三天後，凱撒終於破殼而出，除了周身噁心的黏液外，還明顯的多了一樣東西，翅膀！伊莎貝拉看着查理斯吃驚不解的目光，只好笑着解釋：“好了，我坦白，凱撒是一隻飛龍，一隻特殊的飛龍，他的成長經歷和我們任何一隻飛龍都不相同，所以我也沒有什麼頭緒。”
查理斯總是能夠抓住問題的關鍵：“自然能量，這很好理解，飛龍就是自然龍的幼年形態，可是暗黑能量，是怎麼回事？”
伊莎貝拉的表情變得古怪起來，雖然她現在的個子只到安妮的肩膀，可沒有人敢於忽視她的存在：“這問題很複雜，凱撒還是龍蛋的時候，就受到黑暗力量的侵蝕，當時大家都以爲它無法存活下來，可是事實證明，它成功的挺過了第一關。”
查理斯雖然沒有再次提問，但可以推理出來，長出翅膀是一關，進化成飛龍王可能又是一關吧，看來自己要加強暗黑系魔法元素的研究和收集，因爲暗黑晶核的所有能量都被凱撒消耗一空，虛弱的凱撒只是看了查理斯和安妮一眼又沉沉睡去，留下伊莎貝拉照顧凱撒，安妮和查理斯走了出來，安妮小聲的說出自己的猜測。
的確有這種可能，雖然同爲自然龍一族，伊莎貝拉對凱撒投去太多的關注，她們之間有某種特殊的聯繫就能夠說得通了，不過查理斯不會去打聽她們的隱私，也許到合適的時候，自己會自然而然的知道所有的真相，也許耐心等待是對她們的最大尊重。
查理斯岔開話題，和安妮商議獸人的事情，這是一個必須要面對的問題，安妮顯然也知道了獸人對格拉索的騷擾，不過還不清楚他們的動機，可能只是單純的想要生活下去，也許還會有更大的目標，不過桑坦城以南魔獸森林中最大的一支獸人向查理斯發出了邀請，說是最大，人口也不足五百人，自然不敢輕易的進入人類的領地。
這是查理斯將被傭兵抓獲的獸人小孩拜託希魯巴帶給那些獸人，當然也拜託希魯巴帶去桑坦的問候，對於查理斯的邀請獸人不敢輕易赴約，不過回過頭來邀請查理斯，這也不是什麼大問題，既然獸人也想獲得一個生存的機會，就不會對查理斯不利，可是現在查理斯被兩大帝國的使者牢牢的拖在卡巴侖。
剛剛煩人的達布尼還要舉辦一個酒會，來宣佈帝國與查理斯的合作意向，安妮則把去見獸人的活接下，當然查理斯不敢大意，派遣忽忽達率領八百近衛軍和阿拉韋帶領的幾位飛龍騎士對安妮進行保護，除去隨同前往的獸人希魯巴外，還有安妮的追隨者大隊，這樣的陣容不敢說萬無一失，起碼安全回到桑坦不是什麼問題。
查理斯則回到城主府，這裡已經有不少人在等候自己，除了禮儀大臣布魯奈外，還有希拓和弗羅希雅，將布魯奈打發走後，先讓希拓在裡面等候自己，查理斯帶着弗羅希雅來到單獨的會客廳，弗羅希雅看了強壯不少的精靈一眼，才說出自己的來意，原來她的目的有兩個，第一是想要進行一次大型的演習，當然是魔法師大隊的合成演習，另一個目的是舉薦一個人才，在卡巴侖獄中剛剛獲釋的比林奇，是一個高級水系法師，曾經跟隨卡彭特水軍攻入奧汀境內。
查理斯看着現在的弗羅希雅，除了更成熟優雅以外，渾身上下法師的元素越來越少，打扮更像是盜賊，對於查理斯肆無忌憚的討厭目光，弗羅希雅只是哼了一聲就轉過頭去，查理斯苦笑一聲：“那個，演習有危險嗎？要多少部隊？”
弗羅希雅轉過頭來：“當然有危險，可是更貼近實戰，不是嗎？我們法師並不懼怕戰鬥，雖然我本人並不喜歡，可是不能忽視其他法師的勇氣和決心，如果不經歷真正的實戰，我想桑坦的大軍永遠不會知道，怎樣與法師配合，雖然桑坦的武器很強大，但並不是所有的武器都可以隨身攜帶，大陸上任何一個國家，都不敢輕視法師的價值，而在這裡，我們根本沒有表演的舞臺。”
