十一月底，高懷遠終於回到了利州城中，這一次他從出兵到回來，總共歷經將近半年時間，但是結果是收復了大宋秦鳳路全境，以及京兆路大部地區，成果之大，令所有人都爲之高興。
而宋軍的行動，也一直都在薩班貢嘎堅讚的關注之下，雖然他每日誦經，但是每一天手下的人都會將收到的有關宋軍的消息轉告給他，而薩班的心情也越來越好，特別是在聽聞宋軍大敗拖雷的蒙古大軍，打得拖雷損兵近半的消息之後，他對經常陪同他的周從安也表現出了更多的善意。
當高懷遠回到利州城安頓好了兵將，並且開了一個隆重的祝捷大會，爲那些在此戰之中建功的兵將頒發了一枚勇戰勳章，並且爲每一個參加此戰的宋軍將士都頒發了一枚證明他們參與過此戰的紀念勳章之後，薩班終於對周從安提出了要見高懷遠的要求。
高懷遠坐在椅子上笑着對趙葵說道：“看來薩班已經是下定了決心了！”
這一次和薩班的談判的談判可以說基本上十分順利，薩班答應幫助南宋說服吐蕃諸部，歸順於大宋朝廷，並且向大宋朝廷進貢，向宋軍提供更多的戰馬以供宋軍所需，同時不結好蒙古人，一旦蒙古人試圖入藏，他們將由薩班出面聯合大軍進行誓死抵抗！
而大宋則同意放棄對吐蕃的武力征服，只要同意歸附者，皆可繼續官居原職，但是要接受朝廷冊封，宋廷原則上可以讓吐蕃諸部有相當的自治權，盡少干預吐蕃人的自治權，也可免去大量吐蕃人的稅賦，但是各歸附勢力要向宋廷遞交所轄的官員名單，以及百姓數量、貢品數額等等，接受朝廷的統一調度和指揮，各吐蕃勢力要繪製所轄之地詳盡地圖呈交給朝廷保管，等等。
同時朝廷有權派出官員總領吐蕃事務，幫助吐蕃發展，而且一旦吐蕃遭遇蒙古軍的攻擊的時候，南宋有責任也有權利派出兵馬入藏協同吐蕃軍一起抵禦入侵。
這些條件雙方都表示滿意，薩班還當即開始着手寫了一份《薩班致吐蕃人書》，在書中將南宋的強大做了大幅度的渲染，以及吐蕃人歸宋之後可以獲得的諸多好處，還有他們吐蕃入宋可享受的待遇和義務等等，力勸吐蕃諸部都歸附於朝廷，以免遭受到滅亡。
暗中高懷遠和薩班還達成協議，將視薩迦派爲吐蕃主要教派，加以扶植，而且吐蕃諸部和朝廷的協議也可以交給薩班金字使者來處理，等於確定了薩迦派在吐蕃各路教派之中的主導地位。
可以說這一次談判是薩迦派和宋廷各取所需達成的協議，雙方也可以說是皆大歡喜，都解決了眼下的大麻煩。
高懷遠雖然表面上表現的很強硬，但是內心裡他也清楚，想要靠着武力收服吐蕃諸部對於眼下南宋來說基本上是一件不可能完成的任務，南宋雖然在他的主領下，軍事力量開始變得很強大了，但是也絕對沒有實力能在短時間之內武力征服吐蕃的，畢竟打仗是打的錢，南宋即便再富也支撐不起一場對吐蕃的全面戰爭，想當初唐朝夠厲害了吧！不照樣跟吐蕃打了上百年，也沒有能把吐蕃王朝怎麼着，宋朝在有金國和蒙古兩國的威脅下，是絕對不可能大規模對吐蕃用兵的。
所以和平解決吐蕃也是唯一的辦法，畢竟吐蕃現在也分裂的亂糟糟的，歷史上蒙古汗國吞併吐蕃，也是以這種方式完成的，只不過這一次他下手比蒙古人早了一點罷了，搶先一步吃掉了吐蕃，這樣一來蒙古人再想通過吐蕃來攻入四川，也就沒了可能了！吐蕃那幾百萬人也不是好惹的，蒙古人想要武力解決吐蕃的話，估計他們也沒這麼好的胃口！
這一場談判歷經一個多月的時間，終於在新年剛過的元月底敲定了這件事，而這段時間，秦鳳路那邊的局勢也在陳靴等一衆官員們的努力下穩定了下來，大量金國貴族的土地被收回，騰出了大批空地，一部分被軍方作爲屯田之用，而一部分則分授給了有功將領作爲獎賞之用，還有一部分則分發給當地百姓耕作，使秦鳳路的局勢以非常快的速度穩定了下來。
爲此，高懷遠對陳靴等人大爲褒獎了一番，並且以朝廷的名義，授予陳靴觀文閣大學士的職官。
