伯邑考可是未來的中天紫薇大帝，柳夏欣賞他的孝心和聰慧，自是欣然收之爲徒。
只不過，入門晚的伯邑考，卻是要屈居妲己之下，成爲妲己的師弟了。
之前在朝歌，妲己出手救伯邑考的時候，他還着實是驚訝不已，將妲己當成了九尾狐呢！後來知道了緣由，伯邑考又不禁有些心有慼慼，說起來他和妲己可都是受九尾狐所害，所幸都是因禍得福。
接下來的日子，伯邑考便是一心在雲夢山苦修。柳夏也說了，等他學有所成，纔會放他回西岐去。所以，伯邑考自是刻苦修煉。
雲夢山中，妲己和伯邑考這對師姐弟，相處的時間長了，彼此還都是對音樂有興趣，便不覺互相吸引，有了好感。而柳夏也是樂見其成，這兩個弟子若能湊成一對，倒也是郎才女貌，般配得很吶！
另一邊，姬昌蒙黃飛虎、比干他們求情周旋，得以被紂王赦免，允其迴歸西岐，西出五關，卻又被回過味來反悔的紂王派人追殺，幸得雷震子及時趕到，救了姬昌，將之送回了西岐。
雷震子潼關救父，此一趟，也是這父子唯一的一次見面了。待得來日雷震子再臨西岐，在姜子牙帳下聽命，助武王伐紂時，姬昌卻已是歸天了。
回到西岐，姬昌夢見飛熊撲向自己，散宜生言此乃西岐興盛之兆，預示着有大賢將投西岐，於是姬昌便興起帶着散宜生和南宮适外出訪賢，經歷了些波折，最終在磻溪見到了姜子牙。是以文王請姜子牙出山，而後有周朝八百年天下。
這邊姬昌封姜子牙爲西岐丞相，朝歌城中鹿臺修建完畢，紂王遂起了要見一見仙人的心思。
九尾狐鬱悶無奈了，她不過一個狐妖，上哪兒請仙人去？九頭雉雞精卻是出了個主意，要九尾狐把軒轅墳狐狸洞裡的狐子狐孫們弄來，扮成仙人。
不過，他們雖然騙過了紂王，卻未能騙過有七巧玲瓏心的比干。而且這些狐狸喝醉了酒，盡皆原形畢露，露出了狐狸尾巴，奉紂王之命陪酒的比干是看得清楚明白。
而後比干將此事跟武成王一說，二人一番商議，武成王遂帶人追去狐狸洞，一把火將那些狐狸全燒了。
這一番，雖然是大快人心，可比干和武成王也是爲自己惹來了殺身之禍。妲己故意裝作心疾復發，誘得紂王要取比干的一片心，逼得比干剜心而死。
適逢太師聞仲掃滅北海叛亂，班師回朝，聽聞比干死了，不禁一驚，又聽來迎羣臣言說朝中變化，頓時大怒忙去見紂王。
面對聞仲的連番質問，紂王無言以對。對於聞太師這位戰功赫赫的三朝元老，紂王心中還是有些怯的。
而後聞太師回府寫了條陳十策，進諫紂王。勉強應下了其中七條的紂王，另外三件卻是拖延了起來。
一波未平一波又起，東海平靈王造反，聞仲來不及整頓朝政，便是再次領兵往東海而去。可憐老太師一腔赤膽忠心，爲殷商奔波征戰，紂王卻已昏聵，還在敗壞着江山。
聞仲離開後不久，九尾狐想着要害黃飛虎時，西岐在姜子牙的建意下，姬昌卻是準備征伐助紂爲虐的北伯侯崇侯虎。
