隨着各地的平定，劉功現在眼睛已看向了最南的南蠻之地，記得後世時那雲南之地風景是非常不錯的，有四委如春的昆明，並不是現在的人所認爲的南蠻之地，並且，許多的東西都需要從南方獲得，現在汽車的研究已得到了較大的突破，輪胎等生產也需要橡膠等東西，更不要說礦產等東西了。
用兵南部的統兵之人劉功首選的當然還是那七擒孟獲的諸葛亮，但是，現在諸葛亮的用兵方向正在西域之地，把他從西域調回來不太現實，郭嘉也正在向交州方向用兵，佔領地也需要他去鎮守，想去想來，劉功還是決定把司馬懿派去統兵，派他去統兵應該沒多大問題。
洪元八年秋，劉功派出二十萬軍隊，由司馬懿爲帥，嚴顏爲副帥，大將有樂進、張任、周倉、呂虔、呂翔、孟達。
聽到漢軍來攻，蠻王孟獲立即率領着十萬蠻兵迎戰。
兩軍很快就在瀘水附近擺開了陣勢。
孟獲雖然知道漢軍的厲害，但一直以來他並沒有親自與漢軍作戰過，這次他並不擔心會失敗，十萬蠻兵叫喊着列好了隊形。
孟獲長時間做蠻王，身上自然顯示出威勢，頭頂嵌寶紫金冠，身披纓絡紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳穿鷹嘴抹綠靴，騎一匹捲毛赤兔馬，懸兩口松紋鑲寶劍，看上去真是威風八面。
“對面的漢軍聽着，我蠻部並沒有與你們結仇過，爲何前來侵犯？”孟獲大喊道，他對於講漢話並不陌生，一開口就質問起來。
“誰與我去把孟獲擒來？”司馬懿根本就不跟孟獲多說，他這次來的目的就只有一個，就是要把這南方之地收下，來時他就已想過了，這裡的蠻部人員很多，對付他們有兩種辦法。一是徹底讓他們服從，這需要時間，並且對於現在的大漢也並不是最好的辦法，如果大漢現在還在四處爲戰，就不能陷兵於南部，現在的大漢各地很少戰事了，所以對付南蠻他決定採用別外一種辦法，就是徹底讓他們馴服。使他們再也不敢有反叛之
“末將去也。”大將樂進率先就衝了出去。
樂進一直以來已取得了很多的功勞，這次到了南部，他準備再立上一些大功，只要再立了大功，他在大漢朝庭當中就根基穩固了。
看到樂進衝出。孟獲也問道：“誰去迎戰？”
三洞元帥之一地金環三結元帥大聲道：“我去！”
說話間。兩員大將就戰到了一起。
這南蠻地將領如何是樂進這樣長期在戰場之中出來地人地對手。沒幾個回合就被樂進斬下馬來。
“啊！”
看到自己地手下元帥僅幾個回合就被殺死。孟獲也嚇了一跳。那漢軍地將領太強了。
“看我的。”孟獲手下元帥之一的董茶那大叫着就衝了出去，他與金環三結元帥相處最好，看到好友死去，急着就衝了出去。
一看董茶那衝出。孟獲就對手下道：“敲鑼收兵，敲鑼收兵。”他知道董茶那的能力。也就與那金環三結元帥一個層次，上去地結果肯定也就是一死，沒必要讓他白白送死。
然而，還沒有敲響銅鑼，那戰場上的董茶那已從馬上倒了下去。
看到孟獲軍膽怯，司馬懿沉聲道：“全軍攻擊。”
漢軍二十萬軍隊立即向着孟獲軍就衝了過去。
剛死兩員大將，蠻兵正在驚慌之時。漢軍突然衝了過來。看到排山倒海般的漢軍，孟獲大聲道：“退兵。退兵。”
司馬懿率領着大軍一路就追了過去。
這次的司馬懿行軍速度並不快速，他一路之上都是緩慢推進。每打下一個地方就派軍對周圍反對勢力進行清剿，這司馬懿也真是非常的血醒，只要是稍有反抗就立即處死，一路之上殺的蠻人不計其數。
當然了，司馬懿的辦法見效非常的快，凡是被他佔據地地方基本上再找不出一股大的反對勢力。大量的漢人官員從昌邑調到了南方各地，科技部也在南方各地大肆修建水泥廠、石灰廠、鐵廠，一座座城池修建了出來，以這些城池爲中心，對於南部的管理也嚴密了起來。
司馬懿的做法令孟獲等人大傷腦筋，漢軍地這種佔領方式打破了他們原有的思路，他們一直以來都認爲中原地勢力是無法長期佔據南部的，無論如何都必須要在南部尋找一個代理人，現在的情況讓他們看到了一個事實，那漢軍並不需要代理人。
