日軍的作戰方針是先擊敗新牆河、汨水之間的中國/軍隊，接着準備自長樂街附近進入汨水下游一線發動進攻，攻擊該河左岸之中國第4軍及第99軍。
在新市—慄橋公路一線突破中國守軍陣地，以第11軍的主力將敵包圍在該公路以西湘江一帶殲滅之;另以一部第6、第40師團擊敗蒲塘方面山地內之敵。同時，攻擊汨水左岸地區守軍，時間預定在4月5日，並於4月15日前達到作戰目的。
另外，第11軍將以一部兵力協同海軍向洞庭湖西岸的常德佯攻。爲牽制中國第九戰區軍隊，令警備在南潯沿線的兵團適時發動攻擊。
作戰命令下達後，日軍開始向預定作戰區域集結。3月30日，日軍第3師團由湖北應山附近出發，向岳陽東南的小橋圳開進;同一時間第40師團協同配屬山炮、迫擊炮各1個大隊，由湖北應城、安陸地區出發，向岳陽東南的新開塘附近集結。
同一天，日軍第6師團由岳陽、崇陽出發，向岳陽以南的草鞋嶺附近集結;第40師團另一部配屬1個山炮大隊由湖北大冶、咸寧地區西移至桃林附近集結。
另外中國派遣軍司令部以第13師團4個步兵大隊、2個山炮大隊爲基幹組成早淵支隊:以第33師團3個步兵大隊、1個山炮大隊爲基幹組成荒木支隊；以獨立混成第14旅團1個步兵大隊、1個山炮中隊爲基幹組成平野支隊；以獨立混成第14旅團1個步兵大隊爲基幹組成江藤支隊。再配以戰車第13聯隊、重炮第14聯隊以及派遣軍直轄的工兵旅團，迅速向岳陽、臨湘地區集結。
日本人的行動事先並沒有保密，反正日軍高層也知道，在中國的地盤上如此大規模的軍事行動即便是想保密也枉然，中國的情報部門絲毫不比日軍特高科差，在某些方面甚至於還要強於特高科，所以日本人乾脆大張旗鼓的來，就是要明着給中國政府壓力。
對於日本人的進犯，國民政府倍感吃力，武漢會戰使得國民政府損失極爲慘重，第九戰區更是傷亡過半，現在還沒有恢復元氣。
根據軍統局得到的消息，日軍第11軍用於長沙方面進攻作戰的地面部隊總兵力高達步兵45個大隊，配合作戰的炮兵更是多達26個大隊，另有若干海軍及航空兵協同作戰。
對於此次會戰國民政府極爲重視，儘管日軍露出來的肌肉有點嚇人，但是爲了獲取外國的援助，國民政府認爲不管有多困難，這一仗必須打好，這關乎政府能爭取到多少美援。同時這次戰役也關乎國民政府的權威，如果敗了的話，很可能影響國民政府在國際上的聲譽，畢竟在南京現在還有一個維新國民政府。
隨即，老蔣親自點將，任命薛嶽爲第九戰區司令長官，全權負責此次長沙會戰。
接到老蔣的命令之後，薛嶽立即將指揮部移到長沙城內，同時召集第九戰區高級軍官商討應敵之策。
第九戰區雖然成立的時間不是很長，屬於後起之秀，但是卻是所有國民政府的部隊裡面最瞭解日軍第十一軍的。自武漢會戰後，第九戰區就在橫跨湘、鄂、贛三省的長江以南地區與日軍第11軍進行正面對峙，時不時還進行一場小規模的戰鬥。
今天你吃掉我一個排，明天我偷襲你一個小隊，今天你狙殺我一個少尉，明天我幹掉你一個曹長，因此雙方可謂是仇深似海，同時彼此之間也對對方極爲了解。
長沙.第九戰區司令部。
今天司令部守備異常的森嚴，大批手持衝鋒槍的士兵將整個司令部圍了個水泄不通，甚至還有士兵在司令部的門口架起了機槍，司令部門口的道路都禁止通行。
