等待第一個忠誠衛士來到了，與張玄楚一起飛過這茫茫人海仙骨山，來到穿梭空間的鏡子面前，二人進入其中，變化成一條蒼龍。而他的護衛變化成一條金魚模樣的怪獸，二人飛快向山頂游去，三個時辰後，終於看到亮光。
河流邊上衆人或打坐閉目養神，或睡覺看天空，或聊天，或消遣娛樂，已經等待六七天，不見張玄楚出來他們也非常的無聊，二位大神偶爾講講關於修仙的一些大事給這些小輩，唯獨不見天吳不在其中。
就在這時，從水中涌出無數水浪，洶涌澎湃翻江倒海，只見一條蒼龍沖天而起，後面還跟隨一隻巨大的怪魚，不管是奢比屍衆人，還是此地原住民，都看到了這奇怪而恐怖的一幕，同時也小心翼翼怕是有危險。龍在天空熬遊一圈，變化成人從天空降落下來，那護衛緊隨其後。
衆人看到是張玄楚，高興壞了，都上前問東問西，問長問短，那個護衛變化成人的模樣很雄壯，很忠誠地戰在張玄楚身邊，看到衆人圍了過來，趕忙上前擋住衆人，張玄楚急忙對他說是自己朋友，他才放心下來。對衆人說完過程，簡單又說了神瀵的作用。衆人聽後都去水裡裝神瀵，各用辦法自己能裝多少是多少，知道這是大作用。
看着此地到處都是原住民，張玄楚與奢比屍說道：“我研究了此地，又看了這裡的所有地方人民，總結了自己的理解。古前世界之紛亂，總是由環境逼迫而生的希望之心，由希望心太重而生得貪念之心，又由人貪得之心，而物質分配不均勻，就會產生爭奪。
智者得逞其陰謀，強者得逞其大力，所以就開始大亂。而這地方現在改造了環境，使大地上一無所有，所有產業就是水土這兩種，然而都是天生的，不是人力造出來的。智者無所用其陰謀，強者無所用其力量，也就無所希望可用，更不用於貪得戰鬥，世人有主張共產制度，假使都能如此，纔算完美無憾呢。”
正在說時，只見天吳從天而下。說道：“我們那日從此地動身之後，因爲記得來時所遇的風是北風，所以盡力向北飛去看看，哪知道越飛越覺得不對。後來改向南飛，仍舊不像人世之間的路，雖不熟悉，天上之路是向來走慣的，就一直向天而飛行。問到天上的神祗，才知道此地是世界極北之地的一個島，叫終北之國，去中國不知道有幾千萬裡呢。我得了天神的指示，好不容易尋到繼無民國，又到了那日吹風之地，四處找尋，不見那獸之後再回轉來這裡，飛得太辛苦了呢，真是很不容易。喲哈，張小子回來了，你旁邊這大個子是誰，我看不透修爲。”
張玄楚簡單介紹一下這個護衛到是沒有可疑，衆人在張玄楚離開後，就商量找出路，派天吳去尋找出去方法，才知道此地叫作終北之國，也是極北仙地，在結界守護之中。
張玄楚說道：“這或許亦是天數所註定。終北國之地，本來可算是別有一世界，與中華人民萬萬無交通來去之理。只因一隻會吹怪風之獸吹了來，就把我們送到這，亦非偶然之事，定然有原因。”
天吳說道：“我打聽到那個獸，問那些天神說這獸叫什麼名字，我們都沒有撼動它的厲害。天神對我說道：“名叫黃矩獸，它一出來，必有大風跟隨其後面。那陣颶風，名叫（黃風）和（棠風）兩種，很厲害的。兩者相遇，自然更厲害了。然而能吹得如此之遠，是真所謂天數，或許有什麼重要事件，又或者是我等來此的機緣。
這隻有張玄楚知道，雖然告訴了他們進入水底看到很多遠古遺蹟，但沒有說走進另一個仙界福地，說了之後恐怕一時難以說明白。
衆人到這已經轉了十幾天，想回到舊時降落處的地方，哪知路也不認識了。當初爲了探索那座壺嶺山的時候，原是記着向北行走的，後來環山一週，就迷失了方向。這終北國的地勢只有當中一座山可做標記，而那山形又是渾圓天成的圓形，一無峻峭之處可以做記號，又無樹木可以定方向。四面一望，處處都相同。
沿着神瀵水溪走，四四相分各地，岐之又岐，弄來又辨不清楚地方。問問那些終北國人，他們又叫不出這一個地名。而且他們到處爲家，任何地方都是一樣，除了那山叫壺嶺之外，水口叫滋穴之外，其它一無所知，更沒有第三個地名，問也不清楚，這是真大窘了。
奢比屍說道：“我從前聽見說，黃帝軒轅氏曾做了一夢，夢見遊歷華胥國，那裡民風淳厚，真是太古之世。現在我們遊歷終北之國，這個民俗比到華胥國似乎還要高一層，而且是真的，並不是夢，可以算勝過黃帝了。”
