三月初三，應秀保的邀請，明軍派出以楊鎬爲首，輔以頗貴、解生的議和團隊，而日軍方面，則是以後藤基次爲首，輔以藤堂高虎、小宮山晴勝。由於議和是在未通知秀吉的情況下進行的，雙方都儘量保持低調，但低調並不意味着順利，一場沒有硝煙的戰爭由此開始，你來我往一直持續到五月初，都沒能談出個令雙方都滿意的結果。
楊鎬代表邢玠提出的條件很簡單：撤兵。先撤兵再談其他的，諸如堪合貿易之類的條件都是以撤兵爲前提，日軍一天不撤軍，其他條件都免談。
明軍的堅決讓基次大吃一驚，儘管後期提出了以洛東江－錦江爲界的折中方案，但楊鎬毫不爲之所動，揚言除非日軍退回九州，否則一切都談不下去，頗貴甚至威脅道，如果日軍再拖延下去，等待他們的就不是議和使團，而是李如鬆率領的百萬雄師（他以爲日本人不知道李如鬆已死）。
就這樣，爲期兩個多月的議和還是不歡而散了，在此期間，秀保以包括探親在內的各種理由奏請秀吉，希望能回國一段時間，可每次都遭到拒絕，而且回信的署名並非秀吉，而是三奉行，這讓秀保下意識地緊張起來：“三個月，還有三個月就要變天了，再不回去，恐怕就前功盡棄了。”
“高虎，你再和明軍約見一次，告訴他們，這次我要和邢玠談。”秀保狠狠說道。
“遵命，請容臣問一句，不知主公有什麼好想法？”如今家中也只有高虎和清興敢這麼打聽秀保的想法了。
“很簡單，我決定把除了順天、泗川、釜山、馬山等九座沿海城砦（羣）以及濟州、巨濟、鬱陵三島外的所有城池一併交給明軍。”
此話一出，衆座皆驚，包括秀元和秀忠在內的絕大多數大名武將都堅決反對這一方案。
“好不容易保有的兩道，就這麼輕易還給朝鮮人，臣實在是不甘心啊。”經歷過碧蹄館之戰的小宮山晴勝着急地說道。
“誰說要還給朝鮮了？”秀保突然反問道：“我是要把它還給明朝，而且也不是現在，而是在二十年之後。”
又是一個炸彈在人羣中爆炸，衆人還是不明白秀保的用意：“現如今明國和朝鮮結盟，還給誰不都一樣麼，況且既然是還，爲什麼還要等二十年？”
秀保微微一笑，命侍衛關上殿門，將自己的計劃徐徐道來。
五月十二日，談判在暫停十天後重新開啓，地點依舊選在曾坪，不過談判代表分別換做了邢玠和秀保，而談判的整個過程則是由兩個人在私底下進行的。
“邢大人屈身前來，在下感激不盡。”秀保與邢玠對面而坐，恭敬地寒暄道。
“真麼想到，平大人的漢語如此流利，在下也是吃驚不少啊。”邢玠年過六十，作爲朝中的主戰派，平日裡沒少打聽日軍的動向，此番聽說秀保主動相邀，驚訝之餘倒也有些興奮，思忖再三終究還是答應了。
“大人過獎了，既然您能聽得懂，那在下也就開門見山了。”秀保躬身說道：“希望這次談判能得到一個令雙方皆滿意的答案。”
“哦，老夫倒想聽聽平大人有何高見，不過醜話說在前頭，如果還是上次提出的那些條件，那談判就沒必要進行下去了。”邢玠語氣堅定，氣勢上似乎勝過秀保一籌。
“當然不會，不過在下有一事想請教大人。”
“有話請講。”
“聽聞貴國立國之初，太祖皇帝曾定下十六個不伐之國，不知其中是否包括敝國和朝鮮？”
邢玠點了點頭：“平大人連這個都知道？沒錯，這十六國中是包含朝鮮和你們日本，不過這有什麼關係呢？”
“太祖皇帝乃是布衣出身，率領漢族百姓反抗蒙古人暴政，一舉恢復中原，實乃千古一帝，而敝國也多次遭受蒙古人的入侵，多虧神風庇佑，才能化險爲夷，你我皆受蒙古人所害，可謂是同病相憐，太祖皇帝故此給予敝國不伐之恩，敝國上下多有感激啊。”
“老夫也有所耳聞，僞元忽必烈時，曾兩次派兵攻打貴國，沒想到皆是鎩羽而歸，傷亡數十萬，其中還有不少我們漢族同胞啊。你們既然知道太祖的恩典，又怎敢忘恩負義攻打朝鮮呢？”
“大人且聽我說完，”秀保繼續說道：“太祖皇帝曾命紅巾軍北上收復遼東，但卻受到高麗國王的阻撓，在平壤一帶損失慘重，不僅如此，他們還趁機奪去了大同江以北的土地，其中就包括設置不久的鐵嶺衛，從那時起，兩國纔是以鴨綠江爲界，在下說得不錯吧？”
“這…平大人對本國的歷史瞭解的如此透徹，簡直是‘中國通’啊。”邢玠不禁稱讚道：“沒錯，征伐遼東時，我軍是和時任高麗將軍的李成桂動過干戈，也因此喪失了一片領地，因此…”
“因此，自成祖時起，直到當即聖上，皆有吞併朝鮮之意，在下說得沒錯吧？”秀保微笑道。
邢玠先是一驚，之後投之一笑：“平大人揣摩人心還真是有一手啊。”
“哪裡的話，在下不過是史書讀得多罷了，聖上初打算派遣兵部右侍郎宋應昌經略朝鮮的事在下也是聽說過的。”
“此乃我朝和朝鮮的機密，大人如何知曉？！”邢玠眉宇一顫震驚道，文祿之役初，萬曆皇帝便打算派遣宋應昌以經略朝鮮爲名吞併朝鮮，沒曾想卻被宣祖婉言拒絕，加之日軍進攻迅猛，明朝便暫時擱置了這個想法，但擱置並不代表沒發生過，這件事還是被記錄在了《明實錄》和《懲瑟錄》中，秀保知道當然也不是什麼難事。
“這個您就別管了，在下只想問一句：貴國還有此心麼？”
“有又怎樣，沒有又怎樣？”邢玠警惕地反問道。
“有的話，敝國便將所佔領地交給大明，沒有的話，在下只好與朝鮮抗爭到底了。”秀保平靜地說道。
“平大人，你們日本人會這麼好心，該不會是什麼反間計吧？”邢玠作爲官場老手，當然不會輕易相信秀保的話。
“在下也非吃齋唸佛之徒，當然不會那麼好心，我們也是有條件的。”
“條件？說來聽聽？”
“此役兩國皆耗費了大量的人力物力，作爲補償，我們有兩點要求。
第一，由我軍固守的順天、泗川、釜山等沿海城砦，以及濟州、巨濟、鬱陵三島皆劃歸敝國；
第二，開放順天、釜山、仁川爲貿易口岸，任由三國貨物自由往來；
第三，敝國目前所佔領地，忠清、江原、全羅、慶尚四道全部歸還大明，作爲補償，敝國與貴國分享在此地的管理權，爲期二十年；
第四，若貴國與朝鮮私相授受，將上述地區交還朝鮮，那條約立即失效，我軍將再次出兵朝鮮，直到佔領漢城爲止。”