話說當時宋江在獨鹿山處，看了遼兵勢大，慌忙回馬來到本陣，且教將軍馬退回文安縣城屯紮。便就帳中與盧俊義，吳用，公孫勝等商議道：“今日雖是贏了他一陣，損了他許多軍士，有殺了任源氣勢，我上獨鹿處觀望遼兵，其勢浩大，漫天遍地而來，此乃是大隊番軍人馬。來日必用與他大戰交鋒，恐寡不敵衆，如之奈何？”吳用道：“古之善用兵者，能使寡敵衆。昔晉謝玄五萬人馬，戰退符堅百萬雄兵，先鋒何爲懼哉！可傳令與三軍衆將，來日務要旗幟嚴整，弓弩上弦，刀劍出鞘，深栽鹿角，各守營寨，濠塹齊備，軍器並施，整頓雲梯炮石之類，預先伺候。還只擺“九宮八卦陣”勢。如若他來打陣，依次而起，縱他有百萬之衆，安敢衝突？”
宋江道：“軍師言之甚妙。”隨即傳令已畢，諸將三軍，盡皆聽令。生火造飯，平明拔寨都起，前抵檀州地界，即將軍馬擺開陣勢，紮下營寨。前面擺列馬車，還是三軍大將：蘇亞龍在前，呼延灼在後；關勝居左，林沖居右；東南方孫安，東北方卞祥，西南方朱仝，西北方石寶。宋江守領中軍；其餘衆將，各依舊職；後面步軍，另做一陣在後，盧俊義，魯智深，李逵三個爲主。數萬之中，都是能征慣戰之將，個個磨拳擦掌，準備廝殺。陣勢已定，專候番軍。
不多時，望望遼兵遠遠而來。前面六隊番軍人馬，每隊各有五百，左設三隊，右設三隊，循環往來，其勢不定。此六隊遊兵，又號“哨路”，又號“壓陣”。次後大隊蓋地來時，前軍盡是纛旗，一代有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭頂黑盔，身按玄甲，上穿袍，坐騎烏馬。手中一般軍器，正按北方鬥、牛、女、虛、危、室、壁。七門之內，總設一員把總上將，按上界“北方玄武水星”。怎生打扮？頭披青絲細，黃抹額緊束金箍；身穿禿袖袍，烏油甲密鋪銀鎧。足跨一匹烏騅千里馬，手擎一口黑柄三尖刀。乃是番將曲利出清，引三千披黑甲人馬，按“北辰五星君”。旗下軍兵，不計其數。正是凍雲截斷東方日，黑氣平吞北海風。
左軍盡是青龍旗，一代也有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴四縫盔，身披柳葉甲，上穿翠色袍，下坐青馬。手一般軍器，正按東方角、亢、氐、房、心、尾、箕。七門之內，總設一員把總大將，按上界“東方蒼龍木星”。怎生打扮？頭戴獅盔，身披狻猊鎧，堆翠繡青袍，縷金碧玉帶。手中月斧金絲桿，身坐龍駒玉塊青。乃是番將只見拂郎，引三千青色寶人馬，按“東震九星君”。青旗下左右圍繞軍兵，不計其數。正似翠色點開黃道路，青霞截斷紫雲根。
右軍盡是白虎旗，一代也有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴水磨盔，身披爛銀鎧，上穿素羅袍，坐騎雪白馬。各拿伏手軍器，正按西方奎、婁、胃、昴、畢、觜、參。七門之內，總設一員把總大將，按上界“西方咸池金星”。怎生打扮？頭頂兜鍪鳳翅盔，身披花銀雙甲，腰間玉帶迸寒光，稱體素袍飛雪練。騎一匹照夜玉狻猊馬，使一枝純鋼銀棗搠。乃是番將烏利可安，引三千白纓素旗人馬，按“西兌七星君”。白旗下前後護御軍兵，不計其數。正似徵駝卷盡陰山雪，番將斜披玉井冰。
