蚩尤雖然輕輕鬆鬆佔領了東夷番邦，並在這裡站穩了腳跟，開始了他自由自在的妖王生活。但是他很快就發現，沒有一個稱心如意的兵器，讓他這個妖王大跌顏面，而且衆兄弟也很難受他約束。於是在狐狸妖獸的建議下，妖王把幾個倖存的族長找來，威脅道：“你們這些族長久居凡塵，肯定知道人間有哪些寶物。識相的話，就趕緊把自己搜刮來的寶物奉獻出來。否則，本王的手段你們是知道的！”
幾位族長聽了頓時臉色大變，就連說話的聲音都在發顫：“請大王多……多給我們……一點時間，我們一定會……會……會把所有寶物……雙手奉上。”
兩天後，幾位族長帶着各自的金銀玉石再次來到妖王面前並恭敬地雙手奉上，卻不曾想全被妖王踹倒在地並大罵一通：“你們這些夯貨！本王需要的是一件得心應手的兵器，你們卻拿這些亂七八糟的珠寶來糊弄本王，簡直活得不耐煩了！”
族長們立刻嚇得匍匐在赤虎腳下：“大王息怒！像我們這些凡夫俗子，哪會有這樣的兵器？不過在下聽說上邦的炎帝那兒倒是有一件。”
妖王一聽頓時喜出望外：“既然如此，本王一定會想方設法把它弄到手。”
族長們所說的炎帝那件寶物乃是一把遺落人間的應心寶劍。這把寶劍的主人原是純陽大仙。可他在泰山修煉之時，私通花妖白牡丹，生有一子白氏郎，給衆山神種下禍根，因而受玉帝責罰並自棄寶劍，整日在天上懺悔神殿內面壁思過。而這把被拋棄的寶劍，就是炎帝得到的那把應心寶劍。那麼純陽大仙私通白牡丹能種下什麼禍根，以至於戕害到泰山衆神呢？答案就在他的私生子身上。
因爲玉帝年事已高，早就打算尋找個繼位者。可玉帝把心思都花在了治理天國上，上萬年來只有七女卻無一子，故而要在衆神之中尋找一個聰明能幹的接班人。他聽說純陽大仙的私生子白氏郎生下來便金口玉牙龍筋鳳骨，天生就是即位的不二人選，於是暗暗做出了決定。誰料大腳宦官無須子私下知道了此事，便偷偷託夢給白牡丹，說白氏郎將來會繼承玉帝之位，貴不可言。
就這樣，無須子想通過泄露天機來討好白牡丹，以致於她驕橫跋扈不把衆神放在眼裡，觀音廟前也不磕頭，三清像前也不燒香，還經常拿劈柴柈子砸竈神的頭，並揚言兒子貴不可言，將來定會有這些小神們的罪受。
白牡丹這些話通過竈神的嘴巴傳到玉帝耳朵裡，迫使玉帝決定抽掉白氏郎的龍筋，拔掉他的金口玉牙，廢黜他的儲君資格，並剔除其仙根，使其永生永世不得成仙。
但是沒想到可惡的無須子又把這個壞消息提前託夢給了白氏郎，並告訴他，“某月某日，玉帝要抽掉你的龍筋，拔掉你的金口玉牙，廢掉你的儲帝資格。但是隻要你能在那一刻咬緊牙關，便能保住金口玉牙，說話仍如金科玉律，神仙無敢不從。”
就這樣，白氏郎聽從無須子的吩咐總算保住了金口玉牙，但是絕望之下的他卻把怨氣撒在泰山衆神的身上。他拿了個葫蘆，把大大小小的神仙全都裝了進去，其中就包括泰山神石敢當。
玉帝聽說後大怒，立刻勒令純陽大仙下界結束這場由他惹出來的禍端。大仙爲了保住自己在天界的地位，不得不強忍着內心的痛苦折磨來到人間。
