清軍打的是龍旗，雖然在郭金章以爲首的紅色兵團的強烈抗議之下，他們放棄了那種高舉着那些寫着各自將領的姓氏的大旗，但這種舉着一個外國人的旗幟去打仗的行爲同樣也是他們所不樂意的。{手、打{{}榮祿、丁汝昌等人根本無法接受，他們甚至還要求，每個部隊至少也要要打一面“清”字大旗，以彰顯大清國的威風。
不過劉永福還好，這位黑旗軍大統領有着在別國作戰的經驗，在被迫放棄了自己的招牌黑旗和“劉”字大旗之後，他勉強接受了郭金章的好意。不過，他還是低估了“佩洛斯的旗幟”所帶來的影響力。
說是望風景從，那可能誇張了，但在跟內應接觸之後，他立即就得到了來自四面八方的幫助。尤其是那些原本躲在山區的游擊隊、起義軍，在得知他已經攻佔了中部重要的交通和商業中心謝戈德阿維拉之後，立即在古巴革命黨的帶領下向其靠攏，並最終會師在了一起。而由於古巴革命黨的重要領導人，古巴共和國臨時政府起義軍的正副司令戈麥斯.巴埃斯和馬塞奧.格拉哈萊斯也都在會師的這支起義軍中，謝戈德阿維拉已經在事實上成爲了古巴起義軍的大本營。雖然古巴起義軍的人數並不多，只有4000左右，但不可否認的是，他們的到來，對解決劉永福所面臨的困境極其有利。
而且，劉永福也並不害怕數倍於幾的西班牙軍隊，因爲，從起義軍的情報中，他得知這些西班牙軍隊也大多都是新兵，並沒有經歷過什麼戰事，戰鬥意志並不強，而且也沒有受過什麼像樣的訓練。這也是爲什麼當初在入侵哥倫比亞之後，尼古拉烏面對哥倫比亞那缺乏訓練的部隊也不能形成壓倒性優勢的原因。當然，還有最重要的一點，就是西班牙軍隊之中普遍存在一種對中國人的恐懼。
新兵蛋子，士氣低迷，訓練不足……這簡直就是送上門來的肥肉。在得知無法得到後援的情況下，劉永福大膽地將兵力分散，每支部隊都摻雜着一些熟悉地形的古巴起義軍，然後就搶先展開了對來犯敵軍的攻擊。
結果，西班牙人被一下子打懵了。
大量迫擊炮的轟擊，輕機槍的掃射，讓他們感覺自己周圍的每一支部隊都有可能是清軍的主力。而敵軍無論是在移動，還是在作戰方面，也都要遠遠勝過自己。尤其是，清軍敢死隊在當地游擊隊的帶領下，還經常性的玩兒穿插，在他們數支部隊的結合處玩兒冒險，東打一槍，西轟一炮，好幾次害得他們自己差點兒先打起來。而在這樣持續了一段時間，連炮兵部隊也受到了偷襲，被對方重創之後，西班牙軍隊的指揮官剋制不住了，顧不得朝謝戈德阿維拉展開進攻，反而收縮起了兵力。可他不知道這樣一來卻正中劉永福下懷。
劉永福經歷過中法戰爭，深知列強軍隊的厲害，但在接受紅色兵團的訓練的時候他就仔細地動過腦筋，認爲與列強軍隊作戰，想要發揮清軍的優勢，就不能拉開距離，而是應該近戰、混戰，讓敵人的洋槍洋炮發揮不出應有的威力。而西班牙軍隊這一縮，立即就讓他逮到了機會。
出發之前，劉永福就向袁世凱索要了大批的近戰武器，尤其是迫擊炮和手榴彈，這兩樣都是他的最愛，一個先頭部隊，幾乎拿走了袁世凱一半的庫存。而看到西班牙人開始收縮，他也意識到是這兩樣好玩意兒發威的時候了。
通過游擊隊重新集結起兵力，然後，找準了西班牙人的一部，趁雨夜靠近，先以迫擊炮轟擊其營地中心，造成混亂，然後，配備了大量手榴彈的清軍便開始了衝鋒。
……
