關天照前往崑崙道修築工事，一共修建了三個關隘、五個驛館。三個關隘依次叫清風關、明月關、劍門關。五個驛館叫雞鳴驛館、虎嘯驛館、馬嘶驛館、獅吼驛館、鷹飛驛館。
關天照建設的差不多了，李玄德就率大軍前往清風關。南宮天心在閉關修煉。
李玄德在清風關日夜操練軍隊，蕭慧明在組織衆高手演練陣法。
此時李璋部下衆人每日在李璋面前進言，說李玄德將來奪取蜀川。
李璋爲人懦弱，沒有主見，人云亦云，許久之後纔對李玄德生疑。
此時，恰巧蜀川有官員聞鬆想投靠李玄德，結果被李璋屬下陽神境高手發現。
李璋斬了聞鬆全家，命令各處關隘嚴加把守，調動大批高手前往防守。
李玄德用計殺了涪水關守將，便與蕭慧明兵分兩路進軍臨風城。蕭慧明仗着修爲高超，率領屬下走小路，李玄德走大路。
哪知臨風城守將陽神境任風早有防備，帶三千飛天高手在小路兩旁山中埋伏。
陽神境高手任風放過蕭慧明前軍，拿起家傳寶弓射日弓鎖定了蕭慧明。射日弓是世間神器，陽神境以下高手無一生還。只見射日弓射出的神箭快速無比，直接射向蕭慧明。蕭慧明知道自己無法躲避，就飛身向任風而去。蕭慧明選擇自爆，與射日弓同歸於盡。
蕭慧明死於神箭之下。李玄德只得回守涪水關，差關平到楚州請南宮天心前來商議。
南宮天心得知蕭慧明身死，心裡悲痛，早知道就不閉關修煉了。關天照問：“要是軍師在，蕭慧明副軍師就不會隕落了，只是軍師離開楚州，歐陽承天肯定會捲土重來，不知何人可守楚州？”
南宮天心道：“主公讓關平送信，是想讓天照守衛楚州。楚州重地，責任重大，天照不要辜負主公重託！”關天照也不推辭，慨然允諾。南宮天心取出印信，問道：“倘若歐陽承天引兵來攻，如何處置？”
關天照道“組織飛天高手，盡力抵擋。”南宮天心又問“倘若歐陽承天、長孫權一齊來攻，如何是好？”關天照道：“那就麻煩了，腹背受敵，我只能同時抵抗兩邊！”
南宮天心道“如此，楚州危險了！我有十一個字，請將軍牢記：北拒歐陽承天，東和長孫權。”關天照點頭稱是。
南宮天心讓張三丰領一萬軍，沿着崑崙道進發。
南宮天心親自率領一萬五千軍，趙天俠爲先鋒，走水路沿着揚子江逆流而上。
臨行時，南宮天心囑咐張三丰道：“蜀川英雄豪傑衆多，飛天高手如雲，陽神高手過百，請將軍不可輕敵。另外，你要一路上善待士兵，不可動掠百姓。得民心，統軍心。”張三丰誠懇地答應了。
張三丰果然一路與百姓秋毫無犯。不久，進至巴郡地界。巴郡守將顏海林，陽神境高手，有萬夫不當之勇，有一把驚天弓，威震蜀川。
顏海林知道張三丰性如烈火，便一意堅守，只等張三丰耐不住性子，露出破綻，就乘勢出擊。
張三丰每天出城搦戰，運用獅子吼敲山震虎，顏海林全然不理。
張三丰性急，衝到護城河邊，卻被顏海林用驚天弓一箭射中頭盔，頭盔當場損毀，只得退回。
張三丰讓士兵日日叫罵，顏海林就是不出城。
張三丰心生一計，讓士兵假裝四處上山砍柴，讓飛天高手暗中探路。顏海林不見張三丰動靜，心中疑惑，便讓飛天高手混入砍柴軍中打探消息。
一日，飛天高手報告探得攻城小路，張三丰大喜，便命當夜三更起兵。
顏海林派出的飛天高手忙去報告，顏海林得報大喜，也三更出城，埋伏於樹叢中。顏海林見張三丰領兵過去，便讓伏兵齊出，搶奪糧草。早聽背後一聲鑼響，一彪軍殺到。
爲首大將，豹頭環眼，手執長矛，正是陽神境高手張三丰，只聽見他大喝：“海林真人投降不殺！嚐嚐我的獅子吼！”說完，就運用獅子吼，在強大的威壓之下，顏海林連驚天弓都拿不起，手足無措，交戰不到十回合，就被張三丰，生擒過來，封住了他的神通。
