收服宋朝後.宮的過程明顯要比想象中輕鬆許多，尤其是在得到朱氏和向氏的幫助，傅凌天與李秋水在大內皇宮幾乎暢通無阻。將宋朝皇宮所有的嬪妃都初擁後，傅凌天交代她們暗中增加權勢，逐漸掌控朝政，隨後就離開了。
西夏和宋朝已經解決，接下來就輪到吐蕃。
有了前兩次的經驗，吐蕃的行動也十分成功，而且在吐蕃王宮也沒有現宗師級的高手。
吐蕃之行完美結束，不知不覺，時間已經過去了兩個月。
在這段時間內，江湖中生了一些大事。
話說當初喬峰以一己之力對抗聚賢莊的英雄好漢，在黑龍小隊突然出手幫助下順利脫險。
爲查帶頭大哥，喬峰帶着阿朱在黑龍小隊的護送下去找丐幫徐長老，不料到達衛輝城時，徐長老已死。巧遇私自約會的譚婆和趙錢孫，喬峰向二人追問帶頭大哥，無果，點穴離去，找譚公查問，回來卻見二人已死，譚公見狀自盡，令喬峰有口難辯。
之後，衆人去泰安找單正，不想到達時，單家人皆已葬身火海。知道帶頭大哥的人接連死去，令喬峰和阿朱一頭霧水，決定去天台山向智光大師求教。
智光拿出石壁拓文爲峰詳述事情始末，喬峰方知自己原本姓蕭，乃契丹後族。
當喬峰問及帶頭大哥時，卻現智光大師已圓寂。
此次線索已斷，衆人又相約找最後知情人康敏，尤其是喬峰和阿朱更是打算在問完此事後，就到塞外騎馬牧羊，再不回來。
阿朱假扮白世鏡拜訪康敏，康敏有所察覺，但終說出帶頭大哥乃是大理鎮南王段正淳之秘。爲使喬峰順利報仇，阿朱將從少林偷出的《易筋經》送與喬峰。朱丹臣跌撞闖來，說有惡人尋仇，求喬峰到小鏡湖爲主人報信。
刁蠻的阿紫被淳推下湖，裝死，淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹現阿紫身上刺字和金牌，乃知紫爲己女，一旁的阿朱見此景亦動容，原來阿朱也是阮、淳之女。喬峰得知眼前之人就是自己找尋的帶頭大哥，正yù報仇，四大惡人前來尋仇。
爲護主，褚萬里被段延慶所殺，段正淳痛失兄弟，親自抵抗段延慶，漸顯不支。喬峰出手相助，四大惡人敗退。
喬峰質問段正淳當年之事，段正淳誤會喬峰是指自己的荒唐行爲，將諸罪認下，喬峰約段正淳三更青石橋相見，以了仇怨，段正淳答應。阿朱勸喬峰放棄報仇，喬峰不肯，然而阿朱不忍父親死於喬峰手，待喬峰走後，阿朱告段正淳此約取消，自己則假扮段正淳模樣前去赴約。
爲替父還債，阿朱死在喬峰掌下，喬峰追悔莫及，臨終前阿朱託峰照顧妹妹阿紫，這一切都被躲在暗處的阿紫看到。
阿紫是段正淳與情婦阮星竹所生之二女，臉目姣好，爲阿朱妹妹。因從小在丁net秋門下長大，自小被卑鄙歹毒的星宿派門人養大，爲人刁蠻yīn戾、yīn險無恥、冷血殘忍。
履行諾言的喬峰帶着阿紫去找康敏，卻不料康敏被阿紫折磨致死。喬峰責怪阿紫壞了大事，阿紫強詞奪理。二人火燒康宅後離去，阿紫以阿朱的囑託爲由，跟隨喬峰身邊。
酒館裡，星宿派二弟子獅吼子追阿紫而至，向阿紫索要“神木王鼎”，阿紫推出喬峰打退獅。
林中，又被星宿派三弟子出塵子攔截，原來“神木王鼎”乃星宿老怪丁net秋練化功**之寶，喬峰不恥，令阿紫交出，阿紫不肯，喬峰走，阿紫被擒去。
夜晚，喬峰跟星宿弟子來到樹林，大師兄摘星子yù殺阿紫，在喬峰相助下，阿紫殺了摘星子，成爲星宿派大師姐。喬峰惱阿紫出手狠毒，阿紫擡出姐姐阿朱向喬峰示威。盛氣之下，喬峰離去，見阿紫久未追來，喬峰返回尋阿紫，阿紫用暗器襲喬峰，卻傷於喬峰掌之下，生命垂危。喬峰悔，帶阿紫四處求醫，偶知人蔘可起死回生，爲阿紫買參，漸漸身無分文。
黑龍小隊在護送喬峰擺脫聚賢莊衆多武林高手的追殺後便與喬峰告辭分開，只留下影殺以高的隱匿技能一暗中跟着喬峰，觀察劇情的展進度。在現喬峰就要爲阿紫尋得人蔘前往長白山時，黑龍小隊再次與喬峰“偶遇”並隨便找個理由結伴同行，然後與外出打獵的女真部落領完顏阿骨打結識，並受到女真部熱情接待。
