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第二天，人報劉備大軍壓近，約有三萬之衆。呂布大喜，急派五萬突騎出營。不管三七二十一，就四散奔馳，布了上去。
劉備被眼前的景嚇了一大跳，他做夢也沒有想到，呂布居然會使用這種招數。他現在簡直就是一個色狼看到一個美豔絕倫的少女，瘋狂的撲上去。
呂布壓根不想和劉備做無所謂的爭論，反正在火炮的威力下，劉備軍士卒的士氣極其低落，劉備率兵出戰，想來也是探聽虛實。自己不趁機吃掉他的兵馬，不是太可惜了嗎？
劉備見呂布騎兵四散衝鋒，知道不好，急令部隊列陣，嚴加防守。兩軍正要交戰，忽然“轟”的一聲，一個不小的鐵球砸在了軍中，頓時砸死了好幾個士兵，還有幾個倒黴的，斷了胳膊折了腿，躺在地上大聲哀號，翻滾掙命。
劉備大驚失色，他也被這響聲嚇了一大跳，見衆軍漸生混亂，當即大喝一聲：“諸軍不得妄動，妄動者死。”隨即吩咐祭出自己的秘密武器。
只見劉備軍馬齊齊扔出一堆污穢之物，盡是些污血糞便，甚至還有些女人的經血……隨即，劉備軍馬彷彿吃了興奮劑一樣，大聲呼喝。弓箭手立刻楊起了弓，向四處奔馳的騎兵射了過去。
呂布軍倒吃了一驚，不知道劉備軍在弄什麼玄虛。炮兵試炮完畢，一聲令下，數十門大炮一齊射，爲了增加殺傷力，用地可不再是實心彈。是造價昂貴，威力強大的開花彈。恐怖的殺傷力再一次讓劉備軍亂了起來。
劉備也自心慌。他沒有想到，秦軍真的明瞭威力強大的武器，而不是所謂的妖法。他見炮彈到處，血肉橫飛，一時間心驚膽戰，不敢再戰，帶頭先走。在白耳精兵的保護之下。分離衝突，殺了出去。三萬大軍，被秦軍殺得星落雲散，損失慘重，傷亡過半。餘者多被騎兵射殺於逃亡途中。
劉備回到大營，不敢多待，急令衆軍收拾停當，在諸葛亮地設計下。連夜拔營而走，撤兵回江夏，江北之地，盡數棄了。
巢湖內，停靠着江東水師的三十條青龍大艦，還有二十艘樓船。至於蒙衝、走舸不計其數。江東此次對淮南勢在必得。因爲曾經領教過秦軍艦隊水戰地厲害，所以江東大力展純爲水戰而設計的艦隊。這些艦隊也裝載了威力強大的弩炮和拋石機，水師大將韓當曾叫囂：“天下水師唯江東。”可見江東水師實力之強。
一隻古怪的船隊開近了巢湖，這隻船隊的船吃水很深，船的個頭也不小，和江東的大艦相比，他們顯得有些窄，但絕對要比江東地船長。這隻艦隊正是徐盛和王威率領的秦軍遠洋艦隊。有過遠洋經驗的他們，被呂布親自點將，執行這次作戰任務。船上的水手。也都是老兵。
呂布知道江東水師甲天下。爲了徹底掃平江北，他決定用水師封鎖長江。斷絕周瑜的後路。而後徹底消滅周瑜的部隊。如果此戰成功，江東等於斷了一臂，再無和自己抗衡的餘地。
江東水師巡邏的走舸很快現了這個強大而恐怖地敵人，立刻向艦隊統帥韓當出了警報。只可惜水面大霧瀰漫，他們信號艦隊根本接收不到。
徐盛冷冷的下令：“所有火炮準備，炮彈上膛，左舷接敵。”隨着旗手揮舞着火炬，原本聚集在一起的艦隊迅速排開了陣勢。
徐盛看了看對面朦朧的黑影，大聲吩咐：“主桅半帆，所有船隻，半速前行。以主艦開炮爲準。瞄準敵人大艦，狠狠的打。”
江東水師樓船上的哨兵也現對面迅速移動地黑影，立刻出了警報。江東水師的水兵迷迷糊糊的從大船下面的水手倉裡衝出來，拼命奔向各自的崗位。匆忙將石頭和弩箭準備好。
韓當顯得有些惱火，前些日子，他就接到了江東急報，說有一隻船隊由海入江，已經擊潰了江東巡江水師的十幾次進攻。而且他們的船隊裝備了一種新式武器，宛如霹靂，聲如巨雷。但因爲船隻盡毀，到現在也搞不清楚這隻船隊的虛實。他知道這隻船隊應該是衝自己來的，可是他做夢也沒有想到，對方會來得這麼快。而且會選擇在這種天氣進攻。他雖然進行了戰爭動員，也向士兵簡要介紹了對方的武器，但在這種天氣下，根本看不清對方地虛實，加上未知地武器，怎麼能不人心慌。
徐盛看着開始移動的江東船隻，下令開炮。三門火炮依次開炮，隨即開始校正角度。