白氏郎見到父親突然出現在自己眼前，不由得喜出望外，便把葫蘆扔到一邊，匆忙奔上前去。葫蘆順着山勢往下滾，撒得大小神仙到處都是。這就是今日泰山上神仙如此衆多的原因。
白氏郎思父心切，而純陽大仙卻用話語欺騙兒子：“孩子，分別許久，爲父想你，快到爲父身邊讓爲父看個仔細！”
白氏郎信以爲真，便靠了上去。沒曾想大仙立刻動了意念，驅使應心寶劍自動從鞘中飛出，把白氏郎攔腰斬作兩截。雖然如此，大仙仍怕兒子的斷體複合，遂把兒子的腦瓜兒用劍柄搗碎，並用嘴把腦漿全部吸乾，算是收回了自己的骨血。
純陽大仙返回天界後，自恥其所爲，竟做出了就連親生骨肉也不放過的行徑，於是把那把害了兒子性命的應心寶劍扔下天界，自己只好去了懺悔神殿內懺悔，終日不出。
純陽大仙拋棄寶劍的那一刻，正值人間的夜裡。人們只見有個耀眼的流星從天空滑落，墜入上邦京城外的一個峽谷內。
第二天一早，炎帝伏羲便命人去查看究竟是何物墜落。但見峽谷內的溪流裡，一條雪白似銀的怪魚在水裡四處遊走。衆士卒經過圍追堵截，費了好大力氣才撈上來，卻是一把稀世寶劍。只見此劍銀光閃閃，玉色流動，直欲脫手而出。
伏羲得此寶劍，喜不自勝，睡覺時必放之於枕下；平日則劍不離身，妝點威嚴。誰又曾想，妖王現在覬覦此寶，勢必要竊爲己有，又怎麼能讓他省心呢？一旦從東夷族長那裡得知炎帝得了一把應心寶劍，他便決定前去盜寶。
爲了不引起路人的懷疑，妖王安排飛象、飛虎、飛豹、飛狼、三眼猴怪等妖兄妖弟留守東夷妖都，自己則率領麒麟、狻猊、狐狸妖獸等少數兄弟以黑布掩面悄悄奔上邦而去。
因爲此時妖獸們皆是獸頭人身，況且妖頭皆披着黑布，走起路來與路人沒有太大分別，所以並沒有嚇到沿途百姓，也沒惹出太多麻煩。
進入上邦京城後，妖王命令妖獸們白日隱入深山，藏入山洞中免被上邦士兵發現，自己卻獨自盤算着如何得到那把寶劍。熟思之後，便決定化身去伏羲所在的伏羲宮內打探虛實。
話說伏羲有個習慣，每當與妃子郝鳳同房之前先要去洗澡，所以寶劍就無法帶在身邊。妖王化作蒼蠅後把此事探得一清二楚，所以藉助伏羲洗澡之機飛到他的寢室中，並立即顯現出本來面目。那個妃子郝鳳何曾見過這等怪物？因此立時就嚇破了膽，只發出一聲驚呼，便不省人事。妖王藉機抽出枕下寶劍仔細端量起來。
伏羲雖在隔壁卻也聽見了呼救聲，衣服也顧不得穿好，急忙趕來，恰與妖王蚩尤撞個正着。蚩尤立時就起了歹念。奇怪的是，劍絲毫未有反應。如此三番，妖王自知上當，便奪路而走。伏羲嚇得只知道喊抓妖，連自己沒好穿衣裳也還不知道呢！
伏羲的寶劍爲什麼又變成假的呢？原來伏羲向來猜忌心強，怕寶物被人偷去，故此有所防範。又由於這次被妖獸驚嚇，他就趕忙召來衆將官商議。
瞭解了事情的整個過程後，共工言道：“想來這個妖獸便是私下凡間的神獸之一了。此刻他來得正好，免得害我們到處找他。他既然如此迫切想得到國主您的寶物，必不會善罷干休，肯定還會潛入宮廷，再生事端。爲今之計，便是要設一妙計，活捉了他，可絕後患。”
夷山將軍聽了嘆道：“妙計倒有的是，只怕那隻妖獸法力通天，被他算到。我們還是拿他沒奈何。”
