然後錫蘭王：亞烈苦奈兒，在邀請明司禮監太監：鄭和，等岸到達王宮之後就伸手問明司禮監太監索要財寶，還向等岸的明軍船隊們要錢，但明司禮監太監：鄭和，是安定邊疆的使者，不是到處撒錢的庸人，他肯定是不能答應這樣的無理要求了。
於是他就派兵搶劫明軍，仗着本土軍隊多而明司禮監太監兵少，遇到這種情況時明司禮監太監並沒有亂，而是看出此時國王派軍隊搶劫，那麼王宮必定會空虛，所以就率領二千人奇襲王城俘獲了錫蘭王一家人，而正在搶劫中的錫蘭軍隊得到這個消息後立刻回救。
趁其混亂返回時機明軍們展開了攻勢，大破錫蘭軍還俘虜錫蘭王回朝獻給明太宗，而明太宗以大明天朝威望免去錫蘭王死罪放歸回國，經此一役邊邦震動紛紛臣服大明帝國。
到了明永樂六年公元1408年阿蘇特部的北元韃靼太師：阿魯臺，殺死乞兒吉斯部首領兀雷帖木兒汗：烏格齊·鬼力赤，並且號稱自己要學三國時期蜀漢國丞相：諸葛亮（孔明）一樣復辟北元，還迎接北元后裔完者圖汗：孛兒只斤·本雅失裡，即位北元韃靼可汗。
其後北元韃靼太師：阿魯臺，與雄踞漠西的衛拉特首領：綽羅斯·馬哈木，交戰不下徒遷衛拉特首領被迫遣使向大明帝國。
明太宗則打算先禮後兵派了明大寧都指揮使：金塔卜歹、明禮科給事中：郭驥，兩人帶着禮物前往韃靼汗國招撫，卻不料被北元韃靼可汗扣留使臣奪取禮物。
此事傳回應天府皇城之後明太宗大怒，認爲蠻夷無禮邊患非同小可，決意發兵討伐，他命明淇國公：丘福，佩掛徵虜大將軍印，充任〈平虜總兵〉明武城侯：王聰、明同安侯：火真，爲左、右副將，明靖安侯：王忠、明安平侯：李遠爲左、右參將，率十萬騎兵前往。
聞報有明軍大舉來襲北元韃靼可汗直接從別失八里徙居到臚朐河流域，明淇國公兼平虜總兵：丘福，親率千人鐵騎先到臚朐河南，就遭遇到韃靼汗國騎兵突擊。
但明軍以火銃隊配合火炮營擊敗之，俘虜了一批投降的韃靼汗國騎兵，才得知北元韃靼可汗也在附近，被勝利衝昏頭腦的明淇國公絲毫不顧及後果，直接下令全軍追擊結果遭遇韃靼汗國軍隊圍攻慘敗十萬明軍全部陣亡！
明永樂七年公元1409年4月，明太宗應奴兒干衛官員們的上奏請求，正式升立爲〈奴兒干都指揮使司〉並封明東寧衛指揮使：康旺，爲奴兒干都指揮同知、封明三萬衛千戶：王肇舟，爲奴兒干都指揮僉事、封明可木衛鎮撫：佟答剌哈，爲奴兒干都指揮使司都事、明奴兒干衛經歷使：劉興，爲奴兒干都指揮使司經歷使，並增設了部分衛所，一共有384個衛、24個守禦千戶所。
都司府治所在黑龍江東岸，管轄西起鄂嫩河、東北至苦兀島、北達烏第河、南至幕府海的地區，使得海西女真四部、建州女真八部、野人女真諸酋長全部都歸附於大明，完成了大明帝國對東北地區的統一。
之後瓦剌首領：綽羅斯·馬哈木，被大明朝廷封爲順寧郡王、乃剌忽·太平，被封爲賢義郡王、綽羅斯·把禿孛羅，被封爲安樂郡王，從此北方成爲大明藩屬國這三王中，以明順寧郡王：綽羅斯·馬哈木，勢力最強爲爭奪霸主汗位組成聯盟，還與北元韃靼抗爭。
