在王母主持的萬仙大會之後，天界一直處在太平祥和與世無爭的氛圍之中，神仙們也一直過着快樂逍遙自由自在的神仙生活。也不知過了多少年，人間纔出現了兩個最有影響力的人主，他們就是炎帝伏羲和黃帝軒轅，後世把他們尊稱爲華夏民族的祖先。
炎帝帶領着他的部下率先在黃河上游發展起來，勢力範圍迅速向四周擴展，很快就建立了以京城爲中心包括懶漢城、屍骨城、糊塗城等四個簡易城池在內的上邦國。
那時炎帝已經三百多歲了，精力也日漸不濟。他的女兒嫫母雖然模樣奇醜，但卻聰明穎慧，經常幫助父親打理邦務。而炎帝也樂見如此，反而變得日漸荒*起來。他甚至還強行霸佔了自己的附庸國——趕樹城城主虧曲的妻子郝鳳。
與此同時，在黃河的下游地區，黃帝軒轅也逐漸發展和鞏固了自己的勢力範圍，形成了以京城爲中心包括兩座簡易城池在內的下邦國。
除此之外，在上下兩邦之間還零星地存在着七八個有着奇異風俗和長相的小邦。因爲它們對上邦並不構成威脅，所以下邦倒成了上邦經常襲擊和騷擾的對象。不過軒轅年輕有爲，處事幹練，深得族中百姓的愛戴。
另外，在黃河的最下游，還有一個較小的東夷番邦。不過這個東夷番邦野蠻未化，部落之間各自爲政，經常不服從東夷王的領導。這就爲將來羣妖盤踞此處禍害人間提供了條件。
反觀此時的天界衆仙，與其說是逍遙自在，倒不如說是寂寞無聊。他們整日除了下棋論天，就是四處閒逛，以排遣鬱悶之情。不過神仙中也有幾個忙者。最忙的要數被罰後不得不老老實實待在月宮中砍斫桂樹的吳剛。另外，七大值事和四大天王及其以下天官也各有所司。
一日，正在值勤的藍衣長臉大仙天水仙君向接替他的紅衣寬臉大仙天火仙君說道：“仙弟，昨日我偷窺下界，發現人間終於有了兩位可擔當大任的人主——伏羲和軒轅。但是據天象大神五靈真人所述，人間似乎有一場大禍將要發生。而伏羲年老力衰，軒轅又閱歷尚淺，必須有個得力助手輔佐他們才行。如若不然，可憐的人間百姓可就真的要遭受滅頂之災了！”
“仙兄言之有理。眼下就有兩個合適人選，你我的寶貝徒兒不正可以擔此重任嗎？他們久在你我身邊缺乏歷練，此時正好可以藉此機會增加修爲，豈不兩全其美？”
“但是他們倆性子不合，老是作對，常常水火不容，這可如何是好？”
“那就讓他們在敵對過程中慢慢成長吧。”
計較已定，兩位大仙就把各自愛徒叫到身邊。聽完師傅的想法之後，水神共工和火神祝融對此都頗爲贊同。其實他們也很想到人間體會一下凡間的生活，所以都毫不猶豫地答應了師傅的請求，並通過輪迴渠道降生到人世。
在上邦的某個村落的一間簡陋的小屋裡，有位窮苦人家的村婦夜裡忽然做了個奇怪的夢。在夢中，有位身着湛藍色長袍的長臉大仙來到她的面前，說：“本仙乃是天上的天水仙君。本仙的愛徒共工今晚將會投生到你的肚子裡，請你不要驚慌
，也不要把他當作妖怪。只要你把他順利生產下來，對天下蒼生來說就是無量功德一件。”
然後這位村婦就發現自己的肚子忽然間慢慢鼓了起來，疼得她嗷嗷直叫，倒把睡在身邊的丈夫給撥弄醒了。丈夫突然發現村婦的肚子莫名其妙地大起來，頓時嚇出了一身冷汗。
當村婦把剛纔的夢境說與丈夫聽後，丈夫只得嘆氣道：“是福不是禍，是禍躲不過。也許夢中神仙說的是真的，那就隨它去吧！”
到了第二天，屋外下起了大雨，村婦果然迅速產下一個男嬰，並按神仙的囑託仍取名爲共工。
令人奇怪的是，此嬰兒待在母親懷裡一點兒也不老實，連蹬帶踹，村婦只好把他放到簡陋的牀上。可是嬰兒毫不領情，一有機會就滾下牀來拼命往屋外爬。對此夫婦倆無奈至極，只得任由他爬出了屋外。面對嬰兒的任性，夫婦倆只是無助地搖頭。
可是嬰兒一旦到了雨中，卻高興地咯咯笑了起來，並任由雨水不停地灑落在自己身上。轉眼間，村婦眼前的嬰兒忽然變成了一位少年。再轉眼間，少年又忽然變成了一位威風凜凜的壯漢。
面對屋內驚呆了的夫婦倆，共工樂呵呵地笑道：“父親母親，你們別怕。我原是天上的水神，受師父之命來世間輔佐人君。不過請二老放心，我一樣會把你們當作生身父母來孝敬。”
果然，隨後共工就把家裡所有的體力活兒全都包攬下來。他身上似乎永遠有使不完的力氣。