後軍盡是緋紅旗，一代亦有七座旗門，每門有千匹馬，各有一員大將。怎生打扮？頭戴硃紅漆箕，身披猩猩血染徵袍，桃紅鎖甲現魚鱗，衝陣龍駒名赤兔。各伏手軍器，正按南方井、鬼、柳、星、張、翼、軫。七門之內，總設一員把總大將，按上界“南方朱雀火星。”怎生打扮？頭頂著絳冠，朱纓粲爛；身穿緋紅袍，茜色光輝。甲披一片紅霞，靴刺數條花縫。腰間寶帶紅，臂掛硬弓長箭。手持八尺火龍刀，坐騎一匹胭脂馬。乃是番將洞仙文榮，引三千紅羅寶人馬，按“南離三星君。”紅旗下朱纓衣軍兵，不計其數。正似離宮走卻六丁神，霹靂震開三昧火。
陣前左有一隊五千猛兵人馬，盡是金鏤弁冠，鍍金銅甲，緋袍朱纓，火焰紅旗，戰鞍赤馬，簇擁著一員大將。頭戴簇芙蓉如意縷金冠，身披結連環獸面鎖黃金甲，猩紅烈火繡花袍，碧玉嵌金七寶帶。使兩口日月雙刀，騎一匹五明赤馬。乃是遼國御弟大王耶律得重，正按上界“太陽星君。”正似金烏擁出扶桑國，火傘初離東海洋。
陣前右設一隊五千女兵人馬，盡是銀花弁冠，銀鎖甲，素袍素纓，白旗白馬，銀桿刀槍，簇擁著一員女將。金鳳釵對插青絲，紅抹額亂鋪珠翠，雲肩巧襯錦裙，繡襖深籠銀甲。小小花靴金鐙穩，翩翩翠袖玉鞭輕。使一口七星寶劍，騎一匹銀騮白馬。乃是遼國天壽公主答裡孛，按上界“太陰星君。”正似玉兔團團離海角，冰輪皎皎照瑤臺。
兩隊陣中，團團一遭，盡是黃旗，簇簇軍將，盡騎黃馬，都披金甲。襯甲袍起一片黃雲，繡包巾散半天黃霧。黃軍隊中，有軍馬大將四員，各領兵三千，分於四角。每角上一員大將，團團守護。東南一員大將，青袍金甲，手持寶槍，坐騎粉青馬，立於陣前，按上界“羅星君”，乃是遼國皇侄耶律得榮。西南一員大將，紫袍銀甲。使一口寶刀，坐騎海騮馬，立於陣前，按上界“計都星君”，乃是遼國皇侄耶律得華。東北一員大將，綠袍銀甲，手執方天畫戟，坐騎五明黃馬，立於陣前，按上界“紫星君”，乃是遼國皇侄耶律得忠。西北一員大將，白袍銅甲，手仗七星寶劍，坐騎踢雲烏騅馬，立於陣前，按上界“月孛星君”，乃是遼國皇侄耶律得信。
黃軍陣內，簇擁著一員上將，左有執青旗，右有持白鉞，前有擎朱，後有張皁蓋。週迴旗號按二十四氣，六十四卦，南辰北斗，飛龍飛虎，飛熊飛豹，明分陰陽左右，暗合璇璣玉衡，乾坤混沌之象。那員上將，使一枝硃紅畫杆方天戟。怎生打扮？頭戴七寶紫金冠，身穿龜背黃金甲，西川紅錦繡花袍，藍田美玉玲瓏帶。左懸金畫鐵胎弓，右帶鳳翎銅箭。足穿鷹嘴雲根靴，坐騎鐵脊銀馬。錦雕鞍穩踏金鐙，紫絲繮牢絆山橋。腰間掛劍驅番將，手內揮鞭統大軍。這簇軍馬，光輝四邊，渾如金色，按上界“中宮土星一天君”，乃是遼國都統軍大元帥兀顏光。
黃旗之後，中軍是鳳輦龍車。前後左右，七重劍戟槍刀圍繞。九重之內，又有三十六對黃巾力士，推捧車駕。前有九騎金鞍駿馬駕轅，後有八對錦衣衛士隨陣。輦上中間，坐著遼國狼主：頭戴沖天唐巾，身穿九龍黃袍，腰繫藍田玉帶，足穿朱履朝靴。左右兩個大臣：左丞相幽西孛瑾，右丞相太師褚堅。各帶貂蟬冠，火裙朱服，紫綬金章，象簡玉帶。龍牀兩邊，金童玉女，執簡捧。龍車前後左右兩邊，簇擁護駕天兵。遼國狼主，自按上界“北極紫微大帝”，總領鎮星，左右二丞相，按上界“左輔”“右弼”星君。正是一天星斗離乾位，萬象森羅降世間。有詩爲證：
宿曜隨宜列八方，將土德鎮中央。
胡人從不關天象，何事紛紛瀆上蒼？
