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在京師之中帝后兩黨爭權奪利，都想主導維新變法之時，山東菏澤的一個小集市裡。
杜三小心翼翼的把剛乞討回來的兩個饅頭放入懷裡，今年華北大旱，顆粒無收，朝廷的救濟遠遠不夠，杜三隻好帶着兩個女兒來鎮裡乞討，希望能捱過這個冬天。
“讓開！快滾開！要是碰傷我們大人，你們這些賤民陪得起嗎？”杜三擡頭看去，見是鎮上的兩個洋教士出行，而在前面開路的卻是三個中國教徒，這些人被山東老百姓稱之爲“二毛子”。
杜三惹不起這些人，只好向一邊讓開，可事情就是有這麼巧，杜三多日不食飯腳下發軟一不小心便摔在了那個二毛子身前，二毛子一見，喲呵一聲大叫，還真有不怕死敢攔爺路的，這些人以前就是地痞無賴，加入洋教之後，更是橫行無忌，任意妄爲，搞得連官府也不敢再多管。
二毛子見從杜三懷裡掉出來了二個饅頭，一個二毛子便上前一下將饅頭踩得個稀爛，剩下兩個更是狠踢了杜三幾腳，嘴裡叫道：“狗日的，老子讓你攔路！不想活了你。”
周圍的圍觀的羣衆都憤憤看着這幾個二毛子，後面傳教的兩個洋鬼子怕影響不好，上前制止道：“主是仁慈的，罪惡的人啊，讓主寬恕你的罪孽吧。阿門！”
杜三嘴邊流血，半躺在地上，眼睛猶死死的瞪着被踩成粉碎的饅頭，想到正在等着自己回家的兩個女兒，一咬牙不由又向饅頭爬去，洋教士見杜三不理他，心下微怒，一腳站到饅頭上面說道：“仁慈的主啊，原諒你的信徒吧，信吾主者得永生，不信者墜入地獄！阿門！”
杜三見此心如死灰，忽然發了瘋般大叫一聲，從地上撿起一塊石頭，用盡全身力氣爬起身子來，便朝洋教士衝去。
其中一個洋教士不慌不忙從身上掏出一把火槍，對着杜三就是一槍，杜三中槍身子一軟，倒在了血泊之中，二毛子趁機向旁邊圍觀的人羣叫囂道：“你們這羣不知好歹的賤民，也不撒泡尿照照自己，我們是你們能惹的嗎？誰要是再敢攔路就是這個下場。”
二毛子的話猶如油澆火上，瞬間點燃了衆人的怒火，四周已經聚集了百多人，一開始他們想不到洋鬼子會當衆殺人，等到反應過來之後杜三已經倒在血泊中了，這些人原本都是憤怒的看着洋教士，而二毛子的這翻話更是炸開了鍋。
不知是由誰帶的頭，人羣忽然騷亂紛紛朝洋教士和二毛子衝去，兩個洋教士臉色大變，連開三、四槍，隨即被淹沒在憤怒的人羣之中，三個二毛子更是不堪，早就抱着頭蹲在地上了，不過憤怒的羣衆也不會放過他們。
不多時，兩個洋教士和三個二毛子就命喪黃泉，活活被圍觀的羣衆踩死，官府接到消息，頓時大驚，不由一邊抓捕行兇人員，一邊向上稟報。
滿清官府對外不行，對內卻是一把好手，不出半天就通過槍傷的調查，抓捕了二十多個老百姓，關進大牢一一審問。
其中有位長得三壯五粗的大漢叫做趙三多，一看就是“暴力分子”的模樣，於是首先對他審問！
趙三多習過梅花拳，練得一身好功夫，面對官差巋然不懼。
官差出言問道：“你當時在那裡幹什麼？”
趙三多回道：“曬太陽！”
官差又問道：“那你爲什麼要上前殺了那個德國洋教士？”
趙三多想了想，回道：“因爲他擋着了我的陽光！”