張三丰入了城，將顏海林押至廳上，喝令投降。
顏海林道“我川中只有斷頭將軍，沒有投降將軍！”張三丰吩咐推出斬首，顏海林面不改色。張三丰忙走下臺階親自爲顏海林松了綁，恢復了他的神通，披上戰袍，扶到大堂坐好，叩頭賠罪。顏海林見張三丰如此厚待，便答應歸降。
於是，張三丰讓顏海林爲先鋒，一路上，川軍望風而降，不曾廝殺一場。
李玄德算定南宮天心、張三丰兵馬將到，便起兵攻臨風城。張三丰、趙雲先後趕到，川軍大敗。陽神境高手任風也被張三丰用獅子吼活捉，封住神通，動彈不得，但是他死活不肯投降，李玄德便命將他斬首。李璋見臨風城失守，忙派人向漢中王魯求救。
此時馮超正在王魯軍中，便自請領兵去救益州。馮超兵至清風關，孟達忙向李玄德告急。張三丰聞訊，便要去敵馮超。
南宮天心只當沒聽見，對李玄德道：“馮超英勇善戰，早就是陽神境高手了，除非到楚州請雲長來，無人能敵。”張三丰叫道：“軍師爲何小看我？我也是陽神境高手。我曾獨擋歐陽承天百萬大軍，還怕一個馮超！”
南宮天心故意說道“馮超當年殺得歐陽承天屁滾尿流，英勇無比，天照也未必能勝。”張三丰道“我如果不能打敗馮超，誓不爲人！”
南宮天心便讓飛天高手曾朝書帶五百哨馬先行，張三丰隨後，李玄德率後隊，向清風關進發。
曾朝書到得關下，正逢飛天高手馮岱，御風飛天舞刀便上。
馮岱抵擋不住，就飛身逃走。曾朝書也御風飛天趕來，被馮超一箭射中左臂。
張三丰化身五五，飛天而來，其中一個化身救了曾朝書，另外幾個化身與馮超大戰。馮超不敢惹他鋒芒，就飛天回城，城牆上設置了防禦法陣，張三丰無可奈何。
第二天矇矇亮，馮超就飛天而來，到關前搦戰。張三丰運用獅子吼遠程攻擊。到了中午，馮超人馬疲憊，便命張三丰近身出馬。張三丰大吼“投降不殺！”
馮超拼盡神通，堪堪抵抗住獅子吼，同時大怒道“村野匹夫！”張三丰大怒。
兩馬齊出，戰了一百餘回合，不分勝負。李玄德怕張三丰有失，忙鳴金收兵。
張三丰回陣，李玄德道：“馮超英勇，不可輕敵，明日再戰。”張三丰殺得興起，哪肯幹休！大叫：“多點火把，安排夜戰！”這邊馮超御風飛天，再出陣前，大叫：“張三丰！敢夜戰嗎？”張三丰搶出陣來，叫道：“我勝不得你，誓不上關！”馮超也道：“我勝不得你，誓不回寨！”二人同時使出神通，戰到二十餘回合，馮超飛天而去便走，張三丰追上。原來馮超見張三丰英勇，一時難以取勝，便拿出流星錘祭出神通，巨大的流星虛影激射而來。張三丰早有提防，見錘打來，就發動獅子吼神通，直接將流星錘擋住。張三丰飛身上馬，張弓搭箭，利用神識鎖定回射馮超，馮超見勢不妙，御風飛天。二人見不能取勝，各自回陣。
次日，張三丰又要下關來戰馮超，忽然南宮天心趕到。南宮天心道：“馮超是世上猛將，與翼德拼殺必有一傷。我略施小計，便可讓他歸降主公。”李玄德大喜。
南宮天心於是派人收買太史魯謀士楊松，讓他散佈謠言說，馮超要取了西川自己稱王。太史魯便讓陽神境高手守住關口，設置防禦法陣，不讓馮超回兵。馮超正進退不得，恰逢西川人士李恢剛剛投奔李玄德，自告奮勇來說服馮超歸降。馮超於是降了李玄德。李玄德對馮超讚賞有加。
李玄德率數百飛天高手、三十六名陽神境高手、幾萬精兵兵臨成都，李璋知道大勢已去，不願再戰，便開城投降。於是李玄德入主成都，授李璋爲振威將軍，令到南郡居住。李玄德論功行賞，所降文武，皆盡重賞。此時李玄德帳下文武兼備，兵馬強盛。李玄德於是自領益州牧。至此天下三分局面基本已定。