盤古開天闢地時，陽清爲天，陰濁爲地，造就日月山河，女媧賜大地生機，萬物靈性，讓人間成爲樂土，女媧讓靈狐成爲身邊四大神獸之一，分別與麒麟、鳳凰、青龍並列，靈狐機智通人性，甚得女媧的喜愛，其後女媧爲平復西周戰亂，將靈狐派入人間迷惑紂王，卻帶來了人間的劫難，女媧震怒，將靈狐踢出四大神獸之列，剝去神獸仙力，譴至青丘，罰其栽育魅樹，上奉天帝，魅樹五百年一結的魅果能夠讓食用者獲得無上的魅惑仙力。
靈狐一族都在爲迎接魅果的盛典做準備，嬰寧獨自一人坐在小橋上等待沐浴後的花月前來一同去參加盛典，這時有東西侵入了她的頭裡。嬰寧慌慌張張的找到花月，告訴她狼族來犯，要她趕緊去通知狐族姥姥，花月離開後，侵入嬰寧頭裡的東西也飄走了，嬰寧在草地上昏迷過去。
飛月雖然對人間情愛不感興趣，但她十分好奇五百年一結果的魅果到底長什麼樣子，便一個人來到了魅樹下尋找成熟的魅果，此時有一黑衣人也來到了魅樹中，飛月察覺到她是想要偷成熟的魅果，出手阻攔，兩人從青丘打到了人間的京城，飛月終因法力不夠敗下陣來。在打鬥中飛月從黑衣人身上扯下了一塊布料，狐族姥姥通過水鏡發現黑衣人就在京城孟家。
狐族長老建議狐族姥姥把魅果被盜一事稟告女媧娘娘，先向女媧娘娘請罪，之後再想辦法，但姥姥認爲已經到了這一步，能瞞多久就瞞多久，只要女媧娘娘還沒有發現，他們就有找到魅果的機會，長老提出找柳長言來查魅果被盜一事。
作爲靈狐族長的柳長言聰穎過人，成功學到袖裡藏寶之術後回到青丘，姥姥要他儘快找出魅果的下落。柳長言問花月是從哪裡得知狼族來襲的消息，花月表示是嬰寧告訴自己的。正巧嬰寧此時經過此處，可嬰寧表示自己在大樹下睡着了，根本沒有通知過花月狼族來襲的事情。花月認爲柳長言他們是想找個替罪羊去女媧娘娘那裡請罪，柳長言好言安撫，花月表示自己要去人間追逐情愛，要他們有事兒去人間找自己。
花月讓兩個喜歡自己的男人到很高的山崖上給自己摘花，兩個男人爲了能夠摘得鮮花，一邊攀山一邊撕扯另一個人，兩人在糾纏中紛紛從山崖跌落，捉妖道士卓雲及時出現，救下了倆人。花月見他英俊瀟灑，不由對他心生愛慕。可卓雲是特意來收服花月的，花月表示自己從來沒害過人，指出他應該去收那些害人的妖，但卓雲認爲她利用美貌迷惑世間男人，就是在禍害世人，花月告訴卓雲自己從沒使用過狐媚之術，那些男人追求自己導致家破人亡是因他們原本就好色，卓雲無法苟同她的說法，認定她就是那害人的妖，要收服她。
家裡開雜貨鋪的阿繡到野外採花，歸家途中遇到了正在跟卓雲鬥法的花月，花月被一塊大石頭追逐，爲了不讓阿繡受傷，她及時拉住了阿繡，讓阿繡免於被飛石攻擊。阿繡幫花月躲過了卓雲的追蹤，花月因受傷變回了狐狸的原形，阿繡嚇得花容失色，跑到了野外。當發現天空上方盤旋着雄鷹時，心地善良的阿繡擔心變回原形的花月會被雄鷹吃掉，想到她對自己的救命之恩，決定把她帶回家中去救治。
花月一直都在阿繡家養傷，跟阿繡建立了深厚的友情。花燈會當晚，阿繡精心打扮，告訴花月自己要去參加花燈會，晚上不能夠陪她一起吃飯了。花月對花燈會產生了濃厚的興趣，阿繡不想讓花月知道自己跟心上人劉子固的事情，便謊稱自己是去觀察別家製作花燈的手藝，告訴花月這是件很無聊的事情，花月猜出阿繡沒有如實相告，偷偷摸摸地跟着阿繡來到了花燈會，卻因人羣太過擁擠跟丟了阿繡。
花月一出現在花燈會上，就吸引了無數男人的眼光。花月對燈謎大會很感興趣，圍在她身後的男人都前來跟她搭訕，花月表示只要有人能爲自己贏得花燈，自己就跟他同遊花燈會，男人們聽後各個摩拳擦掌，可惜用盡了渾身解數也想不出謎底，聰明的花月見男人們如此愚笨，只得自己說出謎底。就在花月要回答第二個謎語時，劉子固早她一步說出了謎底，花月見劉子固相貌堂堂，談吐得體，不同於那些蠢笨的男人，不自覺對劉子固露出了欣賞的目光。