靈猴冥頑出身，心性難定是最大的弱點，五人生死歷練，常因戰瘋狂，因爭癡癲，全賴禁世緊箍相護，全賴唐僧六字真言喚醒。喚醒之難，每次靈猴因此頭痛欲裂，衰嚎不止。兩人出現爭執，靈猴非行殺念不可的時候，唐僧也常有六字真言強行提醒。因此，唐僧才成爲唯一能降服靈猴的人。
禪杖是唐僧的本命兵器，有當頭棒喝之威，當頭棒喝之下，能震出精神，暴露靈丹，有此功能，天下兵器，僅此一件。靈丹露精神出，真言直問天性，天性善良則恢復，天性貪惡則感化，因此稱作問心禪杖。問心禪杖下從無一人丟卻性命，唐僧終其一生未曾殺生。
探路馬鞭，原是唐僧有坐騎時使用的馬鞭。跟隨唐僧煉世煉紅塵，生出靈性，能感貪念來源，能探惡念來向，自動指引降妖除魔，一路向西，在它的指引下，彎彎曲曲，繞遍妖魔隱藏之地。
靈猴的如意金箍棒，本是深海的定海神鐵，被他得到，煉化之後稱爲如意金箍棒，大小隨心，輕重隨意。神鐵與獨木齊名，一個撐天，一個定海，神奇好比獨木，也不知道他是怎麼得到的，又是如何煉化的。
獨木說到這裡，也驚歎不已，暗自僥倖沒被靈猴發現，說不定就被他給煉了。神都不能煉、不能損的神鐵，是如何被靈猴煉化的，一直是個迷。後來有人分析，可能是因爲靈猴本體爲靈玉的緣故，引得神鐵自動跟隨。
不過神鐵不是被靈猴尋到的，而是在龍王敖廣三太子白龍馬的幫助下找到的。靈猴生死歷練之初，結識了龍王三太子，三太子水法則天賦稟異，只要有水的地方，就沒有他不知道的東西。
得知靈猴少一件順手兵器，於是向他推薦定海神鐵，兩人年少輕狂，一拍即合。三太子動用法則，捕捉到神鐵行蹤，一路追趕，東海因此波濤洶涌，三年不息，最後真被他們得到。
靈猴不但有七十二般變化，還有一個更加恐怖的天賦起死回生。起死回生，只有傷沒有死，哪怕只剩滴血，身體復原，哪怕只剩殘念，精神恢復。與其說血脈所賜，不如說天道贈與，乃至閻王生死薄上不能留名，天庭命運之書不能存跡。
靈猴本爲靈玉所化，靈玉神奇，在靈猴修煉成人形之後，靈玉精華聚於後腦，生出三根神奇的毛髮。這三根毛髮，能化作與本體一般無二的本體。一根叫往生髮，能回到過去，一根叫現世發，能並肩作戰，一根叫未來發，能到未來。
天生血脈覺醒，一出生就能鑽天入地，在突破五煉時，觸發成筋斗雲天賦，一個筋斗十萬八千里。鯤鵬一翼尚且萬里，靈猴之速，天下無出其右。
那一身毫毛，數不勝數，每根都有靈玉精華依附，注入修爲，能化無數猴子猴孫，雖然單個實力不顯，但貴在衆多，靈猴因此獨抗十萬天兵天將。對抗中常見他一把毫毛在手，一口氣吹入修爲，無數猴子出現，鋪天蓋地，十萬天兵天將不能擋。他這項能力，被稱作纖毫畢現。
火眼金睛來歷傳得最神，靈猴剛入世不久，曾因本領過於奇特，實力過於強大，被真仙太上老君當作妖降服，放入八卦煉丹爐，想要煉作靈丹妙藥。
八卦煉丹爐中有真火，與天下兩大神火——地火、野火齊名，雖然不在神火之列，卻比神火更加神奇。地火、野火爲天地所生，而真火爲朱雀體內所生，號稱能煉化一切又重生一切。
