話說漢尼拔槍挑弗拉米尼，打退了羅馬軍，漢尼拔傳令：“休整三日。”三軍休整下來。卻說消息傳到羅馬，國王唬着魂不附體，跌倒龍牀，衆臣急忙扶起。國王嘆息道：“朕的江山不穩了。”元老院一臣龐培奏道：“陛下勿慮，漢尼拔乃將才，我邦豈無英雄豪傑？臣舉一人，可敵漢尼拔。”國王問道：“何人？”龐培奏道：“費邊智謀超羣，善曉兵法，可當此任。”國王大喜，令費邊爲帥，領兵十萬。費邊奏道：“臣保兩人爲帳下聽用，望陛下恩准。”國王道：“任卿所爲。”費邊奏道：“臣保科佈列阿斯之子西庇阿，此人曾於萬軍之中救父，乃其孝勇也，且善於用兵，武藝超羣，臣願留帳下爲參軍。還有一人，乃保盧斯，此人有萬夫不當之勇，可充先鋒。”國王大喜准奏。
費邊點起十萬大軍，令保盧斯爲先鋒，先領三萬兵馬先行。殺奔特拉西美諾湖。距離不到三十里，保盧斯傳令紮營，羅馬兵紮了營壘。保盧斯生得身長九尺，面如淡金，虎目濃眉，使一支鎦金鏜，有萬夫不當之勇。當下保盧斯縱馬挑戰，腓尼基這邊軍士報入，漢尼拔道：“保盧斯乃羅馬國頭等的好漢，誰與本帥擒之？”只見轉出哈雷斯道：“小將出馬會會保盧斯。”漢尼拔準之，哈雷斯上馬提刀，出營來，大喝道：“來者可是保盧斯？”保盧斯道：“爺爺便是，你莫非漢尼拔？”哈雷斯罵道：“逆賊不得無禮，我乃哈雷斯，特來擒你。” 乃舞刀縱馬，直取保盧斯。保盧斯躍馬使鏜來迎。二將戰二十幾合，哈雷斯力怯，保盧斯掄鏜就打，哈雷斯招架不住，回馬敗走。漢尼拔大驚，圖庫斯道：“末將去會他。”乃提槍上馬，不一會兒又敗回。項勇大怒道：“末將去會他。”乃提錘出來。保盧斯揮鏜就打，項勇把錘一合，夾住保盧斯的鏜。保盧斯急忙往回收，誰料竟如蜻蜓搖石柱，一動也不動。項勇把雙錘往前一推，喝道：“去吧，我的兒。”保盧斯一個翻身從馬背上後仰跌下來，保盧斯嚇得魂不附體，急忙回營，不敢出戰。項勇哈哈大笑，回報元帥，漢尼拔大喜。
卻說不一日，費邊大軍到了，保盧斯說了戰況。費邊道：“待我去會會漢尼拔。”乃傳令出馬，漢尼拔見費邊來了，也親自率領衆將出來。漢尼拔看費邊生得面如滿月、脣如塗朱，白盔銀甲，頭戴爛銀盔，白馬長槍，威風凜凜，相貌堂堂。漢尼拔拱手道：“足下可是費邊元帥？”費邊道：“正是，想必你便是漢尼拔。漢尼拔，你聽我勸，彼此有利，自古物極必反，你孤軍掃北，仗着血氣之勇，不顧士卒疲弊；憑着一己之私，無視糧草難供，本帥竊爲不取也，不若引軍而退，各守疆界，不知意下如何？倘若兵勢一交，難以瓦解，悔之晚矣，勿欺羅馬無好人物。”漢尼拔聞言怒道：“費邊匹夫，不得搖脣鼓舌，動搖三軍銳氣；本帥久聞大名，今遇足下，真敵手也，願與你見個高低。”乃回顧道：“誰與我把費邊拿下？”言未畢，早轉出一將，道：“末將突尼願往。”突尼掄刀縱馬，直取費邊。費邊背後轉出一將，喝道：“賊將慢來，吾普尼亞來也。”使開長槍，接住突尼，戰至二十合，突尼手起一刀，把普尼亞斬於馬下。費邊一看斬了普尼亞，大怒道：“誰去拿住此賊？”轉出一將，乃西庇阿，使開方天畫戟，直取突尼。突尼舞刀來迎，哪裡是西庇阿的對手？戰至十合，被西庇阿一戟刺於馬下。漢尼拔大怒道：“傷我大將，如何幹休？本帥認得此賊，乃是科佈列阿斯之子，誰與我擒之？”哈雷斯拍馬舞刀，大喝道：“看我取西庇阿首級。”二將交戰，戰五十幾合，不分勝負。圖庫斯叫道：“哈雷斯賢弟歇息吧，待我擒之。”哈雷斯揮刀一砍，西庇阿一閃，哈雷斯回馬便走。圖庫斯縱馬挺槍而來，又戰四五十合，不分勝負。突然轉出一將，如同金剛一般，手掄雙錘，撞開衆軍，直至二將前，把圖庫斯撞倒，掄起雙錘朝西庇阿就砸，西庇阿大驚，忙把方天畫戟往上一架，兩臂一軟，座下馬往後退了數步，四蹄癱倒，西庇阿口吐鮮血。羅馬軍急忙搶出，救了西庇阿，雙方各自收兵。那錘震西庇阿者，乃項勇。卻說西庇阿受傷，費邊令醫生調理，鬱悶中軍，聚衆將道：“漢尼拔麾下一個勝過一個，如何是好？依本帥之見，且懸掛免戰牌，派人往京師求兵增援。” 衆將默默無言，只見軍士來報：“有一位道者求見。”費邊道：“請來。”只見走進一個道人，生得身長八尺，獠牙青臉，十分兇惡，打稽首：“費邊元帥，貧道有禮了。”費邊回禮道：“請了，道者至此，有何見喻？”不知哪裡來的道人，且聽下回分解。