東方家陽神高手東方懿出山輔佐歐陽家，屢建奇功，深得歐陽丕信任，威望日隆，逐漸掌權。
歐陽丕得知吳蜀聯手，不由得怒髮衝冠。
由於南宮天心的存在，歐陽丕無可奈何，只得親率陽神境高手軍團，三十萬大軍，起兵伐吳。
長孫權一面修書請南宮天心出兵漢中，分承軍兵勢，一面命陽神高手許神峰率軍拒敵。
在淝水附近一場大戰，許神峰用本命之火強攻承軍大營，燒死燒傷歐陽丕手下無數飛天高手，歐陽丕損兵折將。
就在這時，趙天俠率兵出明月關，歐陽丕只得回防。
明月關前，趙天俠全力施爲，巨大的槍影如暴風驟雨砍向張人鳳，張人鳳法力不繼，抵擋不住，神魂俱滅，身死道消。
南宮天心在成功之都繼續總理軍政大事，事無大小，都親自公斷。兩川之地，夜不閉戶，路不拾遺；又逢連年豐收，一時府庫充盈，軍需充足。
建興三年，蠻王苗聯津連合建寧太守勐勤等人謀反。
南宮天心掐指一算，宜出兵南征，知道非我族類，其心必異，必須征服教化同化，便親率大軍，前去征討。
任何反派在妖道的面前都是一個笑話，南宮天心不能殺生，就先用反間計讓勐勤等人自相殘殺，一舉平定平定反叛州郡。
平叛之後，南宮天心便率大軍向南蠻推進。永昌大成真人朱玄獻了一幅“平蠻指掌圖”，圖上標明可屯兵交戰之處。南宮天心大喜，便用朱玄爲行軍教授，兼嚮導官。
正行進間，天子差司馬肅爲使慰勞軍士。南宮天心接詔後留司馬肅敘談。司馬肅道：“南蠻山高皇帝遠，認爲天子之矛攻擊不到，今天平定，明天又叛。丞相親自出兵，肯定如摧枯拉朽。假如丞相班師回朝，蠻兵又反怎麼辦？。用兵之道，攻心爲上，請求丞相一定要收服其心，遠施教化，同化民衆。”
南宮天心認爲司馬肅高瞻遠矚，見解獨特，便任命司馬肅爲參軍。
苗聯津得知南宮天心妖道率軍南下，略施小計就破了勐勤等人，忙召三洞元帥商議。苗聯津命勐雲之南元帥取中路，段正南元帥取左路，白連赫赫元帥取右路，各引蠻兵五萬，分三路拒敵。
南宮天心得報，便升帳點將。南宮天心假裝說道：“蠻兵三路來迎，本想讓子龍，文長去敵，可惜二人不識地理，不敢任用。”當下分派已定，只不用趙天俠、鄭南山。
二人心中不悅，南宮天心道：“我不想你二人涉險，失了銳氣，並非不用。”二人回到寨中，計議道：“我二人爲先鋒，丞相不用，卻用後輩小子，豈不羞人！”二人便商定各提本部兵馬去捉蠻兵。
二人捉了幾個蠻兵，問明情形，便於當夜突襲蠻兵大營。
趙天俠陽神境以下無敵，一路龍膽亮銀槍法力激盪，如無人之境，一路殺入，正遇着勐雲之南元帥，一槍刺落馬下。二人便分兵兩路，分別向左右路蠻兵大寨殺去。蠻兵不敵，兩洞元帥走脫。
趙天俠等回營，獻上勐雲之南首級，說逃了兩洞元帥。
南宮天心大笑道：“我早已派人擒下了。”不久，嶽嶷解段正南到，嶽天鵬解白連赫赫到。
南宮天心故意用言語激趙天俠、鄭南山立功，早已安排兵馬接應。兩洞元帥逃過山去，束手就擒。南宮天心命人放了兩洞元帥，賞了衣食，令他們歸洞，不得助惡。二人痛哭流涕，回洞去了。
南宮天心掐指一算，知道苗聯津必會親自率兵前來，便命趙天俠、鄭南山各率一支軍隊，黃飛龍、關長沙共同率領一支軍隊，依計而行。
南宮天心自己不傷有情衆生，就悠閒地坐在帳中，坐等捷報。
苗聯津見三洞元帥兵敗，便親率蠻兵來攻。
苗聯津修習蚩尤真經，已經修成蚩尤化身，刀槍不入，修爲可比陽神境高手。
苗聯津剛好遇見黃飛龍，立馬化身蚩尤。境界差距太大，黃飛龍抵擋不住，連忙飛身逃走，苗聯津御風猛追。
關長沙飛身前來，與苗聯津對陣。還是神通不如苗聯津，關長沙也只得飛身逃走。正追殺間，忽然喊聲大起，左有嶽嶷，右有嶽天鵬，兩路兵殺出，截斷歸路。黃飛龍、關長沙殺回，蠻兵大敗。
苗聯津遇到趙天俠，兩人立即展開神通，紛紛祭出各自殺手鐗。還是趙天俠略勝一籌，苗聯津抵擋不住巨大的槍威，在蚩尤化身被斬之後，只帶幾十人越嶺而逃。忽然一聲炮響，鄭南山引步軍殺出，生擒了苗聯津。
南宮天心設宴，賜蠻兵酒食，放他們回去，吩咐不要再反。蠻兵感恩而回。不一會兒，鄭南山押苗聯津到帳中。
南宮天心神秘一笑，道：“你如今被斬去化身，修爲大跌，數十年努力成爲泡影，你難道不後悔？”
