武勇軍、雲海軍的建制和虎烈軍一模一樣。整編起來非常快，這裡最關鍵的問題就是軍隊的歸屬問題，一旦張關羽和吳撞天接受了整編，他們就失去了對軍隊的擁有權，李虎隨時可以把他們調離軍隊。
李虎當然不會錯過這個機會，當即接受了兩人的整編要求。
“既然整編，那就需要一段時間，刀帥和龍帥隨我行動，毛帥則率阿巴頓的虎烈二軍、王貴的虎烈十軍、十一軍，還有羅蘭的虎烈十二軍做爲選鋒軍，於十五日從長沙出發，攻打洪州。”
毛軍、張關羽和吳撞天毫不猶豫地接受了李虎的安排。
二天，李虎下令，整編武勇軍和雲海軍，武勇軍整編爲虎烈四十一軍，雲海軍整編爲虎烈四十二軍。王淵在山東整編了辛興宗、王德和劉豫的軍隊，番號從虎烈三十四軍到四十軍，共七個軍，所以這兩支軍隊的番號緊隨其後。
二月十五日，毛軍率選鋒軍從長沙出發，南下經醴陵進入江南西路的袁州。
阿巴頓和羅蘭率馬軍日夜疾馳。速度極快。袁州守軍措手不及，治府宜春一日之內即告失守，袁州知州獻城投降。
緊接着，大軍沿着渝水殺進臨江軍，臨江軍治府清江失陷，城內官員和守軍聞風而逃。
二月二十三日，虎烈軍殺進洪州，直逼洪州治府南昌。
南昌守軍大驚失色，急報宣撫使童師閔。童師閔此刻正在江州，親自指揮劉錡、曲奇兩支大軍戍守長江防線，突聞虎烈軍從陸路殺進，並且已經攻佔袁州和臨江軍，正直殺南昌，當即慌了手腳，不知如何是好。
劉錡勸他率軍回防，務必守住南昌，南昌若失，則大軍後路被切斷，陷入腹背受敵的窘境，最後必定會丟掉整個江南西路。江南西路丟了，東路則完全暴露在虎烈軍的攻擊之下，如此整個長江防線岌岌可危。
劉錡主動要求率軍回防，但被童師閔拒絕了。
中原大戰，辛興宗和王德率八萬主力投降虎烈軍，導致應天府丟失，淮河防線丟失，江淮大片疆域就此易主。更爲致命的是，山東金軍竟然因此全軍覆沒，江寧聯合金國抗衡李虎的策略就此宣告失敗，整個東南形勢因此陷入危局。杭州的老皇帝和童貫等人沒有檢討自己的錯誤，反而把所有的罪責一股腦兒推給了西北人，認爲正是西北人的背叛讓大宋國祚瓦上加霜，搖搖欲墜。這一觀點傳遞到前線，西北人隨即成爲防備的對象，所以當劉錡提出，主要回南昌支援的時候，被童師閔斷然拒絕。
“這是虎烈軍的調虎離山之計。”童師閔不知道是自欺欺人，還是張嘴說胡話，總之他不願意抽調軍隊回援南昌，認爲從陸路攻打南昌的虎烈軍不過是一支兵力有限的小部隊，攻打袁州和臨江軍這樣的小地方馬馬虎虎還能湊合，但若想打下江南重鎮南昌，根本不可能。
劉錡不敢再爭了，他失望透頂，不僅僅對童師閔失望，對杭州的朝廷更是失望到了極致。這個朝廷從老皇帝、童貫到地方官吏，都是貪生怕死之輩。在內爭權奪利貪贓枉法一個比一個厲害，碰到強敵卻一個比一個跑得快，什麼國祚、國土對於他們來說，遠遠沒有自己的性命和錢財重要。
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二月二十六日，毛軍率虎烈選鋒軍包圍南昌。
隨同選鋒軍行動的劉景元隨即和先期趕到南昌外圍的“朋友”們取得了聯繫。三天後，滿載糧草輜重的車隊就出現在虎烈軍的大營外面。
二十九日，李虎率主力趕到了南昌，並向南昌發動了攻擊。
三月初一，在江州童師閔的大營裡，劉錡、曲奇在軍議上向童師閔建議，大軍要麼回援南昌，和虎烈軍主力決戰於南昌城下，要麼撤退，向貴池、銅陵一線後撤，以便和江寧的呂頤會合，共守長江，確保蘇杭的安全。
童師閔一籌莫展，彷徨無計。
事實證明劉錡最初的判斷是對的，虎烈軍的主力的確從陸路殺來，長江水道上的軍隊不過是對方牽制兵力而已，但因爲童師閔瞻前顧後，又不放心西北人獨自統軍，結果白白耽誤了時間，拱手把南昌讓給了虎烈軍。
此刻回援南昌，時機非常糟糕，以江南軍的實力，根本無法與虎烈軍主力抗衡，而長江水道上另有一支虎烈軍正虎視眈眈地盯着他們，江南軍隊因此腹背受敵。顧此失彼。南下救援等於自尋死路，固守阻敵等於被動挨打，若想化被動爲主動，唯一的辦法就是棄守江南西路，火速撤往貴池、銅陵一線，會合江寧大軍共守長江，但是，擅自棄守江南西路，這個責任童師閔承擔不起。
