穆府，晚秋帶着兒子在小花園玩耍，兒子已經開始姍姍學步。這時下人匆忙進來說，一名年輕的軍官要見你。晚秋正愣神之際，耿一夫身着一身筆挺的將校服走進來。年輕軍官舉手敬了一個軍禮說：“晚秋姐，你不認識我了？”“是耿一夫，這幾年你跑哪兒去了，瞧你都當官了。”晚秋欣喜說。
耿一夫笑說：“那年多虧姐夫救了我一命，然後我南下去廣州報考了黃埔軍校。這次我參加了北伐征戰，隨北伐軍打回來。我現在是北伐軍的團長。”晚秋說：“兄弟，我就知道你有出息。可是你也不捎信來，這幾年一支沒有你的音信，讓你娘多擔心。”
耿一夫忙問：“晚秋姐，我娘他好嗎？”晚秋答：“吳媽身子骨沒有問題，只是惦記你時常落淚，眼睛有些不太好。這下子好了，你活蹦亂跳的回來了，吳媽見到你不知有多高興。”這功夫吳媽被喚來，耿一夫一見吳媽“噗通”跪在地上，“母親大人在上，孩兒不孝，讓你老擔心了，請受孩兒一拜。”說完耿一夫連續磕了三個響頭。
吳媽手捧着耿一夫的臉頰哽咽說：“孩子，你終於回來了。瞧你現在有出息了，但是穆家的大恩大德，你千萬不能忘。”耿一夫說：“娘！孩兒知道了。”母子相見的場面，感動了在場的每一個人，大家眼裡都沁滿了淚水。
耿一夫似忽想起什麼問：“晚秋姐，姐夫還在忙乎生意，買賣越做越大了吧！”晚秋神情黯然說：“你姐夫現在在山西，投靠了閻錫山。目前他是什麼參謀長了，駐紮在綏遠。”耿一夫詫異說：“真沒想到姐夫從軍了。不過姐夫的選擇很明智，從軍報國是我輩人奮鬥的目標，晚秋姐你應該爲姐夫感到驕傲。”
晚秋無奈說：“但願他平平安安的，我就心滿意足了。什麼青史留名，我一個婦道人家不懂。整天打打殺殺的，製造了多少孤兒寡母和寡婦，真是造孽呀！”耿一夫安慰說：“晚秋姐，我理解你的心情，以姐夫的精明，我擔保不會出任何事情。”
見晚秋沉默，耿一夫又問：“暗香、湘雲他們都好嗎？”晚秋又嘆了一口氣說：“斗轉星移，物是人非。湘雲和禾平在山西爲大哥搭理生意，目前他們住在太原。暗香跑到內蒙去了，據說是參加革命黨活動，亞平把她送到內蒙去躲避，聽說已經結婚，這個家四分五裂了。”
耿一夫問：“暗香和革命黨有瓜葛，到底是怎麼回事？”晚秋答：“具體什麼情況我也不清楚，突然之間暗香就失蹤了。後來還是你姐夫告訴我的，老婦人爲此傷心了好長時間。唉！好端端的日子不過，折騰什麼！”耿一夫若有所思，他知道在北方國共兩黨人士統稱革命黨，至於暗香是什麼身份，一時很難判別，但願她不是**。
隨着北伐戰爭的勝利，以蔣介石爲首的國民革命政府迅速坐穩了根基。在取得軍事勝利的同時，國民革命軍已經壯大到幾百萬人的規模。僅隸屬蔣介石集團的就達到了50個整編師，也就是說，中央軍已經達到50個主力師。
國民黨一統江山的局面已經形成，然而，由於北伐革命的不徹底性，昔日獨霸一方的軍閥，仍然派系林立，這爲下一步爆發軍閥之間的大戰埋下了伏筆。蔣介石爲了鞏固政權和控制軍隊，他審時度勢組建了藍衣社，即軍事委員會密查組，專門對付軍隊內的共黨和異己分子。這個組織也是軍事委員會統計局前身——即軍統。
耿一夫隨部隊在北上途中，一天師長薛嶽把他叫到師部。首先肯定了他在征戰中的卓越表現。繼而又肯定了他在清黨過程中，堅定地站在黨國的立場上，做出不俗的表現。隨即又勉勵他再立新功、勇挑重擔云云。
最後進來一位年齡在三十多歲、身着便裝的人。來人自稱是軍事委員會密查組成員，叫鄭介民。鄭介民和耿一夫大談了一番黨國的前途和命運，並說密查組直接受蔣總司令直接領導，決定吸收耿一夫成爲其中的一員，耿一夫聽的是熱血沸騰。
鄭介民拿出一張表格讓他填寫完畢後，鄭重告知：你現在是這個組織的成員了，爲了黨國的大業、爲了蔣總司令。一切要以黨國的最高利益爲最高準則，隨時準備着爲黨國英勇獻身。一切損害黨國利益的人包括你的家人，皆可誅殺、絕不留情。隨後耿一夫莊嚴地宣誓：請黨國和蔣總司令隨時考驗我的忠誠，耿一夫加入了特務組織，成爲一名忠實的鷹犬。
