穿越這個時空中，劉協毫無疑問改變了不少人的命運。比如《三國演義》當中前表呂布、後表馬超的這兩位，命運便發生了一百八十度的大轉彎。
在這個時空當中，呂布沒有在白門樓被曹操的刀斧手結果了性命，反而褪下一身桀驁投在漢室這顆大樹下，成爲了天下當之無愧的第一將。其後的漢中一戰展露智將之能，以及南皮一役中，他馬踏曹營又輕易叩開南皮城門，那等視天下兵戈爲無物的傲然，讓關中那些小夥子一聽他的事蹟便熱血沸騰不已。
馬超的改變雖然沒有呂布那麼徹底，但也不至於人生遭遇兩次刻骨的喪親之痛。也不會再如歷史一般，以着豪雄的身份憂懼在蜀中，卻始終不得報仇之機，年僅四十七歲的時候便抑鬱而終。這個時空中的他，揚威涼州，羌人震服，錦馬超之名響徹天下，爲漢朝少年武將心馳神往的人物。
除此之外，還有不再殞身李傕、郭汜禍亂長安中的大將徐榮，忠貞不屈的陷陣營大將高順，和一腔抱負難以舒展的陳宮等等……這些人物的改變，都讓劉協偶然想起時，便欣慰且暗爽不已。可唯獨一人，卻讓劉協牽腸掛肚，咬牙切齒不已。
那個人，毫無疑問就是益州牧劉焉。
這位本該在五年前就去閻羅王那裡報道的劉氏諸侯，卻在這個時空當中硬是撐到了今天。究其原因，還是因爲劉協這隻蝴蝶，改變了歷史進程。
歷史上，興平初年的時候，劉焉長子左中郎將劉範和次子治書御史劉誕，密謀邀徵西將軍馬騰策劃進攻長安，但密謀敗露，導致馬騰兵敗退還涼州。劉範不久便被殺，劉誕亦被抓獲處死。
長安的議郎龐羲送劉焉的孫輩入蜀免受牽連，可隨後又綿竹發生大火，劉焉城府被焚燒，四周民房亦受其害，劉焉不得已遷州治到成都。因傷心死去的兩個兒子，又憂慮那場天災大火帶來的不祥，不久發背瘡而死。
可在這個時空當中，綿竹仍舊被一道驚雷引起的大火燒了個乾淨。然而，劉焉的兒子卻在長安安然無恙。尤其這時隨劉焉一同入蜀的三子劉循病故，老頭兒愁自己的一片基業無人繼承，便硬生生地挺了下來。
這種情況下，劉協曾經多次想着以劉焉的兒子爲誘餌，用政治手段解決益州問題。但一次次的試驗失敗後，劉協便發現自己還是太年輕了。
要知道，劉焉入主益州之後，做的第一件事就是派張魯佔據漢中，阻斷關中同益州的聯繫。隨後，他更是用起了逾制的車馬器具，擺明了心思要當土皇帝。
擁有這等野心的人，可想而知那權力慾有多強烈。以至於劉協什麼徵調劉焉來長安當衛尉了、三公了，劉焉根本不鳥劉協，反而納了一大堆的妾室，努力耕耘，期望再生出一位繼承人來。
幸好這時候老天也看不下去了，讓劉焉白白耕耘了幾年，非但沒再生出兒子來，反而將身體都累垮了。可縱然如此，人家劉焉也是狠人，愣是不打算將益州大權還給劉協，最後逼得劉協使出了兄弟鬩牆之計。
當劉璋首先回到益州的時候，劉焉的心情是難以言述的。畢竟知子莫若父，劉璋是什麼德行，劉焉心中是清楚的。可他也清楚，朝廷大概只可能給他這麼一個機會了，於是無奈的劉焉便着力開始爲劉璋謀劃着接班事宜。
隨後，劉誕也回來了，劉焉的心情便開始複雜了。相比起劉璋來，劉焉覺得劉誕還是很不錯的，至少他這個次子有膽色、也有野心，比較適合在這個亂世分一杯羹。可就在劉焉心思動搖，想着是否推倒之前的計劃，讓劉誕接手益州的時候。劉焉便發現他那兩兒子再不復記憶當中兄弟和睦的模樣，忽然間明爭暗鬥起來，還都是一副要致對方於死地的狠戾。