童師閔沒了主意，江南軍惶恐不安，形勢萬分危急。
李虎在得到糧草保證的情況下，指揮大軍猛攻南昌。三天後，南昌守軍在遲遲等不到援軍的情況下，主動投降了。
初五日，李虎傳書江州童師閔，勸他投降。
在西北的時候，李虎與童貫父子往來密切，彼此都很熟悉，所以李虎在信中一再承諾，如果童貫父子願意投降，李虎可以保證童貫一家的榮華富貴。
童師閔還沒有看完這封信，冷汗就出來了，他萬萬沒想到李虎親自率軍南征。而且現在就在南昌，距離自己不過三百多裡而已。童師閔再不猶豫，果斷下令撤軍。他現在有理由回報杭州了，李虎親自率軍殺來，他沒有實力與其抗衡，當然只有撤退了。
童師閔帶着江南軍急速撤離。虎烈軍僅僅用了半個多月的時間，就輕鬆拿下了江南西路。
李虎聞訊，命令毛軍帶着選鋒軍繼續東進，向饒州攻擊，同時書告長江水道上的楊華，命令他順江而下。佔據江州，直逼貴池、銅陵一線，把童師閔這支軍隊牢牢拖住。
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三月初十，毛軍從南昌出發，攻打饒州。饒州官員在得知虎烈軍殺來，隨即棄守治府鄱陽，向東逃亡。
虎烈軍急行六百餘里，於十六日攻佔饒州重鎮浮樑（今景德鎮），接着便殺進了歙州，攻佔祁門。歙州多山，路途難行，虎烈軍的行進速度因此減慢。
三月二十二日，虎烈軍抵達歙州治府歙縣。歙州官員早就逃之夭夭，大軍兵不血刃，進駐歙縣。
此處距離杭州還有四百餘里，但一路要翻山越嶺，如果一切順利的話，本月底可以殺到杭州城下。考慮到杭州叛軍已經得到消息，必定要重兵阻截，所以毛軍下令，就地休整，等待主力前來會合。
二十四日，李虎率主力趕到了歙縣。
在軍議上，毛軍提出了兩個方案，一是繼續東進，但東進路途艱險，如果叛軍據險而守，虎烈軍恐怕難做寸步，所以，毛軍建議，在攻打杭州的同時，派一支軍隊北上，經宣州到長江，先行攻佔蕪湖，把叛軍的長江防線攔腰斬爲兩截。主力攻打杭州一旦受阻，則急速北上，與江北嶽飛兩路夾擊。拿下江寧。大軍會合後，則沿運河呼嘯而下，直殺杭州。
李虎接受了這個攻擊方案。
此次南征太過順利，本以爲要在南昌城下打一場惡戰，誰知童師閔不戰而退，從而讓虎烈軍以最快的速度在最短的時間內輕鬆殺到了歙州，距離杭州只有四百餘里了，如果不是地形險要，山道難走，恐怕已經到了杭州城下。現在的問題是，因爲虎烈軍主力攻擊速度太快，已經深入到東南腹地，而江北的岳飛還要等到五月，也就是一個月後才發動攻擊，這導致虎烈軍主力極有可能陷入叛軍的四面包圍，被困死在歙州這個大山環抱的險要之地。
“請羅帥、狼帥帶着虎烈二軍、十二軍馬上北上，經績溪殺進宣州，攻佔寧國、宣城，直逼長江防線，把守江叛軍吸引到蕪湖、當塗一線，從而破壞叛軍的防禦部署，給岳飛渡江作戰贏得先機。”
毛軍停了一下，又對羅蘭說道：“打下宣州後，馬上派人給岳飛報訊，請他提前渡江，越快越好，沒有必要再耽擱了，以免讓叛軍南逃，一旦叛軍逃進福建、廣南，那後期的平叛作戰就非常困難，這對我們完全控制東南機器不利。”
羅蘭連連點頭，“請毛帥放心，待我殺到宣城後，馬上派人趕赴江北。”遲疑了片刻，他小聲問道，“如果我順利拿下了宣城，是否繼續向北，攻打蕪湖？”
“這要看叛軍的反應是不是迅捷。”毛軍手指地圖說道，“現在童師閔的軍隊就在池州的貴池和銅陵一線，呂頤的軍隊在江寧和當塗一線，蕪湖正好是他們的結合部，假如他們反應緩慢，童師閔沒有及時後撤，而呂頤又沒有及時予以阻擊，那麼你極有可能攻佔蕪湖，攔腰斬斷叛軍的長江防線，給叛軍以致命一擊。”
“那我的速度要更快一點。”羅蘭笑道，“不知毛帥是否願意把海拉蘇的九軍調給我？”
毛軍稍加考慮，斷然說道：“好，我把九軍也給你，以加快你的攻擊速度。”