查理斯揮揮手：“你不要說得那麼絕對嘛，不讓你們表演，是出於安全和技術方面的考慮，第一，你們中的大多數人來自卡彭特和教廷，你不能否認，如果有一天我們對上卡彭特和教廷，法師們會不會成爲戰士們最信賴的夥伴，你可以保證這點嗎？第二，現在法師的戰鬥方式，存在很大問題，這樣把，可以進行一些小規模的演習，我們可以在實戰中檢驗一下。”
接着查理斯站起身來：“我也打算給予法師更大的舞臺，可是有得就有失，你們必須放棄高貴的身份，優雅的型態，你們要以軍人的身份去戰鬥，軍人的涵義你理解嗎？也許會失去很多，比如榮耀，自由什麼的，你不用急着給我答覆，對了安妮的追隨者大隊是一個不錯的參考。”
留下還在思考的弗羅希雅，查理斯來見希拓，希拓同樣帶來幾條消息，第一，格瑞斯和勞裡希徹底決裂，在昨天晚上大打出手，弗雷德已經對兩人的事情做出了處理，希拓提出可以試着爭取勞裡希過來，第二，亞當斯一行最近活動頻繁，好像在準備什麼事情。
正商議間，弗羅希雅衝了進來，她感到強烈的魔法波動，這的確是不尋常的情況，帶上奧德斯斑和弗羅希雅，查理斯迅速趕到現場，原來是一個年輕魔法師的蹩腳求婚，現在魔法師和女孩已經被弗雷德的手下控制住，尷尬的站在牆邊，這個小法師看到弗羅希雅前來更加慚愧，雖然她是一名土系法師，依然載弗羅希雅的管轄範圍。
路邊的小插曲引來市民好奇的目光，不一會就不少人圍觀，查理斯不懷好意的瞥了弗羅希雅一眼，弗羅希雅嚴厲的訓斥了可憐的小法師一頓算是懲戒，弗雷德趕緊疏散人羣，恢復秩序，查理斯看沒什麼事就帶着弗羅希雅去參加舞會，弗羅希雅正想推脫，卻看着查理斯不懷好意的看着剛纔的小法師，只好一跺腳算是答應。
沒走幾步就遇到一個熟人，可能也是感應到魔法波動，跑出來看情況的比林奇，弗羅希雅向查理斯介紹，比林奇有接近魔導師的實力，不過與上屆亞力克總督沃迪瑪有些衝突，被沃迪瑪閒置，後又捏造事實將比林奇投入獄中，當時亞力克擁有魔導師高爾特西諾，自然對於大法師比林奇興趣缺缺。
查理斯自然是一番勉勵，將比林奇一起帶到達布尼的舞會，可問題是早該回來的布魯奈卻下落不明，而達布尼以爲布魯奈會和查理斯一起回來，看到問題嚴重，查理斯立刻宣佈全城戒嚴，命希拓立即控制住那些奧汀人，達布尼的女友希薇兒就離奇死去，現在禮儀大臣布魯奈又下落不明，達布尼難得的爆了粗口，不過查理斯拒絕了達布尼去找奧汀人理論的提議，事情沒有水落石出之前，必須保持克制。
達布尼和一幫貴族也被嚴格的限制在家中，這是侯爵的府邸，布魯奈從領主府到這裡不足一里地，經過弗雷德的縝密排查，迅速鎖定的案發地點，可能是在一家商會附近，這一帶的商鋪全部打開，可是有一家卻大門緊閉，這足夠引起所有人的懷疑，向精靈使出一個眼色，查理斯抽出飛刀捏在手裡，旁邊的桑坦戰士則拽出弓弩做好準備。
砰的一聲，奧德斯斑踹開大門，查理斯率先衝了進去，裡面空空如也，所有的貨物都碼放整齊，絲毫看不出有人進來的跡象，查理斯失望的插回飛刀，簡單的翻了翻，沒有任何發現，嘆了口氣走了出去，不過精靈卻停下腳步，在貨物的包裝袋上發現一根絲線，查理斯接過一看的確是貴族的物品，精靈沿着微弱的氣息，找到一個麻袋。
打開一看，裡面果然是布魯奈護衛的屍體，查理斯趕緊叫來所有侍衛幫忙，徹底檢查一遍後，一共發現七具屍體，出去布魯奈的兩個侍衛外，還有四個被脫掉外衣的男性，估計是這個店面的老闆夥計，這下問題就好解釋了。