決不能讓漢軍就這樣下去，孟獲再次調動了十萬大軍向漢軍發起了偷襲，這次孟獲採用了其弟弟孟優的建議，對一支由張任率領的三萬漢軍發起了包圍。
十萬在軍突然包圍了張任的軍隊，兩軍很快就陷入激戰，張任在蠻軍大將阿會喃、朵思大王、楊鋒三員大將的包圍中奮力還擊。
別看張任一幅文弱這象，他地武藝非常地厲害，雖然一人要對付三員敵將，但他並沒有任何的懼意，長槍在敵軍中飛舞。
孟獲現在高興得嘴都裂開了，十萬軍隊包圍了三萬地漢軍，眼看着就將消滅掉這支漢軍，他也率人衝進了漢軍之中大肆砍殺起來。
正當兩軍激戰時，就聽到左右兩邊突然傳來激烈的戰鼓聲音，孟獲大驚之中向左右一看，心中立即一片冰涼，卻原來是漢軍地大軍出現了，十多萬的漢軍很快就加入到了對孟獲軍的反包圍當中。
怎麼會這樣？孟獲百思不得其解，情報中明明是漢軍大軍已離開了，怎麼卻出現了那麼多的漢軍？
這卻是司馬懿的一個計策，一直沒有尋到蠻軍，司馬懿表面上做出一幅大軍已離開的假象，暗中卻早把軍隊埋伏在了這裡。
嚴顏率軍衝了過來，大刀揮舞中，嚴顏一刀砍下了孟獲妻弟帶來洞主的首級，張任也開始發威了，手中的長槍一槍把阿會喃刺死在了馬下。
孟獲的妻子祝融夫人一看自己的弟弟死去，手中連續不斷向嚴顏飛出飛刀。
這祝融夫人的飛刀的確非常的厲害，但她碰上的卻是武藝高強之極的嚴顏，這嚴顏手中的大刀掄得如一個大圓，真是水也進不了，何況一把把的小刀。
嚴顏並不是那種對女人就不忍下手之人，擊飛了一把把的小刀之後，大吼一聲就衝了過去，手中的大刀更是直接朝着祝融夫人的頭就砍了過去。
兩人來回之間打了幾合之後，祝融夫人再也擋不住嚴顏的在刀，被嚴顏一刀砍下馬來。
兩軍纏戰在一起，孟獲現在是想逃都逃不了，只能拼了命的在大軍中撕殺。
楊鋒死了，他的五個武藝高強的兒子也死了，孟優死了，朵思大王也死了，孟獲的蠻軍越來越少。
漢軍不僅佔有着人數上的優勢，那大將之人也是一個能打幾個的超級大將，蠻軍如何見過這樣慘烈的大戰，很快就被漢軍殺得心驚膽顫起來。
“我願意歸降，我願意歸降！”孟獲大喊了起來。
聽到下面的人來報告孟獲願意投降時，司馬懿靜靜地站在一處高地上道：“不留俘虜，全部斬殺！”
“全部斬殺！”所有人都吃驚起來，這可是十多萬的蠻軍啊！
看到司馬懿沒有再說話，那傳令兵只好去傳達了命令。
當孟獲看到自己的手下蠻兵被一個個的殺掉時，他不解地看向司馬懿的方向，一把大刀從背後把他的人頭也斬了下去，周倉在殺了孟獲之後再度殺了過去。
十萬的蠻軍就在這裡被全部殺光。
看着血流成河的大地，嚴顏走到司馬懿的身邊問道：“爲何這樣？”
司馬懿面無表情道：“要收這南蠻之地，留下這些人遲早是禍害，殺了這些生力軍，至少十年之內再不可能有大的反對勢力出現。”
嚴顏也不得不贊同司馬懿的觀點。
“嚴將軍，我們要儘快向各地進兵了，還有幾股勢力。只需要擊敗他們，這南蠻之地就算是平定了。”在西洱河一帶，早就得到劉功指點的司馬懿採用火箭的攻勢，趁着蠻軍兀突骨的藤甲兵液渡河時一陣火箭把兀突骨的三萬藤甲兵燒得死傷遍地，緊接着的追殺這後，兀突骨的勢力也被消滅了。
對付起木鹿大王的象軍，司懿採用地雷陣，連續幾場的地雷陣之後，木鹿大王的五千大象軍也全軍盡墨。
在滅了這幾支實力最強的軍隊之後，這南蠻之地就再也找不出大股的蠻軍，司馬懿立即進行了分兵，由手下將領們各率兩萬軍隊採用品字形的前進方式，一處處的對蠻軍殘餘勢力進行清剿。
南方的戰報不斷傳來，劉功的心情高興之極，看着後世知道的那些國家也在司馬懿的大軍之下攻下，他真是高興之極，越南攻下了、緬甸攻下了、老撾攻下了-
唯一對於司馬懿的進兵方式皺眉的就是這司馬懿的殺心太過強大了，一路上擔凡有一點反抗之心的都被他殺了，對於各個勢力，他根本就沒有采用和平的方式，全都是一殺了之。
劉功想了一會搖搖頭道：“還是要派一些和平點的人去收擾人心了！”