不知太上老君有何奇緣，獲得如此珍寶，成就他無上實力。太上老羣正是要用爐中真火，將靈猴靈丹煉出，再造妙藥，成就自己實力。
誰知妙藥未煉成，卻意外的使靈猴眼睛重生獲得天賦，能看破虛妄，能看透生死。在被太上老君煉了四百九十九年後，打翻八卦煉丹爐而出。有了火眼金睛，羣仙竟然索他不得，困他不得，自此逍遙法外，不入五行。
二郎神爲玉皇親情所累，找到靈猴生死搏鬥。一個以還天地清明爲念，有死不退；一個以天庭之威不可損，奮力搏殺。從天上打到地下，從天空打到天外，無盡廝殺，性命相搏，一戰就是三年。
最後還是創世之眼更勝一籌，靈猴戰敗。靈猴敗而不退，身不傷神不衰，丟下二郎神再上天庭，要討說法。這次玉皇卻有準備，請來了兩位老牌天仙，一位是封西天的真仙如來，一位是封東方的真仙天尊。
如來出身奇怪，從一隻未修煉成形的孔雀腹中，剖腹而出，當時的孔雀火王爲此再次神奇凝結珠胎，成爲一時之迷。後來才明真相，孔雀本來是血脈獨傳，不在輪迴之列，卻因神力不穩，白無常錯將靈魂種入，腹中蓄勢遺傳的那點精血，被提前凝結，長出個人類嬰兒出來。
嬰兒成形，孔雀只能生蛋，卻不能生出這麼大個嬰兒。這嬰兒也神奇，竟然就在孔雀腹中成長，直到長大到孔雀之腹無法承受，強行撐開孔雀之腹，墜落人間。初入塵世的嬰兒，被人喚作孔生。
那隻未能修煉成形的孔雀也因此身亡，孔雀身亡，這個嬰兒卻表現得相當奇特，竟然爲孔雀刻碑建墓，墓邊結廬陪護三年才離開。
孔雀火王再結珠胎，則是因爲唯一的後代孔雀已死，激發血脈之危，才自動再結。
孔生本來應該算作妖魔，偏一番舉動，令羣仙無不感動，無人提及以妖魔論處。又從不避諱出身，尊死亡的孔雀爲母，自己重新取名如來，正是要記住自己是如此而來，不忘孔雀生已之恩。
如來慈悲心懷與生俱來，守孝三年之後，遊歷人間，手託金鉢，化緣天下。而他這化緣，卻有講究，成就他後來的高深莫測。即化天下善緣，也化天下惡緣。
化善緣，問萬物，叩生靈，只視內心，不見皮囊，稱作無你相無我相。化惡緣，入紅塵，進世俗，止紛爭，息禍端，稱無貪慾無妄念。悲天憫人，一心向善，探求善之本源，得無盡善念。化解苦難，制止爭端，窮盡惡之初始，種無數善果。
最後自稱堪破紅塵，以爲一身毛髮，皆慾望與貪念所生，在堪破紅塵之後，竟然全部化作虛無。化緣天下，金鉢盛滿善念，成爲聖器，不是神兵，卻能與神兵相抗。
以五種基礎元素相生相剋原理，始創五行之法。順一方天地之大道，強慈悲之勢；從一地之民意，固善良之念。玉皇正是以靈猴性情暴虐，說動如來，在十萬大山中設下五行大陣，引誘靈猴至此，困住靈猴五百年。
如來著有《金剛經》一部，與金鉢一起流傳後世。後來都爲佛門的創始人釋迦牟尼所得，釋迦牟尼因此從儒家脫離，另立山頭。實際上，佛門推行的正是如來留下傳承，爲紀念如來，釋迦牟尼定下規矩，歷代佛門之主，稱作如來，比如釋迦牟尼，就叫釋迦牟尼如來。
天尊原有姓名，名叫葛洪。原本出生修煉世家，醉心於研究道，以求天道規律，破解長生之秘，對醫術十分精通，在人世留下許多簡單實用的辟邪趨妄之法，比如硫磺驅邪祟，艾葉避災禍，鞭炮散黴運等等。