熊貓人說道：“黃帝夢遊華胥，那種情形，後人頗疑心他是寓言的事。現在終北國民俗及一切情形還要出人意外，恐怕後人不信有此事，更要懷疑爲何瞎造呢。但願後來再有人來到此地，證實我們這番情形是真的，那纔好了。”
說到這，遊歷這個國家的過程，大禹治水成功後遊歷天下，也是經過同樣的事件遊了這個國家，才證明了這個地方的存在。
張玄楚說道：“天下之事，無獨必有偶，況且明明有這個國在那裡，既然我們能到，後人沒有不到這裡的，想必也有後來人。”
大家說完，開始駕雲騰空而去，奢比屍使了一個小法術，讓此地的人們過此事之後忘記有這些人來過，讓此地保持安寧的生活。衆人一直向天飛行，按照天吳所說，要飛上天空很遠距離才能出此空間結界。經過層層彩霞迷霧，終於回到大地之上。
來到這裡後，看到這裡的人民大不同，後來細細考察這些地方，又發現一項奇怪異事的地方，看到此地的人們竟然是無男女之分，因此人們都叫他作無繼國，就是沒有後嗣後代的意思。既然沒有後代，又不是長生不老，但是不曾有滅種之事，這種原理，都不可解。
後來去打聽此地的人，又探聽出了原因的所在，原來他們人死後就埋葬，等骨肉統統爛盡之後，只有其心不朽也不化不壞。等到一百二十年之後，複合爲人，這個就是他們不滅種的原因，類似於火鳳凰的涅槃重生之法。
所以經過這地方之外，都下來走路觀察這地方，道路旁的墳墓都有標誌立在上面，載明記錄這些是某年某月某日某人葬的，以便滿足年限之後，可以掘地而挖得這人。據說，他們附近還有一種人叫錄民人，死後其膝蓋同樣不朽不死，埋之一百二十年而化生爲人。
又有一種人叫作細民人，他們亦是如此，其中說的就是肝不死，百年而化爲人。又有一個三蠻國，它的人民，是以土爲食，死了埋葬之後，心肝肺三項都不爛，百年之後復化爲人，想來這北方之國民各族都是同一種類的。真是天下之大，無奇不有了。
衆人經過幾天的飛行，經過這許多國家的瞭解，這地方的幾個國家都是如此重生之法，都是心肝脾肺腎頭顱手和足，各會重生，也讓人大開眼界，只要身體中有一樣不朽的部位，就能重生，這些國家就永遠存在。
修仙之人如人的身體修得金罡之體，玉仙之身，各處都是不朽，所以就不會死亡，除非同樣等級之妖魔鬼怪戰鬥，也是可以讓對方死亡的，各有不同也。
幾個國家都看了一遍之後，已經又是很多天，又低空駕雲向南飛走，來到北海之外，飛行進到一座大山，看到山中神通法術飛舞，神光大作，雷電轟鳴，大家飛近看去，原來是一隻馬和一隻青虎在那裡戰鬥，互相不可匹敵，偶爾青虎還稍敵不過那馬。
張玄楚好奇的問道：“這青色的老虎如此的強壯威猛，爲什麼還打不過一匹馬呢，看起來有點說不通。”
哪知奢比屍笑着說道：“這可不是一般的馬呢，這馬有一個名字，叫住駁馬，看它全身白色，牙齒卻是有如鋸齒，能吃老虎和豹子，兇猛的野獸它也不怕，而此時我們見到的這兩個，已經是強壯的大妖獸，擁有強大神通法力戰鬥，說不定這馬是來此吃掉這老虎的。”
空幽子說道：“不是吧這也太恐怖了吧，一隻小小的馬，就能吃掉老虎。”
此時跟隨他們的玉琳琅在身後，他的四個妖獸表現得戰戰兢兢，注意看它們四個，有恐怖畏懼這匹馬的威勢，看起來雖遠，但內心有害怕的感覺，這是天生的，也叫一物降一物，想來這馬確實很厲害。
奢比屍說道：“這個地方除了有這兩種妖獸，還出產一種瑞獸，他也是一種馬，名字叫騊鵌，它也是一種神馬，善於奔跑，性情剛烈，不可訓服，是瑞獸，如果天下哪個地方，有聖明天子在位治理天下，它就會出現，如能得到它，那個國家必定昌盛百年。
除了有這兩種馬，另外還有一種，他是白色的野獸，樣子形狀像馬，名稱叫蛩蛩，也是非常厲害。除了這幾種厲害的馬，就是那隻青色的老虎，它可不得了啦，你們看現在它與那駁馬打得不分上下，就知道它有多厲害了，所以這些山中都是神馬類多。”
張玄楚說道：“這些地方全都由北方神管理，難道他就不管這些妖獸戰鬥嗎？”
天吳說道：“這還得上次我們打魔神的時候說起，後來我看到禺疆大神和北方各路大神帶領衆神追逐而去，想來自從那次出走之後就沒有回來，說不定各山大神在別的地方戰鬥呢。”
熊貓人鐵木說道：“禺疆到底是什麼樣的大神，他很厲害嗎？”