三方息兵之後，耶律留哥撤往廣寧府修養，蒲鮮萬奴北歸，蒙古人西撤。
完顏平濤尾隨着被矇在鼓裡的蒲縣萬奴，直撲會寧府，他在途中追上士氣低落的蒲縣萬奴大軍，將其一舉殲滅，在兇猛的部落全能騎兵的追擊下，蒲鮮萬奴全軍覆沒，連他本人也沒能逃脫。
消滅了蒲鮮萬奴之後，完顏平濤很快就佔領了上京城和會寧府，以及附近的黃龍府，胡裡改路，浦與路，肇州等地；將東京（遼陽）地區受他控制的部落向北遷移，竟然真的將平原地區讓了出來。
耶律留哥則毫不客氣的進佔了這些地方。
經此一役，完顏平濤成功的擺脫了陳憲和耶律留哥以及蒙古人的南北夾擊，獲得了一塊安穩的休養生息之地，上京地區雖然酷寒，但四周沒什麼威脅，而且可以向北拓展領土，增加人口。
而沾沾自喜的耶律留哥則成了完顏平濤用來阻擋陳憲的一道屏障，如果陳憲想要向北，向遼河平原發展，那他首先就會碰上的就是耶律留哥。
作爲蒙古在遼東地區的代言人，打耶律劉哥就相當於打蒙古人，到時候蒙古人首先要對付的就成了陳憲，而他完顏平濤就可以縮在金國的龍興之地的上京會寧府休養生息，繼續整訓女真部落，壯大部落騎兵。
完顏平濤的算盤打的啪啪作響，但陳憲卻並沒有按照他的劇本行事。
等完顏平濤，耶律留哥，蒲縣萬奴，蒙古人的三方大戰結束，耶律留哥佔據了完顏平濤撤離留下的東京（遼陽）地區的時候，距離陳憲登陸蘇州，已經過去了半年時間，經過半年的經營，蘇州城已經被陳憲變成了一座堅固的大堡壘。
除了蘇州城，陳憲在後世的大連港，金州港，旅順港等天然港口都修建了港口和保護港口的城堡，並以這些城堡爲依託，逐漸開始向內陸擴展。
陳憲選擇一些水能豐富的河流兩岸，建立水力水泥廠，並在蘇州城，大連堡，旅順堡建立了多座磚廠，燒製水泥和磚瓦的煤炭都從萊州和登州港口運送過來。
陳憲派人在遼東半島上四處探礦，希望能找到煤礦，結果煤礦沒找到，鐵礦倒找到了幾處。
依託這些水泥廠和磚廠，陳憲的城堡迅速的在遼東半島南部蔓延開來……
陳憲還偷偷的在遼東半島西部沿海修建了一些簡單的港口棧橋，作爲未來軍事行動的水陸結合點，補給點。
忙着建設的同時，陳憲的目光緊緊地盯着遼東的戰事。
當遼東戰事塵埃落定，耶律留哥成爲最後的贏家，佔領了東京遼陽府及周邊地區的時候，陳憲立即展開了準備已久的戰爭。
此時，陳憲麾下的風帆戰艦數量已久超過了三十艘，蜈蚣戰艦的數量也達到了二十艘。
這三十多艘風帆戰艦，除了第一批下水的六艘戰艦是空載排水量只有百噸的小型戰艦，第二批下水的十艘是空載排水量只有一百五十噸的小型戰艦，之後建造的都是空載排水量在三百噸（5000料）中型戰艦。
二十艘蜈蚣船中，第二批下水的也都是空載排水量高達二百噸的中型漿帆船。
除了這些大船，爲了適應內河的登陸作戰的需求，陳憲還生產了一批空載排水量只有五十噸的平底漿帆船，用來進行內河登陸作戰。
收到蒙古人已經撤離遼東的消息之後，陳憲首先以風帆戰艦運送數千戰士，在蓋州南部的一處簡易港口登陸，夜襲取得了蓋州城。
