見矮人們的目光都集中到了自己身上，比爾博硬着頭皮說道“怎麼可能什麼都不做？等到中午的時候，我會再一次進入洞穴裡，去看看那頭惡龍有什麼動靜，如果史矛革還在打盹，那麼我會想辦法，根據情況來決定接下來要怎麼做......當然，或許我可以觀察到些什麼，要知道我老爹常說一句話，‘每隻蟲都有自己的弱點。’”
“哦，不愧是我們的飛賊老爺。”聽到比爾博願意冒着生命危險再次進入裡面，矮人們又開始紛紛誇讚起來。
時間很快就到了中午，比爾博早已準備好再度進入山中，雖然，他本人並不不是很喜歡這種冒險，唯一值得安慰的是，他已經確定眼前有些什麼，不會再像之前那次進入一樣，必須面對未知的恐懼。
“我想，它現在一定睡着了吧。”看了看身後快要消失的光線，比爾博有些擔憂的想到，深深地吸了口氣，繼續向着前方黑暗的通道走去，他的行動無聲無息，幾乎連在風中飄湯的煙霧都無法相提並論，就這樣，一直來到了下面的洞口。
比爾博站在洞口，看着洞內微弱的紅光，知道那頭惡龍就在裡面，這讓比爾博再次胡思亂想起來，他有些猶豫自己的選擇是不是正確，可是既然已經來到了這裡，就這麼退回去的話，比爾博又有些不甘心，在猶豫了十幾分鍾之後，比爾博終於下定了決心，將戒指戴在手上，進入了洞口。
不出所料的，史矛革就在那裡，看起來的確像是睡死了，它幾乎沒有發出任何的鼾聲，鼻孔間也只有極爲稀薄的煙霧。然而正當比爾博正準備踏出去的時候，他突然間注意到史矛革左眼的眼皮下透露出一絲紅光。
“不好，它在裝睡！它在注意着洞穴的入口！”比爾博立馬反應了過來，急急忙忙地想要退回到通道里面，卻驚恐的發現史矛革衝了過來，擋在了洞口前面。
“聽着，小偷！我聞到了你，可以感覺到你的味道。我聽見了你的呼吸。但是不要害怕，我不準備傷害你，反而要獎勵你敢於來到這裡的勇氣，你應該也看到了，這裡的財寶有很多，來吧！儘管拿，你想拿多少都可以！”惡龍史矛革對着比爾博的方向說道，雖然看不到比爾博，但是巨龍敏銳的嗅覺讓史矛革可以通過氣味判斷出比爾博的大體位置。
“這樣就想要騙我出來，難道把我當成那些沒腦子的哥布林了麼？要知道我纔沒那麼笨呢，不知道索林他們的話會不會上當。”被堵在了大廳裡的比爾博暗自想到，可是爲了不激怒惡龍，還是用謹慎而恭敬地語氣回答道“多謝您，偉大的史矛革先生，但是不用了，我到這裡來可不是爲了拿禮物的，我只是想來看看您，是否如同傳說中一樣偉大，我以前並不怎麼相信傳說裡的描述。”
“哦？”雖然並不相信比爾博的話，可是獨自沉睡了上百年的史矛革聽到比爾博的恭維，還是感到了一絲喜悅“那現在呢？”
“喔，兇獸中最偉大最尊貴的史矛革大人，現在我相信了，要知道，那些歌曲和傳說根本不及真相的萬分之一啊！”比爾博回答道。
“哈哈哈哈，”史矛革大笑了起來，然後有些疑惑地問道“以一個小偷和騙子來說，你倒蠻有禮貌的！你似乎對我很熟悉，但我以前沒有聞過你的氣味，能否說說你的來歷和名號？”
清楚地知道史矛革有多麼可怕的比爾博，纔不會傻傻的爆出自己的真名和來歷，可是又不能直接無禮的拒絕回答史矛革的提問，就在比爾博不知道要怎麼辦的時候，忽然想起了小時候聽到一些的關於惡龍的故事裡好像都有說過，沒有任何的惡龍，可以拒絕打啞謎和浪費時間弄清楚內容的這種誘惑。
雖然不知道那種說法是真是假，可是別無他發的比爾博只能賭一賭了，他想了想自己一路上的經過，於是學着吟遊詩人裡歌頌英雄的句子，神神秘秘的回答道“我是從山下來的，我的道路穿過山脈，越過山丘，我還會在空中飛翔，我是來無影去無蹤的神秘人。”
慶幸的是比爾博賭對了，在比爾博說出了這麼一段繞口的句子之後，迎來的不是史矛革的怒火，而是惡龍饒有興趣的詢問“聽起來的確挺有意思，但我想這應該不是你平常使用的稱號吧，告訴我，從山下來的，道路穿過山脈，越過山丘，還會在空中飛翔，來無影去無蹤的神秘人，你常用的稱號是什麼？”
“我是調查者、切斷蛛網的人、帶有尖刺的蒼蠅，我獲選是爲了湊足幸運數字。”見到有效果的比爾博繼續回答道。
“哈，幸運數字，這稱號真是有趣。”惡龍笑了笑後，有些輕蔑的說道“但是幸運數字可不是每次都有作用。”
“我是將朋友活埋、丟進水裡，又讓他們從水中活生生離開的人；我是從袋子的底端來的，但從來沒被袋子套上過。”比爾博繼續說道。
“事實上，我昨晚就猜到了！這一定是湖上的人類，就是那些賣桶子的可憐傢伙弄出來的無恥計策，不然我就是條蜥蜴了！認真說來，我已經有好幾百年沒有去過那個地方了，不過，這情況應該很快就會改變！”史矛革惡狠狠地說道。