葛洪最有名的兩句話，叫“立言當有助教化，立身當有助修行。”成爲一時經典。因此，葛洪將他的道，分爲心道和天道，心道講求初始善良，講求仁愛孝悌；天道講究道法自然，順天應勢。
葛洪認爲一切都有定數，只要感悟了道，自然知曉一切掌控一切。入紅塵煉心境，感萬物律動，悟生靈情感。訪天下煉修行，仰看日月星辰，查其運行規律，俯瞰地理環境，解其運勢形成。
最傳神的一次，是他枯坐東方一高山之巔，一悟三千年，清濁污，清心境，清精神，仙風道骨，紅塵不染，世俗不沾。以萬物律動生靈情感製作成道符，以天地之運乾坤之勢書寫偈語，能隔離心神，控制意念，成就超強實力。枯坐的那座高山，因此被稱爲三清山。
葛洪終生醉心於道，成就超強實力後，他製作的道符，最強時可操控他人行爲，成爲傀儡，神乎其神，幾近天道之威。世人皆以爲葛洪感悟了天道，尊稱其爲天尊。
葛洪著有《道德經》一部，與道符一起流傳後世。後來爲太白金星所得，太白金星因此從儒學獨立，自創道都，成爲道教鼻祖。爲紀念葛洪，道教的歷代教主，都被稱爲天尊，比如太白金星就叫太白天尊。而葛洪則被道教尊爲鼻祖，稱無上天尊。
請來東方天尊，是因爲五行之法，還不足以困住靈猴。要天尊製作道符，道符上書寫偈語，禁錮靈猴精神，使靈猴失去靈丹感應，提不起修爲，一身神通不顯，從而被鎮壓。
靈猴被禁錮五行山下，有五行大陣壓身，有道符禁神，還有如來與天尊的不斷加固，一時危急。幸賴禁世緊箍相護，精神被禁錮，卻不能被左右，保了不成傀儡。
唐僧等四人得知，奔赴相救，那一次相救，世人才知唐僧實力，才知唐僧慈悲心懷，才知天下無神，但有神在。
四人趕到五行山下，四周無數天兵天將圍成鐵桶一般，托塔天王手持玲瓏寶塔鎮守，哪吒持混天凌相助，另有四丁、四甲等天仙無數。
四人如何得入？一番爭鬥，悟能不敵敗退，沙僧力盡被擒，白龍馬道行最淺，早早逃遁。只有唐僧一人，不爭不鬥，盤膝而坐，不見動作，卻緩緩升起。口誦真言，不見修爲，卻金光籠罩。
就這樣飄入五行，羣仙不能近身，兵器不能相害。乃至玲瓏寶塔罩頭，卻不能吸入，混天凌繞身，卻不能束縛。唐僧入五行，卻沒有破五行，也不知他是破不了，還是不願破，臨偈語卻不揭，也不知他是揭不下，還是不願揭。
身在空中，停留五行。見靈猴卻不救，閉目不視紅塵，空靈不染世俗，口誦真言不停，一坐就是五百年。如來強五行不阻，天尊補偈語不顧，天地只見空靈，周身只見金光。
一百年，靈猴還在掙扎，要強解束縛。二百年，靈猴始見平靜，陷入迷惘。三百年，靈猴雙目已閉，有所感悟。四百年，靈猴，靈猴似在沉睡，不見動靜。五百年，靈猴身現金光，與唐僧金光呼應。
五百年將近，靈猴全身金光漸盛，直至與唐僧金光相連，成就一條金光大道，五行不破而靈猴身動，偈語仍在而靈猴神出。如同唐僧入五行，靈猴閉目端坐，全身金光籠罩，緩緩升起，又沿金光大道向唐僧靠攏。
此時唐僧才睜眼，問了一句至今無人能解的話，“身在何處？”靈猴回答，“身在他鄉！”唐僧聽完，不作解釋，不作回覆，飄然而去。