一日，他隨村裡人上山砍柴，歸途中路遇猛虎，村人扔下肩上木柴拔腿就跑。可共工卻原地一站，雙手叉腰，並大吼一聲。此聲音如霹靂破空，可謂驚天地泣鬼神，當場就把那隻老虎嚇死過去。共工於是剝下虎皮披在身上，此刻更加顯得威武不凡，村裡人皆驚爲天神。
又有一日，村裡一戶人家突然起火，火勢熊熊，但屋中尚有老幼待救。在此關鍵時刻，共工昂首挺胸，居然從口中噴出了源源不斷的巨大水柱，澆滅了肆虐的大火。這兩件事情很快傳到炎帝的耳朵裡，炎帝便把他召入伏羲宮中，破格把他提拔爲將軍。
總之，共工的臨凡之路還算是比較順利的。相比之下，祝融的降世過程卻充滿了戲劇性。因爲一開始他就投錯了胎，居然誤投到了下邦一位普通老頭子的肚子裡。
那天晚上，老夫婦倆剛躺在牀上，老頭子就發覺肚子漲得令他喘不過氣來，疼得他不住地大喊大叫，倒是把老婆子惹得埋怨個不住：“真是活該！誰讓你整天老是貪吃，都快把家裡的存糧給吃光了！”
可是老頭子一直叫個不停，吵得她不得不從牀上坐起來。當她發現老伴兒的肚子莫名其妙地慢慢鼓起來的時候，頓時嚇暈了過去。老頭子摸着自己硬邦邦突然鼓起來的肚皮，也被嚇得不知如何是好。
就在這時，地上突然冒出一股白煙，白煙中出現一位紅衣寬臉大仙。只聽這位紅衣大仙和藹地說道：“老人家，請不要驚慌。我乃是天上的天火仙君，我的寶貝徒兒祝融誤投胎到了你的肚裡，讓你白白受此痛苦的折磨。天明以後，只要你堅持張大嘴巴，他就
可以從你的肚裡慢慢爬出來。”
說完之後，紅衣大仙就不見了。
天亮以後，這位老頭子只能忍着脹痛，半信半疑地等待着胎兒從自己的肚子裡慢慢爬出來。他的老伴兒只能待在一旁傻傻地看着。不一會兒，老頭子就發覺自己肚裡的東西突然動了起來，折磨得他更加疼痛難忍，於是大聲喊道：“老天爺啊，求你別再折磨我啦，快快讓他從我肚子裡爬出來吧！”
話剛說完，老頭子就覺得疼痛果然減輕了許多。緊接着，疼痛迅速上移，折磨得老頭子不得不咬緊牙關，但很快就被一股無形的力量給撐開了。
此刻，老婆子忽然看見一個幼小的嬰兒掙揣着從老伴兒的嘴裡慢慢爬了出來，頓時又嚇暈了過去。而老頭子卻小心翼翼地把這嬰兒雙手捧入懷中，既驚訝又憐惜，並且眼裡還含着激動的淚花：“老天爺，謝謝你賜給我這樣一個寶貝疙瘩，我一定將他好好撫養成人！”
正在這時，忽有一股大風穿堂入戶，不停地撩動起老頭子破舊的衣襟。等到老頭子再回頭細看時，手中的嬰兒早已不見了，而是一個威風凜凜的年輕人站在他的面前。
面對驚魂未定的老頭子，年輕人突然鞠了個躬，叫道：“父親，孩兒給您行禮了！孩兒原是是天上的火神，受師傅之命下界輔佐人君，沒曾想誤投入您的肚裡，害您受了這麼多的折磨，令孩兒無從報答。不過請您放心，孩兒一定會盡心盡力孝敬二老。”
不知何時，老婆子醒了過來。她聽了這些話，突然哈哈大笑：“我說老頭子，若是讓外人知道你生了個寶貝兒子，豈不會笑掉大牙！”
“怎麼會呢。就算此事傳揚出去，又有誰會相信？”三人不禁會心地笑了。
老兩口突然有了兒子，這很快引起了村裡人的議論。他們又常常看見祝融口噴大火，不時顯露出非凡的神術來，都把他看作是洪水猛獸，紛紛遠避。
而在下邦的軒轅宮中，軒轅白日竟得一夢。在夢中，天火仙君告知了火神祝融將要臨凡輔佐他的事情。醒後軒轅大爲欣慰，“若得大神相助，一統中原大地又有何難？”
不久，軒轅就聽說了祝融在村裡的異常表現，遂把他召入宮中。
在軒轅面前，祝融道出了事情的原委，正合軒轅白天做過的那個夢，故深得軒轅器重。隨後軒轅取出一副雙鐗遞到祝融手中，並道：“此乃天界一塊神鐵所鑄，名爲伏魔神鐗，可把妖魔鬼怪打回原形，大有鎮邪之效。今賜予你，希望你能做寡人的將軍與寡人同甘共苦。咱們一起逐鹿天下，使所有百姓都過上安穩日子。”
見軒轅如此賢明，祝融也就爽快地答應下來。
此時此刻，屏風背後還有一雙美麗的眼睛豔羨地盯着祝融看個不停。她就是軒轅的妹妹地母神女媧，她也練就了一身非凡的神術。當她看見神采非凡的祝融時，立刻就被他的氣質和長相給深深地吸引住了。
就這樣，共工和祝融終於完成了臨凡擇主之路。可就是因爲他們倆各爲其主水火不容的個性，卻引來了災難的發生，使人類幾乎遭受了滅頂之災。
（本章完）