而薩班這個時候也派出了手下僧俗，充作他的使者，帶着他寫的那份《薩班致吐蕃人書》回到吐蕃開始出使吐蕃諸部。
這件事尚需一些時間，所以高懷遠便將此事交給了趙葵和周從安主理，並且在通過書信和真德秀等大臣們商議之後，授予周從安一個吐蕃宣撫使的位子，讓周從安協同薩班來完成對吐蕃諸部的整合。
同時高懷遠還令岳琨兼領吐蕃防務，抽調出一些熟悉吐蕃語的兵將，令其進入吐蕃境內已經宣佈歸順南宋的勢力之中，充當軍事聯絡官，協調諸勢力之間的軍事，同時也等於是派駐到這些歸順勢力之中的監督官，監督他們是否真心降宋。
高懷遠給這些出使吐蕃的軍將幾個使命，一是要和這些吐蕃勢力的頭腦人物建立良好的關係，二是協調他們的軍事力量和宋軍之間的關係，三是暗中收買人心，使吐蕃人對南宋徹底產生歸附感，四是幫助吐蕃勢力繪製詳盡的地圖，送交宋軍本部收納，以備以後使用，五是幫助這些吐蕃人練兵，隨時做好抵禦蒙古軍入侵的準備。
同時爲了給吐蕃施壓，高懷遠還令岳琨向吐蕃邊境地區派兵陳駐，給吐蕃諸部繼續施壓，擺出一副你們不答應歸順，那麼我們便要發兵滅了你們的架勢。
而這段時間窩闊臺率領蒙古大軍在潼關以及黃河沿線不斷的進行着血戰，金國也被逼到了絕地之中，所以奮起餘勇調集了金國國內的主力兵馬，不斷的擊退蒙古軍的進攻，雙方損失都非常大，以至於進入了紹定四年之後，窩闊臺也沒力氣率領蒙古軍繼續打下去了。
這一場大戰歷經大半年的時間，對於雙方來說，都消耗了大量的實力，蒙古人倒還好說，畢竟他們地盤大，能撐得下去，但是金國這邊卻實在是撐不下去了，金國本來國境就變得十分狹小了，只剩下河南這一塊地方，錢糧方面都消耗的差不多了，前方大軍幾乎要到了斷糧的境地。
山窮水盡的金國終於堅持不下去了，完顏守緒又一次想到了他們臨時的盟友，大宋的高懷遠同志。
於是完顏守緒派出特使出使大宋，而金國使臣的行爲也很是務實，他沒從淮南出境前往臨安，而是從秦鳳路出境跑到了利州路求見高懷遠。
高懷遠在利州制置使司裡面接待了這個金國的使臣，令人賜座給這個金國使者之後，便問及了他們的來意。
“啓稟高大人！下官乃是特奉我主之命，前來謁見高大人的！時下我朝大軍連番在潼關以及黃河沿線擊敗蒙古大軍，使之無法南犯，但是我朝時下卻糧草短缺，我主派下官前來謁見高大人，希望高大人能念及我們宋金兩國乃是友邦，支援我朝二十萬石軍糧！不知高大人能否答應？”這個金使倒也不繞彎子，直接便對高懷遠說明了來意。
高懷遠聽罷之後一皺眉頭道：“你們弄錯了吧！這種事怎麼能來這裡找本官商議呢？此事事關重大，絕非本官可以決定的，你們爲何不前往臨安，稟明我朝聖上呢？”
這個金使微微一笑強裝鎮定的說道：“當今天下誰不知道大宋國事乃是掌握在高大人手中呢？此事即便是下官等人前往臨安，面見貴國聖上，但是最終不是還是要高大人首肯才行嗎？故此下官冒昧，便直接前來利州求見高大人，還望高大人能以大局爲重，考慮到脣亡齒寒，援助我朝部分軍糧，我主必將感恩不盡！”
高懷遠微微的汗了一把，原來現在連金國人也都知道了他高懷遠纔是南宋掌握實權之人，看來他這個權臣的稱號還真是坐定了！保不準現在天底下的人不少人會在暗中罵他是個大奸臣呢！而金國眼下居然連趙昀那個南宋皇帝也不放在眼裡了，直接來找他商議此事，也說明了現在天下人都知道了這件事，於是他輕咳了一聲掩飾住了心中的尷尬道：
“此話何講？本官不過是蒙受吾皇之信任罷了！這種事情又豈是我能說了算的！本官來看，此事還是應該先赴我朝國都臨安奏明我朝聖上之後再定不遲！畢竟你們缺糧，又何干我朝之事呢？我看你們還是請回吧！”高懷遠立即擺手道。
這個金使一臉的失望，站起來力陳金國對於宋朝的重要性，想要說服高懷遠答應輸入糧食給他們金國以用作抵禦蒙古大軍之用。