“我永遠不會忘記那一夜，突如其來的爆炸聲把我從夢中驚醒，而當我匆忙起身之後面八方已經到處都是喊殺聲，我拿起槍，卻不知道該朝哪個方向走……就在我猶豫的時候，一個背後甩着長長的辮子的傢伙突然出現在了我的面前，他渾身都是血，手裡還有一把刀……是的，那就是一把刀。一把我從來沒有見過的，巨大的，也絕對非常可怕的刀，我甚至還看到了刀柄上那猙獰的骷髏……那個傢伙一見到我就狠狠地拿刀劈了過來，我當時無比的恐懼，想要開槍，卻發現自己根本找不到扳機在哪兒，可我卻看到了那個傢伙嘴角的獰笑……他明明比我矮上好幾個頭，又瘦又小，可是，在那一刻，我覺得他就像是一個從地獄裡走出來的惡魔，噬血的惡魔……一個讓我根本無法反抗的惡魔。……不過還好，上帝保佑，託西亞上尉及時出現，在一側用刺刀狠狠地刺進了那個傢伙的肚子……腸子都流出來了。我逃過一命，可更加可怕的事情卻緊接着出現了，那個留着辮子的傢伙根本就不在乎自己身受重傷，他甚至連哼都沒哼一聲，只是狠狠地反手一刀，就把託西亞的腦袋砍了下來……再然後，那傢伙也不理我，就那麼直接把託西亞的腦袋抓了起來，拴到了自己的腰帶上，而這個時候我才發現，那個傢伙的腰間，已經晃盪着好幾個腦袋……上帝，那簡直太可怕了，我想逃跑，卻發現自己根本邁不動腿，想打死那個傢伙，卻擡不起槍……只能眼睜睜地看着他拿着那把恐怖的骷髏刀一步一步地靠近我……直到他自己突然一頭栽倒在地上……託西亞那偷襲的一刺刀已經重傷了他，可那傢伙卻堅持了那麼久才死。我真的難以想象，這都是些什麼樣傢伙。他們都是從地獄裡爬出來的魔鬼嗎？我永遠也不想再跟這樣的傢伙打仗了，永遠……”——西班牙人眼中的古巴獨立戰爭——老兵的回憶
……
早已經進入到火器時代的西班牙士兵就像是嬌生慣養的公子哥，當他們遇上手執大刀長矛的清軍，並與之短兵相接之後，所有的優勢立即蕩然無存，取而代之的則是無盡的恐懼……他們敗了。迅速潰敗。劉永福故意將給他們放開了一條路，結果，這支被嚇壞的了新兵蛋子們像是沒頭的蒼蠅一樣衝進了鄰近的西班牙軍營……這又給他們的戰友帶來了滅頂之災。
一夜之間，數萬西班牙軍隊便損失過半，不僅被劉永福和古巴起義軍追着打，連回去的路都被堵上了。無奈之下，其指揮官只得帶領部隊後撤至東部的卡馬圭據城死守，不敢再行出戰。
這是一個誰也沒有想到的結果。本來，美軍輕鬆攻佔聖地亞哥，得知清軍亦佔領了謝戈德阿維拉，擔心劉永福得到榮祿等人的支援之後，會長驅直入，搶先攻入經濟發達的古巴西部，破壞美國事先制訂好的計劃，所以，他們果斷地停止了對清軍的運輸行動。因爲他們希望等到自己的陸軍運送過來之後，再讓清軍與之一起行動，這樣，大家也能分出主次。而到時候，美軍也可以成爲古巴獨立的最大功臣，而不會讓清軍這支僱傭兵分走太多屬於自己的榮譽，這樣也可以讓美國在古巴獨立後獲得更多的利益。而在他們看來，即便是沒有支援，以清軍一萬多人的兵力，再加上數千古巴起義軍的支持，也應該可以在數倍於幾的敵人的圍攻中守住謝戈德阿維拉，至少也能堅持幾天。而那個時候，他們的陸軍也早就到了。
可美國人註定失望了。劉永福不僅沒有防守，反而還主動出擊，不僅出擊了，還打勝了，不僅勝了，還勝得痛快……
對於這一情況，美方立即做出反應。一方面命令劉永福部休整，另一方面，下令剛剛在海軍的幫助下佔領了聖地亞哥的聯邦陸軍開始朝東部的關塔那摩前進，他們在要短時間內拿下這個地區。他們要讓所有人瞧瞧，並不只是中國人能打仗。