狙翁也道：“不如我們佈下天羅地網，在宮廷內外設置十面埋伏。妖獸不來也罷，若還敢前來竊寶，必定教他有去無回。”
於是伏羲命人合力佈置，精心安排，自己則躺在龍榻上靜候佳音。
妖王逃回山裡以後，便召集妖兄妖弟，宣誓道：“炎帝老兒心機頗多，竟敢設計欺騙本王。此恨我等須牢記心頭。將來某日，本王必割其頭顱來作酒器！只是寶貝未曾拿到手，又怕那座伏羲宮裡機關重重。衆賢弟有何高見？”
話音未落，就見狻猊怪獸站了出來：“大王不必擔心。有小弟一身勇武，縱赴刀山火海，小弟也能把寶劍替您拿到手。”
麒麟怪獸跟着笑道：“說得倒輕巧。你以爲偷盜寶劍和抓活人吃那樣容易呀！此刻既已打草驚蛇，加上伏羲宮裡機關重重，要想盜寶必會難上加難。”
狻猊立刻反駁道：“二哥自己沒膽量，可別滅他人志氣！不管怎麼說，我們都是神獸下凡，怎能連人間的凡夫俗子都對付不了？”
妖王見他倆爭執不休，便打斷他們的話：“愆咎、孟浪，你們都是本王的好兄弟，不要再爲這些雞毛蒜皮的小事吵個不停。你們還是快幫本王想個法子，拿到寶劍，別再讓本王心裡癢得難受！”
這時位居五十九的狐狸妖獸站了出來：“小弟倒有一絕妙好計，包教大王春風得意。”
妖王見是自己的智囊兼軍師，立刻喜上眉梢，“狐狸賢弟有何妙計，但說無妨。”
“那個伏羲老賊要想捉住咱們，沒那麼容易。而咱們要想把他那把寶劍偷來，只需要多動動腦筋就行了。咱們可以讓幾個兄弟變作他的近臣，設法混淆他的視聽，那咱們盜寶就不會有任何阻攔，得手也可輕而易舉。”
孟浪聽了連連拍掌：“妙計，真是妙計！爲兄若有如此頭腦，便不會受旁人的氣了。”
愆咎卻不屑地迴應道：“有什麼好的，只怕咱們還未進到伏羲宮裡，伏羲老兒的靈犬便嗅出咱們身上的臊味了。”
狐狸妖獸知道愆咎心中不忿，只得解釋道：“解決此事並不難。只要把佩於婦女項上的香囊找來幾個，藏在身上，便什麼怪味也聞不到了。”
隨後妖王再次化作蒼蠅飛入伏羲宮，見各處士卒都正在佈置設伏，不禁心裡有些發怵，“幸虧多來此處走一遭，不然真的要遭埋伏了。”
隨後，妖王還看到伏羲國主把寶劍化
作腰帶束在腰間。而真正的腰帶，則被共工化作一把假劍，掛在伏羲腰上。後來，還見兩個稻草人被裝扮好，套上伏羲的龍袍和妃子的鳳裝，悄悄安置在伏羲的臥榻上。而伏羲則臨時躲在其它宮殿裡，以防不測，並着令共工時時刻刻待在自己身邊護衛，寸步不離。
妖王看穿了炎帝伏羲的又一計謀，便飛回來與兄弟們會合。入夜，妖王讓愆咎和孟浪分別變作伏羲和共工，自己則變作狙翁，一路未遇抵擋，大大方方地混入了伏羲宮。四周埋伏的幾千兵丁，誤作是伏羲親自查夜，慌忙從埋伏中出來叩頭。還有那些埋伏在暗地裡的猴兵猴將，也誤以爲看見了他們的主人——狙翁，便也忙不迭地出來圍作一團，扯着假狙翁的衣襟高興個不住，使得他們三隻妖獸費了好大勁兒才得以脫身。
假狙翁獨自來到伏羲落腳之處，報告：“國主，大事不妙！那個妖王夜闖國主寢室，我等拿他不住，特請共工前去降伏。”
伏羲一聽妖獸早已現身，不知是計，忙催共工前去拿妖。共工走後，妖王忽然現出本來面目，一把把伏羲從龍榻上拎了起來，另一隻手迅速抽下束在伏羲腰間的寶劍，然後舍下伏羲迅速逃走。