最後當劉範也回到益州的時候，劉焉已開始絕望了。這個時候，他當然看出了劉協的歹毒用心。可這時候的他，早已被之前兩個兒子分家產愁得心力交瘁。以至於待膽色和城府都不亞於的大兒子回來後，劉焉已感覺自己的身體和精力早被掏空，益州那混亂的局勢，更讓他感到無力迴天。
更不要說，劉範回來的時候，還帶着意圖弒殺君王的罪名。劉焉這次是想放棄次子和四子都不可能了，畢竟漢室的強大有目共睹，而張魯自從被漢室打服之後，竟然對漢室開始低眉順眼起來，幾乎有求必應。
劉焉隱約感覺得到，自己阻擋漢室入西南的計劃很快就要破產。自己倘若這時冒天下之大不韙扶立了劉範，必然會成爲衆矢之的。可火上澆油的是，自己那位大兒子果然不是盞省油的燈，回來之後表面安分守己，暗地裡卻積極結交着蜀中的豪族，爲自己的命運堅定奮鬥着。
這個時候，劉焉終於如歷史一般憂慮起來，面對着自己謀下的一片基業，卻成爲兒子們手足相殘源頭的情景，他極度不甘地永遠閉上了眼睛，一死百了。
然而，劉焉一死，益州的形勢陡然嚴峻起來。
一些遠見卓識的人物，暗中聚集起來，組成了傾漢派。這派人大多來自不上不下的世族，因爲益州的空間就那麼大，權力被上面的人瓜分之後，他們再無進途。可歸了漢室之後，迎來的馬上就是一大片天空。這些人奔走聯絡，很是帶起了不少蜀中百姓的一統之心，以民意爲刀槍，向着益州的上層發動了政治攻勢。
但另一些真正掌握武裝和益州權力的既得利益者，他們卻不想放棄在益州山高皇帝遠、關門當大哥的美好生活。正常情況下，他們這些真正握有武力的傢伙，擊敗那些傾漢派是分分鐘的事情。可問題是，劉協的一手毒計，使得他們這一派又分成了四派。
第一派，也是實力最強大的一派，以擁護劉璋繼任益州的文官體系和士族大閥爲代表。
第二派，就是東州兵的首腦趙韙，他表面上擁護劉誕，但實際上卻打着自立的心思。
第三派實力最爲弱小，但領頭大哥就是劉範，他的手段也不容小覷。劉範知道自己很難光明正大地走上前臺，便同趙韙藕斷絲連起來，同時又積極讓龐羲竊取着益州的兵權，打算在劉誕和劉璋火併之後再出手。
最後一派便有些無奈，因爲這一派，乃是任何政權都會出現的中立派。他們同傾漢派保持聯繫，也不排除扶劉焉兒子繼位的可能。反正這一派是各派積極拉攏的對象，畢竟，這一派的代表人物，乃是還任着漢室中郎將職位的吳懿。
這五派在劉焉倒下後，都嗅到了一股不祥的氣息。益州這片安寧了很多年的土地上，陡然被一股肅殺且陰詭的氣息籠罩，無數激流在表面平瀾無波下洶涌。整個益州的百姓，縱然對着頭頂那耀眼的太陽，卻都感覺到了黑雲壓城城欲摧的緊迫。
這時候，益州所有人都不由自主將目光投向了關中方向。一時間，不論任何派系才都發現，真正能影響益州形勢的，竟然還是他們一直極力想避免卻根本無法逃脫陰影的漢室朝廷。
可巍峨恢弘的未央宮前殿中，身穿着隆重繁複冕服的大漢天子，卻望着殿下那些爭論紛紛的朝臣，感到昏昏欲睡。趁着朝臣們如鬥雞般彼此攻訐的時候，劉協慵懶地回過頭，對着冷壽光問道：“現在什麼時辰了？”
“巳時過半。”冷壽光回到。
“哦，已經上午十點了啊……”劉協打了個哈欠，悄悄起身轉入了後殿：“讓他們繼續先吵着，朕回去再睡一覺。午時的大事，記得喚醒朕。”
冷壽光點頭，微微側了側身子，正好擋住了劉協離去的背影。也就是這個側身，他纔看到了劉協退入後殿時，對着殿中的朝臣豎起了一箇中指：“恕朕所言，殿前叫嚷的大臣，都是垃圾！欲解決益州之事，必先平漢中，而欲平漢中，必先通張魯。連這點都看不到，還爭論什麼該遣何人爲益州牧，簡直荒唐！”