三天後的夜裡，老少校在睡夢中安詳地逝世。他的屍首被埋在果園下面。
這時是三月初。在隨後三個月裡，農場有許多秘密活動。少校的演講讓那些比較聰明的動物對生活有了全新的期待。他們並不知道少校預言的造反會在哪天發生，也沒有理由認爲他們有生之年能看得到，但非常明白他們的責任是做好造反的準備。教導和組織其他動物的重任自然落在豬身上，豬通常被認爲是動物中最有智慧的。豬羣裡最傑出的是兩頭年輕的公豬，名字分別叫做雪球和拿破崙，瓊斯先生準備把他們養大了就賣掉。拿破崙個頭很大，相貌兇狠，是農場唯一的伯克郡種豬，他話不多，但因爲不屈不撓的個性而備受尊敬。和拿破崙相比，雪球這頭豬更爲活潑，說話更快，也更有創見，不過大家公認他的城府沒有拿破崙那麼深。農場其他公豬都是肉豬，其中最著名的是那頭叫做尖嗓客的小肥豬，他有着胖嘟嘟的臉、炯炯有神的眼睛、敏捷的身手和尖厲的嗓音。他口才很好，每當難以自圓其說時，他就喜歡身體左右搖擺，尾巴晃來晃去，說來也怪，這讓他在爭辯中無往而不勝。別的動物說尖嗓客能將黑的說成白的。
這三頭豬精心將老少校的教誨演繹成完整的思想體系，並稱其爲動物主義。每個星期總有幾個晚上，趁瓊斯先生入睡後，他們會在穀倉裡召開秘密會議，將動物主義的原則解釋給其他動物聽。起初他們遇到許多愚蠢和不知所謂的問題。有些動物說對瓊斯先生要忠誠，他們尊稱其爲“老爺”，或者發表各種樸實的言論，比如“瓊斯先生飼養我們。如果他走了，我們會餓死的”。其他動物則提出了諸如“我們幹嗎要關心死後才發生的事情呀”、“既然這種造反肯定會發生，我們是否爲其而努力又有什麼關係呢”之類的問題，三頭豬費了很多口舌才讓他們明白，這些想法和動物主義的精神是相悖的。最愚蠢的問題是白色母馬莫莉提出來的。她向雪球提出的第一個問題是：“造反之後還有糖吃嗎？”
“沒有，”雪球堅定地說，“我們這農場沒辦法制造白糖。再說你也不需要吃糖。到時燕麥和乾草會隨你吃個夠。”
“那我還可以在鬃毛上繫着絲帶嗎？”莫莉問。
“同志，”雪球說，“你現在特別熱愛的這些絲帶是奴役的象徵。難道你不懂得自由比絲帶珍貴得多嗎？”
莫莉表示同意，但她的口氣聽起來不是很信服。
這三頭豬更艱鉅的任務是揭穿摩西散佈的謠言。這隻被馴養的渡鴉特別受瓊斯先生寵愛，他是個間諜，喜歡造謠，不過他的口才也很好。他宣稱他知道有個神秘的國度叫做糖果山，所有動物死後都會到那裡去。那國度在天上某個地方，雲層再往上一點，摩西說。在糖果山，每週七天都是禮拜日，苜蓿四季常青，糖塊和亞麻籽餅就長在籬笆上。農場的動物討厭摩西，因爲他既說謊又不工作，但有些動物認爲糖果山真的存在，三頭豬隻得費盡口舌來說服他們相信這個地方是子虛烏有的。
他們最忠誠的信徒是兩匹拉貨車的馬，拳擊手和苜蓿。這兩匹馬幾乎沒有自主思考的能力，但將三頭豬尊爲導師之後，就把聽到的理論牢牢記住，再生搬硬套地傳給其他動物。他們從不缺席在穀倉召開的秘密會議，又總在會議結束時領唱《英格蘭的牲畜》。
誰也沒料到的是，造反居然來得特別早，而且很容易就成功了。許多年來，儘管對動物很苛刻，瓊斯先生也算是個能幹的農場主，但後來的日子卻不太好過。由於打官司輸了錢，他變得意氣消沉，過起了醉生夢死的生活。有時候，他會接連幾天坐在廚房裡的溫莎椅4上，就看看報紙，不停地喝酒，偶爾用浸過啤酒的麪包去喂摩西。他的幾個幫工既懶惰又不老實，於是田裡長滿了雜草，各處建築物的屋頂開始漏水，籬笆無人打理，動物也沒有足夠的飼料吃。
