的要求就是保住朝鮮核寶島，甚至不求將局勢恢復到37年之前，恢復到31年之前就可以了。
但是中國方面卻不給日本這個機會，宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王這兩句話已經成了中國社會的一種普遍態度，除惡務盡，一定要打到日本本土去。
在得知中國方面已經開始向朝鮮和緬甸方向集結部隊，日本方面夜經濟加強了緬甸以及朝鮮方向的兵力，同時調梅津美治郎大將回國繼續擔任陸相，命令岡村寧次全面接收關東軍，任關東軍司令官兼朝鮮總督。
在緬甸方面，大本營將緬甸方面軍司令官河邊正三晉升爲陸軍大將，同時增兵4個師團，命令河邊正三大將組織第二次緬甸會戰。
至1944年1月15日，日軍在緬甸方向集結的部隊多達5個軍11個師團、5個旅團，另外還配以兩個飛行集團和1個獨立飛行隊。
在朝鮮方面，日軍佈置了38個步兵師團、14個步兵旅團、3個戰車師團、4個炮兵旅團以及19個僞軍師，另外配以3個航空集團和一支分艦隊，總兵力超過了80萬人。
雙方在南北方向集結的兵力超過了300萬人，就作戰規模來說是空前的。而對於此次作戰，中國國內的民衆則是鼎力支持的，因爲這次作戰的區域並不在中國境內，這是近百年來從來沒有過的。
1月18日，薛嶽親臨緬甸前線，接手緬甸會戰的總指揮權，命令前沿的2個師向日軍駐紮的曼德勒發動進攻，第三次曼德勒戰役爆發。由此拉開了1944年大戰的序幕。
與此同時，盟軍在歐洲戰場也進展順利，成功打垮意大利墨索里尼政權，迫使意大利投降。
意大利的投降其實早在1943年7月份就開始了，連年的戰爭使意大利經濟瀕於崩潰，國家預算赤字高達870億里拉，收入只及支出的36％。全國各地食品匾乏，黑市猖獗，民不聊生。
至於意大利那支搞笑的軍隊更是不堪，處於“崩潰狀態”。兵員嚴重缺乏。士氣低落。斯大林格勒慘敗後。希特勒以東線局勢緊張爲由，拒絕給墨索里尼提供新的援助，並強迫墨索里尼繼續徵兵充當炮灰。
在此情況下，意統治集團決定拋棄墨索里尼以擺脫危機。1943年7月24日夜。法西斯最高委員會通過決議，恢復君主立憲，把軍隊指揮權交還國王。
翌日夜晚，國王埃曼努爾三世召見墨索里尼，令他辭職，同時任命巴多格里奧陸軍元帥爲總理，組成了一個無黨派政府，並向全世界宣佈了這個消息。兩天之後，墨索里尼被押到蓬察島。後又被送往馬達累納島。
墨索里尼垮臺後，希特勒擔心意投降盟國和盟軍在意南部登陸，於是，以減輕意北部防務負擔爲藉口，派遣隆美爾率8個師的德軍越過邊境佔據阿爾卑斯山各山口。並在意北部建立比薩一里米尼防線，以支援駐守在該防線以南意本土上的另8個師德軍。
7月28日，巴多格里奧宣佈解散法西斯黨，結束了持續21年的法西斯統治。爲避免希特勒報復，巴表面宣佈繼續同德國一起作戰，暗中卻派特使與盟國密談，表示願意反戈一擊。
隨後，英國首相丘吉爾和美國總統羅斯福在加拿大魁北克舉行會談，商定意的停戰條件，授權盟軍司令艾森豪威爾受降。
9月3日，意、美雙方代表在西西里島錫臘庫扎附近的橄欖林中籤訂了停戰協定，規定意軍立即停止軍事行動，海、空軍撤往盟軍指定地點，並立即撤回在國外各戰場作戰的軍隊，盟軍有權使用意的各個機場和軍事基地。
但是德國方面卻不同意意大利的做法，得志意大利政府竟然向盟軍投降之後，希特勒對於意大利統治集團的這種背叛行爲極爲憤怒。命令前線的部隊立即解除意軍武裝，逮捕大批意軍官，並於9月10日佔領羅馬，後又接管了南至那不勒斯的意本土。
在德軍佔領羅馬前夕，意王室、巴多格里奧及其政府成員倉皇出逃，然後乘坐潛艇，於9月10日到達布林的西。之後，納粹黨衛軍營救墨索里尼成功，讓他粉墨登場，9月底在意北部成立了法西斯傀儡政權，與巴多格里奧政府相對抗。
10月13日，巴政府在意國民的強烈要求下，正式退出法西斯同盟，向德國宣戰。同時，英、美、蘇3國政府也發表宣言，承認意大利爲共同作戰一方。
