孫良城、吉鴻昌均爲馮玉祥的十三太保之一，其驍勇善戰早有名聲，他們在西北軍的序列裡，也是如雷貫耳。此時二人的部隊作爲有生力量，養精蓄銳多時。一經接戰如猛虎下山，陳誠便難以抵擋，接連遭受挫折，曾幾度被孫、吉兩部包圍，損失慘重。
好在陳誠作爲蔣軍的精銳部隊，武器裝備優良，在其火力的掩護下，陳誠左右騰挪，得以突圍出去。孫良城、吉鴻昌率部緊隨其後發動猛攻，一時之間蔣軍全線告急。面對危機，蔣介石匆忙調集援兵，總算把戰線穩定在，定陶、曹縣、民權、陽河一線。
由於晉軍在兩翼行動遲緩，沒有積極配合進攻，致使蔣軍得以喘息。當孫良城、吉鴻昌發動猛烈攻勢時，鹿鍾麟要求晉軍兵貴神速發動進攻，時任副總司令徐永昌無奈說：“我們的軍隊你還不知道，叫他們守一個地方還可以，也有辦法固守。若是叫他們一往直前的進攻，那就無法和西北軍相比了。”其實晉軍行動遲緩，也是閻錫山的意思。
閻錫山一直有自己的小算盤，那就是早日拿下徐州這個中原的戰略要地，首先要在勢頭上壓倒西北軍，然後直搗南京。可是人算不如天算，一開始晉軍便遭到蔣軍的凌厲攻勢、損失殘重。看到西北軍攻勢如潮，他自然要拖拖後腿。
雙方酣戰正酬的時候，又出現了新的變故。鄭大章的騎兵開始發威，他的騎兵一直在永城、夏邑一帶活動，對蔣軍後方產生了極大的威脅，並牽制了蔣軍不少兵力。五月中下旬，鄭大章抓住戰機，開始頻繁的騷擾作戰，並利用騎兵的機動能力展開偷襲。
當時，蔣介石正在歸德的朱集車站指揮作戰，鄭大章的一部騎兵部隊於夜間長途奔襲八十餘里，奇襲歸德飛機場。此役燒燬蔣軍作戰飛機十二架，俘虜機師和地勤人員50餘名，完成任務後安然撤走。這支偷襲部隊不知道蔣介石就在附近的朱集車站，否則蔣介石很有束手就擒的可能。至此，蔣軍在隴海線陷入被動之中。
表面上國內的形勢，對閻錫山、馮玉祥十分有利。國內的反蔣浪潮幾乎瀰漫全國，而蔣介石的在軍事上又打了敗仗。其幕僚並與蔣介石關係十分密切的人勸阻說：“今天消滅甲，明天消滅乙，鬧得人人自危，這樣發展下去，將來何以善其後那！”蔣介石忿然作色又滿懷信心說：“只要人們要官要錢，我就有辦法。”蔣介石不愧是梟雄也，看得很準。
中原大戰的硝煙猛烈之時，一個神秘人物來到太原。耿一夫把自己僞裝成商人，順利到達太原。他沒有馬上去見穆亞平，而是首先找到湘雲、禾平夫婦倆，並謊稱自己不願打內戰，已經脫下軍裝，來太原的目的是想找點事情做，此舉自然博得湘雲、禾平夫婦倆的好感。
這天穆亞平正在臨時署衙忙活，現在僅各種作戰物資就令穆亞平頭疼。關鍵是屬下效率非常底下，這個時代國人慢騰騰的辦事效率，令他頭疼。很多重要的事情，都要他親自搭理。“媽的！你怎麼搞的，這批彈藥是關係到聯軍的成敗，我要求三天之內務必運到娘子關，否則我嚴懲不貸。”“什麼?有困難！我不管自己想辦法，要不然你提着腦袋來見我。”穆亞平猛然摔下電話，並對閻錫山手下官員的懶散，憤怒異常。
“報告！”“進來！”穆亞平見警衛團長朱日成走進又說：“什麼事情，現在打攪我？”朱日成知道這一陣子軍座情緒不佳小心說：“令弟穆禾平求見，說有要事向你稟告。”穆亞平有些意外，立馬擔心兵工廠那邊發生了什麼事情，在這緊要關頭，若是兵工廠出事，絕不是鬧着玩的。
見禾平神色慌張的走進來，穆亞平心一緊忙問：“禾平，發生什麼事情了？”禾平看了一眼朱日成，見他知趣出去說：“耿一夫來太原了，據他說不滿內戰，已經脫離軍界，故來太原投奔你，希望你能見他一面。”穆亞平立馬想到了，事情絕不是他說的哪嘛簡單。
大約一個小時後，在太原城內穆亞平帳下的一座酒樓，他和耿一夫見面。雙方客套幾句，耿一夫開門見山說：“大哥，我和二哥說的不是實話，其實我來太原，就是專程來找你的。”穆亞平笑說：“妹夫，禾平相信你，我是不會相信你的說法。試想想，一個擢升到少校團長的年輕才俊，怎能自毀前程那，於情於理都說不通。”
