沃爾特使用一種極爲可怕的武器，這把武器依靠揮舞的力量驅動一組旋轉的鋸刀，可以撕裂遇到的一切怪獸，但沃爾特的力量並不來自這把武器，而是他所說的“看見害蟲”的能力。
沃爾特認爲害蟲就是寄生在人體內激發獸慾導致人類變成怪獸的罪魁禍首，是獸災的根源，而沃爾特可以看見人體內的害蟲，沃爾特在這怪獸氾濫的亞楠組成了一個聯盟，狩獵被害蟲寄生的怪物，他希望獵人加入，因爲聯盟能夠幫助獵人掃除障礙。
聯盟的符文形如沃爾特服裝的鈕釦，獵收下了沃爾特的密信手杖，獵人還從沃爾特那裡得知，禁忌森林存在着通往亞楠中心的地下水道，地下水道的出口還常常跑出一名瘋狂醫生製作的怪異生物。
獵人曾在迷路的過程中見過沃爾特所說的奇特生物，這種藍色皮膚的黏滑小人與陰暗的禁忌森林格格不入，長着觸鬚的個體還能夠使用秘法攻擊，顯然不是森林的生物，獵人想從水道一探究竟，但他還是決定先找到拜爾金沃斯。
獵人在森林的盡頭找到了通往拜爾金沃斯的小路，但三名身着黑色斗篷的神秘人擋住了去路。
三名神秘人一人手持彎刀進攻，一人手持燭臺吐火，一人使用火球攻擊，寡不敵衆的獵人慘死在三人刀下，回到夢境的獵人使用符文工作臺將沃爾特的符文烙印在身上，再次來到三名神秘人時，一名名爲馬達拉斯的獵人出現在獵人面前。
馬達拉斯身着像屠夫一樣的服裝，他是雙胞胎兄弟中的弟弟，兩兄弟是禁忌森林的屠夫，二人與一條蛇共同生活在森林中，獸災氾濫時，兩兄弟狩獵野獸並將野獸的屍體帶回家中肢解，用怪獸的血肉餵養大蛇，那條蛇已經由兄弟二人飼養得無比巨大，二人與蛇有着深厚的感情。
弟弟在森林中邂逅了聯盟長沃爾特，沃爾特教會了弟弟看見害蟲的能力，卻發現自己心愛的大蛇和哥哥體內都已經被害蟲寄生，不久以後，大蛇便失去了控制，寄生在禁忌森林的生物和居民身上，而弟弟把失去理智的哥哥殺了。
這三名披着斗篷的人原本打算前往拜爾金沃斯，但在抵達此處時已經被大蛇寄生，淪爲了怪物，弟弟馬達拉斯希望幫助獵人除掉三名亞楠暗影。
三名神秘人在戰鬥中露出了被蛇寄生的頭部，一條巨大的蛇隨着暗影的呼喚出現在空地上攻擊二人，最終三名暗影被擊殺，二人抵達了拜爾金沃斯。
拜爾金沃斯的大樓佇立在映着月光的湖邊，教學樓四周時不時出現長滿了眼睛的學員怪物，獵人打開了拜爾金沃斯的大門，卻遭到一名聖詩班成員的攻擊，獵人與馬達拉斯弟弟殺死了這名聖詩班的成員，在教學樓的頂端找到了月相觀測臺的鑰匙。
衰老的威廉坐在月相觀測臺的長椅上，望着湖面上的月光，一言不發。
獵人與馬達拉斯翻看着拜爾金沃斯的資料，尋找關於蒼白之血的線索。
拜爾金沃斯的資料豐富而真實，關於伊茲聖盃、古神之血和亞楠的歷史的圖景快速展開在獵人面前。
亞楠這座城市，自神血中誕生，因神血而聞名，又因神血而衰敗。
就在獵人沉迷於拜爾金沃斯的研究典籍時，一名名爲達米安的學者來到拜爾金沃斯，這古怪的名學者向獵人講述了威廉的秘密。
達米安是曼西斯學派的學者，當曼西斯學派得知召喚古神的秘密時，就通過儀式召喚了紅月，但威廉和聖詩班這羣畏首畏尾的老古董，居然通過科斯孤兒的臍帶將一名學員做成了上位者，這名上位者複製了時間守護者的能力，禁錮了亞楠的時間，使得紅月無法降臨在亞楠。
這夜晚永遠也不會過去，獵人也永遠無法脫離噩夢，所謂蒼白之血，就是指紅月降臨時青灰的天空，先前的三名神秘人，就是曼西斯學派派出的使者，希望找到威廉藏起來的秘密，終結這場永無止境的噩夢，但三名使者卻被禁忌森林的大蛇寄生，阻斷了拜爾金沃斯的道路。
獵人無法得知威廉禁錮時間的目的，也不知道威廉究竟將秘密藏於何處，如果真如達米安所說，這夜晚永遠也無法逝去，豈不是要永遠被困在這充滿了和惡臭的噩夢。
達米安、馬達拉斯弟弟與獵人逗留在拜爾金沃斯，找不到威廉所藏起來的秘密，而風燭殘年的威廉只坐在長椅上，望着遠處的月光。