那遼國番軍擺列天陣已定，正如雞卵之形，似覆盆之狀，旗排四角，槍擺八方，循環無定，進退有則。宋江看見，便教強弓硬弩，射住陣腳，就中軍豎起雲梯將臺，引吳用，朱武上臺觀望。宋江看了，驚訝不已。朱武看了，認得是天陣，便對宋江，吳用道：“此乃是“太乙混天象陣”也！”宋江問道：“如何攻擊？”朱武道：“此天陣變化無窮，機關莫測，不可造次攻打！”宋江道：“若不打得開陣勢，如何得他軍退？”吳用道：“急切不知他陣內虛實，如何便去打得？”
正商議間，兀顏統軍在中軍傳令，今日屬金，可差“亢金龍”張起，“牛金牛”薛雄，“婁金狗”阿里義，“鬼金羊”王景四將，跟隨“太白金星”大將烏利可安，離陣攻打宋兵。宋江衆將在陣前，望見對陣右軍七門，或開或閉；軍中雷響，陣勢團團；那引軍旗在陣內自東轉北，北轉西，西投南。朱武見了，在馬上道：“此乃是天盤左旋之象。今日屬金，天盤左動，必有兵來。”說猶未了，五炮齊響，早是對陣踊出軍來。中是“金星”，四下是四宿，引動五隊軍馬，卷殺過來，勢如山倒，力不可當。宋江軍馬，措手不及，望後急退。大隊壓住陣腳，遼兵兩面夾攻，宋江大敗，急忙退兵，回到本寨，遼兵也不來追趕。點視軍中頭領，朱武傷刀，吳用中箭，公孫著炮，盧俊著槍，中傷軍卒，不計其數。隨即付上車，去後寨令名醫醫治。宋江教前軍下了鐵蒺藜，深栽鹿角，堅守寨門。
宋江在中軍納悶，與盧俊義等商議：“今日折了一陣，如之奈何？再若不出交戰，必來攻打。”盧俊義道：“來日著兩路軍馬，撞住他那壓陣軍兵；再調兩路軍馬，撞那廝正北七門；卻教步軍從中間打將入去，且看裡面虛實如何？”宋江道：“也是。”次日便依盧俊義之言，收拾起寨，前至陣前準備，大開寨門，引兵前進。遙望遼兵不遠，六隊壓陣遼兵，遠探將來。
宋江便差關勝在左，呼延灼在右，引本部軍馬，撞退壓陣遼兵。大隊前進，與遼兵相接，宋江再差花榮，孫安，卞祥，山士奇在左，林沖，徐寧，石寶，朱仝在右：兩隊軍兵，來撞旗七門。果然撞開旗陣勢，殺散積壓旗人馬，正北七座旗門，隊伍不整。宋江陣中，卻轉過韋吉祥，樊瑞，扈成，李開，胡皓五百牌手向前；背後魯智深，李逵，單廷圭，魏定國，武松，將帶應有步軍頭目，撞殺入去。“混天陣”，內只聽四面炮響，東西兩軍，正面黃旗軍撞殺將來。宋江軍馬，抵擋不住，轉身便走；後面架隔不定，大敗奔走。退回原寨。急點軍時，折其大半。張青，孫二孃又帶重傷。於內不見了“黑旋風”李逵。原來李逵殺得性起，只顧砍入他陣裡去，被他撓搭住，活捉去了。宋江在寨中聽得，心中納悶。傳令教先送張青，孫二孃去後寨，令醫士調治；帶傷馬匹，叫牽去與皇甫端之徒料理。
宋江又是吳用等商議：“今日又折了李逵，輸了這一陣，似此怎生奈何？”吳用道：“前日我這裡活捉的他那個小將軍，是兀顏統軍的孩兒，正好與他打換。”宋江道：“這番換了，後來倘若折將，何以解救？”吳用道：“兄長何故執迷，且顧眼下。”說猶未了，小校來報，有遼將遣使到來打話。宋江喚入中軍，那番官來與宋江廝見說道：“俺奉元帥將令，今日拿得你的一個頭目，到俺總兵面前，不肯殺害，好生與他酒肉，管待在那裡。統軍要送來與你，換他孩兒小將軍還他；如是將軍肯時，便送那個頭目來還。”宋江道：“既是恁地，俺明日取小將軍來到陣前，兩相交換。”番官領了宋江言語，上馬去了。宋江再與吳用商議道：“我等無計破他陣勢，不若取將小將軍來，就這裡解和這陣，兩邊各自罷戰。”吳用道：“且將軍馬暫歇，別生良策，再來破敵，未爲晚矣。”到曉，差人星夜去取兀顏小將軍來，也差個人直往兀顏統軍處，說知就裡。