奧歐大陸的古老傳說中，在湛藍而深邃的大海深處，生存着人身魚尾的美人魚。他們具有驚人的美貌，妖嬈的長髮，空靈悅耳的歌聲，以及漂亮披着鱗片的魚尾。他們純潔美好、單純善良，遇之則是一生的幸運。
可也有隱秘邪惡的傳言，美人魚中存在着黑髮黑瞳黑尾的異類，他們沒有靈魂，像海水那般無情，且喜怒不定，美麗殘忍又令人絕望。他們與海巫同流合污，常常躲在海面唱死亡之歌，帶着神秘恐怖的動人歌聲奪走無數船員水手的生命。
傳說在大陸上流傳甚久，卻千百年來幾乎沒人能好運的遇到過純善的美人魚，亦或遭遇邪惡的異類。
皓月似銀，海平如鏡，風聲拂過，海浪敲擊石礁，海水拍打細沙，夜晚黑幕下的大海波光浮動，越發神秘幽深。極遠處一燈如豆，靠近後才發現，那是一艘豪華的大船，船內燈火通明，歌舞昇平，歡聲笑語不斷。
須臾間，皓月隱退，黑雲翻涌籠罩，風雷交織。天空伴隨着閃電，黑夜亮如白晝，海面波濤洶涌，氣勢壯觀。偌大的船隻瞬間斷電陷入黑暗，在在海浪中搖搖晃晃，如一片飄蕩的樹葉，有着傾覆的危機。
“天吶！這是怎麼回事？！瑞克，你在哪裡？”
“暴風雨，是暴風雨，海神大人在發怒嗎？！”
“船在傾覆，海神大人，我們做錯了什麼，爲什麼要讓這樣的災禍降臨！”
“救生艇！救生艇在哪裡！”
“都冷靜下來，抓住邊緣地區……”
……
驚慌失措的呼叫聲夾雜着水手的大喊聲，交織成一道道令人絕望的催命符，海面波濤更加洶涌，黃豆大小的傾盆大雨自天空傾瀉。船隻在傾斜，甲板灌入水，不少穿着華貴的船客已頭腦發昏的跳了海。
“殿下，請您移步，海神大人會保佑您，您會安然無恙。”
灌水的甲板上，一個金髮碧眼，五官深邃，面容英俊的男子，正死死抓着船欄，雖神色鎮靜，但面上卻毫無血色。聽到侍衛的話，他凝神看着如惡魔降臨般的海面，喃喃道：“但願如此。”
男子在侍衛的帶領下乘坐上一隻救生艇，小小的救生艇在風尖浪頭飄搖不定，一個浪頭打來，救生艇當即傾覆，上頭的人也紛紛落水。金髮男子在波瀾的海水中掙扎了幾下，便閉上眼沉沉的往海底墜落。
一雙白嫩的雙手接住了金髮男子，手的主人有着天使般純潔的面容，眉心處的墨黑魚鱗讓她的面容染上了妖冶。長而卷的墨發如海藻般在海水中，她的上身纏繞着黑紗，下半身則是一條墨黑的魚尾。這種黑，不是尋常的烏黑，而是黑到純粹的墨黑。若是金髮男子現在醒着，定當會驚奇的發現，這是一條只存在於傳說中的美人魚，而且還是美人魚中的異類。
墨黑的魚尾輕輕搖動拍打着海水，美人魚抱着金髮男子，頭微微向上仰起，往海面上游去。
此時天已矇矇亮，海面也恢復了風平浪靜，一點也看不出昨晚的猙獰可怕。讓海浪將金髮男子衝到海灘，美人魚露出海面定定的看了良久，才咬咬脣，轉身往大海深處游去。
殘破的古老沉船，零星的白骨碎片，在海底的最深處，深藍至黑，隱隱有種神秘的恐怖。美人魚輕搖着尾巴，熟門熟路的路過沉船白骨，穿過一個漩渦，來到一座黑色宮殿前。黑色的宮殿華貴而莊重，雕刻着繁複圖案的青銅色大門在海底透着幽光，門前兩根高大光滑的石柱上纏繞着一串森白的頭骨，尾端在海水中輕輕搖動。
美人魚在宮殿前停留了片刻，才深吸一口氣，吟唱出一段晦澀的音符後，青銅色大門緩緩打開，她立馬搖着尾巴游了進去。
宮殿裡空空蕩蕩，泛着白色的長明燈散着幽幽的光，在靜寂中，陰森而暗沉。
“海巫大人，簡洺回來了。”
穿過長長的走廊，美人魚站在宮殿最深處的大殿，離她幾米遠處的高臺上坐在一個披着大斗篷的高瘦男子。他隱於黑暗中，一手持着魔杖，渾身散發着陰冷邪惡的氣息。他一直沉默着，聽到美人魚的說話聲，也只是冷漠的擡眼看了一眼，便又自顧自的陷入沉默。
美人魚在大殿中足足等待了快一個小時，那位坐在高臺上的海巫才緩緩起身，漂移到美人魚身前：“人類**無限，貪婪不止，你爲什麼還要嚮往岸上的世界呢？”
說話的同時，黑色大斗篷底下一隻蒼白消瘦的手撫上美人魚的面容，海巫的手指纖細修長、指骨分明，卻毫無血色、蒼白至極。他留着長長的指甲，指甲劃過美人魚細嫩的臉頰，頓時冒出一串血珠。美人魚僵着身子，連大氣都不敢喘，掩在黑斗篷下的眼神暗了暗，海巫陰冷的笑了聲，隨後緩聲說道：“既然這麼嚮往，那就去吧。藥劑會禁錮住你的聲音，同時你也會擁有雙腿。”
海巫一字一句緩慢的說着，聲音透着沙啞與陰沉，蒼白的手掌出現一瓶深紫色的藥劑：“雙腿不能遇海水，回來的代價，你將永遠都不能再出海巫殿。”
“多麼平等的交換，十六年的陪伴，給予一次機會。明明生存在黑暗，代表邪惡的靈魂，爲何要愚蠢的嚮往所謂的光明，哪有真正的光明，不過是**的原罪……”
海巫漂移着離開大殿，他的喃喃聲太輕，正拿着深紫色藥劑，陷入驚喜雀躍的美人魚並沒有注意到。
第二天清晨，太陽在海面浮現，耀眼的朝霞在海天相接處，染出璀璨。海面盡是金光燦爛的波粼，黑色的美人魚在海面顯露身形，她絕美的面容上全是單純的笑。將藥劑仰頭飲下，黑色魚尾頓時一陣劇痛，美人魚皺着眉，閉上眼陷入昏迷。黑光浮現，原本的魚尾消失不見，取而代之的是修長美麗的雙腿，化成人形的美人魚在海面沉浮，海浪將她送上海灘，遠遠的有一隊騎士正衝着這方向而來。