一、計要荊州 計“還”荊州
張昭獻計：將瑾老小執下，使瑾入川告瑾弟，令勸劉備交割荊州：‘如備不還，必累及瑾老小。’亮念同胞之情，必然應允。（以親情要挾，非君子所爲！）
權不忍拘瑾老小，（體諒屬下，高位者之良心也！）昭表示：明教知是計策，自然放心。
權從之，召諸葛瑾老小，虛監在府；一面修書，打發諸葛瑾往西川去。
瑾早到成都，先使人報知劉備。
諸葛亮料定瑾來索荊州，諸葛亮與劉備計會已定，諸葛亮出郭接瑾。
不到私宅，徑入賓館（舍親情，公事公辦之兆也！）。
參拜畢，瑾放聲大哭。
亮問：何故發哀？
瑾言：瑾一家老小休矣！
亮表示：瑾休憂慮，亮自有計還荊州便了。
瑾大喜，即同諸葛亮入見劉備，呈上孫權書。
劉備看了，怒言：孫權既以妹嫁備，卻乘備不在荊州，竟將妹子潛地取去，情理難容！備正要大起川兵，殺下江南，報備之恨，卻還想來索荊州乎！
諸葛亮哭拜於地，望備看亮之面，將荊州還了東吳，全亮兄弟之情！
劉備再三不肯，諸葛亮只是哭求（哭，博取同情；發泄情緒。除此二者，別無用處！）。劉備徐徐言：既如此，看亮面，分荊州一半還之：將長沙、零陵、桂陽三郡與權。
亮請求劉備寫書與關羽令交割三郡，劉備囑咐瑾：到荊州，須用善言求關羽。關羽性如
烈火，備尚懼之，切宜仔細。
瑾求了書，辭了劉備，別了諸葛亮，登途徑到荊州。
關羽請入中堂，賓主相敘。
瑾出劉備書言：備許先以三郡還東吳，望關羽即日交割，令瑾好回見孫權。
關羽變色言：羽與備桃園結義，誓共匡扶漢室。荊州本大漢疆土，豈得妄以尺寸與人？將在外，君命有所不受。雖備有書來，羽卻只不還。
瑾請求羽言：今吳侯執下瑾老小，若不得荊州，必將被誅。望關羽憐之！
關羽言：此是吳侯譎計，如何瞞得羽過！
瑾問：關羽何太無面目？
關羽執劍在手言：此劍上並無面目！
關平告言：亮面上不好看，望關羽息怒。
關羽言：不看亮面上，教瑾回不得東吳！
瑾滿面羞慚，急辭下船，再往西川見諸葛亮。
諸葛亮已自出巡去了，瑾只得再見劉備，哭告關羽欲殺之事。
劉備言：羽性急，極難與言。子瑜可暫回，容備取了東川、漢中諸郡，調關羽往守之，那時方得交付荊州。
瑾不得已，只得回東吳見孫權，具言前事。
孫權大怒，懷疑皆是諸葛亮之計。
瑾認爲不是諸葛亮之計，亮亦哭告劉備，方許將三郡先還，又無奈關羽恃頑不肯（莫看江面平如鏡，要看水底萬丈深）。
孫權認爲：既劉備有先還三郡之言，便可差官前去長沙、零陵、桂陽三郡赴任，且看如何（世間的感情，時間久了才知誰真誰假，猜不透的人心，一試才知誰好誰壞）。
權乃令瑾取回老小，一面差官往三郡赴任。
不一日，三郡差去官吏，盡被逐回，告孫權：關關羽不肯相容，連夜趕逐回吳，遲後者便要殺。
二、關羽巧“抵債”
孫權大怒，差人召魯肅責之言：子敬昔爲劉備作保，借權荊州；今劉備已得西川，不肯歸還，子敬豈得坐視？
肅獻計：今屯兵於陸口，使人請關關羽赴會。若關羽肯來，以善言說之；如關羽不從，伏下刀斧手殺之。如關羽不肯來，隨即進兵，與決勝負，奪取荊州便了。
孫權同意，即行之。
闡澤進言：關關羽乃世之虎將，非等閒可及。恐事不諧，反遭關羽害。（量體裁衣，看鍋吃飯。）
孫權不聽澤言，便命魯肅速行此計，肅乃辭孫權，至陸口，召呂蒙、甘寧商議，設宴於陸口寨外臨江亭上，修下請書，選帳下能言快語一人爲使，登舟渡江。
江口關平問了，遂引使者入荊州，叩見關羽，具道魯肅相邀赴會之意，呈上請書。
關羽看書畢，謂來人言：羽明日便來赴宴。
使者辭去，關平言：魯肅相邀，必無好意；關羽何故許之？
關羽笑言：權令魯肅屯兵陸口，邀關羽赴會，便索荊州。關羽若不往，道關羽怯矣。關羽來日獨駕小舟，只用親隨十餘人，單刀赴會，看魯肅如何近關羽！
平諫言：關羽以萬金之軀，親蹈虎狼之穴，恐非所以重備之寄託也。
關羽自信：不憂江東羣鼠！
馬良亦諫言：魯肅雖有長者之風，但今事急，不容不生異心，關羽不可輕往。
