正行走間，一座大山又攔在前邊，那主峰就像一隻餓狼仰頭於雲霄之中。觀音道：“惠岸，那山峰像不像一隻狼頭？”惠岸道：“狠像。你看那亂雲從峰頭飄過，就如一隻餓狼，在嘶咬綿羊，綿羊似左右掙拽着一樣。”觀音道：“惠岸，那峭壁前的空地上可不是一羣小妖？”木叉忙低頭看了看道：“那裡許是妖怪的洞府。”說罷，菩薩和木叉按落雲頭，緩步停在了洞府門前。幾十個小妖正在門前扭屁股玩耍，看到一個女的託着花瓶子，一個男的拿着一個鐵棒，站在了他家的門口，便對着木叉大叫道：“可是給俺家大王送人來了。”惠岸道：“你們幾個大王？”小妖道：“我們三個大王。說出來，嚇你一跳。”惠岸道：“怎講？”小妖道：“大大王叫獅虎王，二大王叫虎獅王，三大王叫三不像王，可不嚇你一跳？”惠岸笑道：“聽名字就叫人噁心，能嚇誰一跳？你三個大王呢？”小妖道：“在洞裡作樂唄！狐狸軍師剛給大王弄來三個凡女，現在正賞鮮呢。”觀音大罵道：“這三個畜生，搶了多少姑娘？”小妖道：“記不清。反正不想玩了就吃，吃了再搶。”惠岸道：“快叫這三個畜生出來拜見南海觀音，晚一會，便打斷他三個的腿。”小妖們不敢怠慢，急忙進去通報。三個怪獸正在洞廳裡飲酒作樂，三個姑娘被他們摟在懷中，已被嚇得哆嗦成一團。小頭短身子的怪獸道：“大哥、二哥，這妞已癱在我懷裡，提都提不起來，哪有樂子可尋，還蒸個球，不如先生吃算了。”小頭粗身子的老二道：“我懷中的小妞也提不起來了，不如咱三個比吃生妞。”大頭粗身子的道：“兄弟別忙！等我玩一會再吃。”三不像把嘴張開就要接話，忽見把門的小妖跑來稟道：“大王禍事了，一個託着花草瓶的女的，和一個使棒的小光頭，要你仨滾出去哩！”二怪獸道：“這兩個男女報上名號沒有？”小妖道：“說是南海觀音駕到。”大怪獸忙喚灰狐狸軍師：“快把三個小妞先帶進裡邊去。”灰軍師不敢怠慢，喚小妖把三個姑娘攙了去。老三道：“那主子如來才稱‘駕到’， 他算老幾！出去去訴他們，老子沒閒工夫理他。”老二道：“老三別急！這菩薩是佛界數一數二的大美人，在靈山和咱主人園中散步時，我就眼饞，今日他自撞上門來，怎肯放過！不如把他哄進洞來，咱弟兄三個也享受享受。”大頭粗身子道：“那菩薩是咱主人的得力助手，如果咱玩了他，他去告了御狀，怎處？如來還不剝了咱的皮！”小頭短身子道：“怕什麼！咱是如來的寵物。就是有那三星兩點的錯，主子也只是罵兩句、抽三鞭，就是玩了這菩薩，也不該死罪。”小頭粗身子道：“如何賺觀音進來？”老大道：“如來懲罰咱時，用的冰蠶網，帶來沒有？”老三道：“帶來了。”老大道：“快拿來，在洞中下套。”又吩咐軍師道：“但等觀音進來時，落下套口。”又對兩兄弟道：“剩下一個徒弟，咱仨一齊上。”老二老三笑道：“大哥高招！”說不了，又有兩個小妖跑來道：“外邊那光頭等不急，要燒咱洞府哩。”三個怪獸見報，忙隨小妖出洞迎接觀音。
那木叉早已等不耐煩，掄鐵棒就要砸門，正好三個怪獸出得門來，緊步來到觀音面前，合掌道：“不知觀世音菩薩駕到，得罪！得罪！”觀音怒道：“你這三個畜生，不好好在園中呆着，爲何逃離靈山？”大怪獸笑道：“想出來透透氣。” 觀音道：“在這裡遭遢姑娘就叫透氣？”三個怪獸道：“沒有，絕無此事！”觀音道：“現在洞裡就有民女，還敢抵賴！”三個怪獸異口同聲道：“絕無此事。”觀音道：“我在洞中搜着民女了怎說？”怪獸道：“任憑菩薩處治。”觀音道：“好！找到良家女再說。木叉，走，進洞。”大怪獸急忙走在前邊領路，木叉、觀音走在中間，二怪獸、三怪獸殿後。