而大明帝國稱〈衛拉特聯盟地區〉爲瓦剌，從此北方正式分裂爲三部既《瓦剌、韃靼、不理牙剔》大明則利用雙方矛盾先封瓦剌三位首領爲郡王讓他們互鬥。
10月明太宗第三次派遣明司禮監太監兼正使：鄭和、明司設監兼副使：王景弘、明司禮監太監：侯顯，率領官兵二萬七千餘人駕駛海船四十八艘，從太倉湖巡司劉家港啓航，經過占城國、賓童龍、真臘國、暹羅國、假裡馬丁、交闌山、爪哇國、重迦羅、吉里悶地、古裡國、滿剌加、彭亨國、東西竺、龍牙迦邈、淡洋國、蘇門答剌國、花面國、龍涎嶼、翠蘭嶼、阿魯國、錫蘭國、小葛蘭、柯枝國、榜葛剌國、卜剌哇、竹步國、木骨都束、蘇祿國，等國地區。
其中滿剌加當時還是暹羅國屬地，明司禮監太監兼正使奉明太宗詔敕封，賜給當地酋長雙臺銀印加冠帶袍服，並樹碑讓該地區獨自建立滿剌加國，暹羅國自此不敢侵擾滿剌加國，因此滿剌加國王非常感念大明帝國的幫助幾乎年年朝貢。
明永樂八年公元1410年2月初1日明太宗下旨傳諭要北元韃靼完者圖汗：孛兒只斤·本雅失裡，臣服大明帝國而他不從！
於是明太宗大怒爲了解決北方邊患直接準備御駕親征，當即任命皇長孫：朱瞻基，留守北京，由明戶部尚書兼掌行在部院事：夏原吉，隨即就發佈北征詔告天下，挑選了明翰林大學士：胡廣、明翰林院侍講：楊榮、明翰林院近侍：金幼孜，爲扈從伴讀。
明靖遠侯：王友，爲中隊將軍，明安遠侯：柳升，爲副將軍、明寧遠侯：何福、明武安侯：鄭亨，爲左右哨兵、明寧陽侯：陳懋、明廣恩伯：劉才，爲左右兩掖負責夾擊、明中軍都督府右都督：劉榮，爲遊擊將軍充作先鋒，又命明山西行都指揮使：薛錄、明山東都指揮使：冀節，爲左右驃騎將軍、明平山衛指揮使：侯鏞、明常山右護衛指揮使：陳智，爲神機將軍、明河南都指揮僉事：金玉，爲鷹揚將軍、明陝西行都指揮使司都事：李文，爲車騎將軍，分督其屬不隸屬於五軍都督府，總計50萬浩浩蕩蕩從京畿內城出德勝門向北進軍。
3月初2日各路明軍集結在綏德衛展開大閱兵誓師儀式。
5月初1日大軍到達臚朐河，明太宗下車駕之後親自賜名此地爲〈飲馬河〉，隨即就遭到了潛伏在平漠鎮的瓦剌鐵騎從平原地帶襲擊，射箭一枚、留馬四匹而撤，上面還寫有勸降書直接被明太宗給撕毀。
5月17日得知瓦剌騎兵與此不遠，遂令大軍渡過飲馬河，大戰牙賬內坐鎮的北元完者圖汗重創瓦剌鐵騎迫使他們逃遁，明太宗則率領輕騎追擊至斡難河與之再戰，又打敗瓦剌步騎軍隊導致北元完者圖汗僅以七騎逃出，明軍依然追擊不捨。
5月20日明太宗下令分兵追擊北元韃靼太師，而北元韃靼太師自己熟悉地形又佔地利之便就且戰且退，使得明軍處於被動無奈形式，只能派遣人來召降，但北元韃靼太師卻猶豫不決。
雙方相持多日，明軍雖然時有小勝，但都因天氣炎熱士兵飢渴不能持久，才於6月下令班師，7月17日回到順天府。
