公元194年六月，承載着大秦希望的兩隻部隊——一隻海軍，一隻陸軍出了。
海軍，由徐盛和精通水戰的王威以及五名從小就在海邊長大的偏將率領，這隻艦隊擁有三極戰列艦一艘，排水量約爲1000噸，雙層甲板，可裝火炮40門。裝載糧秣、淡水之後，續航力可達一個月。巡洋艦三艘，排水量約爲700噸，雙層甲板，可裝火炮30門，裝載糧秣、淡水之後，續航力可大20天，特點是速度快。驅逐艦6艘，排水量約爲500噸，單層甲板，上裝火炮20門，裝載糧秣、淡水之後，續航力一個月左右。爲了增加船隊的續航力，呂布又下令增加800噸左右的大型給養船5艘，上面裝載了大量淡水和水果。所有船隻，都採用三角帆和橫帆相結合的方式。
因爲火炮研製出來的時間並不長，而且大小和戰船並不十分匹配，所以船隊只裝載了半數火炮，其餘的空間一律裝載給養。這隻船隊可以說帶走了秦軍海軍五分之二的力量，甘寧這些年的心血一下子被拉走了近一半，如果真有什麼閃失，甘寧非吐血不可。隨同這隻艦隊出海的，還有三十幾條大小不一的商船，上面裝滿了貨物和幾十個不拍死的商人。
呂布的陸軍以趙雲爲統帥，馬超爲大將，吳蘭、雷銅、張翼、張嶷、孟達爲副將，率領六萬人馬出征。其中步兵五萬，包括新組建的五個旅地山越之兵，騎兵一萬，浩浩蕩蕩的深入不毛之地。又以龐德爲將，法正爲參謀，都督西川軍事。
考慮到南蠻等地的惡劣條件，趙雲等人做了充分準備。主動聽取山越族人的建議，放棄了厚重的鐵甲。採用輕便的皮甲，又置辦了大量藥材，使得輜重達到車輛近五千輛，這在行軍史上是十分罕見的。
秦軍來勢洶洶，計劃先攻五溪，再戰建寧，進而掃蕩交州。
五溪番王沙摩柯年方二十。聞知秦軍大進，前來犯境，不由得大怒，急調精銳之兵五萬，前去迎敵。兩軍對圓，趙雲、馬超出陣，沙摩柯也拍馬出陣。
沙摩柯搶先吼道：“我一直忠順謙恭，你等爲何犯我疆界？難道欺侮我族無人。想把我們往絕路上逼嗎？”
趙雲大笑道：“沙摩柯，你何故狡辯，欺瞞手下兒郎？你稱霸一方，驕橫自大，不聽秦王之命，各自爲政。表面謙恭。實則心懷叵測，試問天可有二日？民可有二主？如今我大軍到此，你尚自支吾不休，不怕死無葬身之地嗎？”
沙摩柯臉色一變，心頭火，大怒道：“我倒要看看誰死無葬身之地。”說罷，拍馬直取趙雲。這邊馬超按耐不住，拍馬出戰，二人殺做一團。
這沙摩柯生得面如噀血，碧眼突出。使一個鐵蒺藜骨朵。腰帶兩張弓，威風抖擻。手上功夫。着實了得，如果換個敵手，怕也得喪命在他手下。可他地對手偏偏是馬超，是獅盔獸帶，銀甲白袍，結束非凡，人才出衆的馬超。也是秦軍之中，武力位於第一等地馬超。一杆爛銀槍，憑空生出萬般變化，將以大開大合，重於力量和速度，忽視技巧和細膩打法的沙摩柯逼得手忙腳亂，險象環生。
馬超和沙摩柯戰了八十餘合，沙摩柯落在下風，險象環生，漸有不支之勢。趙雲微一沉吟，見對面番兵有突擊的意思，當機立斷，騎兵率先突擊。
沙摩柯見秦軍來突陣，心頭大驚，急待要走，被馬超一槍抽在背後，落於馬下，被衆兵生擒。
趙雲揮兵掩殺，但不欲多殺，利在招降，故蠻軍亡者不過千餘，傷者數千，降者愈萬。
秦軍大獲全勝，更俘蠻王沙摩柯，如果處理得當，一戰功成也不是沒有可能。回到大營的趙雲顧不得休息，立刻讓人帶沙摩柯上來，同時吩咐書記官記錄馬超等將功績。
沙摩柯被秦軍士兵推了上來，一臉的憤恨之色。
趙雲見了，微微一笑，吩咐手下給他鬆綁。這裡是秦軍大營，自己和馬超的功夫都在這蠻漢之上，也不怕他使什麼花招。
沙摩柯冷冷的看着趙雲，傲然而立，竟沒有將眼前殺氣騰騰地秦軍衆將放在眼裡。
趙雲輕輕一笑道：“沙摩柯，你服氣嗎？願意投降嗎?”