隨後鄭介民給他佈置任務，要他進駐北平後，立即動手組建特務組織，既要在軍隊中密查共黨和異己分子，又要破獲共黨的地下組織。由於國共兩黨的決裂，當時**在以蘇聯爲首的共產國際的領導下，擁有了自己的武裝力量，繼而掀起了國共兩黨長達十年的征戰。
夜幕降臨，穆天易攜幕夫人親自給耿一夫接風洗塵。耿一夫作爲年輕才俊、北伐勇士，自然受到穆府所有人的熱捧。席間，已經從京師女子學院畢業的穆蘭香，出落成亭亭玉立的大姑娘，目前，她就職京城一家報館擔任記者。此時，她瞪着一雙美麗的大眼睛，驚喜的望着耿一夫。尤其是耿一夫描述的戰鬥故事，讓蘭香那顆青春躁動的心開始怦怦跳動。
耿一夫口若懸河之時，同樣感受到蘭香炙熱的目光。他似乎心有靈犀，不住的眉目傳情，兩個年輕人瞬間有了情愫。說話間，侯靜茹問：“耿團長，聽說國民黨殺了很多**，有這事嗎？”頓時耿一夫顯得很尷尬，一時不知如何回答。
穆維平接過來說：“瞧你問的，耿團長是一名軍人，在戰場上衝鋒陷陣纔是他該做的。不過**確實可惡，他們的主張簡直是大逆不道。如果**坐天下我們都成窮光蛋了。國民黨清除**是明智的舉措，我舉雙手贊成。”
耿一夫意味深長瞅着穆維平，沒有吱聲。蘭香小聲問：“耿大哥，你參加清黨了嗎？”耿一夫望着蘭香清澈、天真的目光，只好撒謊說：“蘭香妹妹，我是一位北伐戰士，我的槍口始終對着戰場上的敵人，硝煙瀰漫、槍林彈雨，纔是我的首選。”蘭香對耿一夫的回答很滿意，在次碰到耿一夫熱辣的目光，臉頓時紅了。
晚秋說：“我瞭解兄弟，他不是那樣的人，傷天害理的事情他是不會做的。”聽到此話，耿一夫內心有些顫抖，但是他很快就恢復了平靜。這時，穆天易發話：“不要談論政治，禍從口出，免得招來殺身之禍。”老爺子發話，大家都不吱聲了。
晚飯後，耿一夫摻着母親回房，暗影中穆維平閃了出來。耿一夫有些吃驚問：“二哥，找我有事？”穆維平囁嚅說：“方纔談話不方便，自從張作霖逃跑後，我便閒賦在家。目前國民革命政府重掌權柄，我懇求兄弟幫忙，在政府裡給我謀一個好差事。”耿一夫凝視穆維平，心裡頓時有了主意說：“明天你到我的團部，我們詳細談如何？”穆維平應允。
次日，穆維平如約來到耿一夫團部，雙方客套了幾句，耿一夫試探問：“你大哥有衆多的產業，你爲何不做買賣？”穆維平灰心說：“大哥認爲我不是那塊料，因此寧可讓我閒賦在家，也不讓我插手他的生意。不瞞兄弟你說，我不是孬種，我要幹出個樣子給他看看。”
耿一夫說：“我這裡有一個好差事，不知你肯不肯幹？”穆維平拍着胸脯說：“兄弟，你放心我肯定能幹好。”耿一夫單刀直入說：“目前大局初定，可是共黨分子和心懷叵測的人，仍然和黨國作對。爲了徹底清除這些異己分子，上峰命令我組建秘密情報組織，一句話就是查找共黨的地下組織，你敢幹嗎？”
穆維平一聽嚇了一跳，沉默了一會兒咬咬牙說：“我幹!”耿一夫說：“既然你同意幹，我必須向你說明我們組織的性質……。現在我正式任命你爲北平行動組組長，你的公開身份是我的團部參謀，至於你所從事的工作，一定要保密，任何人不許透露一個字，包括你的老婆和家人。”說完耿一夫從櫃子裡拿出一身嶄新的軍服。
穆維平穿上筆挺的軍服說：“請耿團長放心，卑職定效忠黨國，效忠蔣總司令。”
幾天以後，耿一夫正在團部查看各種檔案和材料，穿着一身白色裙裝的蘭香，似一陣風飄進來。“耿大哥，禮拜天也不休息。黨國的精英們都在享受勝利果實，而你卻日理萬機。三天了你都沒有回穆府。”蘭香嗔怪說。自從耿一夫住在穆府，二人的感情也迅速升溫。
耿一夫擡頭見是蘭香，忙站了起來打招呼。蘭香不滿說：“不愧是黨國的才俊，大禮拜天的還在忙活工作。本小姐是來專程找你的，能否給我面子呀！”耿一夫忙說：“穆小姐，你說去哪裡，在下聽候調遣、奉陪到底。”蘭香撅嘴說：“你是一個大男人，莫非讓我小女子拿主意？”耿一夫乾脆說：“好！我帶你去頤和園。”
很快耿一夫便和蘭香形影不離。兩個月後，穆天易親自主持給他們舉辦了隆重的婚禮，家就暫時安置在穆府。耿一夫成爲穆家的乘龍快婿。