江東水師只聽到轟地一聲，緊接着有巨大的東西砸到了水裡，濺起老大的水柱，江東水師的士兵都吃了一驚，有膽小的甚至被嚇得坐到了地上。
韓當也吃了一驚，剛纔的炮彈險些炸到他的坐艦，那東西居然可以打到那麼遠的距離。他立刻命令走舸、蒙衝出擊，大艦隨後。向秦軍艦隊殺了過去。
徐盛的坐艦已經試炮完畢，一聲令下，二十門火炮一起開火，開花彈和實心彈一起砸到了最外面的兩隻船上。破碎的甲板和飛射的彈片，頓時讓江東士兵一片混亂，更嚴重的則是士氣上的打擊。
徐盛的艦隊射完畢後，開始掉頭，後面的船隻依次開炮。第一輪打擊過後，江東水師沉沒了近二十條大船。另有十幾條大船重傷，剩下的幾條也都掛了彩。
韓當不是沒有想過反擊。只是秦軍和他們至少相隔三裡。拋石機根本夠不到對方。牀弩則沒有足夠地傷害。至於蒙衝和走舸，根本近不了前，對方的船隻正面似乎都包了鐵皮，直接將走舸撞翻，對於蒙衝，因爲體型不小，幾炮就解決了。
徐盛沉着的指揮艦隊。劃了一道弧線，使右舷暴露在江東水師面前。又是一陣大炮，直接砸向拼命衝殺過來的江東小船。
江東水師終於靠近了對方的大艦，他們紛紛拋出鐵錨，掛在了船舷，士兵爭着攀登，要進行近戰。
徐盛眉頭皺緊了，他立刻下令艦隊掉頭。脫離和敵人的接觸。對於登上船的敵人，直接用弩箭招呼。
徐盛率領艦隊撤離戰場，隨即撤出巢湖。封鎖了長江水道和巢湖入口。他地補給船足夠維持半年的給養。
韓當也受了傷，他被一個開花彈地彈片劃傷了胳膊，看着悽慘的艦隊，他險些吐血。這次他損失了十八條青龍牙船，四艘樓船。同時有十艘樓船、六艘青龍牙船被重創。樓船雖然堅固，抗彈性強。但它高大的城樓也成爲敵人最好的目標，幾乎所有的樓船，城樓都是支離破碎。江東水師可以說遭受了前所未有的重創。
其實即使天氣良好，江東軍也沒有反敗爲勝的機會。雙方不光在武器裝備上，在戰鬥理念上也有着衆多差距。秦軍艦隊用地是若干年後，西方人稱雄於海上的打法。而江東。還採用登舷作戰方式，雖然裝備了遠程的拋石機和牀弩，卻不能好好利用，絕大多數時候還是以近身戰爲主。秦軍的火炮在戰爭中更多的是威懾，並沒有那種毀滅一切的恐怖，還成爲不了戰爭之神。但因爲第一次面對如此恐怖的武器，使江東兵馬混亂無章，這也是他們失敗的一個原因。
江東水師地慘敗，很快就通過各種渠道傳遞到了征戰的雙方。
正在和張遼作戰的周瑜接到報告後，心頭一陣絞痛。哇的一聲口吐鮮血。昏倒在地。在衆將和軍醫的救治下，過了好一會。周瑜才醒了過來。他臉如金紙，喘息道：“沒想到居然會落到今天的地步。馬上準備撤軍，要悄悄地撤，晚上再動身，撤回合肥。”
潘璋驚道：“大都督，我軍和對面張遼廝殺，尚未分出勝負，如此草率退兵，恐怕吳候會怪罪。”
周瑜喘息道：“我軍後路已斷，水師大敗，江東天險已不足憑恃。如果不抓緊時間撤退，只怕這數萬兵馬盡數喪於此地。你難道以爲呂布沒有接到這個消息嗎？他如果讓張遼攻打我軍，再以偏師斷我後路，水師再封鎖長江，我軍亡無日矣。我們連夜撤軍，在營中綁縛幾隻羊，讓它們用蹄子踢鼓，以迷惑秦軍。”
衆將也意識到形式的險惡，紛紛收拾行裝，連夜去了。
張遼見江東軍馬不來挑戰，心中疑惑。他素知周瑜之能，怕有詭計，不敢妄動，只是令衆兵緊守營寨，也不出戰。又過了數日，江東營中，羊餓死前拼命掙扎，鼓聲混亂，張遼心中疑惑，使人查探，方纔知道江東兵去了。立刻下令進兵，逼近合肥。
龜縮在江夏城內的劉備接到江東水師大敗，被重創的消息後，臉色變得十分難看。他敏銳的意識到，江夏也已經不安全了。秦軍的火炮已經打掉了他的膽子，秦軍的騎兵則殺得他徹底沒了銳氣。
諸葛亮也很煩悶，他沒有想到秦軍居然如此強悍，看來這是一場苦戰。劉備現在已經徹底放棄了江北之地，但是江南這幾個郡真的這麼好保護嗎？趙雲和法正的大軍正拼命地攻城掠地。現在唯一地希望就是秦軍的火炮不要太多。他已經下令大力製作諸葛弩。他就不信，在諸葛弩地壓力下，組成孫劉聯軍擋不住呂布的大軍。他的信使已經上路了，希望孫權不要再鼠目寸光了。如果再這樣下去，雙方都會完蛋。