德國閃擊波蘭與蘇軍瓜分了波蘭之後，到了1939年初，蘇聯又吞併巴爾幹國家，此外還進攻芬蘭以報蘇芬戰爭之仇，斯大林這樣做的目的主要是爲了建成其東部防線。
1939年2月份，德國發動“閃電”攻勢，進攻奪取丹麥和挪威，德國人聲稱這是爲了防止英法首先佔領挪威這個原本中立的國家，從而切斷德國從瑞典進口礦產的道路。
英國部隊在德軍進攻挪威的戰役中遭受失敗，令瑞典和芬蘭與西方國家的聯繫被切斷。由此，德國向中立的瑞典施壓，要求允許德國的軍用物資與士兵過道瑞典。
於此就在德軍進攻丹麥和挪威的時候，同時蘇軍也迅速行動，芬蘭遭到蘇軍的襲擊，冬季戰爭爆發。
經過3個月的苦戰與慘重損失，蘇聯在芬蘭同意割讓10％的領土後放棄了侵略目標，同時蘇軍還強迫波羅的海的三個國家（立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞），取得了在這三個國家內駐軍的權力，蘇軍的東部防線已經初步成型。
雖然東邊戰事形勢千變萬化，德蘇兩軍頻頻出動，但是西線的法德邊疆卻毫無動靜，雙方直到1939年5月份才爆發真正的衝突。而這段和平的時期被德國人叫作“靜坐戰”，英法則稱爲“假戰爭”。
在1939年開始這幾個月裡，蘇軍在東歐的行動可謂是一帆風順的完成，按照斯大林的預想，蘇軍將這一北起芬蘭，南到巴爾幹的這段數百公里的距離上建立一條東部防線，用來防備德軍有可能發起對蘇聯的進攻。
但是斯大林對蘇軍在東歐的行動感到滿意的時候，他對於朱可夫率領200蘇軍在遠東卻敗給日軍異常的憤怒，在1939年2月份斯大林就下令撤除朱可夫遠東方面軍司令的職務，讓朱可夫返回莫斯科，朱可夫離去後他遠東方面軍司令的職務將由哈圖切夫斯基元帥暫領。
朱可夫回到莫斯科後，並沒有受到斯大林的多少處分，斯大林和清楚朱可夫的領軍能力，加之朱可夫在蘇軍當中地位很高，並且朱可夫還是斯大林的支持者，兩人更是好友，所以斯大林不會輕易處分朱可夫。
在莫斯科的克里姆林宮裡，斯大林會見了朱可夫，斯大林對朱可夫在兵力佔優的情況下，竟然無法打敗日軍，還丟失了四個師的裝甲部隊感到很不可思議，他不明白什麼時候這日本黃皮猴子的實力也變得這麼厲害了。
“朱可夫同志，你能就這次我們在遠東戰役當中的失利，給我一個合適的說法嗎？我們偉大的蘇聯紅軍什麼時候連日本這羣黃皮猴子都打不過了！！”斯大林抽着煙，臉色不怎麼好看的對着朱可夫發問道。
“總書記同志，這次戰役的主要責任在我，是我還無法適應坦克快速突擊的戰術，錯估了我們前線裝甲部隊的突進速度，使得我們的裝甲部隊與後續部隊拉開了太大的距離，陷入日軍的包圍圈，我願意接受處罰
。”朱可夫說的很真誠，他自己也對於這次自己的指揮上的失誤感到很懊悔。
“處罰你有用嗎？處罰你就能讓我們紅軍獲取勝利嗎？要是那樣的話，我會處罰你千萬遍，我要的不是處罰你這個結果，我希望聽到你從這次戰鬥失敗中總結的經驗，下次再面對日軍的話，可以打敗那羣黃皮猴子。”斯大林因爲情緒的激動漲紅了臉，大聲對着朱可夫咆哮道。
“是，幸虧總書記的點醒，這些和日軍作戰，我還真發現了我們紅軍當中存在的問題。”
“說說。”斯大林氣明顯消了一些，淡淡的說道。
“首先，就是我們對於使用坦克進行快速突擊的機械化作戰新戰術，還沒有真正掌握這一戰術的精髓，之前我們都見識到了德軍在進攻波蘭時，就是使用大規模機械化裝甲部隊快速突擊，在敵人還沒有完成部署之前，就打亂了敵人的部署，瓦解了敵人的抵抗。
但是明顯我們對於這種新作戰戰術掌握的沒有德國人好，今後我們還加強對坦克作戰的研究，我感覺今後路地戰場坦克的作用將是巨大的。
第二，就是我們紅軍的很多戰士的作戰水平明顯比日軍差了不少，這主要是我們紅軍裡面有太多的新兵了，這些新兵還沒有完成基本的作戰訓練，甚至這些新兵在正式編入正式作戰部隊之前，還沒有真正的開過槍。