其實也難怪第九戰區的那些士兵們緊張，因爲今天是第九戰區召開作戰會議的時間，現在整個會議室裡坐滿了高級軍官。軍銜最低的也是一個少將師長，最多的還是中將級別的軍官，甚至還有幾個陸軍上將，要是日本人現在往這裡扔兩顆炸彈，足以給國民政府造成不可挽回的嚴重打擊。
此時，第九戰區會議室裡是煙霧繚繞。淡淡的青煙從會議室的門縫飄了出來，要不是知道里面正在開會，恐怕外面的士兵還以爲裡面着火了。
第九戰區司令長官薛嶽坐在主位上，眉頭緊皺，等第九戰區副司令長官羅卓英做完敵情通報之後，薛嶽起身說道：“剛剛羅副司令說的大家都聽到了吧，情況就是這麼一個情況。日軍現在一共集結了六萬餘人，在飛機大炮坦克的配合下向我第九戰區撲來，妄圖一舉吃掉我第九戰區主力一雪前恥。委座命令我們不惜一切代價保住長沙，最好是能打一個像樣的大勝仗，諸位有何良策？”
會議室裡的高級軍官不少，都是眼下中國陸軍中有頭有臉的人，像第九戰區副司令長官楊森、王陵基、新編第3軍軍長楊宏光、第74軍中將軍長王耀武、第4軍中將軍長歐震、第20軍中將軍長楊漢域、第58軍中將軍長孫渡、第72軍中將軍長韓全樸、第78軍中將軍長夏首勳、第10軍中將軍長李玉堂等人，那一個不是久經沙場的老將。
這些人或是薛嶽的老部下，或是與薛嶽一起打過仗，對於這位委座口中的“老虎仔”的脾氣很瞭解，知道這位不喜歡聽空話。喜歡做事情有條有理的人，喜歡言之有據的人，所以一時間整個會議室都靜了下來，沒有人敢說話。
對於這種事情薛嶽也習慣了，在他主持的的軍事會議上。冷場是經常發生的事情，一開始他還爲此發了幾次脾氣，但是現在他自己都習慣了。
過了好一會兒，第九戰區副司令長官兼第19集團軍總司令羅卓英起身說道：“司令，根據我們第九戰區的地形和日軍部署，結合總結武漢會戰、上高會戰等作戰經驗，卑職判斷日軍的進攻方向會有三個，分別是贛北、鄂南以及湘北！”
“說具體點，日軍會從哪些地方發起進攻！”薛嶽開口說道。
羅卓英繼續說道：“在贛北方面，日軍很可能是由德安、安義指向武寧、修水、銅鼓一線，另外日軍不會放任我軍上高方向的部隊威脅其戰略基地南昌，因此卑職判斷日軍會由南昌派出一路軍隊，沿高安、上高、萬載方向，或是由南昌指向新淦、吉安方向進攻。在鄂南方面，日軍可能由崇陽、通山、通城向南進攻，兵鋒直指向平江、瀏陽。在湘北方面，日軍則會沿粵漢鐵路兩側地區向南直趨長沙。”
羅卓英說完之後，川軍將領第九戰區副總司令兼第二十集團軍總司令楊森也起身說道：“司令，卑職也認爲羅副司令說的很有道理，日軍的進攻方向不會超過這三個地方，卑職還認爲，在這三個方向中，湘北當爲日軍主要進攻方向，其他則爲策應方向或牽制方向。畢竟此次日軍主要作戰的對象是我第九戰區，主要作戰目的也是爲了打擊我第九戰區以及佔領長沙！”
薛嶽想了想說道：“可有退敵之策？”
楊森看了看羅卓英道：“退敵之策尚未想好，不過卑職認爲退敵之前我們還是要守好自己的陣地，以圖後計！據此，卑職建議戰區可以將主力部署於湘北方面，並利用橫亙於此方向縱深內的新牆河、汨羅江(汨水)、撈刀河、瀏陽河等構築多層陣地，加強防禦的韌性，將機動部隊控制於東側幕阜山、連雲山山地，以便側擊進攻日軍。”(。)