觀音菩薩與沙僧別了，同韋馱徑奔東土，行了多時，又見一座高山，山上有惡氣遮漫，不能步上。
菩薩正欲駕雲過山，不覺狂風起處，又閃上一個妖魔。
他生得又甚兇險，但見他——
卷髒蓮蓬吊搭嘴，耳如蒲扇顯金睛。獠牙鋒利如鋼銼，長嘴張開似火盆。
金盔緊繫腮邊帶，勒甲絲絛蟒退鱗。執釘鈀龍探爪，腰挎彎弓月半輪。
他撞上來，不分好歹，望菩薩舉釘鈀就築。韋馱擋住，大喝一聲道：“那潑怪，休得無禮看打。”
妖魔凶神惡煞道：“這和尚不知死活看鈀！”
兩個在山底下，一衝一撞，賭鬥輸贏。正殺到好處，妖魔手中手訣翻飛，肉眼難辨，口中妖言不斷，突然大喝一聲，不斷吸取匯聚而來的滾滾邪惡煞氣，變成一隻龐大魔頭，擎天而立，肌肉虯曲，宛若蟒蛇纏繞，神目灼灼放光，宛若兩顆燈籠同時升起。
那巨大妖魔張開大嘴，呼哧、呼哧，將漫天血腥煞氣吸入口中，憑空捲起一陣狂風，漫天飛舞，如同龍捲風颳起，手中那金鈀也迅速變大，化爲一龐然大物，巨齒鑄就如龍爪，細金妝來似蟒形。輪動煙雲遮日月，使開霞彩照分明。
有詩爲證：
此是鍛鍊神鑌鐵，磨琢成工光皎潔。老君自己動鈐錘，熒惑親身添炭屑。
五方五帝用心機，六丁六甲費周折。造成九齒玉垂牙，鑄就雙環金墜葉。
身妝六曜排五星，體按四時依八節。短長上下定乾坤，左右陰陽分日月。
六爻神將按天條，八卦星辰依鬥列。名爲上寶沁金鈀，凌霄寶殿鎮丹闕。
“上寶沁金耙！哦，原來是天蓬這貨！”觀自在菩薩心智通透，一念之間能夠遍掃十方世界，貫穿過去、現在和未來，任何人在其面前都是一覽無餘，無所遁形。
陰風四起，風雲激盪，閃電劃過天際，巨大妖魔掄起這九齒釘耙，便見得，九道太清仙光縱橫，梳理四方，按九宮八卦之象，列三才兩儀之功，宛若泰山壓頂，砰砰往韋馱尊天砸落，恢弘巨力，重若萬鈞，殺伐大道奔涌，九齒道韻瀰漫，九條混沌金龍絞殺，直落韋馱頭頂。
天花亂墜，殺機漫天。
韋馱只覺頭頂一股沛然巨力奔襲而來，銳利氣機讓其寒毛乍立，尾椎骨寒氣直冒，宛入冰窖之中。
“賊子安敢如此！”
韋馱身姿挺拔，宛若蒼松，氣度威嚴，正待上去爭鬥時，不料一根晶瑩剔透的手指襲來，抵住了重若泰山的金鈀。
“好個上寶沁金鈀，善哉，善哉!”
觀音菩薩寶相**，鳳目微睜，玉指遙指，一抹指痕凌空點向裹挾無量偉力的金鈀，看似輕描淡寫，卻是威力巨大。
“噔，噔~~~~~”
一股巨力將那妖怪逼退，噔噔退了好幾步，還是沒辦法站住，一把啦摔個朝天，整座山都被那巨大的身軀震得地動山搖，轟隆作響。
那怪物爬了起來，心驚膽顫，往向菩薩，便問：“你是那裡的大神，如何來我山頭耍我？”
韋馱斥責道：“你個肉眼凡胎的潑物，這是我師父觀音菩薩，你也不認得哩！”
那怪問道：“觀音菩薩，可是慈悲爲懷，救苦救難的觀音菩薩麼？”
韋馱笑道：“不是他是誰？”
怪物收了法身，恢復本形，撇了釘鈀，朝上磕頭，厲聲高叫道：“菩薩，恕罪，恕罪！”
觀音寶相**，膚若凝脂，晶瑩剔透，大慈大悲，心中有數，前來問道：“你是那裡成精的野豕，何方作怪的老彘，如何在此間擋我？”
那怪見得菩薩來此，浩瀚威壓滾滾而來，驚呼一聲道：“我不是野豕，亦不是老彘，我本是天河裡天蓬元帥。只因帶酒戲弄嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下塵凡。一靈真性，竟來奪舍投胎，不期錯了道路，投在個母豬胎裡，變得這般模樣。我在此處佔了山場，吃人度日，不期撞着菩薩，萬望拔救拔救。”
其實這天蓬元帥在說謊了，老君煉製上寶沁金鈀給天蓬元帥，讓他故意犯天規，下凡用上寶沁金鈀打死應劫之人孫悟空，破壞佛門的佛法東進大計，只不過準提早有準備，早在五行山佈下禁制，這怪物如何能進去。玄都大法師又下令這怪物混入西遊隊伍，乘機搞破壞。
菩薩知道這是因果，也不點破，點點頭，道：“我領了佛旨，上東土尋取經人。你可跟他做個徒弟，往西天走一遭來，將功折罪，管教你脫離災瘴。”
那怪滿口道：“願隨，願隨！”
菩薩才與他摩頂受戒，指身爲姓，就姓了豬，替他起了法名，就叫做豬悟能。豬悟能遂此領命歸真，持齋把素，斷絕了五葷三厭，專候那取經人。