苗聯津恨聲道“我是蚩尤後代，與你們漢人本來就有世仇，被斬去化身，我還可以重修，區區數十年光陰又何妨。我們世代居住在此，你們要統治我們，我們肯定心有不甘。”
南宮天心微微一笑，道：“這次擒了你，你是否願意投降？”
苗聯津不服氣道“趙天俠陽神境高手，法力高超，遠遠勝我。我口服而心不服！除非放我回去，我回去修煉提升。再擒得我，方纔心服。”南宮天心便命鬆綁，賜了酒食，送與鞍馬，放他回去。
南宮天心放了苗聯津，衆將上帳詢問緣故。
南宮天心神秘一笑道：“我擒此人，如探囊取物。需要到降服其心，南方纔會真正平定。”
苗聯津行到瀘水，收拾手下殘兵，重修修煉蚩尤真經，提升修爲。蚩尤真經，如同蚩尤本人一樣，恢復速度驚人，只要稍微修煉，苗聯津就恢復了蚩尤化身，法力神通更勝從前。
恢復法力神通之後，苗聯津召集各洞酋長，準備再戰。南宮天心派吳天山領兵渡瀘水去斷苗聯津糧道。
因爲苗聯津派人到處投放蠱毒，蜀兵白日渡瀘水時紛紛中毒，口鼻流血而死。吳天山大驚，回報南宮天心。南宮天心掐指一算，知道瀘水被苗聯津投毒，於是親自前往解毒。
南宮天心祭出火神之心，反覆煅燒瀘水，水中蠱毒全部被燒死。還好蠱毒沒有靈智，燒死蠱毒，不算殺生。處理完蠱毒之後，南宮天心派吳天山率軍夜間渡河，截斷了苗聯津糧道。
苗聯津派副將忙牙長領蠻兵來戰吳天山，交馬一合就被吳天山斬了。
段正南領兵來戰，吳天山罵他忘恩負義，段正南羞愧難當，表示願意戴罪立功，吳天山就給了段正南一瓶化仙散。
回見苗聯津，苗聯津大怒，說段正南不出力，就要斬段正南，被衆酋長勸住。當晚，段正南請苗聯津喝酒，放入了化仙散，苗聯津中了化仙散，功力盡失，大醉臥於帳中。段正南率衆酋長綁了苗聯津來獻給南宮天心。
苗聯津道此次是手下叛變，非南宮天心之能，依然不服。南宮天心於是賜給酒食，再放苗聯津回去。
蚩尤真經真是玄妙，苗聯津回去之後，重修修煉了幾天，就又恢復了修爲，似乎修爲更加高超了。南宮天心迷惑了，這蚩尤真經怎麼如此玄妙啊？
原來蚩尤真經一旦修煉成功，就可以瞬間恢復修爲，成爲不死神功。
苗聯津與弟弟苗優商議，讓苗優假意奉獻禮物，然後苗聯津夜晚劫營，準備裡應外和。此計被司馬肅識破，南宮天心將計就計，苗聯津前來劫營又中埋伏，三番被擒，苗聯津依然不服，南宮天心於是放苗聯津回去再戰。
苗聯津回去，又聚集了數十萬蠻兵，前來挑戰。南宮天心於是設計詐敗，讓苗聯津得了營寨，卻派趙天俠、鄭南山等抄後路埋伏，苗聯津中計，被殺得大敗，自己落入陷坑，又被南宮天心擒了。苗聯津道：“我今誤中詭計，死不瞑目！”南宮天心於是再放苗聯津。
南宮天心決定親自出馬，對陣苗聯津。南宮天心直接祭出火神之心，然而剛開始苗聯津一直沒有影響，到了南宮天心講解《道德經》的時候，苗聯津就跪下了。
南宮天心這下就估計迷惑了，難道火神之心的神奇之處是因爲《道德經》？
此後再戰再擒，再擒再放，一連七次。苗聯津最終被南宮天心真心所感，率妻子兄弟等人跪於南宮天心帳前，發誓子子孫孫感謝丞相之德，永不復反。南宮天心便命苗聯津仍爲洞主，苗聯津及衆部下，無不感戴。此後南宮天心班師回成功之都。
蜀漢建興四年，承主歐陽丕病死。歐陽丕之子歐陽叡此年十五歲，被立爲大承皇帝；歐陽真爲大將軍，陳羣爲司空，東方懿爲驃騎大將軍，共輔幼主。東方懿上表請收雍、涼二州，訓練兵馬。
南宮天心聽說之後，掐指一算，知道東方懿道法高深，文韜武略，而且野心不小，有摘取勝利果實之心。
司馬肅獻計，派人四處張貼榜文傳言東方懿殺主自立。
歐陽叡傳承了歐陽承天的疑神疑鬼，於是親自領御林軍十萬，前來巡視。
東方懿不知緣故，正想讓天子觀其兵威，於是起十餘萬大軍來迎。
得知天子懷疑他謀反，東方懿掐指一算，知道事情原委，就在歐陽叡車前假裝哭泣，並請求領兵破蜀伐吳以表明忠心。
歐陽叡不敢再用，於是聽了華歆之言，將東方懿削職回鄉，由歐陽真統領雍、涼兵馬。東方懿兵馬未動，就以失敗告終。
東方懿知道事不可爲，悻悻而歸，回到了東方世家族地，閉門修煉，以待東山再起。
消息傳到川中，南宮天心大喜。南宮天心認爲南方已平，已無後顧之憂；甲兵已足，正可恢復中原，便上表後主，出師北伐。