轉眼到了六月，該是收割牧草的時候了。那年仲夏節5前夕正好在禮拜六，當天瓊斯先生去了威靈頓，在紅獅酒吧喝得酩酊大醉，直到禮拜天中午纔回來。農場的幫工大清早擠好牛奶，就去外面打兔子了，根本沒有給動物加飼料。瓊斯先生回來後立刻倒在客廳的沙發上睡覺，臉上蓋着《世界新聞報》6，所以夜幕降臨時動物還沒有吃過東西。他們餓得實在是受不了。有頭奶牛用角撞開飼料棚的門，全體動物開始盡情地享用各個槽裡的食物。這時瓊斯先生恰好醒了。緊接着他和四個幫工衝進飼料棚，手裡拿着皮鞭四面八方地亂抽。和飢餓相比，這讓動物更加無法忍受。於是儘管事先並沒有造反的計劃，但他們齊心合力地朝那幾個施虐者撲過去。瓊斯和幫工突然發現他們全身上下都遭到頂撞和踢打。局面完全不受他們控制。他們從來沒見過動物有這種行爲，這些動物以往逆來順受，任由他們肆意欺凌，如今卻突然奮起反抗，這把他們嚇得魂飛魄散。很快他們放棄了自我防衛，轉身就逃。一分鐘後，這五個人沿着通往大路的馬車道沒命地飛奔，農場的動物則在後面乘勝追擊。
瓊斯太太隔着臥室的窗戶朝外看，發現情勢不妙，趕緊將幾件細軟丟進旅行包，悄悄從別的路溜出了農場。摩西跳下他的棲息木，撲打着翅膀從後面趕上，嘎嘎地大叫個不停。這時農場的動物已經將瓊斯和他的幫工趕到大路上，並關起那釘着五根橫木的大門。就這樣，他們幾乎還沒反應過來到底怎麼回事，造反已經大獲全勝；瓊斯先生被趕走了，現在裡甲農場歸他們所有了。
剛開始的幾分鐘，這些動物簡直不敢相信他們居然這麼走運。回過神後，他們先是集體繞着農場的邊界跑了一圈，好像是要弄清楚裡外確實都已經沒有人；然後又跑回農場的建築區，準備抹掉瓊斯可惡的統治留下的痕跡。馬廄末端的馬具室被破門而入，嚼子、鼻環、狗鏈，還有瓊斯先生用來閹割豬羊的殘忍尖刀，統統被扔到井裡。繮繩、籠頭、眼罩和卑鄙的飼料袋7，則被丟進正在院子裡熊熊燃燒的垃圾堆。皮鞭也得到相同的待遇。看到皮鞭被烈火燒掉，所有動物歡樂地跳起來。雪球還把幾根絲帶也拋到火堆上，那是趕集時綁在馬的鬃毛和尾巴上裝飾用的。
“絲帶，”他說，“應該被當成衣服，那是人類的標誌。所有動物都應該赤身。”
聽到這句話，拳擊手趕緊拿來他的小草帽，那是夏天防止蒼蠅飛進耳朵用的，把它也扔進火裡。
沒隔多久，這些動物已經毀掉了一切會讓他們想起瓊斯先生的物品。拿破崙隨即帶領他們重返飼料棚，給每隻動物發放了雙份的口糧，又給每條狗兩塊餅乾。接着他們唱響《英格蘭的牲畜》，總共唱了七遍，然後分頭就寢，心懷大暢地昏睡過去。
但他們依然在黎明時分就醒過來，在突然想起昨晚取得的輝煌勝利之後，他們全都跑到外面的牧場上。牧場南邊不遠的地方有個小丘，站在上面能看見農場的大部分地方。這些動物衝到丘頂，在明亮的晨光中環視四周。是的，這是他們的——他們看見的一切都是他們的！想到這裡，他們欣喜若狂，繞着圈子嬉鬧慶祝，興奮地高高躍起。他們在露水中翻滾，咬下滿嘴甘甜的夏日牧草，踢起一塊又一塊的黑土，深吸着它濃郁的芬芳。然後他們巡視了整個農場，懷着無言的欽羨視察着田地、草場、果園、池塘和樹林。他們彷彿從未見過這些東西似的，而且直到如今，還是不敢相信這一切統統歸他們所有。