弗雷德也不是蠢人，連忙讓手下一邊確定店主的身份，一邊追查剛剛經過這裡的馬車或者別的什麼，很快就有了結果，查理斯在下達全城戒嚴的命令後，所有的城門全部關閉，並要求桑坦騎兵追查剛剛出城的馬車，雖然馬車出城的機率並不大。
貝麗斯並不知道查理斯這邊的困擾，在卡巴侖教堂檢查工作的她接到一個病人家屬的請求，據說在卡巴侖傳統的平民區，有人感染了可怕的疾病，剛剛派出去的牧師對此束手無策，而且回來的牧師篤定的說病人受到黑暗魔法的侵蝕，這讓本來準備求助伊蝶的貝麗斯停下腳步，這一直是偶像卡羅琳處理的事情，現在興奮的貝麗斯終於可以面對黑暗魔法的課題。
叫上卡巴侖最高階的牧師，貝麗斯幾人匆匆趕往貧民區，這裡已經被隔離開，彷彿這病人會傳染一般，貝麗斯看到病人果然充滿了古怪，甚至心中有種可笑的想法，這個人根本不是病人，不過這荒謬的念頭只是一閃而過，貝麗斯開始凝聚光明魔法，當他再睜開眼的時候，卻發現病人也已經睜開眼，血紅的瞳孔下出現詭異的笑容。
毫無徵兆的一把飛刀射向牀上的病人，病人反應也是奇快，運起鬥氣單手將飛刀磕歪，身體一翻另一隻手已經抓住貝麗斯的喉嚨，當貝麗斯聽見查理斯焦急的呼喚，身邊的牧師和兩個戰士都瞬間被幹掉，那個高大的怪物將貝麗斯推到身前，嘶啞的嗓音像是來自地獄：“查理斯大人，你果然很厲害，可還是來晚了。”
爲什麼說他是怪物，他的半張臉已經面目猙獰，就像被硫酸泡過一般，渾身上下都充滿邪惡的氣息，隨着他的手指，房子旁邊貨運馬車的車廂被打開，露出裡面的布魯奈，現在的布魯奈幾乎赤身裸體，被無數的木柴壓在下面。雖然布魯奈嘴裡塞上異物，依然努力的歪着頭向查理斯支支吾吾的表達着什麼。
查理斯一陣頭大，因爲布魯奈身上堆砌的不是乾柴，全部是散發刺鼻氣味的溼柴，單從氣味上就可以清楚判斷是桐油無疑，旁邊一個拿着火把的人，嘶啞難聽的嗓音再度響起：“兩個你只能救一個的話，查理斯，你會救誰呢？嘿嘿……”
隨着他的聲音落下，將貝麗斯慢慢挾持到樓上，從剛纔的這怪物的身手來看，絕對是一個高手，查理斯投鼠忌器不敢妄動，輕輕地碰了一下精靈，精靈立刻給予迴應，一邊向貝麗斯靠近，一邊暗暗準備，一步，兩步，三步，就是現在！
查理斯和精靈的飛刀幾乎同時飛出，查理斯的飛刀準確射中他的喉嚨，精靈的飛刀打掉他的火把，可是兩人的笑容還沒有定格，從馬車底部站起來一隻火元素，查理斯兩人的注意力全在持火把的人身上，並沒有發現馬車底部一個魔法戒指，火元素的高溫已經把馬車全部點燃。
就算嘴裡塞着東西，布魯奈依然發出一聲慘叫，可是他的叫聲剛剛發出就停歇下來，因爲有一股徹骨的冰冷傳入身體內，連帶下面的火焰也減弱幾分，原來旁邊比林奇準備多時的冰霜魔法適時施放出來，馬車的溫度迅速降低，終於火焰停下來，留下弗羅希雅和比林奇對付這隻火元素，查理斯和精靈來追貝麗斯。
等查理斯來到樓頂，正好看到貝麗斯被怪物按在一個大勺子樣的東西里面，像是個投石機一樣，是的，的確是一個簡易的投石機，怪物砍斷繩索，裡面的四個人像被巨石般拋出，在樓體遇到阻礙，結果他們就被拋上頭頂，兩道紅色的身影呼嘯而過，接住了貝麗斯和怪物，而另一組配合有些失誤，飛龍王只抓住一人，另一個倒黴蛋卻慘叫着摔下來。
怪物和貝麗斯順利的坐到飛龍王背上，貝麗斯全力的掙扎依然無法擺脫對方一隻手的束縛，他們顯然已經摸清桑坦空戰部隊的巡邏路線，這樣兩隻飛龍挾持着貝麗斯向着查理斯揮手告別漸漸遠去……
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