這是個難熬的冬天。先是風雨交加，接着是雨雪紛飛，然後冰封大地，直到二月方始解凍。動物們竭盡所能對風車進行重建，因爲他們很清楚外界正在關注着他們，如果風車沒有按時完工，心懷嫉妒的人類將會歡呼雀躍。
用意歹毒的人類故意不相信風車是雪球破壞的：他們說風車倒塌的原因是圍牆太薄了。動物們知道事實並非如此。不過大家還是決定，這次圍牆要砌成三英尺厚，而不是原來的十八英寸，這意味着要收集更多的石塊。在很長一段時間裡，採石場堆滿了積雪，什麼事也做不了。隨後天氣變得寒冷而乾燥，工程總算取得部分進展，但這份工作實在是太艱苦，動物們也不像以前那樣充滿希望。他們總是很冷，也常常捱餓。只有拳擊手和苜蓿從不喪氣。尖嗓客巧言令色地宣揚服役的歡樂和勞動的光榮，但其他動物覺得更大的激勵來自拳擊手的神勇和他那句言出必行的“我要更努力地工作”。
一月時，糧食出現了短缺。穀類糧食配額急劇減少，於是豬宣佈將額外放發土豆，以便彌補口糧的不足。大部分窖藏的土豆已經被凍壞了，因爲封口蓋得不夠嚴實。那些土豆已經變軟，顏色也不對，只剩少數還能食用。動物們有時接連幾天只能吃粗糠和甜菜根。饑荒已經來到他們面前。
向外部世界隱瞞這個事實是絕對有必要的。風車的倒塌壯了人類的膽，他們正在散佈各種有關動物農場的新謠言。又有人說全體動物正在死於飢餓和疾病，不斷自相殘殺，還吃起了屍體和幼崽。拿破崙非常清楚，如果食物短缺的真相被外界獲悉，那麼後果會很嚴重，於是他決定利用溫培爾去傳播相反的印象。迄今爲止，動物們和每週到訪的溫培爾沒有太多的接觸，但現在拿破崙選中幾隻動物，主要是綿羊，吩咐他們在溫培爾聽得到的地方，假裝不經意地說起口糧已經增加。此外拿破崙還下令給儲物間那些幾乎見底的木箱裝上沙子，等到快裝滿了再鋪上所剩無幾的穀物和食品。他找了個合適的由頭把溫培爾帶到儲物間，讓他看幾眼木箱。溫培爾果然上當了，不斷跟外部世界說動物農場並不缺少食物。
然而到了一月底，動物農場顯然有必要再從別的地方弄些糧食來。這些天拿破崙很少公開露面，而是一直呆在主樓裡，每道門戶都有面目猙獰的狗把守。他要是出來了，排場總是很大，有六條狗貼身簇擁着他，並且會朝走得太近的動物怒吼。就連禮拜天早晨他也經常不出現，而是通過別的豬——往往是尖嗓客——發佈命令。
在某個禮拜天早晨，尖嗓客宣佈那些剛又開始下蛋的母雞必須交出她們的蛋。拿破崙已經通過溫培爾簽署了一份每週出售四百個雞蛋的合同。賣雞蛋得來的錢將會用於購買足以讓農場撐到夏天的穀物和食品，到夏天條件就會好轉起來。
聽到這個消息，那些母雞發出了可怕的喊聲。她們早被提醒可能必須做出這種犧牲，但並不相信事情真的會發生。她們剛剛把春天孵蛋的窩準備好，抗議說現在把蛋拿走等於是謀害生命。自從雪球被趕走以來，農場第一次出現了造反的苗頭。在三隻年輕的梅諾卡黑母雞11的帶領下，母雞們決定違抗拿破崙的命令。她們的辦法是飛上屋架的橫木，就在那裡下蛋，讓雞蛋在地板上摔個稀巴爛。拿破崙迅速地無情地行動了。他下令停發母雞的口糧，動物若是敢於把口糧私分給母雞，將會被判處死刑，哪怕只分了一粒穀物。狗承擔了監督命令得以落實的重任。母雞們負隅頑抗了五天，最後還是投降了，回到了她們的雞窩。在此期間死了九隻母雞。她們的屍體被埋在果園裡，對外的說法是她們死於球蟲病。溫培爾對這件事並不知情，母雞們只好乖乖地下蛋，有輛雜貨店的車每週一次到農場把雞蛋運走。