山東巡撫聶士成很快得知消息，一邊快速向京師發電報，一邊暗暗做好準備，而且讓菏澤縣令先放了被抓之人，以免引起民變，經驗老到的他相信德國一定不會善罷甘休，急忙調兵遣將做好各項準備以防意外。
京師，朝廷接到聶士成的電報之後，總理衙門和軍機處一邊指示聶士成抓住兇手，向德國政府表示道歉，一邊與德國駐華使館溝通，試圖展開談判。
事件發生後的第三天，德皇威廉二世就收到了消息，威廉二世因爲小時候生病燒壞了腦子，因此有些狂躁、自負、是個*狂，就連法國外交部長也認爲他精神有問題。
你可以叫他怪物，但是你必須在前面再加上“出色”兩字，他是個出色的怪物，他早就夢想着開拓東方的殖民地了，至少自1869年開始，德國人就開始對膠州灣及周邊進行調查研究，德國著名的地理地質學家李希霍芬於1877年向德國政府提交《山東地理環境和礦產資源》報告，強調了膠州灣的優越地理位置，建議在此建築港口。
甲午戰爭開始後，攫取青島就成爲德皇威廉二世孜孜以求的目標，並開始制訂佔領計劃。雖然戰爭最終由中國獲勝，但在自負的威廉二世的眼中，中國是個矮子，日本是個侏儒，矮子打敗了侏儒，他這個巨人有需要擔心，有需要害怕的嗎？
菏澤教案事件讓他欣喜若狂，等了好久終於等到今天，叫囂着要對清朝立即動手，密令停泊在上海巡演的德國艦隊海軍上將梯爾匹茨：“全部艦隊立即開往膠州，伺機佔領。”
而大清京師的那幫老爺們此時還在吵吵鬧鬧，想着怎麼樣才能使德國的怒火熄滅，根本沒有料到德國艦隊會秘密北上，北洋艦隊也根本沒有什麼準備，只到事發後十五天，德國艦隊忽然出現在膠州，總兵章高元不敢開槍，德軍不費一槍一彈便佔領了膠州，威廉二世得意洋洋的的將佔領地區改名爲青島。
消息傳來，清政府一片譁然，山東巡撫聶士成堅決主張對德開戰，以不抵抗的罪名將章高元革職查辦，並命令山東各淮練諸軍向膠州圍過去，做好反擊的準備。
慈禧和李鴻章擔心本*隊不敵德軍，又怕開戰之後引起威廉二世的震怒，派更多的兵力來中國，左右搖擺，拿不定主意。
事件發生之後，身處天津的葉之魁一方面命令直隸淮練諸軍將各德國教官囚禁，防止這些人成爲帶路黨，一面上慈禧和光緒請求新軍入山東，做好與德國交戰的準備。
葉之魁上說道：“臣聞鄉野之小民遇狼時既不後退亦不逃跑，狼則害怕不敢前。今西洋諸國猶如羣狼，若我大清一味對德國這隻孤狼害怕忍讓，必將引起羣狼的窺視，後果將不可預料。臣以爲我大清應奮起抵抗，打一場有限度可控制的局部戰爭，水師不輕易開戰但應防止德人突襲，陸軍可儘快殲滅德登陸軍隊，這樣既能防止德人狗急跳牆，擴大戰爭，亦能向西洋諸國反應出我大清抵抗之決心。臣本微末小將，太后與皇上不以臣卑鄙，提拔於微末之中，臣由是感激，此生維願以身報國，求太后與陛下驅使臣領新軍入魯，臣寧爲玉碎不爲瓦全！”
光緒看了良久，反覆掩卷對左右嘆道：“真乃大清之忠臣也！”
慈禧見葉之魁分析的淺入深出，頗有道理，便招李鴻章等軍機大臣商量，由於剛打敗了日本人，朝廷諸臣還是有些信心的，不好人叫嚷開戰，即使老成持重之輩，亦不出口反對。如此，朝廷不日傳下旨來，調葉之魁新軍入山東，幫忙剿滅匪亂，另外一方面，清廷亦未對德宣戰，不過聶士成的軍隊已經和德軍交上了手，中德兩國就這樣不宣而戰了。