就在秀保爲了穩定中山道和濃尾走廊殫精竭慮四處奔波之時，與越前織田秀雄隔太閣藏入地相望的加賀丹羽長重則決定在德川家康身上賭上一把。
越前丸岡城，這座屬於丹羽長重姐夫青山宗勝的城池裡，丹羽長重兄弟、山口正弘父子、青山宗勝與德川家的使者本多正純達成了默契。
作爲曾經擁有若狹、越前、西加賀、近江佐和山一百二十三萬知行的大大名，丹羽長重對豐臣家不可能不怨恨。儘管自己的知行從最初的三萬石一直加增到現在的十二萬，包括其弟丹羽長正的五萬、姐夫青山宗勝的四萬六千石在內，丹羽家的總知行達到二十一萬石，但這僅僅是其父丹羽長秀時知行的零頭，改變不了丹羽氏對豐臣家的憎恨，正是抓住了這一點，德川家康決定邀請丹羽一族加入自己的陣營。
爲了籠絡這位意圖復興家業的少年大名，德川家康開出了拜領越前、若狹、加賀一郡九十二萬石的天價，其中若狹一國和越前南六郡七十二萬石歸丹羽長重，加賀能美郡十二萬石歸丹羽長正，阪井、吉田兩郡十萬石歸青山宗勝。對於這一價碼，丹羽長重欣然應允，家中其他一門家老也對這一協議表示支持。
至於山口正弘，他對德川家康的妥協多少有些被迫的成分。由於石田三成的暗中協助，他最終獨立出小早川家成爲了加賀大聖寺五萬石的大名，他的兒子山口修弘也獲得了一萬三千石的知行。這個結果對於一介家臣出身的山口父子來說已經很難得，他們也投桃報李，打算堅決地站在石田三成一方。可誰也沒想到衝突來得這麼突然，相較德川家康和秀保的拉幫結派，石田三成竟然按兵不動，他不動不要緊。卻愁壞了夾在丹羽長重和丹羽長正之間的山口父子。
考慮到三面被圍，山口正弘不得不應丹羽長重的要求參與這次會面，可會談的結果卻讓他大失所望。德川家康知道山口正弘的處境。一面靠海三面被圍，他根本沒有和自己討價還價的資本。不同於給丹羽一族的天價允諾，對於山口父子，本多正純給出的價碼低得有些讓人難以接受：西加賀江沼一郡八萬石。要知道山口父子倆的領地全都在江沼郡，這也就是說，他最終能得到的獎賞只有小小的一萬七千石，這和丹羽一族動輒翻翻的獎賞相比，實在是相形見絀。
不僅如此。加封江沼一郡後，山口家的領地仍然是被丹羽一族三面包圍，嚴峻的形勢根本沒有得到改善，這個條件山口正弘打心眼裡不想答應。可是礙於現在的處境，他也只好跟隨在丹羽長重身後，不情願地在誓書上按下手印。
至於越前國的其他大名，除了大谷吉繼父子的八萬石，剩餘七家知行均不超過兩萬。這也使得將近三十八萬的越前領地淪爲太閣藏入地——這其中有一半本是留給在朝鮮作戰不利而遭到減封的小早川秀秋的，可豐臣秀吉去世後，德川家康操縱五大老取消了對他的懲罰，使他又復歸筑前三十六萬大名的身份。這所剩的三十八萬藏入地以及越中礪波郡的十四萬石皆受越前檢地奉行戶田勝成管理，而戶田勝成實際上的領地只有一萬石。與尾張的檢地奉行一樣。戶田勝成只有對當地的民政管轄權，至於徵兵和軍勢調動則完全聽命於聯席會議，這一狀況使得德川家康有恃無恐，近乎將以北莊城爲中心的佔越前大半面積的土地當做無人之地，並未多加重視，倒是大谷吉繼父子，得到了德川家康足夠的關注。
作爲石田三成少有的幾位智勇雙全的摯友，大谷吉繼一直作爲近江派的棋子駐紮敦賀城，觀察着北陸諸大名的一舉一動，而敦賀城特殊的地理位置也讓德川家康很早便注意到了這位身患頑疾的武士大名。
其實在豐臣秀吉去世前後的很長時間裡，大谷吉繼與德川家康都保持着一定程度上的聯繫和親密，這使得德川家康自以爲能夠順利地將他納入麾下——畢竟石田三成在此刻態度依舊模糊。
可是結果卻大大出乎德川家康的意料，大谷吉繼拒絕交出越前敦賀的領地以換取戰後東加賀兩郡二十四萬石的加封，按他的話說，自己是豐臣氏的家臣，任何調動都要聽從少主豐臣秀賴的指示，若是豐臣秀賴同意討伐上杉家，那他就會毫不遲疑地追隨秀保北上平叛；若是豐臣秀賴不同意，認爲這是家臣間的私鬥，那他也會尊重大阪的意見，按兵不動或者上洛護佑少主；至於德川家康給予丹羽長重怎樣的承諾，那與自己無關，是否遷出敦賀城，全憑豐臣秀賴的定奪。
大谷吉繼這番中立言論確實讓德川家康很是失望，可爲了不徹底激怒這位和石田三成關係密切的城主，他最終沒有糾纏下去。他的表態沒有明確的傾向性，這一點還是讓德川家康稍微放心。
解決了若狹、越前和加賀，放棄能登和越中，本多正純最終的出使地點便是越後的春日山城，與丸岡城時的情形相似，這次越後的三家大名同時現身春日山，與本多正純展開有關戰後封賞的商談。
溝口秀勝和村上義明，這兩位都是丹羽家的舊臣，聽聞德川家給丹羽一族的丹羽長正、青山宗勝開出了六萬左右的戰後加封后，也不敢獅子大開口，均是提出了五萬石的加封，本多正純爽快地答應了他們的要求，允諾戰後將其領地從寒冷的越後移到氣候相對溫和的越中，地點就是前田利家的新川郡。
正當兩人爲本多正純的允諾暗自欣喜時，掌握越後四十五萬石知行的堀秀治卻仍未表態。由於堀秀治資歷尚淺，家中的大事都是由祖父堀秀重以及伯父堀直政決定，儘管拜領秀吉一字的堀秀治不願和豐臣家作戰，可是爲了家業的繁榮以及考慮到德川家康在東國的影響，堀秀重決定向德川家臣服，不過本多正純開出的價碼卻不讓人滿意。
村上、溝口兩家舊領十五萬石，完全掌管越後一國。這個在小大名眼裡已是畢生追求的獎賞卻未能打動堀秀重這位經歷滄桑的老者，原因很簡單，那就是丹羽家的例子，丹羽長重現在只有二十萬，最終卻獲得九十餘萬，加封七十萬，而堀家卻只能加封十五萬，這個落差讓這位老者很不樂意。
不過現實終究是現實，丹羽家的地位不是堀家可以比擬的，經過堀直政的苦苦勸說，兩方各讓一步，本多正純承諾戰後將佐渡島以及島上礦藏的開採權全部交給堀家，堀秀重也不再提出過分的要求，這纔算是最終敲定。這一切，堀秀治幾乎被排除在外，一個藏入地不足總知行一半（事實上只有十萬石）的少主，就這樣，在祖父和伯父的指示下按上了殷紅的手指印。