這期間誰也沒見到過雪球。據說他就藏匿在附近的農場裡，不是在狐狸林就是在瘦田。這時拿破崙和其他農場主的關係已經有所改善。恰好院子裡有堆木料，已經在那裡存放了十年，是當初清理一小片山毛櫸樹林時砍伐的。這堆木料已經變得很乾燥，溫培爾建議拿破崙把它賣掉，皮爾金頓先生和弗裡德里克先生都很有興趣收購。拿破崙一直在猶豫，沒想好到底賣給誰。大家發現，每當他就要和弗裡德里克達成協議時，就有謠言說雪球躲在狐狸林；而當他傾向於賣給皮爾金頓時，雪球的藏身地則變成了瘦田。
早春時大家突然發現了驚人的事情。原來雪球總是在深夜偷偷地溜進農場！動物們惶恐得夜不成眠。據說每天晚上他會在夜色的掩護下悄悄走進來，做盡各種各樣的壞事。他偷走穀物、打翻奶桶、敲破雞蛋、踐踏苗圃，還會咬掉果樹的樹皮。每當農場出了問題，大家往往歸咎於雪球。假如窗子破了或者下水道塞住了，肯定會有動物說這是雪球在夜裡乾的好事；當儲物間的鑰匙丟失時，整個農場都認爲是雪球把它丟到井裡了。足夠奇怪的是，當錯放在一袋食品下面的鑰匙被找着之後，大家對此還是深信不疑。幾頭奶牛異口同聲地說雪球摸進馬廄，趁她們睡着時偷偷地擠她們的奶。那年冬天很猖獗的老鼠也被說成是雪球的盟友。
拿破崙下令徹底清查雪球的各種活動。在幾條狗的陪護下，他仔細地檢查了農場的各處建築物，其他動物畢恭畢敬地遠遠在後面跟着。拿破崙每走幾步就停下來，在地上嗅來嗅去，試圖尋找雪球的蹤跡，他說他能嗅出雪球的氣味。他嗅遍了每個角落，包括穀倉、牛棚、雞舍和菜園等等，幾乎在每個地方都發現了雪球留下的痕跡。他會把鼻子拱到地上，深深地吸幾口氣，然後大聲驚叫：“是雪球！他來過這裡！這絕對是他的氣味！”聽到“雪球”這兩個字，那幾條狗全都發出了足以讓血液凝固的怒吼，並露出銳利的犬牙。
動物們徹底嚇壞了。他們覺得雪球很像某種隱形的邪魅，滲入他們周邊的空氣，隨時會讓他們陷入危險的境地。當天晚上尖嗓客把大家召集起來，帶着滿臉慌張的神色，說他有些嚴重的事情要向大家彙報。
“各位同志，”尖嗓客一邊大聲說一邊神經兮兮地跳來跳去，“最可怕的事情被揭露了。雪球已經將他自己賣給瘦田農場的弗裡德里克，後者正在陰謀對我們發起襲擊，準備將農場從我們手上奪走！攻擊開始時，雪球將會充當他的嚮導。但這還不是最糟糕的。我們曾以爲雪球的叛變只是由他的虛榮心和野心造成的。但各位同志，我們錯了。你們知道真實的原因是什麼嗎？原來雪球從最早就和瓊斯相互勾結！他一直是瓊斯的秘密特務。我們剛找到他遺留的文件，證實了這件事。各位同志，我認爲這解答了很多困惑。牛棚大戰時他妄圖——幸好沒讓他成功——擊敗和毀滅我們，大家不都親眼看到了嗎？”
動物們瞠目結舌。這件事的邪惡程度可比雪球破壞風車嚴重得多。但大家一時還不能完全接受。他們都記得，或者自以爲記得，牛棚大戰時曾看見雪球奮勇衝在最前面，每每在關鍵時刻重新組織和鼓勵他們，哪怕被瓊斯那把槍的子彈擦傷後背也絕不畏縮。剛開始大家很難想通他這種表現怎麼會是瓊斯的盟友。就連很少提問的拳擊手也糊塗了。他趴下來，兩條前腿塞在身體下面，閉上眼睛，絞盡腦汁地思考着。
“我不相信，”他說，“雪球在牛棚大戰英勇搏鬥。這是我親眼看到的。難道我們戰後沒有立刻向他頒發‘一等動物英雄’勳章嗎？”
“那是我們犯了錯，同志。因爲我們現在知道，他其實是想引誘我們走向滅亡。這都在我們發現的秘密文件上寫着呢。”
“但他當時受傷了，”拳擊手說，“我們都看見他流了血。”