然後他們排隊往回向那幾座農場的建築走去，來到主樓門口時卻默默地站住了。這房子也是他們的，可是他們卻不敢走進去。然而過了片刻，雪球和拿破崙用肩膀把房門拱開，這些動物排着隊，依次戰戰兢兢地走進去，生怕碰壞了什麼東西。他們躡手躡腳地走過各個房間，說話時把嗓門壓得很低，有點敬畏地參觀那豪華得不可思議的裝飾、披着毛皮墊子的牀鋪、鏡子、用馬毛填充坐墊的沙發、來自布魯塞爾8的地毯，還有那掛在客廳的壁爐上方的維多利亞女王畫像。他們走下樓梯時發現莫莉不見了。其他動物只好回去找，卻看到她停留在那間最漂亮的臥室裡。她從瓊斯太太的梳妝檯上拿起一條藍絲帶，把它放在肩膀上，正在對着鏡子顧影自憐，看上去特別愚蠢。其他動物嚴厲地責備了她，隨後都走出來。到了廚房，大家取下幾根掛着的火腿，準備將其埋掉；拳擊手擡起蹄子，把洗碗間裡的啤酒桶給踢破了，屋子裡的其他東西則原封不動。大家當場一致同意這座房子應該保留下來，當作博物館，並且毫無異議地認爲動物不能住在裡面。
這些動物吃了早餐，然後雪球和拿破崙又將他們召集起來。
“各位同志，”雪球說，“現在是六點半，今天要做的事情很多。我們要開始收割牧草，但必須先把另外一件事情做好。”
三頭豬這時才透露說，過去三個月來，他們用一本舊的識字教材自學了讀寫，那教材原本屬於瓊斯先生的子女，後來被扔到垃圾堆。拿破崙指派別的動物取來幾桶黑漆和白漆，領着大家走到大路邊那扇釘着五根橫木的大門。然後雪球（因爲雪球的字寫得最好）用前蹄的兩根腳趾夾住刷子，將大門最上方那根橫木上寫着的“裡甲農場”塗掉，在同樣的地方寫上了“動物農場”。這就是農場今後的名字了。做完這件事，他們回到農場的建築區，雪球和拿破崙叫其他動物搬來梯子，又吩咐將其靠着大谷倉末端的牆壁擺好。他們解釋說，經過三個月的研究，三頭豬成功地將動物主義的原則總結爲七大紀律。七大紀律現在將要被寫在牆上，它們是不可動搖的法令，動物農場裡所有動物今後必須予以遵守。雪球費力地（因爲爬梯子對豬來說不是易事）爬上去，着手寫起字來，尖嗓客也爬上梯子，就在他下面，幫忙提着油漆桶。雪球用白漆將紀律寫在烏黑的牆壁上，字體很大，三十碼外也能看清楚。只見牆上寫着：
七大紀律
1.凡是兩條腿走路的就是敵人。
2.凡是四條腿走路的，或者有翅膀的，就是朋友。
3.動物不得穿衣。
4.動物不得睡牀鋪。
5.動物不得飲酒。
6.動物不得殺害其他動物。
7.全體動物是平等的。
字寫得很清楚，除了將“朋友”寫成“明友”，弄錯兩三個偏旁之外，其他字都寫得很端正。雪球將這些條文念給其他動物聽。所有動物點頭表示完全贊同，而比較聰明的則立刻就將這些紀律牢記在心。
“現在，各位同志，”雪球拋掉刷子，大聲地說，“向草場出發！我們收割的速度必須比瓊斯和他的幫工更快，我們要以此爲榮。”
但就在這時，三頭難受了好久的奶牛發出了響亮的哞哞聲。原來她們已經二十四小時沒擠過奶，脹得快要裂開了。三頭豬略加思考，就下令取來木桶，十分成功地把奶擠出來，他們的蹄子很好地勝任了這份工作。很快就有了五桶冒着雪白泡沫的牛奶，許多動物興致勃勃地看着。
“要怎樣處理這些牛奶呢？”有動物問。
“以前瓊斯偶爾會在我們的飼料里加點牛奶，”有隻母雞說。
“各位同志，別管牛奶了！”拿破崙站到木桶前面，大聲地說，“牛奶會得到處理的。收割牧草更重要。雪球同志帶領大家過去。我等幾分鐘就來。衝啊，同志們！牧草正在等待。”
於是這些動物進軍草場，開始收割牧草；等到傍晚回來時，他們發現牛奶消失了。