正走間，只聽木叉唉喲一聲，師徒兩個都被冰蠶網套在了裡邊，幾個小妖連拖帶拽，被吊在了大廳裡。大怪道：“怎麼把他兩個網在一起了？一會怎麼玩菩薩？”軍師道：“把小光頭綁在絲網這邊，把觀音綁在絲網這邊，你們三個玩他師父，叫徒弟看唄！”說着，就招呼一羣小妖，拿黃金繩去分綁師徒兩個。木叉大罵道：“三個畜生，還想不想活？”老三道：“不是俺想不想活，而是你想不想看。”觀音雖法術無邊，卻耐何不了這冰蠶網，因這冰蠶網是如來專爲懲罰怪獸精製的，每根絲線都注入了法力，別人是無法破解的。如來經常套這些怪獸玩耍，被怪獸掌握了使用冰蠶網的法術。觀音暗中唸了兩遍咒語，都沒能破解成功。木叉手腳都被綁在了網上，動彈不得，觀音的雙腳和腰也已綁在絲網上，只有兩手可以活動，木叉道：“師父，不想今日遭這三個雜獸的羞辱。”未等觀音答話，怪獸大叫道：“小的們，上酒上菜。”
一時，小妖上齊了酒菜，亂喝了一通後，二怪獸道：“小的們，拿刀子把菩薩的衣服割下來。”菩薩道：“在靈山我並沒得罪你們三個，爲何要壞我的名聲？如果我被你這些禽獸羞辱，還能活在這世上麼？我就是拚着和佛祖翻臉，也要治死你們三個雜種！”老三道：“罵得好！我們本來就是雜種。小的們，割衣服，我先看美人的皮膚白不白！”觀音道：“慢着。”遂心生一計道：“我本不願來這裡，是佛祖千叮嚀，萬囑咐道：‘觀音呀，幾天不見這三個寶貝，我還真想他們。你要去人間救難，不如先去狼頭山一趟，捎幾件禮物給寶貝’。” 三怪獸齊聲道：“什麼禮物？”觀音道：“是佛祖特請匠人給你三個縫製的小花帽。我說這算什麼禮物，佛祖卻說道：‘這帽子戴上能長生不老，壽與天齊’， 我便小心把這三頂小花帽藏了起來。你們現在要害我們，不如我師徒戴上，或許還能防身，何必要給你們禽畜。”說着，便從濟世袋中取出一個小絲包來，就要在網邊打開，卻被麻利的小妖抻手從網眼裡搶了過去，急忙遞給了怪獸。觀音大喊道：“還給我與天齊壽的帽子，你這些遭天殺的妖怪。”
三個怪獸連忙打開絲包，一人搶了一個，都笑嘻嘻地戴在頭上。老三先感覺有點緊，便要取下來，這帽子已落頭生根，哪裡取得下來。觀音冷笑着就念那三篇緊箍咒兒，剎時，三個妖獸都感覺頭痛起來。觀音輪番唸了起來，疼得三個怪獸捧頭大叫道：“這如來賜的什麼帽兒，疼死寶貝了。”急吩咐小妖們都來拽這頭上的帽子，小妖們分三撥，都撕拽花帽兒。小妖們一上勁，把三個小花帽拽了下來，可還是疼。原來小花帽裡藏着金箍兒，小花帽一戴在頭上，箍兒就見肉生了根，已與頭皮連在了一起。小妖們道：“大王，帽子裡明幌幌的金箍留在了頭上。”三怪獸忙用手摸拽，卻撕拽不下來，又叫衆妖齊下手來扣，哪裡能扣得下來。觀音不容他們撕拽，把那三篇咒兒顛來倒去念個不停。三個怪獸卻受不了，疼得抱着頭在地下翻來覆去的打滾。打了一陣滾，還是止不住疼，都起來跪在那裡哀道：“救難的觀世音，快給寶貝取下罷，再不敢對你老無禮了。”木叉罵道：“畜生！還不給菩薩鬆綁。”三個怪獸聽了木叉的話，就如佛音，都忙忍着疼站起來，親自領着小妖給師徒二人鬆網。