沙摩柯恨聲道：“我不服，也不會投降，你們漢人沒一個好東西，只知道壓榨我們。哪怕我們只剩下一個兒郎，也會和你們拼殺到底。”
馬超大怒，猛的站了起來，手撫劍柄，眼露殺意。
趙雲也不動怒，起身攔住了馬超，淡淡的道：“你有什麼不服呢？即使我不率領部隊衝擊，你的人馬就不會衝擊嗎？即使給你和馬將軍公平決戰的機會，你是他的對手嗎？”
沙摩柯聞言還要再辯，卻不知道說什麼好。他確實不是馬超的對手。喘了幾聲粗氣，他吼倒：“漢人沒一個好東西，別想欺負我們。”
趙雲輕輕一笑，勸道：“你又何必動怒！你爲你的族人考慮過沒有？即使你打敗了我們，秦王還會派更多地部隊。你難道認爲你會是大秦的對手嗎？大秦兵力百萬，如果願意，投下的馬鞭可以截斷長江，一旦秦王有雷霆之怒，你難道認爲憑藉五溪的數十萬男女老少，可以抵擋得住百戰精銳的部隊嗎？更何況，你爲什麼要一相願的認爲我們會和別人一樣壓榨你們？白玉尚有微瑕，月尚有陰晴圓缺。你地族人中，就沒有仗勢欺人。心狠手辣之輩嗎？你的族人，都像出生地嬰兒那樣純潔嗎？那個民族沒有壞人，你爲什麼要一概而論？這樣做難道不有失偏頗嗎？”
沙摩柯沉默不語，過了好一會才道：“你們爲什麼到這裡？你們想要什麼？”
趙雲平靜的道：“我們要什麼？你們這裡一直都是表面上的臣服，可以說是一個個**的王國。東漢沒有足夠的力量來改變這一現狀，不代表我們沒有這麼強的力量。秦王需要你們的臣服，徹底地臣服。就像天下地漢人一樣臣服。當然，秦王會給你們足夠地回報。你們將獲得和漢人一樣的待遇，走出山林，分配到一樣多地土地，享受一樣的繁華。你們將獲得和我們一樣的待遇，只要你們足夠優秀，又有相同的業績，一樣可以封侯拜相。一樣可以縱橫沙場……”
沙摩柯猶豫了好一會，纔開口道：“你們漢人太狡猾了，我怎麼相信你？”
趙雲大笑道：“我們的目光十分長遠，如果選擇欺騙你們，還能治理好這裡嗎？如此不毛之地，如果單純憑藉狡詐，又怎麼能夠取勝？”
沙摩柯沉吟良久，翻身拜倒道：“我願意率全族歸順大秦。”
趙雲大喜。慌忙扶起，設宴款待沙摩柯，然後令他回去整頓軍備，又派人快馬向呂布報告。
馬超見趙雲放回沙摩柯，心中憂慮道：“子龍，沙摩柯口上稱降。其心難測。如今俘虜和願意離開地降兵盡數放回，他萬一再反噬一口，如之奈何？”
趙雲大笑道：“孟起多慮了。沙摩柯此人雖然一身蠻力，卻不是一個莽夫。我觀此人頗有心計，他應該知道走哪條路對他和他的族人更有利。秦王的百萬大軍，也不是糊弄人的。如果真的起傾國之力，即使此地環境再險惡十分，也不足爲慮。”
馬超聞言，沉思片刻，點頭稱是。
過了二日。沙摩柯果然收拾停當。率領族人來歸。又過了半個月左右，呂布旨意到了。封沙摩柯爲三等五溪伯，同時令他隨軍聽用，又派屯田兵萬人，文官數十人，犯人三千餘入五溪，教授蠻人農耕之法，兩族雜居。同時在五溪建城設郡，以便於統治。
趙雲大軍又休整數日，徵召五溪蠻兵精壯者萬人入軍。兵鋒直指建寧。
沙摩柯獻計道：“我雖是蠻地之人，但在九十三甸、八番等地頗有威名。我願意前去相勸，或許可以免除刀兵之禍。歸順我大秦，而後合兵建寧。”
趙雲大喜道：“將軍如果成功的話，我南征大軍戰略構想基本達到，將軍功不可沒。”
沙摩柯當即率領親隨五百人，奔八番而去。
約過一月，九十三甸、八番各寨頭領盡數來降，有剽悍不降的，盡被沙摩柯設計誅殺。於是南蠻盡平。趙雲接見衆多蠻王，許諾回京後，表奏其功績，賞賜其金寶，賜其富貴榮華。
趙雲隨即合兵十萬之衆，其中有三千象兵，直撲建寧。建寧守將不敢抵擋，叩首歸降。
趙雲安扎駐地，因爲道路、糧草等一系列問題，停止動兵，派人向呂布報捷。
呂布接到捷報後，先是喜悅，隨即是苦惱。他立刻召見田豐等人，商議善後的事。
呂布地意思很明確，怎麼處理南蠻的事，部隊出去是搶錢的，沒想到趙雲居然又給他弄了一攤子要錢的地方。但他還不能責罰趙雲，畢竟他爲他解決了南方的事。可眼下他實在沒錢啊。
田豐沉吟了良久才冒出一句話：“大王，大炮還是少點做吧！做個三五百門也就是了。軍艦還是少點造吧，少造幾艘一級戰列艦錢也就有了。”
呂布看了一眼這個冒着甘寧和他拼命的危險地臣子，無奈的嘆了口氣，點頭答應了，這是眼下最好的辦法了。希望到時候火炮夠用吧！
呂布下令法正入交，擔任建寧太守，總督交州事。又命張翼、張嶷、孟達爲副，治理交州。
與此同時，建寧失守的消息傳到了孫權的耳朵裡。他立刻令人增強合浦的防備，但他能抽調的兵力實在太少了，更何況和浦似乎也沒有必要那麼重視，畢竟那裡的人口和經濟都不是很多，最多的作用，不過是消耗秦軍的實力。
幸運地是，趙雲也沒有攻打合浦地意思，他現在需要的是休整。等待新地機會。