而據我所知，日軍所有的士兵都是經過實彈訓練的，他們的新兵都會在編入正式作戰部隊之前，進行實彈射擊，平均每名新兵都要打出上千發子彈。
第三，就是我們紅軍的裝備竟然比日軍還要差，我們現在裝備的大部分還是一戰淘汰下來的老舊步槍，步槍有效射程只有400米，遠不如日軍的新式“三八”步槍。
還有就是我們坦克的裝甲和火力也太弱，這次要不然日軍的坦克因爲天氣極寒的緣故大多數都發動不起來，我們就更慘了。
而且我們部隊的彈藥也供應不足，我們平均每名紅軍都分配不到60發子彈，每輛坦克也只裝備了20來發炮彈，在和日軍開戰之後我們在火力方面明顯弱於日軍，被日軍壓着打……”
朱可夫仔細說着，他在這次和日軍作戰當中發現的蘇軍部隊的種種缺陷，越說斯大林的臉色越發難看。
“我知道了。”聽完朱可夫的話後，斯大林只是這樣說了一句。
說實話，這次蘇軍在遠東敗於日軍，斯大林也背有不可推卸的責任，因爲遠東距離莫斯科太遠，物資彈藥補給都極爲不便，而且花銷巨大，簡直就是一個吞金獸，此時蘇聯經濟也不景氣，斯大林哪來的那麼多錢給遠東的蘇軍更換裝備，斯大林就用很多一戰淘汰下來的武器裝備遠東的蘇軍。
因爲斯大林要留下那些精良的武器裝備在歐洲的蘇軍，在斯大林眼裡，雖然日本很討厭，而且潛在威脅不小，但是遠遠沒有德國更讓斯大林忌憚，所以斯大林派往遠東的蘇軍都是一些新兵，裝備也是最差的，不過勝在人數多
。
斯大林本以爲日軍的戰力不怎麼樣，有朱可夫出馬，再加上200萬的蘇軍部隊，足以將日軍攆出的遠東了，但是結果日軍讓一個驚人的戰績告訴斯大林，日軍小瞧不得。
“朱可夫同志，你回去之後，將這些意見整理一份報告交給我，我會針對你提出的問題進行解決的。”最後斯大林給了朱可夫這樣一個回答。
“我會的。”
“這麼看短時間內我們還無法解除日本人在遠東的威脅了？這些日本黃皮猴子可是德國希特勒的同盟，搞不定什麼時候就會在我們背後插一刀。
不行，就算暫時趕不走這些討厭的日本黃皮猴子，我們也要想個辦法讓他們在遠東老實一些，要不然說不好什麼時候他們就把手伸到我們的西伯利亞平原上去了。”斯大林還是有些不甘心。
“總書記說的沒錯，以我們此時在遠東的兵力或許可以暫時制衡遠東的日軍，但是要想徹底將日本人趕出遠東，可能性不大，除非我們將西邊防備德國的精銳部隊調動遠東加入作戰，或許可以一舉將日本人趕走。”
“不行，東部防線上的軍隊不能動，日本遠沒有德國威脅大。”斯大林直接否決了朱可夫的這一提議。
朱可夫也同樣這樣認爲，他也只是隨便一提。不過蘇聯在遠東長期保持近200萬的軍隊，對蘇聯負擔太大，這些年蘇軍每年差不多有40%軍費都用到了這近200萬的遠東方面軍身上去了，這也是斯大林爲什麼急於將日軍趕走的最重要的緣故。
“哎，這麼說來遠東的這200萬軍隊還是不能調回來一些？”斯大林對朱可夫詢問道。
“以目前日軍在遠東同樣有近150萬的軍隊，和我們正好處於實力平衡，如果我們此時從遠東調回部分兵力，日本很有可能趁機發動進攻，到時候就更麻煩了。”
朱可夫不同意從遠東撤軍，雖然他也知道每年維持這兩百萬大軍花費巨大，但是這卻確保了蘇聯東邊領土的安全，一旦撤軍，日軍突破蘇軍貝加爾湖的防線，那麼到時候蘇聯的東面可無兵可派，無關可守，勢必會讓日軍佔領更多的蘇聯國土。
“不過我倒是有個辦法可以緩解我們在遠東面對日軍的壓力，甚至還有可能徹底的將日軍從遠東趕出去。”突然，朱可夫說出這一段讓斯大林感到既吃驚有激動的話來。
“什麼辦法？趕緊說。”斯大林趕緊對朱可夫問道。
“和華夏國防軍聯手對付盤踞在遠東的日軍。”朱可夫說出了自己的想法。
“哼……”聽了朱可夫所謂的“好”辦法後，斯大林臉上激動的神情徹底消失了，轉而變得很生氣的樣子，冷哼了一聲，直接轉過身去。
朱可夫看到斯大林這副模樣，苦笑一下，搖了搖頭，無奈的看着斯大林的背影說道：“這是目前對我們來說最好的辦法了
。