關羽言：昔戰國時趙人藺相如，無縛雞之力，於澠池會上，覷秦國君臣如無物；況關羽曾學萬人敵者乎！（項藉少時，學書不成，去學劍，又不成。項梁怒之。籍曰：‘書足以記姓名而已。劍一人敵，不足學，學萬人敵。’於是項梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟學。故，萬人敵者兵法也！）既已許諾，不可失信。
良又諫言：縱關羽去，亦當有準備。
關羽只教關平選快船十隻，藏善水軍五百，於江上等候（ 和平依賴於威懾，沒有強大的武力，就會失去和平），看關羽紅旗起處，便過江來。
平領命自去準備。
使者回報魯肅，說關羽慨然應允，來日準到。
肅與呂蒙商議，蒙獻計：關羽帶軍馬來，蒙與甘寧各人領一軍伏於岸側，放炮爲號，準備廝殺；如無軍來，只於庭後伏刀斧手五十人，就筵間殺之。
計會已定，肅令人於岸口遙望，見江面上一隻船來，梢公水手只數人，一面紅旗，風中招颭，顯出一個大“關”字來。
船漸近岸，見關羽坐於船上；傍邊周倉捧着大刀；八九個關西大漢，各跨腰刀一口。
魯肅驚疑，接入庭內，敘禮畢，入席飲酒，舉杯相勸，不敢仰視，關羽談笑自若。
酒至半酣，肅言：昔日備，使肅於權之前，保借荊州暫住，約於取川之後歸還，今西川已得，而荊州未還，得毋失信乎？
關羽言：此國家之事，筵間不必論之（下班後不談工作，古來有之！）。
肅言：權肯以荊州相借者，爲念羽等兵敗遠來，無以爲資故也。今已得益州，則荊州自應見還；備肯先割三郡，而關羽又不從，恐於理上說不去。
關羽言：烏林之役，備親冒矢石，戮力破敵，不是徒勞而無尺土相資，今肅復來索地耶？肅言：羽始與備同敗於長阪，計窮力竭，將欲遠竄，權矜念備身無處所，不愛土地，
使有所託足，以圖後功；而備愆德隳好，已得西川，又佔荊州，貪而背義，恐爲天下所恥笑，惟羽察之。
關羽言：此皆備之事，非羽所宜與也（武聖，亦行此無賴之事乎？）。
肅言：肅聞關羽與備桃園結義，誓同生死。備即關羽也，何得推託乎？
關羽未及回答，周倉在階下厲聲言：天下土地，惟有德者居之。豈獨是東吳當有耶！（光腳的不怕穿鞋的，不要命的不怕光腳的！）
關羽變色而起，奪周倉所捧大刀，立於庭中，目視周倉而叱言：此國家之事，倉何敢多言！可速去！
倉會意（上下同欲者勝！），先到岸口，把紅旗一招。
關平船如箭發，奔過江東來。
關羽右手提刀，左手挽住魯肅手，佯推醉言：肅今請關羽赴宴，莫提起荊州之事。關羽今已醉，恐傷故舊之情。他日令人請肅到荊州赴會，另作商議。
魯肅魂不附體，被關羽扯至江邊。
呂蒙、甘寧各引本部軍欲出，見關羽手提大刀，親握魯肅，恐肅被傷，遂不敢動。
關羽到船邊，卻纔放手，早立於船首，與魯肅作別。
肅如癡似呆，看關公船已乘風而去，關羽自回荊州。
肅即時使人申報孫權，權聞之大怒，商議起傾國之兵，來取荊州（傾囊而出，只爲一事，賭也！生手怕熟手,熟手怕高手,高手怕千手,千手怕失手,所謂十賭九騙,唯一不騙你的那次是爲了釣你的魚。）。
忽報：曹操又起三十萬大軍來也！
權大驚，且教魯肅休惹荊州之兵，移兵向合淝、濡須，以拒曹操。
三、圖操事泄
操將欲起程南征，參軍傅幹，字彥材，上書諫操。
書略：幹聞用武則先威，用文則先德；威德相濟，而後王業成（人間正道，王道也！）。往者天下大亂，操用武攘之，十平其九；今未承王命者，吳與蜀耳。吳有長江之險，蜀有崇山之阻，難以威勝。幹以爲且宜增修文德，按甲寢兵，息軍養士，待時而動。今若舉數十萬之衆，頓長江之濱，倘賊憑險深藏，使操士馬不得逞其能，奇變無所用其權，則天威屈矣（鍼砭時弊，激濁揚清！）。惟操詳察焉。
曹操覽之，遂罷南征，興設學校，延禮文士。
侍中王粲、杜襲、衛凱、和洽四人，議欲尊曹操爲魏王。
中書令荀攸言：操官至魏公，榮加九錫，位已極矣。今又進升王位，於理不可。