此時的蓋州正好處於權利真空期，完顏平濤的人已經撤走，而耶律留哥的人還沒來得及進駐，陳憲軍隊夜襲蓋州，幾乎沒有遇到什麼抵抗。
取得蓋州之後，陳憲立即水路並進，從蘇州向蓋州運送兵力。
此時蓋州雖然還沒有被耶律留哥佔領，但城裡有不少親耶律留哥的遼人，所以，耶律留哥很快就收到了蓋州城被佔領的消息。
陳憲登陸遼東半島已經有半年光景，耶律留哥還不至於蠢的不知道陳憲是誰。
當遼東半島落入別人手中，那蓋州就成了遼陽最後一道屏障，一旦蓋州落入敵手，那從蓋州到遼陽，就是一馬平川，再無阻擋。
所以，耶律留哥自然不能容忍陳憲佔領蓋州。
受到消息後，耶律留哥很快就聚起了數萬大軍，奔赴蓋州城外。
當耶律留哥大軍接近蓋州城之後，陳憲立即命令早就等在遼東灣中的將帆船直奔遼河口。
數十艘大小漿帆船涌入了遼河口，載着兩個步兵旅，一個騎兵突騎兵旅，一個炮兵營，在深入遼河口數十公里的一個河灣東岸登陸，連夜插到了耶律留哥身後，將耶律留哥的數萬大軍堵在了蓋州背部的狹小區域當中。
大驚失色的耶律留哥急忙回身，對陳憲大軍發動了兇猛的攻擊，試圖打通歸途。
這場戰鬥持續了整整一天時間，耶律留哥先命輕騎兵馳射，試圖動搖陳憲的步陣，結果在方陣中火繩槍的反擊下，輕騎兵損失慘重。
不得已，耶律留哥又命令珍貴的鐵騎衝陣，結果他麾下好不容易積攢的五千鐵騎被陳憲一直深藏陣中的大炮和火槍齊射直接打潰。
趁着精銳潰敗，耶律留哥軍心動搖的機會，陳憲先命令大炮轟擊耶律留哥本陣，又縱突騎衝擊耶律留哥被大炮轟亂的本鎮，一舉將其擊潰。
接下來對陳憲來說就追擊和收割了，耶律留哥這些年好不容攢下來的三四萬精兵，潰散的漫山遍野都是，被陳憲從蓋州城裡趕來的一個輕騎兵旅趕的上天無路，入地無門，許多人舍了馬匹，鑽入了樹林中，才逃過一劫。
耶律留哥本人也是在親衛護送下，鑽進了戰場東邊的山林中，才逃過一劫。
逃回遼陽的耶律留哥最後派人收攏潰兵，只得了一萬多驚魂未定的敗兵。
就在耶律留哥考慮着是不是放棄遼陽，逃往遼西的時候，他手下被俘的一員大將帶來了陳憲的親筆信。
陳憲在信中告訴耶律留哥，他其實並不像和東遼國作對，來到遼東，其實就是想做生意……
爲了表示誠意，陳憲甚至先將俘虜的東遼將士全部放了回去。
遼河平原這塊地方，可以說是遼東地區最優質的第一塊地盤，這裡土地肥沃，不但是優質的牧場，稍加耕作就是良田，居住着許多農耕爲生的渤海人。
耶律留哥好不容易取得這塊地盤，他當然捨不得就這麼放棄。
儘管可以召喚蒙古爸爸，但耶律留哥明白，在自己精銳盡喪之後。喚蒙古人來幫忙，結果可能就是徹底喪失自主，甚至因爲無用而被徹底拋棄。
所以，當陳憲提出貿易要求，並放回俘虜來表現誠意之後，對耶律留哥來說，這就是一根救命稻草，管他有沒有用，那都是要先抓住再說的。
所以，耶魯留哥馬上答應了陳憲的貿易要求。
對陳憲來說，耶律留哥是比完顏平濤更好的貿易伙伴，因爲這個契丹人的路子很廣，遼西地區和蒙古東部地區的遼人以及蒙古人部落，都和他有着來往，馬匹這東西，對他來說完全不是稀有商品。