觀音菩薩卻與木吒，辭了悟能，半興雲霧前來。正走處，只見空中有一條玉龍叫喚，菩薩近前問曰：“你是何龍，在此受罪？”
那龍道：“我是西海龍王敖閏之子，因縱火燒了殿上明珠，我父王表奏天庭，告了忤逆。玉帝把我吊在空中，打了三百，不日遭誅，望菩薩搭救搭救。”
觀音聞言，即與韋馱上南天門裡。早有邱、張二天師見得菩薩來此，**肅穆，心中敬畏，緝首道：“弟子慚愧，拜見觀世音菩薩，願菩薩萬壽無疆，永享極樂！”
觀自在菩薩乃是聖人分身，即便是三清道尊見了，也得打個稽，叫聲‘道友’，即使邱、張二天師在天庭位高權重，也敢有絲毫不敬。
觀世音菩薩笑道：“無量壽佛，兩位道友平身！”
邱、張二天師聞言，俱都欣喜，連忙畢恭畢敬起身，望着渾身道韻天成的菩薩，又敬又畏，不敢有絲毫放肆之舉。
菩薩道：“我要見見玉帝，煩爲轉奏。”
天師邱弘濟不敢怠慢，即入靈霄寶殿，啓知宣入。
菩薩進入，玉帝遂下殿迎接。
菩薩上前禮畢道：“貧僧領佛旨上東土尋取經人，路遇孽龍懸吊，特來啓奏，饒他性命，賜與貧僧，教他與取經人做個腳力。”
玉帝聞言，眉目一挑，心中驚訝，一隻小小的白龍，如今卻是引來菩薩在此，心中念頭頻閃，只覺此事大有異常，說不定暗藏玄機，只是猜不透，不敢怠慢，即傳旨赦宥，差天將解放，送與菩薩，菩薩謝恩而出。
這小龍叩頭謝活命之恩，聽從菩薩使喚。菩薩把他送在深澗之中，只等取經人來，變做白馬，上西方立功。小龍領命潛身不題。
菩薩帶引韋馱尊天過了此山，又奔東土。行不多時，忽見金光萬道，瑞氣千條，韋馱道：“師父，那放光之處，乃是五行山了，此卻是那攪亂蟠桃會大鬧天宮的齊天大聖，今乃壓在此也。”
菩薩道：“呵呵，等我上去看看！”
師徒徑下山來尋看，只見那石崖之下，有土地、山神、監押大聖的天將，都來拜接了菩薩，引至那大聖面前。看時，他原來壓於石匣之中，口能言，身不能動。
大慈大悲觀世音菩薩手中捻着一株楊柳枝，纖纖yù手，宛若羊脂白yù，瑩潤放過光，仙衣飄飄，渾身仙霞散逸，流光溢彩，遍體生香，威嚴無量，道：“你這猴子，你認得我麼？”
大聖睜開火眼金睛，點着頭兒高叫道：“我怎麼不認得你，你好的是那大慈大悲救苦救難的觀音菩薩。承看顧，承看顧，你從那裡來也？”
菩薩乃是準提分身，按理說猴子見了，該稱師纔對。如今猴子不認得，菩薩也不說破，笑道：“我奉佛旨，上東土尋取經人去，從此經過，特留殘步看你。”
大聖恨道：“如來哄了我，把我壓在此山，五百餘年了，不能展掙。萬望菩薩方便一二，救我老孫一救。”
菩薩眉心蓮花印記閃爍，毫光萬丈，燦若星辰，喝道：“你這廝罪業彌深，若不懺悔，如何能脫此大難呢。”
無量清淨道音宣講，如同甘霖遍撒，大聖渾然一震，感覺一股恢弘無量的慈悲禪意襲來，心中善念大，忍不住皈依三寶，供奉諸佛。
大聖悚然道：“我已知悔了，但願大慈悲指條門路，情願修行。”
那菩薩聞得此言，滿心歡喜，對大聖道：“出其言善，則千里之外應之；出其言不善，則千里之外違之。你既有此心，待我到了東土大唐國尋一個取經的人來，教他救你。你可跟他做個徒弟，秉教伽持，入我佛門，再修正果，如何？”
大聖聲聲道：“願去，願去！”
觀音菩薩又喜道：“即是如此，你便安心在此等候，我去也。”
觀音菩薩與韋馱離了五行山，一直東來，不一日就到了大唐國首府長安。菩薩慧眼一觀，只見大唐國都長安上空龍氣瀰漫，色呈五彩，結成華蓋，太極雲圖旋轉，一隻巨大神龍俯臥其上，道德華章閃爍，散發着令人心悸的氣息。如淵似海，似乎都能聽到浩大道音在耳畔響起，祝福、讚歎着李耳聖人以及其庇護下的唐王朝。
菩薩心中有數，斂霧收雲，師徒們二人變作兩個疥癩遊僧，入長安城裡，早不覺天晚。行至大市街旁，見一座土地神祠，二人徑入，唬得那土地心慌，鬼兵膽戰，知是菩薩，叩頭接入。
那土地又急跑報與城隍、社令，及滿長安各廟神祗，都知是菩薩，參見告道：“菩薩，恕衆神接遲之罪。”觀音菩薩有無量慈悲、無量智慧，自然不會動怒，溫言道：“汝等切不可走漏一毫消息，我奉佛旨，特來此處尋訪取經人。借你廟宇，權住幾日，待訪着真僧即回。”
衆神這才稍安，各歸本處，讓土地到城隍廟裡暫住，他師徒們隱遁真形。