伏羲被這突然一嚇，半天沒回過神來，後來見共工返身而回，這才大呼‘中計’，並脫口而出：“快捉拿妖賊，奪回寡人的寶劍！”而此時，三隻妖獸早已化風而走不知去向。
妖王奪得寶劍，心中狂喜，回到山洞後一直反覆賞玩個不停。最後才把寶劍縮小放入肚臍眼兒內，以便攜帶和防止被偷。
沒想到第二天一早就下起了雨，伏羲仍舊像往常一樣召集衆將官，詢問如何奪回應心寶劍。共工說道：“妖獸幾次三番來擾，如此頻繁，想必是隱藏在附近山林裡，借樹木爲遮掩，必離此處不太遠。”
話剛說到這裡，忽見一個窮獵人渾身溼淋淋的哭着衝入宮中：“國主，救救我們！山裡有妖獸！”
原來這一天天還沒亮，就有一羣獵人結伴入山裡打獵。這個窮獵人只因腳步太慢，被遠遠地甩在後面。這時天又下起雨來，而且越下越大，他們便找附近的山洞避雨。
不料剛到洞口，就見幾只怪獸猛地從洞內躥出，撲上去便咬。雖然有幾個人逃出洞來，但怪獸還是追上來，伸出銳利的帶着鋒鉤的爪子，其景好不殘忍！
這慘不忍睹的一幕，恰被落伍的窮獵人看得一清二楚，直嚇得他五臟俱裂，慌慌張張地逃出林子滾下山來，忙不迭地向炎帝報告來了。
伏羲意外地聽到這個消息，忙令共工帶敢死士卒一千，命狙翁帶猱兵猴將一千，在那個窮獵人的引導下，很快就把那個山洞團團圍住，欲藉機奪回應心寶劍。
妖王本想飽餐一頓人肉，然後帶領兄弟們撤回東夷。沒曾想洞口卻被無數上邦士兵和猴羣圍了個水泄不通。大敵當前，妖王左右爲難，拿不定主意。逃吧，敵人堵住了去路，沒處逃；不逃吧，總不能被活活困死在山洞裡。
正當他猶豫不決之際，孟浪忽然上前勸說道：“大王，共工和狙翁所率全是烏合之衆，渾如一盤散沙，並不足懼。他們當中，會變化和法術的，只有共工一人。有道是，‘雙拳難敵四手，惡虎也怕狼多’。只要咱們羣起突圍，諒他們也捉不住咱們。”
這時狐狸妖獸也湊上前來：“小弟已有妙計脫身，又何必再跟他們死鬥，導致不必要的損失呢？其實，咱們只要化作一羣鳥兒，一鬨而散。共工心直又怎能識破並抓住咱們呢？”
狐狸妖獸說完，便率先化作一隻麻雀飛了出去。隨後，其它妖獸見狀也都化作各種鳥兒逃命去了。但是愆咎心想，“我必須化作有聲威的大鵬，方能展現自己的威嚴。”
想到這裡，他隨即搖身一變，化作大鵬飛入空中。
那時，共工正在洞外靜伏，忽見十幾只怪鳥從洞中躥出，倒也沒產生疑心。但是當一隻偌大無比的大鵬展翅飛出洞後，共工這才嘆息道：“原來那些妖獸是要化作鳥兒逃走！”
說時遲，那時快。共工立刻從士卒手中奪過一張大弓，說了聲中。只見嚆矢劃破長空，穿透大鵬的翅膀。愆咎便一個跟頭栽下來，現出了原形。
孟浪遠遠見兄長被俘，欲回身相救，妖王連忙勸住：“算了吧。敵兵勢衆，逃命要緊，以後再想辦法。”孟浪聽後只好自顧自地逃命去了。
見愆咎受了重傷現了原形。共工大喜過望，忙命士卒上前捆綁。誰知愆咎急中生智，在地上只一滾便不見了。共工見煮熟的鴨子又飛了，真後悔一時得意忘形疏忽大意，只能和狙翁收斂兵丁，返回上邦城內。
（本章完）