之後就輪到遼國皇帝耶律洪基出場，黑龍小隊的成員隨後更是賣力的表現自己，獲得了耶律洪基的賞識。
喬峰和黑龍小隊等人助耶律洪基平息叛亂，喬峰被封南院大王，阿紫爲端福郡主，黑龍小隊等人皆被封爲將軍。
一rì，喬峰帶阿紫打獵，遇契丹兵從宋界打草谷歸來，俘虜中一男子向喬峰偷襲，此人便是聚賢莊遊氏後人遊坦之。遊坦之誓殺喬峰報仇，卻對阿紫無限迷戀。喬峰放遊及衆百姓離去，不慎將《易筋經》遺失，被遊坦之拾得。
喬峰走後，阿紫率衆而返，將遊坦之擒回府，爲不讓喬峰認出，便給遊坦之鑄上鐵面，將他折磨得死去活來，但遊坦之對阿紫的愛戀卻絲毫未減。
阿紫用神木王鼎招來毒蟲，讓毒蟲吸遊血，再用遊坦之的血練化功**。遊坦之中毒後照《易筋經》而練，屢屢能死裡逃生。一rì，神木王鼎引來冰蠶，阿紫讓冰蠶吸遊血，遊坦之全身結冰，阿紫以爲他死了，便棄之荒郊。
在遊坦之醒來後，無意現幫丐聚會，丁net秋向丐幫索要毒物，大施毒威，丐幫弟子多被其毒死，唯遊坦之無恙，於是丁net秋將他收歸門下。
珍瓏棋局之後，丁net秋率衆弟子到來，抓住來到中原武林遊玩的阿紫並索要神木王鼎，阿紫巧言以辯，不了拍馬拍到了馬腳上被丁net秋毒瞎雙眼，遊坦之趁亂將阿紫救走。
遊坦之與阿紫碰見丐幫全冠清等人，遊坦之不願讓阿紫知道自己就是鐵頭人，求全爲己隱瞞，全冠清見遊坦之武功了得，答應他的請求，並請二人到丐幫做。
全冠清爲遊坦之取下鐵面，令遊坦之感激不已。
全冠清在丐幫設擂選幫主，遊坦之獲勝，被推爲幫主。隨後唆使遊坦之挑戰少林，做武林盟主。
遠在遼國的喬峰收到消息得知阿紫在丐幫，率領燕雲十八騎趕赴中原。
慕容復聞聽丐幫要向少林挑戰，爲結識天下英豪，亦前往少林。
這個時候，鳩摩智也到來，挑戰少林七十二絕技，少林衆僧自愧不如。
衆英豪齊聚少林，混亂的漩渦圍繞着少林寺。派遣靈鷲宮屬下密切關注中原武林大事的傅凌天在收到消息後，率領百名逍遙派門下高手馬不停蹄地趕到少室山參加這場盛會。
“這一次，刺殺任務大部分應該能完成了，就是不知道其他人會不會來這裡。”
當傅凌天率衆趕到時，少林寺附近聚集了數千武林豪傑，將少林寺的正門圍的水泄不通。
見此，靈鷲宮總管餘婆以內力大聲說道：“逍遙派掌門，縹緲峰靈鷲宮宮主駕到，你們這些雜魚趕快滾！”
餘婆是天山童姥巫行雲衆多婢女中年齡最大的一個，如今已有五十多歲，不過她修煉的是巫行雲從逍遙派傳下來的武功，看起來年齡也就只有三十多歲而已，再加上被傅凌天初擁後，顯得更加年輕了，一副嬌美的面容好似二十七八的美貌少婦。
起初，圍在少林寺前面的衆人還被她身後的功力震懾住了，不過在看到所謂的逍遙派門下弟子全都是不過三十歲的年輕女子後，頓時產生了輕視之心，尤其是騎馬站在最前面作爲唯一男xìng的逍遙派掌門傅凌天更是這些所謂的“英雄豪傑”調侃的對象。
“聽聞前靈鷲宮宮主天山童姥已死，看樣子果然是真，現在的靈鷲宮宮主換成了個小白臉，他該不會是那個什麼童姥圈養的小情人吧？”
“哈哈哈哈，很有可能哦，看那小白臉單薄的身子，肯定是天山童姥生前將他給榨乾了！”
“可不是？所謂的三十六洞七十二島居然被一羣女娃給幹敗了，真他孃的是羣軟蛋！”
看到逍遙派衆人氣得臉sè青卻強忍着沒動手，那些傢伙更加囂張了，各種污穢不堪的語言都出來，簡直就是羣土匪。
“掌門！”餘婆策馬來到傅凌天身邊請示。
“呵，一羣跳樑小醜的搞笑表演罷了，不用那麼生氣，反正他們馬上就要死了，現在不也給了我們一個在武林至尊少林面前斬殺他們的合理理由，不是嗎？”
傅凌天喂喂一笑，轉過頭向身後那百來個弟子說道：“還等什麼？動手吧，一個不留！”
“是！”
早就憋了一口悶氣，得掌門指令，衆女齊聲迴應，氣勢如虹拔劍衝過去，頓時捲起一陣腥風血雨。
看着如屠雞殺狗般瘋狂收割xìng命的逍遙派諸弟子，傅凌天舉目看向少林寺喃喃說道：“從今天開始，這個世界將由我開創一個新的時代，屬於我的時代！”