夜神雪、葛爾丹和王萬機回到了普阿多村，夜王幻說這個藥劑是給夜神雪喝的，可以增加魔法的修爲。
夜神雪喝下以後，學會了冰錐術。
王萬機拿過一半來喝，學會了毒霧術。
夜王幻：“奇怪，這個藥應該是專門給精靈學入門魔法的。”
這個時候，有人過來告訴夜王幻，來了一個帝國士兵，要抓牛頭人。
葛爾丹：“我知道他們會來，所以我會削死他。”
這個帝國士兵就是任雲龍，他們相遇後的情節略過。
任雲龍和青語返回普阿多村後，王萬機和夜神雪舉辦了婚禮。
葛爾丹在一旁起鬨，要陪着他們度蜜月。
他們三人決定前往格拉奇，他們決定在城中央的蜂蜜酒屋暢飲。
葛爾丹驚奇的發現，摩卡也帶着愛麗絲來到了這裡。
葛爾丹上前搭訕，希望今天就和愛麗絲共度良宵。
愛麗絲羞澀的點了點頭。
見葛爾丹離去，夜神雪：“我們的好戲也要開始了。”
王萬機吻着夜神雪進入了他們的房間…
次日，他們決定前往巴洛克，享受更豪華的待遇，他們在途徑一個村子時，目睹了這樣的一幕：
一個強盜頭子帶着十幾個強盜，威脅一個村民。
“我是強盜大王馬庫斯，告訴我瑟蘭迪爾在什麼地方。別耍花招，我知道你是他的表兄劉暢。”
劉暢：“我沒見過他…”
馬庫斯惱怒無比，殺了劉暢。
葛爾丹：“太殘忍了…”
夜神雪：“他們人太多，我們管不了這件事情。”
此時的巴洛克，弗朗西斯在四處盜竊和尋釁滋事。他偷了一個貴族的戒指，對方派人來追，他搶下一輛馬車，開着開着馬車失去控制，墜入巴洛克河，弗朗西斯游泳逃離。
此時，不遠處的商業街，狐人謝朝正在等待自己的貨運到，“謝朝先生…您的貨出了點事情…”他把弗朗西斯的事情說了出來。
謝朝：“這個混蛋，我要把他撕成碎片。”
皇宮東北方的伯克親王府邸中…
伯克親王：“咳咳咳…咳咳咳…”
“殿下，您最好躺着休息。”
“唉…帝國怎麼支離破碎了…四面受敵，我怎能不愁啊！”
有人前來通報：“殿下，有人要見您，說是重要的事情。”
伯克親王：“不見…不見…怕不是門德斯，或者卡列諾的人來煩我。”
“她說她是醫者，來爲您治病。”
伯克親王：“好吧，請她進來。”
一位漂亮迷人的紅髮女子走了進來，伯克親王讓其他人都出去。
“親王殿下，您的病是兩種。一種是身體上的病，一種是心病。”
伯克親王：“是啊…你說說怎麼治療。”
“前者是自然規律導致，您已經進入耄耋之年，恐怕沒有辦法醫治。而後者，是您心憂帝國人民和大陸的秩序，客觀上比前者更加複雜，但我可以解決。”
伯克親王：“哈哈哈…我這把老骨頭死了沒關係，可要是能將大陸迴歸正軌的話，我也死而無憾。我應該怎麼稱呼你？”
“就叫我娜洛琳吧。殿下，目前血色黎明對帝國和大陸進行了滲透，可陛下卻對他們缺乏重視，反而注重於獸人的戰爭。其實，獸人一樣是血色黎明滲透的目標。此時是聯合並消除雙方矛盾的良好契機，從而讓大陸上的種族和諧相處，只把極端的勢力當做共同敵人。”
伯克親王：“我一直向皇帝提這件事，種族和諧減輕稅務。可是他沒有同意，帝國很多權貴都反對我…”
“如果陛下答應，剩下的人基本也不會反對。殿下，其實想要陛下站在我們這一邊，只需要換一下表達方式。血色黎明和其他的陰謀勢力如此猖獗，就是因爲民間有滋生他們的土壤，如果善待人民，聯合可以聯合的組織，他們就會失去威脅政權和秩序的資本。這正是陛下所關心的，至於打敗他們之後，我會再想辦法讓秩序繼續穩定下去。”
伯克親王：“那…我們快去覲見陛下。”
“我去的話，陛下根本不會信任我，但他可以信任您…所以…需要我們有一定關係。”
伯克親王：“年輕的時候，很多門閥都想把女兒嫁給我，我都沒答應…因爲只要答應了，他們就會借用我的地位而去爲自身謀取私利…所以我至今未娶…”
“如果政治婚姻可以給大陸帶來正面的力量，何樂而不爲。我已經準備好，成爲娜洛琳王妃了。”
伯克親王：“嗯…”
“我知道您在擔心什麼，擔心我在既得利益後，就會變了初心。殿下，那麼我就再向您坦白一些事情。”
來到後院，智慧之樹現形，隨後復原。
伯克親王：“…我在史冊上看到過…”
“殿下，現在不是驚歎的時候，我們要開始行動了。”