新疆。這塊佔據中國六分之一的土地，現在面臨着巨大的政治變化。
在新疆，有一個特別的王。他叫盛世才。從1933年開始，這個遼寧出生的軍閥就全面控制了新疆的軍事、政治。他可以算得上是一名風雲人物，不但以“新疆王”自居，唯我獨尊，還他的新疆政府和**、國民黨合稱爲“中國三大政治集團”，又以國共兩黨以外的“第三領袖”自居。狂妄之大的他現在自居與斯大林、羅斯福、邱吉爾、蔣介石、並稱的“世界反法西斯陣線六大領袖”。
就是這樣的一個人，這幾天愁得頭頂的頭髮都掉了許多。無他，因爲他自以爲最大的靠山——蘇聯，已經在德國的進攻下應接不暇。爲了換取國民政府那一丁點援助，蘇聯已經承諾放棄對盛世才的不斷支持，並且從哈密等各個地方撤出其地面部隊和空中軍團。
這樣一來，盛世才就驚慌了。
盛世才，1892年出生於遼寧省開原市，曾在日本東京明治大學攻讀政治經濟學，後在奉系將領郭鬆齡的推薦下到日本陸軍大學深造。1927年，盛世纔回國，1930年底來新疆，被任命爲軍官學校戰術總教官。兩年後，盛世才已是東路剿匪總指揮，屢戰屢勝，威望日漸提高。1933年4月12日，新疆發生了“四?一二”政變。金樹仁倉惶逃離省城，而此時手中握有相當兵力的盛世才被各方推舉爲新疆臨時督辦。
盛世才上臺之初，政權處於風雨飄搖之中，實際只控制省城一帶。當時新疆還有佔據北疆的馬步芳的堂弟馬仲英和佔據伊犁的張培元兩股勢力，與盛世才形成三足鼎立的局面。他們二人的兵力皆多於盛世才，兩人聯合行動，準備隨時奪取政權。一些地方勢力也準備伺機而動。最終盛世才奪取了全疆的控制權，依靠的就是蘇聯在其背後的支持。爲了回報蘇聯的支持，盛世才甚至跟其他帝國主義翻臉。
當時新疆的政治環境很複雜，英國、德國和日本都想涉足這塊土地。英國於1933年11月唆使沙比提大毛拉和伊敏在喀什建立“共和國”，宣佈該共和國爲“永久民主共和國”。法國人在迪化開設過洋行，英國人設立過天主教堂，瑞典人在英吉沙設立過醫院，實際上都是在不同的名目下進行間諜活動。在宗教外衣的掩護下的封建上層，開始投入帝國主義的懷抱，叛亂者中“親英的南方集團”和“親日的北方集團”，成爲西方刊物司空見慣的術語。
盛世才執政後，把洋行和天主教堂一律關閉，把所有外籍人員一律驅逐出境。除了蘇聯人，凡是到新疆的外國人，幾乎一律被逮捕。
1933年12月，盛世纔在迪化與蘇聯代表波哥丁簽署了秘密協定。大致有以下：
1、蘇聯援助盛世才價值300萬盧布的軍火，其中包括30架飛機（包含機組人員）、機槍、步槍、通訊器材等軍火和戰時物資。
2、蘇聯承諾蘇聯紅軍在盛世才認爲條件許可的時候入疆平息馬仲英及其他人員的叛亂
3、新疆同意給於蘇聯在新疆開採礦山、石油和金礦的讓與權
4、新疆同意蘇聯由朱古察修築一條鐵路到迪化
5、新疆可以保留歸化軍，但對個別仇恨蘇聯政權者需要加以清洗，其職務應由蘇聯代表同意的軍官代替
6、新疆必須清除對蘇聯懷有敵意的政府官員
7、新疆應當推行和扶植**觀念
爲了維護盛世纔在新疆的統治，斯大林不僅出錢出軍火出專家，還派出了軍隊。1937年8月21日，中國國民黨政府與蘇聯政府簽訂了互不侵犯條約後，蘇聯政府大力援助中國，中蘇關係進入“蜜月”時期。而蘇聯的大批軍火物資是通過新疆才得以運往抗日前線的。同時，新疆又是蘇聯中亞地區安全的一個天然屏障，地位至關重要。1938年1月，蘇聯紅軍一個機械化加強團——第八團進駐哈密，守護着新疆東部大門，這使得國民**軍不敢輕易西進。
在莫斯科，斯大林曾三次會見盛世才。盛世才所受到的歡迎，是以前任何一位中國政要所沒有得到的。這也反映了斯大林對新疆的利益很敏感。斯大林滿足了盛世才的全部援助要求。