不過，美軍顯然沒有劉永福幸運。因爲在這兒，他們遇上了纔剛剛從哥倫比亞撤回來沒有多久的尼古拉烏。2月19日，美軍抵達關塔納摩郊外。21日，美軍開始向城東制高點埃爾卡內和聖胡安山發起猛攻。在這場戰役中，尼古拉烏率領手上所剩不多的精兵拼死苦戰，多次擊退美軍的進攻，還將號稱“莽騎兵”的聯邦陸軍的第一志願騎兵團給打得近乎半殘。不過，尼古拉烏的好運也就到此爲止了。在經過了一場激烈的白刃戰後，聖胡安山和埃爾卡內還是被美軍佔領。雖然他在接下來的兩天又多次率部展開反攻，與美軍展開了拉鋸戰，但最終還是被擊退，只是給美軍造成了2400餘人的傷亡。而接下來，美軍也聰明的跟當地起義軍聯合，將關塔那摩圍困……多日之後，因爲斷糧，尼古拉烏不得不率領手下的兩萬餘名西班牙士兵投降。戰爭的陸上形勢開始對美國有利。
不過，接連兩場勝利在給美軍帶來有利形勢的同時，也帶來了不利的局面。那就是，他們與古巴起義軍的關係由合作者變成了敵對者。
當然，這早就是在意料之中的事情。因爲誰都知道，即便是美國人表面上已經公開表示不會吞併古巴，而是會支持古巴獨立，但大張其鼓地出兵作戰，他們又怎麼可能不去獲得一點兒好處？他們早晚會與古巴起義軍站到對立面上去。只是大家都沒有想到這個關係的轉變會這麼快罷了。
那麼，到底是什麼原因讓雙方翻臉的呢？
還是關塔那摩。
尼古拉烏因爲斷了糧，不得不決定投降，可是，美國人在得到其投降的要求之後，卻撇開了一起圍困西班牙人的古巴起義軍，要求與尼古拉烏單獨談判。尼古拉烏對此心領神會，同時，他也沒得選擇，所以，最終，他只是向美軍單方宣佈投降，並且將關塔那摩交給了美軍，而在美軍入城之後，便隨即將全城控制，不允許任何一名古巴起義軍的士兵進入，而與之相隔不遠的聖地亞哥亦是如此，都成爲了古巴起義軍的禁入之地……而美軍這樣作爲的理由卻是他們認爲古巴起義軍並非一支真正追求民主自由的軍隊，只是一羣殘暴的掠奪者。而且，他們還有這樣認定的充分理由：古巴革命黨在起義之後，制定了一條蓄意掠奪的政策。這條政策規定，如果在古巴的美國人不交保護金，其財產就不受保護，而這些保護金則是用來在財政上支援暴亂和進行擴大宣傳的。
可以說，古巴起義軍這確實是搬起石頭砸了自己的腳。因爲，美國人之所以要奪取古巴，其中一個原因就是爲了保護美國人所擁有的甘蔗種植園和糖廠。這些大種植園和糖廠的利潤是不容忽視的，投資5千萬美元，年貿易額可高達1億美元，利潤巨大。古巴起義軍不考慮後果，又過於天真，自然難免被美國人耍上一通。
不過，不管怎麼樣，美國人翻臉如此之快，還是讓所有人都反應不及。尤其是，他們還沒有通知清軍。
古巴革命黨反應迅速，也同樣決絕，趁着劉永福還沒有得到消息，正在卡馬圭跟西班牙軍隊對峙的當兒，突然撤出戰鬥，回師搶佔了謝戈德阿維拉。等到劉永福明白過來之後，清軍留守部隊已經被全部趕出城，並且，留在城裡的武器輜重也被起義軍所扣留。
劉永福自然大怒。但他卻並不想在與西班牙人戰鬥的時候再招惹一夥本地人。於是，他將情況通報給了還遠在巴蘭基亞等消息的榮祿等人。可是，還沒等他接到榮祿等人的命令，美軍指揮官的命令就已經到了他的案頭：美國人要求他立即反攻謝戈德阿維拉，奪回那座重要的交通中心。
面對這樣的情況，劉永福，還有留在哥倫比亞的榮祿等人都是極其惱火。但他們卻又非常無奈。因爲，他們現在遠在異國他鄉，大清又非常貧弱，在國際上說不起話，他們不受欺負，誰受欺負？可這樣被人當猴子一樣耍來耍去又讓他們很不甘心，所以，他們將電報拍到了郭金章那兒。