一時妖怪們把網從師徒兩人身上弄開，三個怪獸忙請菩薩上坐，重又都跪在了那裡，磕頭如搗蒜。觀音道：“阿儺可把震獸鞭與了你？”木叉道：“沒有。”觀音道：“把棒變鞭，給這些畜生長長記性。”木叉忙唸咒，手中的鐵棒展眼成了一條軟鋼鞭，走近前，對着三個怪獸就沒頭沒腦地打了起來。怪獸都怕頭疼，卻不敢躲，任憑木叉行兇，只跪在地下求饒，小妖們也都跪在了那裡，大叫羅漢爺爺饒命。木叉一股怒氣充在鞭梢上，接連甩下五六十大鞭，三個獅虎獸被打得皮開肉綻，支撐不住，都趴在了地下。菩薩道：“木叉，算了，暫且饒他不死。”木叉道：“不要憐憫，甩死乾淨！”妖獸哀告道：“饒命呀，我的親羅漢爺爺！”木叉只好住了手。觀音對怪獸道：“從此不準再做壞事。”三個妖獸齊聲道：“再不做壞事。”觀音道：“你們三個從此領着小妖，在山坡向陽處開墾種田。”三怪獸皺眉道：“又不是荒年，主子有的是白米吃，給誰墾田？”觀音道：“你們再不準吃葷，從此只以五穀充飢。但等東土的一個取經人從此過時，你仨便跟着他做徒弟，保護他徒步去靈山取經。”妖獸道：“菩薩姑奶奶，觀音姑太太，饒了俺罷。俺已當了佛祖的寶貝，認死也不當別人的徒弟了；俺弟兄也不在這開什麼荒，還是回靈山省事。”觀音怒道：“難教化的畜生，看打！”那木叉剛纔正沒打過癮，聽觀音叫打，又掄鞭打了起來。三怪獸大叫道：“姑奶奶饒命！姑太太饒命！”觀音只不發話，木叉又打順了手，一獸一鞭，順着排序，不偏不依，既準又狠。老三哀嚎道：“情願當東土和尚的徒弟。”觀音便叫木叉住了手，道：“你兩個願不願意？”三個齊聲哀嚎道：“願意。”觀音道：“這洞中有沒有民女？”三獸頭道：“有。”木叉道：“還不快放了他們！”小妖們還沒等吩咐，便從後洞中領來了三個姑娘，觀音問他們幾聲，姑娘們哆嗦得不能成言。觀音便領着三個民女出得妖洞，由小妖引路，送他們下山去了。
觀音就要離去，三獸又跪下哀求道：“救難的姑奶奶，請把箍兒給俺摘下罷，說不得這幾年我們都得了腦疼瘋。”觀音道：“這箍兒已在你頭上生根，將來你能保取經人順利到達靈山，佛祖自會給你摘下，好自爲之罷！”說着，師徒二人縱雲而去，只留下一洞妖怪哭笑不得。老三道：“哪有佔山爲王者開墾土地的？”老二道：“這好辦，我們不搶姑娘了，專搶身強力壯的小夥子，叫他們替咱墾土種田。”老大道：“這叫賊性未改。從此再不搶擄男女，我有一個好主意。”老二老三道：“快講！”老大道：“我弟兄在這裡蓋一座廟院，供着如來金胎，叫小妖充當老和尚、小沙彌。”老三笑道：“咱就充當老方丈了。”老二道：“充什麼？咱本來就是從和尚山來的，不是觀音逼着，咱還不幹呢。”老大道：“咱一窩老小，就叫山下的民人供着吃穿，不就好了。”老二道：“咱拿什麼蓋這寺院？”老大道：“我前天去尋遊時，到一國界，離這有五百里，那國王信佛，連蓋了幾座大廟，供着咱主人的神胎。今年又蓋大廟，磚、瓦、木、漿，備得樣樣齊全。咱不如使法，把那材料全都搬來。再到他臨國的國庫裡，搬幾箱金銀作蓋房的工錢，到山下多請來些匠人，一兩個月不就整出個大廟來。”衆小妖聽了，齊聲喝采。三怪獸又商議了一通，但等來日蓋廟安家不題。
且說觀音和木叉離了狼頭山，繼續向東飄行，觀音道：“這離大唐國不遠了罷？”木叉道：“過了五行山，就是大唐國。”觀音有意接話道：“五行山？”木叉笑道：“師父忘了，你還當過裁判呢！”觀音笑道：“可不是，當年妖猴被佛祖翻掌壓在了這裡，不知有多少年了？”木叉道：“聽佛祖講，已過半千年了。”觀音道：“佛祖鎮那妖猴，師父我其實不忍，總說抽空看看他，一晃五六百年，也總沒看成。今順路至此，再不看他，就說不過去了。”木叉道：“五方揭諦這一幫看管者，看的很嚴，沒有玉帝或佛祖的旨意，神仙們是見不到大聖的。有一次我三弟哪吒去到五行山看大聖，看管的神祇們楞是不叫進山，哪吒這小子天不怕、地不怕，動用六般兵器，只打得這些神祇們東滾西爬。”觀音笑道：“哪吒見到猴子沒有？”木叉道：“當然見到了。哪吒見到大聖那般，竟大哭起來，掄杵就砸那石匣，哪裡砸得動？