曹操聞之，怒言：此人慾效荀彧耶！
荀攸知之，憂憤成疾（醫不自醫，人不渡己！），臥病十數日而卒，亡年五十八歲。
操厚葬之，遂罷魏王事。
曹操帶劍入宮，帝見曹操，戰慄不已。
操問：孫權、劉備各霸一方，不尊朝廷，當如之何？
帝言：盡在操裁處。
操怒言：帝出此言，外人聞之，只道操欺君也。
帝言：操若肯相輔則幸甚；不爾，願垂恩相舍。
操聞言，怒目視帝，恨恨而出（恨鐵不成鋼乎？）。
左右或奏帝言：近聞操欲自立爲王，不久必將篡位。
帝與伏後大哭，即召穆順入屏後，退去左右近侍。
帝后大哭告順言：帝欲令後父伏完密圖操，而左右之人，俱操心腹，無可託者。欲
順將皇后密書，寄與伏完。
順即請行，後乃修書付順，順藏書於發中，潛出禁宮，徑至伏完宅，將書呈上。
完見是伏後親筆，乃謂穆順言：除非江東孫權、西川劉備，二處起兵於外，操必自往。此時卻求在朝忠義之臣，一同謀之，內外夾攻，庶可有濟。
順獻計：皇丈可作書覆帝后，求密詔，暗遣人往吳、蜀二處，令約會起兵，討賊救主。
伏完即取紙寫書付順，順乃藏於頭髻內，辭完回宮。
早有人報知曹操，操先於宮門等候。
穆順回遇曹操，操喝左右，遍搜身上，並無夾帶，放行。
風吹落順帽（天意難測！），操又喚回，取帽視之，遍觀無物，還帽令戴。
穆順雙手倒戴順帽，操心疑，令左右搜順頭髮中，搜出伏完書來。
操看時，書中言欲結連孫、劉爲外應。
操大怒，執下穆順於密室問之，順不肯招。
操連夜點起甲兵三千，圍住伏完私宅，老幼並皆拿下；搜出伏後親筆之書，隨將伏氏三族盡皆下獄。
平明，使御林將軍郗慮持節入宮，先收皇后璽綬。
帝知事泄，心膽皆碎。
慮至後宮，伏後方起。
慮便喚管璽綬人索取玉璽而出，伏後情知事發，便於殿後椒房內夾壁中藏躲。
尚書令華歆引五百甲兵入到後殿，歆教甲兵打開朱戶，尋覓不見；料在壁中，便喝甲士破壁搜尋，歆親自動手揪後頭髻拖出。
後披髮跣足，二甲士推擁而出。
四、華歆小傳
華歆素有才名，向與邴原、管寧相友善。
時人稱三人爲一龍：華歆爲龍頭，邴原爲龍腹，管寧爲龍尾。
一日，寧與歆共種園蔬，鋤地見金。
寧揮鋤不顧；歆拾而視之，然後擲下。
又一日，寧與歆同坐觀書，聞戶外傳呼之聲，有貴人乘軒而過。
寧端坐不動，歆棄書往觀，寧自此鄙歆之爲人，遂割席分坐，不復與之爲友（割席斷交之典故也！）。
後來管寧避居遼東，常戴白帽，坐臥一樓，足不履地，終身不肯仕魏；而歆乃先事孫權，後歸曹操，至此乃有收捕伏皇后一事。
五、穩後方 再征戰
華歆將伏後擁至外殿，帝望見後，乃下殿抱後而哭。
郗慮令左右扶帝入宮，華歆拿伏後見操。
操罵言：操以誠心待後等，後等反欲害操耶！操不殺後，後必殺操！
喝左右亂棒打死，隨即入宮，將伏後所生二子，皆鴆殺之。
當晚將伏完、穆順等宗族二百餘口，皆斬於市（人不犯我,我不犯人,人若犯我,退讓三分,人再犯我,斬草除根）。
朝野之人，無不驚駭，時建安十九年十一月也。
獻帝自從壞了伏後，連日不食。
操言：操女已與帝爲貴人，大賢大孝，宜居正宮。
獻帝於建安二十年正月朔，就慶賀正旦之節，冊立曹操女曹貴人爲正宮皇后，羣下莫敢有言（防民之口，甚於防川）。
曹操威勢日甚，會大臣商議收吳滅蜀之事，賈詡建議召夏侯惇、曹仁二人回，操即時發使，星夜喚回。
夏侯惇未至，曹仁先到，連夜便入府中見操。
操方醉酒而臥，許褚仗劍立於堂門之內，曹仁欲入，被許褚當住。
曹仁大怒言：仁乃曹氏宗族，褚何敢阻當耶？
許褚言：仁雖親，乃外藩鎮守之官；許褚雖疏，現充內侍。操醉臥堂上，不敢放入。（位不在高,愛崗則名;資不在深,敬業就行）
仁乃不敢入，曹操聞之，嘆言：許褚真忠臣也！
夏侯惇亦至，共議征伐，惇言：吳、蜀急未可攻，宜先取漢中張魯，以得勝之兵取蜀，可一鼓而下也。
曹操言：正合操意。
遂起兵西征。
未知後事如何，且看下文分解。