而不久，面對郭金章的壓力，美國人終於鬆口了。原本的運輸船隊在兩艘戰列艦的護送下，又重新開到了巴蘭基亞港口，將剩餘的六萬多清軍多批次的運送到了胡卡羅，並與趕過來的劉永福會師。然後，榮祿和劉永福率領四萬多清軍將謝戈德阿維拉圍困了起來，而袁世凱與丁汝昌則率領另外三萬清軍向西前進，直撲謝戈德阿維拉以西的聖斯皮裡圖斯……
月中旬，清軍攻克聖斯皮裡圖斯，又一個星期，攻克聖克拉拉，此時，先鋒袁世凱部距離古巴首都哈瓦那已經僅有兩百多公里。
正在與西班牙人展開談判的美國人大驚之餘，急忙下令清軍停止前進。並由海軍運送另一批陸軍在古巴北部的胡瓦連登陸，接防聖克拉拉兩城，並將剛剛打出點兒興頭的丁汝昌和袁世凱給趕回了謝戈德阿維拉。不久，美軍運輸船隻再次光臨胡卡羅，之後，按照美軍陸軍司令邁爾斯的命令，劉永福和袁世凱不得不帶着兩萬多名清軍，配合3000美軍前往波多黎各，並在半個月後，分四路圍攻波多黎各首府聖胡安，在付出了傷亡50人的代價之後，將波多黎各全島攻佔。
勝利的天平開始進一步向美國傾斜，西班牙人也越來越力不從心。可是，所有人都忽略了古巴起義軍的感受。在得知波多黎各也已經被美國人全部攻佔，西班牙人已經不得不開始與美國人進行談判的消息之後，被圍困在謝戈德阿維拉的古巴起義軍主動放棄了對城市的佔領，“突破”了外部清軍的重重包圍，在其司令官馬塞奧.格拉哈萊斯的帶領下，向西部“突進”！
這一路上，古巴起義軍繞過大城市，專撿小城鎮和村落進攻，結果竟一直突進了400公里，打到了距離古巴首府哈瓦那僅不足60公里的地方。西班牙古巴總督魏勒爾大驚，急忙召集兵馬對其展開圍剿，可是，馬塞奧.格拉哈萊斯卻搶先向前來支援的西班牙軍隊展開了進攻，藉着人數少，地形熟等優勢，打得過就打，打不過就跑，避強擊弱，靈活機動，前前後後，竟硬生生地以4000人的兵力擊潰了一萬多西班牙軍隊。然後，面對越來越多的西班牙軍隊和堅固的哈瓦那城，格拉哈萊斯再次率部掉頭回轉，一路向東，數月之內，行程一千多公里，先後擊潰5萬多敵軍，與從聖地亞哥向西退卻的起義軍在希瓜尼會師。
一時間，古巴起義軍也是聲名大噪，在這場事關古巴未來局勢的戰爭中也似乎不再是一個小小的配角。
可這樣一來，整個古巴的局勢也陷入到一個詭異的場景之中：搖搖欲墜的西班牙人，氣勢洶洶的美國人，不甘心受人擺佈的古巴人，還有貌似兇猛的醬油黨清軍……四股勢力，西班牙人正在跟美國議和，卻對清軍和古巴起義軍恨到要死；古巴人在自己的地盤兒上起義，卻實力最爲弱小，不僅要對付西班牙人，還要對付號稱要讓古巴獨立的美國佬兒；清軍打西班牙人打得最狠，卻對僱主美國頗有怨言，跟古巴起義軍也有矛盾，卻基本沒有與之交過火……四夥人矛盾重重，到底誰會笑到最後？西班牙人是不可能了，美國人雖然佔優，可在兩次受到遏制之後，其所僱傭而來的清軍已經有些出工不出力，失去了戰鬥的積極性，那麼，他們是不是需要自己去面對剛剛打出了不小威風的古巴起義軍呢？可就算他們嬴了又怎麼樣？古巴起義軍就算無法取勝，給他們搗蛋還是綽綽有餘的，而如果那樣一來，美軍就要被大量的困在古巴，就像西班牙人不得不安排20萬大軍駐守這塊殖民地一樣……這塊土地不僅難以成爲他們的一個財源，反而還可能成爲他們的一個巨大的包袱。