卻不死心，還要繼續砸，被大聖勸住了。”觀音道：“那些神祇能罷休？”木叉道：“哪能罷休，後來告到玉帝那。玉帝不但罰了哪吒一月的天祿，還訓了我父王一通。父王回府又把哪吒暴打了一頓，警告他不準再去五指山。”觀音道：“那哪吒再也不去看猴了。”木叉道：“乍不去！哪吒鬼着呢！他有時變作一個放羊的牧童，有時扮作一個挖野菜的孩子，常去看大聖。”觀音道：“那些神祇看不出來？”木叉道：“我也是這樣問哪吒，哪吒說，那些神祇傻得很，只攔神仙、鬼怪，從不過問民人在石匣旁幹活、玩耍。他去了好多次，再也沒被發現過。唉！師父，前邊這座山不就是五行山嗎！看！一聯五座山峰。”觀音道：“咱先下到山坳裡，也扮上凡人，去看一看猴子。”說着，師徒二人降落雲頭，在山谷叢籠處停了下來。
木叉道：“咱變成什麼樣的民人？”觀音道：“咱就扮着母女倆罷，你扮個村姑我看。”木叉笑道：“扮上姑娘，不知好看不好看？”說着，捻了訣，嘴裡動了兩下，身子轉了兩圈，就變作了一個身揹包袱，有十六七歲的小村姑。鐵棒雖早已縮成寸長藏了，可九環錫杖還拿在手中，觀音笑道：“這村姑好俊，叫聲媽來。”那木叉張了張口，還是叫了聲‘師父’， 觀音明白，口中念動真言，只一轉身，一個四十來歲的村婦站在了木叉面前，小村姑道：“媽媽，咱到哪去？”村婦道：“二丫呀，咱看你哥哥孫忽悠去。”師徒二人說着哈哈大笑起來。木叉道：“我能變化我的鐵棒，卻變化不了這禪杖。”觀音手指錫杖，諗着訣，只說“小、小、小，去、去、去”， 木叉手中的錫杖縮成手指大小，跑進了他身背的包袱裡。觀音道：“走罷，先去前邊山村裡給大聖化點齋飯。”木叉道：“大聖火眼金睛，能不看出咱來！”觀音道：“我有辦法。”說着用手指往楊柳枝上彈了兩彈，一陣甘露灑了兩人一身，道：“好了，猴子認不出咱了。”師徒遂沿山道，向那小村走去。
村婦母女特意去了一戶財主家，給大聖化了一籃好飯菜，由村姑挎着，出了村口，起一陣旋風，展眼來到中峰壁下。村婦一眼看到猴子，正和一個孩童在石匣口下邊的小石桌上鬥蛐蛐兒，那石匣口只能使猴子的頭和一隻胳膊伸在外邊，那胳膊正巧可以放在桌面上。正中放着一個大石碗，碗裡的兩個蛐蛐兒斗的正歡。母女倆走到跟前時，大聖猶未擡頭，那村婦眼中的淚珠滴溜溜只未滴下。村姑笑道：“大聖，我和媽媽來看你了。”大聖和童子都擡起了頭，童子看到一個姐姐胳膊上挎着一籃飯菜，知是請大聖吃飯的，便知趣地把蛐蛐兒裝進兩個籠子裡，讓在一邊。大聖笑道：“大嬸和妹妹特意來看我？”村姑道：“可不是！我們住的遠，離這五指山足有兩百里，爺爺常給我講，這山下壓着一個鬧天宮的大聖，英雄蓋世。因年齡大了，不能再來看你。老人家的心願是，由我和媽媽替他來看一看你，我和媽媽昨兒起程，今日緊趕快趕，此時纔到這裡。”說着，把籃子放在石桌上，一樣一樣從籃中拿出。小童見飯菜擺出，就要離去，被村婦一把拽住道：“孩子，別走，跟你大聖哥哥一起吃罷。”小童只看着大聖，大聖道：“叫你吃，你就吃。”說着，又讓母子坐下。石匣兩旁，峭壁下，放着好多小石板，村婦和村姑就近坐了下來，看着他倆吃飯。大聖邊吃邊道：“我這裡先謝謝老人家了，叫你母女跑這麼遠來看我。”村婦道：“老輩人講，你會七十二變化，天兵天將圍困你花果山幾年都不怕，爲何就被鎮在這裡？”說着，落起淚來，用手帕擦了擦眼淚，猶未等大聖開口，又道：“我只想爲大聖打抱不平，只可惜俺是一芥女流，起不了作用。”說着，又落淚。大聖道：“當年我和如來賭變化，未必輸給他！