7月21日回回部族首領：阿剌馬牙，斬殺明陝西行都指揮使：劉秉謙，佔據肅州衛開始反叛，並約赤金蒙古守禦千戶所、安定衛、罕東衛、曲先衛、阿端衛、沙州衛爲援。
然而赤金蒙古守禦千戶所念及大明皇恩不打算與叛軍同流合污，便暗自讓諸衛名義上同意聯合反叛，實際上則一邊上奏朝廷一邊率領部下擒拿阿剌馬牙交給朝廷。
此事讓明太宗大喜重金嘉賞還改升赤金蒙古守禦千戶所爲〈赤金蒙古衛〉授封：塔力尼，爲赤金蒙古衛指揮僉事，其部下三人也都封官，至此叛軍獨自奮戰被明沙洲衛千戶：朱迪，率軍圍攻最終平定。
8月20日明太宗在京畿外城廣寧門外設立了（京軍三大營）既；五軍營、三千營、神機營，皆裝備有大明帝國最精銳的火器；火門銃、霹靂炮、大連珠炮、防用手銃、野戰重炮、碗口炮、盞口銃、鐵銃、銅銃、單眼銃、水 雷、土 雷、神槍、神炮、單發火箭、多發齊射火箭、多火 藥筒、並聯火箭、有翼火箭、多級火箭等。
神機營與明初創編的都司衛所駐軍編制不同，其最高編制級別爲〈營〉，營編提督內臣設2人、武官2人、掌號頭官2人，營下編中軍、左掖、右掖、左哨、右哨共五軍，各設坐營內臣1人、武臣1人，除中軍下領四司外，其餘各領三司；每司設監槍內臣1人、把司官1人、把牌官2人。
營專門練習神槍、神炮，又得明大寧都指揮僉事：譚廣，獻馬5千匹，使得軍隊陣容擴大又稱爲〈五千下營〉依附於「神機營」設官如神機營以下各軍，營下編四司，每司設（把司）官2人。
大明前期京軍三大營編制全營兵力；步兵3600人全配備火器、騎兵1000人、炮兵400人管理野戰重炮及大連珠炮，共計官兵5000人。
裝備火器有；霹靂炮3600杆（步兵火銃）合用火 藥9000斤、重八錢鉛子90萬個、大連珠炮200杆（多管火銃）、合用彈藥675斤、手把口400杆（炮兵防身用手銃）、盞口將軍160位（野戰重炮）都配備有，號稱大明帝國最強天子親軍護衛隊。
明永樂十年公元1412年11月，明太宗第四次命明司禮監太監兼正使、明司禮監太監兼副使奉命統軍2萬7千人，駕駛寶船四十艘出使滿剌加國、爪哇國、占城國、蘇門答剌國、柯枝國、古裡國、南渤裡國、彭亨國、吉蘭丹國、加異勒國、勿魯謨斯國、比剌國、溜山國、孫剌國等地。
船隊於明永樂十一年公元1413年從廣東承宣布政使司廣州府出發，使團中包括官員868人、兵26800人、衛指揮使93人、都指揮使2人、書手140人、百戶430人、戶部郎中1人、陰陽官1人、教諭1人、中書舍人2人、醫官醫士180人、正使太監7人、監丞5人、少監10人，內官內使53人，其中包括明廣州府通事：馬歡，明陝西承宣布政使司西安府羊市大街清真寺掌教：哈三、明泉州衛指揮使：唐敬、明寧夏衛倉大使：王衡、明金吾左衛指揮使：林子宣、明通州右衛指揮僉事：胡俊、明中左備禦千戶：哈同，等官員一起隨行保護安全。