衆猴在底下吃的不亦樂乎，悟空卻靜靜坐在一旁考慮。
“這次闖了大禍，天庭肯定不會就此罷休，如何是好？”悟空想到，“常言說的好‘好漢雙拳難敵四手’這天庭人多將廣，如何能敵？不若將結義兄弟，師兄們一起喚來，‘一個籬笆三個樁，一個好漢三個幫’一起共抗天庭！”這樣想着，悟空就要前去，卻又停下身來想道“若是叫上他們，豈不是顯的俺老孫沒本領，讓人笑話，不妥，不妥！”
“師父曾言，有事可到三仙島去尋他，不若就去尋師父去吧！給師父笑話兩句算不了什麼！”主意拿定，悟空就要前往三仙島。
底下衆猴見悟空要走，齊聲道“大王，今剛回家，又要往哪裡去？不若喝上幾杯！”
悟空道“我且有事，回來再與你等痛飲！”說罷一個筋斗就往三仙島去，飛至半途，忽想道自己兩手空空前去有些不體面，反正這蟠桃勝會已是偷吃不少，不若再去拿些回來獻於師父，也好說話。
再不遲疑，悟空又往天庭去。使個隱身法，徑至蟠桃會上。進瑤池宮闕，只見那幾個造酒、盤糟、運水、燒火的，還鼾睡未醒。他將大的從左右脅下挾了兩個，兩手提了兩個，即撥轉雲頭去向三仙島。
見了黃龍，悟空將偷來東西獻上，黃龍笑道“你這潑猴，如何想到師父！”
悟空嘿嘿笑道“許久不見師父，徒兒想的緊！”
雲霄娘娘已知這悟空乃是石磯轉世而成，笑道“悟空，來我身前坐下說話。”
悟空依言上前道“師孃好生漂亮，俺老孫在那天庭上卻是從未見過有比的上師孃的，師父當真好福氣！”
雲霄娘娘聽了心中高興，笑道“悟空，怎麼的來欺瞞與我！”
悟空連忙搖手“悟空句句屬實，可不敢欺瞞，師父自是知道，老孫俺是個實誠人，不會說謊！”
黃龍大笑，伸手一拍悟空“好個實誠人，那你這些玉液瓊漿，香醪佳釀，若大蟠桃是從何而來？”
悟空一聽，支支吾吾。黃龍喝道“快些說個清楚！”悟空將一切原原本本說了個清楚，又道“徒兒氣憤的是居然不請師父，這才惱了，鬧了他的蟠桃勝會！”
雲霄娘娘聽了悟空之言，怒道“這玉帝也好生不識擡舉，不怪悟空！”
黃龍嘿嘿一笑“你聽這猴子胡言，分明是他自己不滿，又是好吃，鬧了這蟠桃勝會。”
雲霄娘娘聽了此言也笑道“這我不管，只是這玉帝想是不會善罷甘休，如何是好？不若就殺上天庭，看他還敢如此目中無人！”
悟空聽了雲霄娘娘這樣說道“好極，好極！”
黃龍一笑道“你也豈可如此說道，這玉帝乃是聖人共立，豈可如此！”
“那當年楊戩大鬧天庭，你不也出手相助！”雲霄娘娘反問道。悟空在一旁聽到，好奇問到“當年大師兄也鬧過天庭？”
雲霄娘娘一笑，細細說與悟空聽。悟空聽了之後，咬牙道“俺原先還以爲這玉帝爲人不錯，哪想卻是如此，這蟠桃勝會鬧的好，鬧的好！”
黃龍道“當日乃玉帝不對，我自是好出手，如今卻是悟空有錯在先，若是如此，怕是要惹那聖人之怒啊！”
悟空在旁叫道“師父，你可不能偏心啊！”
雲霄娘娘一聽有關聖人，皺眉道“那該如何？不若我將這金蛟剪賜於悟空，讓他拿去防身可好？”
黃龍搖搖頭，“不若這樣，悟空你去將你那三位師兄喚來，我有話吩咐！快去快回！”悟空聞言前去。
卻說那七衣仙女自受了大聖的定身法術，一週天方能解脫，各提花籃，回奏王母說道“齊天大聖使術法困住我等，故此來遲。”王母問道“汝等摘了多少蟠桃？”
仙女道“只有兩籃小桃，三籃中桃。至後面，大桃半個也無，想都是大聖偷吃了。及正尋間，不期大聖走將出來，行兇拷打，又問設宴請誰。我等把上會事說了一遍，他就定住我等，不知去向。直到如今，才得醒解回來。”
王母聞言，即去見玉帝，備陳前事。說不了，又見那造酒的一班人，同仙官等來奏“不知什麼人，攪亂了蟠桃大會，偷吃了玉液瓊漿，其八珍百味，亦俱偷吃了。”又有四個大天師來奏上“太上道祖來了。”玉帝即同王母出迎。
老君道“老道宮中，煉了些九轉金丹，不期被賊偷去，特啓陛下知之。”玉帝見奏悚懼。少時，又有齊天府仙吏叩頭道“孫大聖不守執事，自昨日出遊，至今未轉，更不知去向。”
玉帝又添疑思，只見那赤腳大仙又向上奏道“臣蒙王母詔昨日赴會，偶遇齊天大聖，對臣言萬歲有旨，着他邀臣等先赴通明殿演禮，方去赴會。臣依他言語，即返至通明殿外，不見萬歲龍車鳳輦，又急來此俟候。”
玉帝越發大驚道“這廝假傳旨意，賺哄賢卿，快着糾察靈官緝訪這廝蹤跡！”
靈官領旨，即出殿遍訪，盡得其詳細，回奏道“攪亂天宮者，乃齊天大聖也。”又將前事盡訴一番。
玉帝大怒，就要派兵前往去捉美猴王。只是無人上前領命，李靖死後，玉帝手下再無那大將之人，雖說這天庭之上，還有法力高深之輩，如雷部聞仲，只是爲截教之人，從不服玉帝管轄，玉帝也拿之無法。
正是兩難中，忽聞南海普陀落伽山大慈大悲救苦救難靈感觀世音菩薩駕到。也就是那原闡教金仙慈航真人。
觀世音菩薩來後問道“蟠桃盛會如何？”玉帝道“每年請會，喜喜歡歡，今年被妖猴作亂，甚是虛邀也。”
觀世音菩薩道“妖猴是何出處？”
玉帝道“妖猴乃東勝神洲傲來國花果山石卵化生的。當時生出，即目運金光，射衝斗府。始不介意，繼而成精，降龍伏虎，自削死籍。當有太乙真人啓奏。朕欲擒拿，是長庚星啓奏道：‘三界之間，凡有九竅者，可以成仙。’朕即施教育賢，宣他上界，封爲御馬監弼馬溫官。那廝嫌惡官小，反了天宮。即差巨靈神收降，又降詔撫安，宣至上界，就封他做個‘齊天大聖’，只是有官無祿。他因沒事幹管理，東遊西蕩。朕又恐別生事端，着他代管蟠桃園。他又不遵法律，將老樹大桃，盡行偷吃。及至設會，他乃無祿人員，不曾請他，他就設計賺哄赤腳大仙，卻自變他相貌入會，將仙餚仙酒盡偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去與本山衆猴享樂。朕心爲此煩惱。天庭中無人願前去降他！”
觀世音菩薩聞言，低頭默算，好一會兒方纔擡頭道“原來如此。”又對玉帝道“我保舉一人，可前去降那妖猴。”
玉帝正是發愁間，聞言大喜“是何人，菩薩快說！”