墨索里尼垮臺和巴多格里奧政府無條件投降並對德宣戰，標誌着柏林一羅馬軸心的解體，是反法西斯聯盟的一大勝利。
1944年1月，盟軍佔領了意大利南部絕大多數的城市，並且以此爲基地向北部的墨索里尼政權進攻，盟軍終於再次登上了歐洲的土地。
1月16日，就在中日緬甸會戰爆發的前兩天，盟軍高級統帥在華盛頓召開會議，陳鋒親自參加了這次會議。
會上陳鋒建議盟軍在歐洲開闢第三戰場，連同東面的蘇德戰場以及南面的意大利戰場一起夾擊德國。
這個提議得到了與會所有高級統帥的支持，隨後盟軍最高統帥部決定於44年3月到5月在法國的南面的進行大規模登陸作戰，開闢歐洲第三戰場。
1月19日，就在陳鋒從華盛頓返回重慶的同一天，中日雙方在朝鮮北部的白頭山（長白山）地區展開激戰，雙方都出動了大批的裝甲部隊和戰機，戰鬥從一開始就極爲慘烈，日軍接到的死命令，大本營要求關東軍各部即便是全軍戰死也不能後退一步，絕對不能退出朝鮮。
岡村寧次雖然並不認同大本營的做法，但是卻無可奈何，他也知道朝鮮現在已經成了整個日本高層和軍隊的遮羞布，如果連朝鮮這塊肥肉也丟了的話，那麼日本真的距離戰敗不遠了。
既然沒辦法後撤，那麼岡村寧次狠戾的一面展露無遺，數十萬大軍被他全部調到了前線，後方只留有少量的幾個師團，防止中國海軍突襲，其餘部隊一律擺在前沿陣地，一個大隊打沒了立即有更多的部隊填上去，岡村寧次的想法很簡單，他就是要用這種不畏生死不懼傷亡的打法嚇倒中國政府和軍隊，讓他們知道，即便是可以佔領整個朝鮮，中國至少要付出百萬人的傷亡。
與此同時，岡村寧次還在朝鮮境內大肆徵兵，所有16週歲以上50週歲以下的朝鮮籍或者是日本僑民中的男性，只要是身體健康就必須服兵役，因此在很短的時間裡，岡村寧次除了手中將近90萬正規部隊以外，還組建了70萬的武裝農民。
岡村寧次確實夠瘋狂，不過指揮前線作戰的中國將領也不是孬種，後方指揮此次作戰的是衛立煌和朱老總，前線指揮作戰的是李逸風和許世友，都是見過大陣仗大世面的人，尤其是李逸風這個大土匪。
日軍瘋狂，李逸風更瘋狂，他不顧作戰參謀的反對，親自帶着護衛隊跑到前線參加一線作戰。此舉雖然遭到陳鋒以及衛立煌等人的嚴厲批評，但是對於前線官兵的士氣卻是極大的鼓舞。
丹東.鴨綠江大橋，通往朝鮮境內最主要的通道，這裡也是雙方爭奪的重點。爲了阻止中國國防軍進入朝鮮，日軍在戰役爆發前就派部隊炸燬了鴨綠江大橋。
但是在戰役爆發後，中國國防軍的4個工兵旅卻在鴨綠江上連續建造了14座浮橋，以供部隊渡江之用。而這十幾座大橋就成了雙方最重要的戰場，一方修建一方毀，飛機大炮無所不用其極。
每天都有大量的部隊死在橋上或者是江岸旁，順水而下的屍體佈滿了整個鴨綠江，獻血將江水都染紅了，慘烈程度只有淞滬會戰時的羅店戰場可以相比。
戰爭從1月19日一直進行到2月7日，最終以中國國防軍一部繞道臨江，並且在空降兵的配合下拿下臨江日軍陣地，大軍突入朝鮮境內，而鴨綠江前線因此失去了戰略作用，日軍不得已才從鴨綠江前線撤兵。
短短19天的戰鬥給雙方造成了巨大的傷亡，中國國防軍戰死2萬餘人，由於日軍的武器裝備全面劣於中國，所以日僞軍的傷亡更爲慘重，直接戰死的兵員就高達6.8萬人，受傷的更是高達9萬人，其航空部隊和戰車部隊也遭到了毀滅性打擊，被擊落的戰機超過了1100架，被摧毀的坦克也有組織960輛。
相比而言，中國的技術兵種的損失要小很多，戰機被擊落不大到80架，坦克唄摧毀不到200輛。
血戰鴨綠江沒有吧中國國防軍嚇倒，倒是把隨同日軍撤往朝鮮的僞滿軍隊給嚇住了，日軍在此次戰役中動用了大量的僞軍部隊，完全是將這些僞軍當炮灰使用，往往一個團上去不到一個小時就被打殘了，即便是這樣日軍也不讓僞軍撤退，命令其戰至最後一人，這樣的情況下，在僞軍中瀰漫着一股恐慌、仇恨、後悔的情緒，同時也醞釀着一股暗流。