盛世才爲了討好蘇聯，曾多次提出在新疆建立蘇維埃共和國，脫離中國，加盟蘇聯。但是蘇聯出於國際輿論的考慮，沒有答應，蘇聯領導人莫洛托夫曾在第七屆全蘇維埃聯盟代表大會上宣告：蘇聯“絕對維護包括新疆在內的中國全部領土的獨立、完整和主權”。
盛世才還不惜犧牲國家利益，把新疆的主權出賣給蘇聯。1940年11月26日，盛世才和蘇聯政府代表巴庫林、卡爾波夫簽訂了爲期50年的《新蘇租界條約》，使蘇聯在新疆享有各種不受當地政府幹預的獨立特權，攫取了新疆的全部礦產以及交通、工業與各種資源，並且蘇聯可以在新疆駐軍，蘇聯各類人員可以自由在全新疆活動，並對個別仇視蘇聯的軍官進行清洗，承諾在當地扶植**觀念。
就在盛世才的黃粱美夢正在逐步形成的時候，德國給了他當頭一擊。他的強大靠山——蘇聯，居然在德國的進攻下毫無換手之力，不但丟失了新佔領的領土，連自己的首都莫斯科都在德國兵峰的威脅之下了。
而且很快，蘇聯傳來了消息，告訴盛世才以後需要自力更生了。盛世才傻了眼，到這個時候他才明白，原來緊抱一根大腿是不行的。盛世才慌忙動用這些年收刮的財富，開始在重慶上下打理。因爲近一年來國民**軍已經不是當初的那個國民**軍了，即使對上日本也有很大的勝算。要打，估計新疆王的數萬軍隊不是國民**軍的對手。
蔣介石對盛世纔沒有什麼好感。既然孫科已經跟蘇聯達成了互助協定，蘇聯承諾在一個月的時間內就撤出在新疆的全部軍事人員和外交人員，他就立即命令何應欽準備好了進入新疆的準備。
進入新疆的部隊一定要是精銳的中央軍。對於新疆這麼大的領土，蔣介石一定要控制在自己的手中。毫無懸念，剛組建的、正在雲南訓練的新編第一集團軍被選爲首批進入新疆的國民**軍。
羅卓英的新編第一集團軍擁有3個軍和一個陸軍航空師。其中新一軍孫立人手中還擁有國民**軍中唯一的一個坦克團，全部裝備的從各個地方湊出來的坦克。而且新編第一集團軍的機械化程度很高。浮空基地從歐洲、漢口、松山等地打劫回來的坦克和車輛，還有利用美援購買和租借的物資，大部分都用在了新編第一集團軍上。可想而止，這個火力強大、機動性強的集團軍將在地勢寬闊、平坦的新疆能發揮出十足的戰力。還不說羅卓英直接指揮的陸軍航空師有6個攻擊機大隊、2個運輸機大隊和一個偵察機大隊。這樣的力量即使對上蘇聯紅軍，也有一戰的實力。
爲了給新編第一集團軍提供空中掩護，何俊才特意將在蘭州的第一飛行團，也就是柳哲生的飛行團調配到烏魯木齊，他們將駐紮在那裡，確保國民**軍擁有制空權。“中國柳”，即使他手上只有兩個殲三野馬戰鬥機大隊和一個2轟炸機大隊，但是他的名聲就能頂上一個純戰鬥機飛行團了。何俊才之所以這樣，也是爲了掩護後續空軍經濟管理局在新疆的一系列活動。其實從去年開始，在石油勘探、盤古計劃和猶太新城方面，空軍已經開始插手了新疆的事務，不過都是在邊陲小地偷偷摸摸地幹。現在按照歷史，新疆終於納入了國民政府的懷抱，空軍經濟管理局決定立即擴大在新疆的規模。一隻強有力的飛行團是必須的。
當盛世才得知即將到來的強大力量的時候，終於絕望了。在8年的統治中，他樹立了很多敵人，當他失去了統治權後，他可以預知他的悲慘解決。他再次發給斯大林言辭懇切的電報被斯大林轉給蔣介石後，盛世才絕望了。他親自飛到重慶，向蔣介石懇請交出軍、政大權，只要求保留個人財產。看到能和平的解決新疆的問題，蔣介石也很高興，熟悉政治鬥爭的他並沒有同意盛世纔出國避難的要求，而是勉勵他，將國民政府農林部長一職交給了盛世才。同時盛世才加入國民黨，他表示“矢志擁護中央，盡忠黨國，絕對服從領袖”。蔣介石纔不會在國外給自己樹立一個強大的敵人呢，還是把盛世才留在自己身邊，就近觀察纔好。
10月10日，在這個中國民國的國慶日。全疆的政府和軍隊降下了六星旗，升起了青天白日旗。這塊富饒的土地終於脫離了蘇聯的陰影和軍閥的控制，重新回到了國民政府的土地。作爲一個抗日戰場的新的大後方，一系列的變革正在新疆發生着。