因不庒重，在如來法掌上撒了一泡尿，才失手敗給瞭如來。”村婦不解道：“大聖這樣說，俺就不懂了，一泡尿跟賭輸贏能扯上關係？”大聖道：“大嬸，我只能給你這樣說罷，那一泡尿，當時失了我半數功力。不是那泡尿，如來未必翻得住我。”村婦道：“尿跟功怎又扯上了，還是聽不懂。不說這個了，講一點開心的。對了，那如來還要鎮你多少年？”大聖道：“沒有定數，說是不超過七百年。”村婦道：“憑你的變化，難道離不開這五行山？”大聖道：“這石匣內充溢着一種極強的能量，我的變化就開不了頭，更談不上能怎樣變化；再個說了，這是賭鬥輸的，就是沒能量，我也不會出石匣。”村婦道：“別一口君子氣，怎樣才能出去？”大聖道：“我和如來賭鬥時已立下生死文書，鎮期在七百年之內。到期滿時，如來的符咒揭去，我方可光明正大的出去。”村婦道：“符咒在哪？”大聖道：“在我頭頂峰上。”村婦道：“叫你妹子上山揭了。”大聖笑道：“他能揭去符咒？他山頂也爬不上去哩！就是爬上去，那上面有神祇看管，也會把他打下來。‘符咒’，‘ 符咒’， 只有念如來的密咒，這符才能揭去。”村婦道：“就是說，只要符咒揭去，你纔出來，如來才能承認你災滿離山？”大聖道：“不錯！不錯！”村婦道：“我叫閨女去學習揭符咒之術如何？”大聖道：“學不來，學不來！只有如來，或如來的使者，才能念此密咒。”村婦道：“我們孃兒倆也不能救你出去，總算公公的願心得以了結。天也不早了，我和你妹妹就要回去。”便又拍了拍還在吃飯的小童，道：“孩子，常來看你大聖哥哥，他若渴了，你給他端點泉水。”小童聽了，只是點頭。村婦又道：“走罷，閨女。大聖呀！好自爲之，就此別過。”說罷，母女倆盈着淚，離了大聖，轉過山坳，裹在一陣旋風中，展眼出了五行山，停在一片叢林中，師徒兩個還了原形。木叉道：“那鎮符，師父能揭掉？”菩薩搖了搖頭，卻沒說話。木叉又道：“只有佛祖，別人揭不來？”菩薩道：“燃燈古佛的《驅符經》，能解此符。”木叉笑道：“算了，說到如來佛上邊去了，就該猴子受罪。”菩薩道：“惠岸，咱走罷。”說着，師徒駕了祥雲，又往東行去。
不一會，就到了長安大唐國，斂霧收雲，師徒們變做兩個疥癩遊僧，入長安城裡。早不覺天晚，行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰，知是菩薩，叩頭接入。那土地又急跑報與城隍、社令，及滿長安各廟神祇，都來參見，告道：“菩薩，恕衆神接遲之罪。”菩薩道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特來此處尋訪取經人，借你廟宇，權住幾日，待訪着真僧即回。”衆神各歸本處，把個土地趕在偏房裡暫住，早晚侍候菩薩。晚飯後，菩薩問土地道：“這大唐建國幾年？”土地道：“大唐建國已有二十二年。”菩薩道：“比隋國如何？”土地道：“現任皇帝比隋國楊廣帝好上百倍，只是稱帝不那麼光明。先是亂箭射死太子和皇弟，再是巧逼開國皇帝李淵遜位。這不，他現在也信起佛教來了，聽說，要出榜招僧，建長安第一水陸大會哩！”菩薩道：“怎麼信起佛教來？”土地道：“想是死去的太子索命，本皇李世民去年曾死而復生，在陰間曾見到很多冤魂索他性命，這纔始信生死輪迴。今要請世間高僧設壇超渡亡魂，以安定大國社稷。”菩薩道：“這大唐各寺的佛經並不是靈山真經，充其量只能算是僧經，只不知這些瑜迦偏門淺經，如何傳入大唐來的。好了，我明天就去街市上走走。”土地退回廂房，菩薩等休息不題。畢竟不知尋出哪個取經人來，且聽下回分解。