在姜子牙的輔佐下，西岐大軍殺入崇州，並沒怎麼費功夫就打敗了崇侯虎，加上姜子牙修書崇黑虎，讓其裡應外合，一舉生擒崇侯虎父子。要說這崇黑虎也是夠狠的，崇侯虎怎麼說也是他兄長，竟然能夠做出幫助西岐殘害兄長之事。縱然崇侯虎再怎麼不是，作爲兄弟，崇黑虎此舉也未嘗沒有覬覦北伯侯爵位之心。
此戰獲勝，回到西岐後不久，姬昌便是病重了。在雲夢山，感知到姬昌將要壽終正寢的柳夏，特地讓伯邑考回去，見他父親最後一面。不過，柳夏卻是叮囑了伯邑考，不可在西岐久留，儘快回山。
西岐文王姬昌薨逝，武王繼位之時，朝歌王宮之中，妲己則是設計讓紂王害死了黃飛虎的妻子和妹妹，逼得黃飛虎攜家將、兄弟兒子一起反出了朝歌。
黃飛虎他們剛走，東征東海的聞仲便已是奏凱回朝。一回來就聽說黃飛虎反了的聞仲，不禁大吃一驚，問了緣由之後忙親自前去追趕。
與此同時，青龍關張桂芳、佳夢關魔家四將、臨潼關總兵張鳳也都是領兵圍殺而來。
眼看着黃飛虎無路可走之時，青峰山紫陽洞清虛道德真君卻是突然到來，以混元幡施法弄出迷霧迷惑掩護，助黃飛虎他們逃離了追殺。
然而欲要西出五關，依舊是步步驚險，在臨潼關就被擋住了。那臨潼關總兵張鳳雖不是黃飛虎的對手，但黃飛虎區區一千家將，卻也斷然攻不破臨潼關。
本來張鳳只需謹守潼關，黃飛虎便過不去，可他卻是想要將黃飛虎一行解決掉，欲要出關偷營，卻不想部下副將蕭銀本是黃飛虎的部下，蒙他提攜，關鍵是蕭銀還蒙柳夏夢中傳道，算得上是雲夢山一脈的弟子，自然是要幫黃飛虎的。
晚上偷營的時候，臨陣倒戈殺死了張鳳的蕭銀，帶黃飛虎他們攻入臨潼關，而後便是拜別黃飛虎離去了。
不過接下來的潼關，可就沒那麼好過了。潼關守將陳桐，昔年在黃飛虎帳下，因爲犯了軍令，本該斬首，是衆將求情，才得以戴罪立功。如今他黃飛虎落難了，陳桐豈能不報當日之仇呢？
論武藝嘛，陳桐自不是黃飛虎的對手。不過，他有一枚火龍鏢，乃是異人傳授，雖然算不上什麼太厲害的法寶，對付凡俗武將卻是綽綽有餘了。黃飛虎不曾防備，直接被其穿心而過，部將上前救下時，已是死了。
青峰山紫陽洞，算得黃飛虎有難的清虛道德真君，連命弟子黃天化前去救父。
黃天化施展遁術來到潼關之外，先是以仙丹救活了父親，而後又前去挑戰陳桐，用花籃收取了陳桐的火龍鏢，然後用師父清虛道德真君所賜的莫邪寶劍斬殺了陳桐。
助父親化解了危機後，黃天化便是告別了黃飛虎，回青峰山去了。
黃飛虎一行繼續前行，來到了穿雲關。這穿雲關的守將乃是陳桐的兄長陳梧。兄弟被殺，陳梧焉能不恨黃飛虎？不過他知道自己不是黃飛虎對手，故而以誘敵之策主動迎黃飛虎入關，麻痹了黃飛虎，然後趁夜欲要殺死黃飛虎他們。
所幸黃飛虎的妻子賈氏夢中示警，讓黃飛虎得以率衆脫身，殺出了穿雲關。
再往前，就是黃飛虎的父親黃滾鎮守的界牌關了。老爺子表面兇狠，又豈能真的忍心將兒孫押回朝歌受死呢？最終，還是不得不被黃飛虎他們裹夾着一起前去西岐。