耿一夫笑說：“大哥，你如此精明，所以我纔開門見山。實不相瞞，我是受蔣總司令委託，前來拜訪你。表面看閻錫山、馮玉祥氣勢如虹，但是這僅僅是表面現象。無論從武備、兵員素質，戰略眼光、衆志成城，戰爭潛力來判斷，他們都難以成大器，我想打哥不會看不到這一點吧！。”
穆亞平笑說：“我想聽聽你的想法，說的再詳細一點。”耿一夫說：“縱觀中原戰場，蔣軍暫時處於被動，可是你看看那些雜牌軍，出工不出力，他們是走一步看一步。而有些人還處在觀望狀態，這裡面張學良就是最大的變數。”
穆亞平不得不承認耿一夫很有眼光，他沉默不語靜聽下文。耿一夫接說：“即便蔣軍受挫，退居江南。拿嘛獲勝後的閻馮聯軍也要反目成仇、相互殘殺，這是世人的共識。就拿最近幾場戰事來說，閻馮聯軍都在各自打小算盤，這種局面很快就會釀成禍端。因此，我勸大哥認清形勢，早作決斷，古人云：良禽擇木而棲，請大哥三思。”
穆亞平沉吟一下、裝作有所感悟說：“坦率說我也不願打內戰，戰火紛飛，遭殃的是老百姓。生靈塗炭不說，國家的基礎將遭到戰火摧殘，經濟更加衰弱，或許這場中原大戰，會產生意想不到的變數，我指的是小日本會趁火打劫，這是我最擔心的問題。”
耿一夫說：“既然大哥能清醒的看到這個問題，更應該改弦易轍，認清形勢，儘早的結束這場動搖國體的戰爭，此乃民族大義。”穆亞平不得不佩服耿一夫的口才隨即說道：“閻長官對我有恩，且不說這場戰爭誰對誰錯，雙方的理由都非常充分。常言說一個巴掌拍不響。一句話，我不能做不忠、不孝、不義之人。如果閻長官宣佈休戰，我會第一個響應，這是我的底線。”
其實，穆亞平說的莫能兩可，言外之意是說：不能被世人瞧不起，背上罵名。可謂是人在江湖、身不由己。況且叛徒在中國人的潛意識裡就是大逆不道。穆亞平既要讓蔣介石知道，自己不是一個堅定的反蔣分子，而又是一個忠孝之人。”
耿一夫雖然有些失望，但是他探知了穆亞平的真實想法。最起碼他能有所交代說：“大哥，你能有此想法，我感到很欣慰，希望大哥遵守自己的諾言，在適當時機振臂高呼，雙方能停止殺戮，於國於民都是義舉。我想用一下大哥的電臺，不知能否答應。”
穆亞平說：“軍用電臺不行，但是你可以用我的商業電臺。你放心暫時在太原城住下來，安全問題不用擔心。”隨後雙方聊了一會兒家裡的事情，耿一夫便告辭了，而穆亞平的目的也達到了，最起碼能給蔣介石留下一個不壞印象。
其實穆亞平，通過京城苟德生的稟報，已經基本掌握耿一夫的所作所爲，這小子不僅加入了特務組織，還竟然把二弟拉下了水。對於耿一夫這個人物，穆亞平決定利用他，日後通過他，進一步瞭解軍統的內幕。穆亞平自信，憑着自己的先知先覺，不怕他攪局。
在馮玉祥的總體戰略構想中，他認爲隴海線是主戰場，其次是津浦線，再其次是平漢線。徐州是津浦線、隴海線的交通樞紐、戰略要地。如果佔領徐州，則津浦線、隴海線將連成一氣，西北軍和晉軍會師于徐州城下，然後趁勢南下，影響極大。
尤其是盤踞在平漢線上的雜牌軍必將發生重大變化，而那些觀望的軍閥也會改變想法。到那時最低限度，長江北部將無蔣軍立足之地。因此，馮玉祥準備在隴海線組織一場大的戰役，一舉奪取徐州，爭取戰爭主動權。
蔣介石自然也看到徐州的重要性，同樣開始調兵遣將，雙方你來我往，殺得難分難解。在隴海線岌岌可危的時候，蔣介石命令位於平漢線的蔣軍第三軍團主力，在何成峻的率領下，發動了潮水般的進攻，以其緩解隴海線的壓力。
蔣介石另外一個目的是牽制西北軍向隴海線增加兵力。而位於平漢線的蔣軍雜牌部隊，有徐源泉、王金玉、楊虎城部，他們都不是蔣介石的嫡系部隊，不可能死戰。爲了保存實力，意在觀望，這就爲蔣軍的攻勢大打折扣，一時之間攻擊效果不佳。
戰場上出現了混亂的局面，一時之間蔣軍處於下風。尤其是西北軍頑強的戰鬥力，充分爆發出來，一時之間打的蔣軍，暈頭轉向，戰局撲所迷離。